Рынок деревянного домостроения в Московском регионе

Рынок деревянного домостроения в Московском регионе

Глава 1. Малоэтажное строительство в Московской области

1.1. Динамика ввода малоэтажных домов

Таблица

Динамика малоэтажного строительства в Московской области в г. г.

Показатель	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2е пол.)
Объем ввода в эксплуатацию малоэтажного жилья, тыс. кв. м.
Темп прироста малоэтажного строительства, +/- %

Источник: Росстат, Мособластат

1.2. Структура малоэтажного домостроения

Таблица

Структура малоэтажного домостроения по применяемым строительным материалам в Московской области в г. г.

Основной конструк-циионный материал	2006	2007	2008
Объем строительства, тыс. кв. м.	Доля, %	Объем строитель-ства, тыс. кв. м.	Доля, %	Объем строитель-ства, тыс. кв. м.	Доля, %
Кирпич
Дерево
Монолит
Газобетон
Пенобетон
Другие

Источник: Мособлстат, оценка АКПР

Таблица

Структура деревянного домостроения в Московской области по типу технологии (2008 г.)

Технология деревянного домостроения	Объем строит-ва, кол-во домов	Объем строит-ва, площадь в кв. м.	Доля
Клееный брус
Каркасные дома:
каркасно-панельные
каркасные (фахверковые)
Массивная древесина:
брус
бревно

Источник: оценка АКПР

Глава 2. Характеристика деревянного домостроения в Московском регионе

2.1. Динамика объемов деревянного домостроения в Московской области

Таблица

Динамические показатели развития рынка деревянного домостроения в Московской области в г. г.

Показатель	2004	2005	2006	2007	2008	2009 (прогноз)
Темп прироста жилого строительства, +/- %
Темп прироста малоэтажного домостроения, +/- %
Темп прироста деревянного домостроения, +/- %

Источник: Росстат, оценка АКПР

Динамика доли малоэтажного деревянного домостроения в московской области в г. г., шт. домов

Источник: Росстат, оценка АКПР

2.2. Структура деревянного домостроения в регионе по типу строящегося жилья

Таблица

Структура деревянного домостроения в Московской области в зависимости от типа домов в динамике ( г. г.)

Источник: оценка АКПР, данные компаний-производителей деревянных домов

2.3. Структура деревянного домостроения по типу применяемой технологии

Структура жилого деревянного домостроения по типу применяемой технологии в г. г.

Источник: данные компаний-производителей деревянных домов, Росстат, оценка АКПР

Глава 3. Быстровозводимые дома из клееного бруса

5.2. Объем и динамика продаж домов из клееного бруса на территории Московской области

Сравнительный анализ доли домов из клееного бруса в общем объеме деревянного домостроения в ряде субъектов РФ (данные 2008 г.)

Источник: данные Росстат, Ассоциации деревянного домостроения,  опросы производителей клееного бруса

Таблица

Динамика малоэтажного домостроения с применением технологии возведения домов из клееного бруса

	2006	2007	2008	2009 (прогноз)
Объем ввода в эксплуатацию жилых домов из клееного бруса, кв. м.
Темп роста, %

Источник: данные компании-изготовителей домов из клееного бруса

Дачное домостроение с применением клееного бруса

Таблица

Оценка дачного домостроения из клееного бруса в Московской области

	2006	2007	2008	2009
Количество построенных дачных домов из клееного бруса, тыс. шт.
Темп роста, %

Источник: оценка АКПР на основе экспертных интервью с ключевыми строительными компаниями

5.3. Анализ ценового предложения домов из клееного бруса

Анализ цен на клееный брус

Таблица 5.1

Средняя стоимость клееного профилированного бруса в России.

Вид бруса	Цена, руб./куб. м.
балка
комплект дома
погонаж

Источник: по данным открытых источников информации.

Таблица

Средние цены на стеновой клееный брус в Московском регионе (сент. 2009 г.)

Размеры стенового бруса	Средняя цена, руб. куб. м.
270 x 200
225 x 240
225 x 200
180 x 200
140 x 200

Источник: данные компаний производителей бруса и комплектов-домов

Анализ цен на работы по строительству дома

Таблица

Стоимость услуг по сборке дома из клееного бруса

Перечень услуг	Средняя цена, руб.	Примечания
Услуги по строительству
Проектирование
Монтаж стенового комплекта
Сборка коробки

Источник: данные компаний-производителей домов

Анализ цен на дома из клееного бруса (под ключ)

Таблица

Средняя цена на дома из клееного бруса, предлагаемые к реализации в Московском регионе (сентябрь 2009 г.)

Характеристики дома	Общая площадь, кв. м.	Средняя цена, руб./кв. м.	Средняя цена за дом, руб.
Жилой двухэтажны дом без террасы и балконов. Основной строительный материал - клееный брус 165*140	100
120
Жилой двухэтажны дом без террасой и балконом(ами). Основной строительный материал - клееный брус 165*140	140
200
250
300
400

Источник: данные компаний-производителей домов из клееного бруса

Зависимость стоимости дома из клееного бруса от соотношения жилой и нежилой площади дома (на примере ценовой политики ЗАО "Тамак", сентябрь 2009 г.)
Источник: данные компании «Тамак»

5.4. Характеристика конкурентной ситуации

Таблица

Динамика продаж домов из клееного бруса на территории Московской  области по компаниям поставщикам ( г.)

Наименование производителя	Динамика реализации на территории Московского региона, шт. домов	Темп роста строительства домов из клееного бруса
2007	2008	2009	2008	2009

Доли компаний в общем объеме деревянного домостроения из клееного бруса в Московской области (динамика)

Наименование производителя	Регион размещения производственных мощностей	Доля в общем объеме строительства домов из клееного  бруса, %	Динамика доли,  +/- %
2007	2008	2009	2008	2009

Источник: данные компаний-производителей

Таблица

Индекс рыночной концентрации четырех фирм на рынке домов из клееного бруса в Московской области в г. г.

Название	Месторасположение	Объем пр-ва, шт. домов	Рыночная доля
2008	2009	2008	2009

Источник: данные компаний-производителей

Глава 4. Характеристика сегмента готовых домов из массивной древесины

4.1. Виды применяемых технологий возведении домов из массивной древесины

4.2. Объем и динамика продаж домов из массивной древесины

Динамика строительства домов из массивной древесины и бруса в Московской области в г. г., шт. домов

 Источник: данные компаний-производителей

Динамические показатели развития сегмента домостроения из массивной древесины и бруса в Московской области в г. г.

Показатель	Динамика	Темп роста, %
2006	2007	2008	2009 (прогноз)	2007	2008	2009
Объем малоэтажного домостроения в регионе, тыс. кв. м.
Объем деревянного домостроения в регионе, тыс. кв. м.
Объем строительства дома из массивной древесины и бруса, тыс. кв. м.
Количество введенных в эксплуатацию домов из бруса и массивной древесины, шт.
включая:
дома из массивной древесины
дома из бруса

Источник: Мособлстат,  данные компаний-производителей домов

Динамика удельных показателей домостроения из массивной древесины и бруса в Московской области в г. г.

Показатель	2006	2007	2008	2009 (прогноз)	Изменение, +/- %
2007	2008	2009
Удельный вес деревянного домостроения в общем объеме малоэтажного строительства, %
Удельный вес строительства из массивной древесины и бруса в общем объеме деревянного домостроения, %
Удельный вес строительства из массивной древесины в общем объеме деревянного домостроения, %
Удельный вес строительства из бруса в общем объеме деревянного домостроения, %

Источник: Мособлстат,  данные компаний-производителей домов

4.3. Структура строительства домов из массивной древесины и бруса

Таблица

Доля различных технологий домостроения из массивной древесины и бруса в общем объеме соответствующего малоэтажного строительства ()

Источник: Мособлстат, данные компаний-производителей

4.4. Анализ цен на дома из массивной древесины и бруса

Таблица

Средние цены на дома из массивной древесины, предлагаемые в московской области (сентябрь 2009 г.)

Диаметр бревен	Тип древесины	Стоимость
Стеновой комплект, руб./куб. м.	Сборка, руб./куб. м.	Дом "под ключ", руб./кв. м.
160-180	Сосна (центральный регион)
200-220
240-320
160-180	Сибирская сосна
200-220
240-320
160-180	Сибирская лиственница
200-220
240-320

Источник: данные компаний-производителей

Таблица

Стоимость дополнительных услуг при строительстве дома из массивного дерева в Московской области (сентябрь 2009 г.)

Наименование услуги	Средняя стоимость
Монтаж стандартного комплекта на готовый фундамент
Разработка эскизного проекта
Разработка рабочей документации (бревенчатая часть)

Источник: данные компаний-производителей

Таблица

Зависимость цены на дом из массивной древесины от диаметра бревен (на примере ценовой политики  компании «Конек» (г. Тверь)

Тип дома	Стоимость строительства стандартного силового комплекта дома из оцилиндрованного бревна
Дом из оцилиндрованного бревна d200 мм естественной влажности
Дом из оцилиндрованного бревна d220 мм естественной влажности
Дом из оцилиндрованного бревна d240 мм естественной влажности
Дом из оцилиндрованного бревна d260 мм естественной влажности
Дом из оцилиндрованного бревна d280 мм естественной влажности
Дом из оцилиндрованного бревна d300 мм естественной влажности

Источник: данные компании «Конек»

Таблица

Зависимость стоимости 1 кв. м.  дома из массивной древесины от площади возводимого здания на примере ООО "Промпоставка" (Москва)

Диаметр бревна	Стоимость, руб./кв. м.
до 100 кв. м.	101-150	151-200	201-500	свыше 500
220-240 мм.

Источник: данные компании

Средние цены на дома из бруса

Таблица

Средние цены на дома из бруса в Московской области (сентябрь 2009 г.)

Размеры бруса	Средняя стоимость, руб./кв. м.
Нестроганный брус естественной влажности	Строганный брус естественной влажности
150*150
200*150

Источник: данные компаний-производителей

Таблица

Средние цены на дома из профилированного бруса в Московской области (сентябрь 2009 г.)

Размеры профилированного бруса естественной влажности	Средняя цена, руб./кв. м.
140*145
190*145
190*195

Источник: данные компаний-производителей

4.5. Характеристика конкурентной ситуации

Таблица

Динамика производства домов из массивной древесины и бруса по крупным компаниям-производителям Московской области

Наименование компании	Местораспо-ложение	Сфера специализации	Объемы строительства на территории региона	Темп роста, %
2007	2008	2009 (прогноз)	2008	2009

Источник: данные компаний-производителей

Таблица

Динамика строительства деревянных домов компанией «Древоград»

Тип дома	Объем строительства	Темп роста, %
2007	2008	2009 (прогноз)	2008	2009
Дома из профилированного бруса
Дома из клееного бруса
Итого:

Источник: данные компании «Древоград»

Таблица

Динамика строительства деревянных домов компанией «Аверон»

Тип дома	Объем строительства	Темп роста, %
2007	2008	2009 (прогноз)	2008	2009
Дома из профилированного бруса
Дома из оцилиндрованного бревна
Итого:

Источник: данные строительной компании «Аверон»

Глава 5. Каркасное домостроение

Теплотехнические свойства домов, построенных с применением разных стеновых материалов

Термическое сопротив-ление конструкции (м2С/Вт)	Толщина каркасной стены (м)	Толщина стены из полнотелого кирпича (м)	Толщина стены из щеле-вого кирпича (м)	Толщина стены из газосиликатных или керамических поризованных блоков (м)	Толщина стены из сухой древесины (м)

Источник: данные производителей каркасно-панельных домов

Таблица

Этапы и сроки строительства каркасно-панельного дома

Этап строительтсва	Иллюстрация	Срок

Источник: материалы СМИ

5.2. Динамика строительства деревянных домов каркасного типа

Таблица

Динамические показатели сегмента деревянного домостроения каркасного типа ( г. г.)

Показатель	2007	2008	2009
Темп прироста жилого строительства, +/- %
Темп прироста деревянного домостроения, +/- %
Темп прироста строительства деревянных домов каркасного типа, +/- %

Источник: данные компаний-производителей, оценка АКПР, Росстат

В общем объеме деревянного домостроения каркасного типа на территории Московской области лидирующее положение занимают каркасно-панельные дома. Причем, в впослдние три года их лидерство упрочивалось.

Таблица

Струкутра деревянного домостроения каркасного типа в Московской области в г. г.

Тип дома	2007	2008	2009 (прогноз)
Объем строитель-ства, шт. домов	Доля, %	Объем строитель-ства, шт. домов	Доля, %	Объем строитель-ства, шт. домов	Доля, %
каркасно-панельные дома
каркасно-обшивные дома
другие
Итого:

Источник: данные компаний-производителей, оценка АКПР

Глава 6. Дачное домостроение

6.1. Объем и динамика дачного строительства в Московской области

Таблица

Технологии дачного домостроения, применяемые на территории Московской области ( г. г.)

Тип технологии домостроения	2007	2008	2009 (прогноз)
Объем строитель-ства, шт. домов	Доля, %	Объем строитель-ства, шт. домов	Доля, %	Объем строитель-ства, шт. домов	Доля, %
Деревянные дома
Каркасно-щитовые дома
Дома из клееного бруса
Дома из оцилиндрованного бревна
Дома из массивного бруса
Дома из SIP-панелей
Другое
Дома из штучных строительных материалов (кирпич, газобетон и т. д.)
Итого:

Источник: оценка АКПР

6.2. Каркасно-щитовое домостроение

6.2. 1.  Особенности технологии

Таблица

Этапы строительства каркасно-щитового дома

Этап строительства	Иллюстрация

Источник: материалы СМИ

6.2.2. Динамика строительства каркасно-щитовых домов в регионе

Таблица

Динамические показатели развития сегмента каркасно-щитовых домов в Московской области

Показатель	Абсолютное значение	Относительное изменение, +/-%
2007	2008	2009 (прогноз)	2008	2009
Объем строительства, шт. домов
Доля в общем объеме дачного домостроения, %
Доля компаний-лидеров в общем объеме строительства каркасно-щитовых домов, %

Источник: данные компаний-производителей каркасно-щитовых домов, оценка АКПР

6.2.3. Характеристика конкурентной ситуации

Таблица

Прогноз реализации деревянных домов компании «Зодчий» на территории Московской области в 2009 г.

Тип дома	Объем строительства на территории региона, шт. домов	Доля, %
Каркасно-щитовые дома
Дома из профилированного бруса
Дома из клееного бруса
Итого:

Источник: оценка АКПР на основании данных компании «Зодчий»

Таблица

Средние цены на каркасно-щитовые дома в Московской области (сентябрь 2009 г.)

Габаритные размеры дома	Общая площадь, кв. м.	Срок установки	Средняя  цена (общая), руб.	Средняя цена, руб./кв. м.
6*6	56
5*5	40
5*4	31
6*4	39
6*5	49
6*7	65
6*8	76
6*9	87
9*9	120

Источник: данные компаний-производителей

6.3. Домостроение с использованием SIP-панелей

6.3.2. Динамика строительства домов из SIP-панелей

Таблица

Динамические показатели развития сегмента домов из SIP-панелей в Московской области

Показатель	Абсолютное значение	Относительное изменение, +/-%
2007	2008	2009 (прогноз)	2008	2009
Объем строительства, шт. домов
Доля в общем объеме дачного домостроения, %
Доля компаний-лидеров в общем объеме строительства каркасно-щитовых домов, %

Источник: данные компаний-производителей SIP-панелей, оценка АКПР

6.3.3. Характеристика конкурентной ситуации

Таблица

Динамика производства домов из SIP-панелей по компаниям-производителям

Наименование компании-производителя	Мощность, шт. домов в год	Объем строительства, шт. домов	Доля в общем объеме строительства, %
2007	2008	2009	2007	2008	2009

Источник: данные компаний-производителей SIP-панелей

6.3.4. Обзор цен

В табл. представлены средние цены на SIP-панели.

Таблица

Средние цены на SIP-панели в Московском регионе (сентябрь 2009 г.)

Толщина SIP-панели	Средняя  цена
70
74
90
94
120
124
140
144
160
164
170
174
180
184
220
224
270
274

Источник: данные производителей и торговых компаний

Таблица

Средние цена на дома из SIP-панелей в Московской области (сентябрь 2009 г.)

Комплектация дома	Средняя цена, руб./кв. м.
Базовая включает: - обвязочный брус; - панели стеновые наружные толщиной от 160 мм; - внутренние перегородки каркасные или панели стеновые от 120 мм; - панели перекрытия усиленные от 200 мм;- кровельные панели усиленные 164 мм или традиционные стропильные конструкции; - крепежные элементы, анкера, саморезы, монтажная пена и инструкция по сборке.
Базовая комплектация + устройство фундамента, кровли, входная дверь и окна
Базовая комплектация + устройство фундамента, кровли, входная дверь и окна + покрытие кровли + внешняя отделка стен
Базовая комплектация + устройство фундамента, кровли, входная дверь и окна + покрытие кровли + внешняя отделка стен + отделка внутренних стен + покрытие полов
Базовая комплектация + устройство фундамента, кровли, входная дверь и окна + покрытие кровли + внешняя отделка стен + отделка внутренних стен + покрытие пола +  сантехника, отопление, водоснабжение, канализация + электроэнергия

Источник: данные компаний производителей SIP-панелей

Глава 7. Прогноз развития деревянного домостроения в Московском регионе

7.1. Прогноз динамики объемов малоэтажного домостроения в регионе в г. г.

Таблица

Прогноз доли малоэтажного домостроения в общем объеме жилого строительства в г. г.

	2008	2009	2010	2011	2012
Доля малоэтажного домостроения, %
Абсолютное изменение доли, +/- %

Источник: оценка АКПР, данные Министерства строительного комплекса Московской области

7.2. Прогноз динамики объемов деревянного домостроения в регионе в г. г.

Таблица

Проекты по строительству коттеджных поселков с применением деревянных домов в Московской области в г. г.

Название проекта	Месторас-положение	Материал стен	Площадь домов. кв. м.	Кол-во домов	Начало	Завершение

Источник: материалы СМИ

Таблица

Прогноз объемов деревянного домостроения в Московской области в г. г., шт. домов

Показатель	2008	2009	2010	2011	2012
Объемы жилого деревянного домостроения, шт. домов
Темп прироста, +/- %

Источник: оценка АКПР

7.3. Прогноз динамики объемов деревянного домостроения в регионе в г. г. по виду технологии

Таблица

Прогноз объемов деревянного домостроения в Московской области в разрезе применяемых технологий (в г. г.)

Вид дома	2009	2010	2011	2012
Объем строит-ва, шт. домов	Доля, %	Объем строит-ва, шт. домов	Доля, %	Объем строит-ва, шт. домов	Доля, %	Объем строит-тва, шт. домов	Доля, %
Деревянное домостроение (всего)
Дома из клееного бруса
Каркасно-панельные дома
Дома из массивной древесины (всего)
Дома из оцилиндрован-ной древесины
Дома из бруса

Источник: оценка АКПР

Таблица

Динамические показатели объемов деревянного домостроения по типам технологии в Московской области (прогноз в г. г.)

Источник: оценка АКПР

Таблица

Динамические показатели объемов деревянного домостроения и домостроения из клееного бруса (прогноз г. г.)

Показатель	2008	2009	2010	2011	2012
Темп прироста малоэтажного домостроения, +/- %
Темп прироста деревянного домостроения, +/- %
Темп прироста строительства домов из клееного бруса, +/- %

Источник: оценка АКПР

Сравнение структур домостроения каркасного типа в 2008 г. и 2012 г. г., %

Источник: оценка АКПР

Примечание: другие дома – каркасно-обшивные, вахверковые и т. д.

Прогноз динамики строительства домов из массивной древесины на территории Московской области в г. г., шт. домов

Источник: оценка АКПР

Таблица

Прогноз строительства домов из массивной древесины и бруса в Московской области (по типам) в г. г.

Показатель	Объем строительства, шт. домов	Темп роста, %
2008	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012
Дома из массивной древесины (всего)
Дома из оцилиндрованного бревна
Дома из бруса

Источник: оценка АКПР

Таблица

Прогноз структуры строительства домов из массивной древесины и бруса в Московской области в г. г.

Показатель	2008	2009	2010	2011	2012
шт.	%	шт.	%	шт.	%	шт.	%	шт.	%
Объем строительства жилых домов из массивной древесины
в том числе:
Дома из строганной профилированной массивной древесины естественной влажности
Дома из строганной профилированной массивной древесины нормируемой влажности
Дома из профилированного бруса
Рубленные деревянные дома из массива
Дома из пиленого бруса

Источник: оценка АКПР