«Организация производства теплоизоляционных плит из базальтового волокна»

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

«Организация производства теплоизоляционных плит из базальтового волокна».

БОКУП «Центр внедрения

научно-технических разработок»

224000 г. Брест

ул. Советская, 46

,

тел/

Содержание:

1. Резюме. 3

2. Технология производства теплоизоляционных плит. 3

3. Описание продукции. 4

4. Анализ рынков сбыта и стратегия маркетинга. 4

5. Программа производства. 10

6. Организационный план. 10

7. Инвестиционный план. 10

8. Показатели эффективности проекта. 12

Приложение: расчетные таблицы

1. Резюме

С увеличением цен на энергоносители, быстро достигающих мирового уровня, проблема энергосбережения выходит на передний план. В вязи с этим предпочтение в выборе теплоизоляционных материалов отдается материалам из базальтового волокна, так как они являются практически вечными, не разлагаясь и не рассыпаясь в течение всего срока эксплуатации изолируемого объекта. Помимо того, 10 см теплоизоляционного материала на основе базальтового волокна заменяют примерно 60 см кирпичной кладки стены. Поэтому прогнозируется, что спрос на изоляционные материалы из базальтового волокна будет увеличиваться.

В настоящее время ведется отработка технологии на предприятии по выпуску теплоизоляционных материалов на основе базальтовых горных пород.

2. Технология производства теплоизоляционных плит

Для производства теплоизоляционных плит из базальтовой ваты исходным сырьем является базальтовая крошка фракции 10 – 20 мм из природного базальта, загружаемая в приемный бункер плавильной печи, из которого порционно вырабатывается в рабочий объем печи механическим толкателем. Плавильная печь сложена из огнеупорных материалов, смонтирована на металлической площадке, теплоизолирована и оснащена двумя нагревательными горелками, рекуператором для отвода и утилизации продуктов сгорания, водоохлаждаемым загрузочным желобом-питателем и водоохлаждаемым выработочным желобом.

В качестве энергоносителя для нагрева печи используется природный газ.

Струя расплавленного базальта вытекает по водоохлаждаемому желобу на вращающийся с определенной скоростью металлический диск центрифуги, где превращается в тонкое волокно. Далее волокна увлекаются всасывающим потоком воздуха в осадительную камеру и осаждаются на металлическую сетку движущегося конвейера, формируясь в волокнистый ковер определенной толщины. Толщина ковра может меняться в зависимости от скорости движения конвейера. Сформированный волокнистый ковер по ленточному транспортеру проходит через прошивную машину и станок резки, после которого прошивные маты упаковываются в полиэтиленовые мешки и отгружаются на склад готовой продукции автотранспортом.

Способ производства – непрерывный.

Уникальной возможностью оборудования является способность в течение получаса «переключить» производство с выпуска теплоизоляционных плит на производство теплоизоляционных матов.

3. Описание продукции

Основным видом новой продукции, намеченной к выпуску, будут изделия из базальтового волокна, представленные теплоизоляционными плитами и матами. Малая плотность и широкий температурный диапазон применения (от -269°С до +750°С) позволяют использовать базальтовое волокно в качестве тепло - и звукоизолирующего материала в промышленности и гражданском строительстве.

4. Анализ рынков сбыта и стратегия маркетинга

Основными потребителями данной продукции являются специализированные строительные организации различных форм собственности, предприятия, производящие капиталовложения в реконструкцию, тепловую реабилитацию и модернизацию зданий, население, осуществляющее строительство.

В Республике Беларусь в настоящее время имеется 2 предприятия по производству теплоизоляционных плит на основе базальтового волокна: открытое акционерное общество "Гомельстройматериалы", изготавливающее плиты из минеральной ваты под торговой маркой "БЕЛТЕП", и производственное республиканское унитарное предприятие «Березастройматериалы».

На в 2005 году закуплено чешское оборудование стоимостью 26 млрд. рублей. Объем производства плит теплоизоляционных на основе базальтового волокна составляет около 260 тыс. куб. в год. Согласно плану, к реализации которого приступило предприятие, объем производства данного вида утеплительных материалов должен вырасти в ближайшие годы до 520 тыс. т в год. Ввод новой линии в эксплуатацию запланирован на конец 2008 года.

Система менеджмента качества разработки и производства строительных изделий соответствует требованиям СТБ ИСО . Около 60% выпускаемой продукции предприятие экспортирует. Основным деловым партнером является Российская Федерация, где налажено сотрудничество более чем с 200 организациями.

Второй белорусский производитель плит на основе базальтового волокна ПРУП «Березастройматериалы» выпускает материалы не полностью соответствующие современным западным требованиям. Основная проблема завода - в технологии производства. Вместо оборудования ваграночного типа используется газоконверторное, которое характеризуется высокой энергоемкостью. Теплоизоляционные плиты на основе базальтового волокна выпускаются только одной марки: ПП-125. Стоимость 1 куб. м. теплоизоляционных плит на основе базальтового волокна производства данного предприятия составляет 185 000 руб. с НДС.

Основными зарубежными производителями плит из базальтового волокна, представленными на территории Республики Беларусь, являются Paroc и Rockwool.

Paroc является одним из лидеров в Европе по производству минераловатной теплоизоляции на основе базальтовых волокон. Акционерный капитал Paroc Group принадлежит Banc of America Equity Partners Europe, Nordico, BG Kapital Ltd/Proxum Oy и менеджменту компании Paroc. Производственные мощности компании расположены в Финляндии, Швеции, Польше и Литве. Официальные представительства Paroc распределены по 13 странам. Головной офис Paroc находится в городе Ванта, Финляндия.

На территории Беларуси существует предложение следующих материалов группы Paroc:

- фасадные плиты под штукатурку;

- плиты, выдерживающие механическую нагрузку (основания);

- плиты для совмещенных кровель;

- плиты для вентилируемых фасадов;

- мягкие плиты Paroc.

В Беларуси наибольшее распространение получили плиты Paroc FAS 4 и Paroc FAL 1, лежащие в основе легких штукатурных систем. Они используются как при строительстве новых домов, так и при термоизоляции старых зданий.

Наиболее распространенной продукцией Rockwool в Беларуси являются плиты Fasrock, Panelrock и Techrock-80,100. Применяются данные плиты для вентилируемых кровель, мансард, полов на лагах, внутренних перегородок, фасадов под легкую штукатурку.

Сравнительные характеристики планируемой к производству продукции ВПФ» с продукцией вышеуказанных производителей по основным критериям приведены в таблице 1.

Таблица 1

Сравнительные характеристики теплоизоляционных материалов из базальтового волокна.

Показатель	Плотность, кг/м3	Толщина, мм	Коэффициент теплопроводности λ25, Вт/(м·ºC)	Стоимость, руб./м. куб.
Легкие	«Белтеп» ПЛ-75	51-75		0,038
Paroc FAL1	80		0,042
Rockwool Panelrock	65	50-100	0,036
Антопольская ВПФ, ПЛ-75	60-75	50-80	0,045
Средние	«Белтеп» ПП-100	76-100	5	0,040
Paroc	-	-	-	-
Rockwool Techrock-80,100	80-100	50-100	0,042
Антопольская ВПФ, ПЛ-100	75-100	50-80	0,045
Полужесткие	«Белтеп» ПП-125	101-125	5	0,040
Paroc FAS-4	130	40-160	0,039
Rockwool Fasrock	135	50-100	0,039
Антопольская ВПФ, ПЛ-125	100-125	50-100	0,045

Исходя из вышеприведенной таблицы, продукция ВПФ», намеченная к выпуску, будет находиться в низшем ценовом диапазоне, что является ее основным конкурентным преимуществом. Предприятие будет специализироваться на выпуске плит толщиной от 50 до 100 мм и матов от 30 до 100 мм. Характеристики плотности и теплопроводности продукции ВПФ» практически аналогичны продукции, представленной на рынке РБ.

Очевидно, что конкуренция на белорусском рынке теплоизоляционных материалов из базальтового волокна находится на достаточно высоком уровне. Несмотря на существующий дефицит данной продукции и постоянно растущий спрос, предложение продукции на данном сегменте может значительно возрасти в ближайшее время, что связано с введением к началу 2009 года нового производства теплоизоляционных плит из базальтового волокна на мощностью 260 тыс. м. куб/ год, а также строительством заводов Paroc и Rockwool в России и Украине. Поэтому от специалистов ВПФ» потребуется проведение комплексного анализа рынка, а также разработка и постоянная наладка системы продвижения товаров, каналов распределения и сбыта.

Стратегия маркетинга.

Маркетинговая стратегия Антопольской ВПФ должна быть ориентирована на смешанную политику – укрепление позиций на рынке, ранее освоенном, и продвижение на новые рынки с новыми видами товаров. Это от руководства предприятия постоянного мониторинга рынка.

ватно-прядильная фабрика» в рамках комплексного исследования рынка большое внимание должна уделять систематическому сбору информации и анализу деятельности конкурентов с целью:

·  выбора стратегии и определения тактики развития предприятия;

·  постоянная работа над качеством продукции и увеличением производительности оборудования

Контроль качества выпускаемой продукции – один из основных факторов повышения конкурентоспособности. Рассматриваются и другие факторы повышения конкурентоспособности:

·  изменение состава используемых сырья и материалов;

·  расширение ассортимента выпускаемой продукции;

·  поиск новых поставщиков;

·  участие в выставках, ярмарках;

·  изменение технологии изготовления продукции;

·  совершенствование профессионального мастерства работников на основе переподготовки и повышения квалификации кадров;

·  расширение рекламы.

С учетом результатов маркетинговых исследований должна корректироваться сбытовая стратегия и производственная программа, ценовая политика Антопольской ВПФ. Четко отлаженный механизм проведения маркетинговых исследований, комплексность и объективность получаемой информации, непрерывность анализа данных повысит информационную поддержку действий специалистов, адекватность и гибкость реагирования предприятия на происходящие конъюнктурные изменения, обеспечит оперативную восприимчивость предприятия к нововведениям.

Стратегия ценообразования Антопольской ВПФ должна строиться на принципах безубыточности и конкурентоспособности. Принцип безубыточности предполагает установление цены на производимый продукт таким образом, чтобы покрыть все переменные и постоянные издержки предприятия. Принцип конкурентоспособности предполагает установление конкурентоспособных цен на основе анализа результатов маркетинговых исследований, себестоимости продукции, с учетом политики регулирования цен на строительную продукцию на государственном уровне.

Стратегия сбыта.

Специалистами необходимо проводить комплекс мероприятий по освоению новых рынков сбыта, увеличению рентабельности выпускаемых товаров, уменьшению складских запасов готовой продукции. Данные мероприятия включают в себя:

·  проведение маркетинговых исследований по потребителям предлагаемой продукции и поставщикам сырья и материалов;

·  сбор, анализ объективной информации о рынке (потребителях, конкурентах, конъюнктуре);

·  выделение преимуществ предприятия по сравнению с конкурентами и информирование о них потенциальных покупателей;

·  установление деловых контактов в интересующем сегменте рынка;

·  формирование позитивного имиджа предприятия;

·  привлечение оптовых покупателей в схемы товаропроводящей сети предприятия;

·  проведение постоянной работы по рекламированию продукции;

·  информирование потенциальных потребителей о продукции предприятия через средства массовой информации (реклама в газетах, журналах, каталогах, на TV, на радио, в Интернете);

·  прямая рассылка рекламных материалов и образцов продукции крупным торговым организациям;

·  участие в выставках, ярмарках, презентациях;

·  качественное оформление и упаковка товара;

·  внесение предложений по установлению гибкой системы назначения цен на продукцию (применение скидок для покупателей в зависимости от условий оплаты);

·  проработка рынков сбыта по новым видам продукции, исходя из технологических возможностей предприятия

В целом, стратегия сбыта предприятия должна быть нацелена на расширение рынков сбыта и рыночной доли предприятия, увеличение торгового и финансового оборотов, обеспечение стабильного устойчивого притока денежных средств от реализации продукции предприятия. Обязательным условием становится развитие единой управляемой сбытовой сети, отслеживание товарооборота продукции по составляющим ее элементам, планирование развития коммерческих служб предприятия в зависимости от варьирования объемов продаж готовой продукции.

Чтобы увеличить процент осознанных покупок продукции Антопольской ВПФ на внутреннем рынке (и при необходимости выхода на внешний рынок) необходимо внедрение и развитие дифференцированной и стабильной маркетинговой политики.

В качестве ключевых аспектов сбытовой стратегии можно выделить:

·  применение экономически эффективных форм и методов сбыта реализуемой продукции,

·  организация единой управляемой сбытовой сети продукции Антопольской ВПФ;

·  разработка и внедрение экономически эффективных технологий управления продажами торговли;

·  разработка и внедрение элементов торгового маркетинга – комплекса мероприятий, направленных на продвижение продукции Антопольской ВПФ (планирование и структурирование ассортимента);

·  оперативность выполнения заказов клиентов;

·  качественное обслуживание клиентов;

·  применение экономически эффективных методов управления структурой взаиморасчетов с покупателями продукции.

5. Программа производства

На основе технико-экономического анализа, технологических и производственных возможностей и маркетинговых исследований емкости рынка, предприятием сформирована оптимальная производственная программа.

Производственный план в натуральном и стоимостном выражении представлен в таблицах: «Программа производства и реализации продукции в натуральном выражении» и «Программа производства и реализации продукции в натуральном выражении».

6. Организационный план

Система организации и оплаты труда на предприятии, устанавливающая строгую зависимость заработной платы от количества и качества труда, от конечных производственных результатов, высокая ответственность кадров, дадут уверенность в том, что руководители и специалисты будут способны осуществить данный проект в намеченные сроки.

Для организации производства теплоизоляционных плит на основе базальтового волокна потребуется 21 человек.

Расчет потребности в трудовых ресурсах и зарплате работников представлен в таблице «Расчет потребности в трудовых ресурсах и расходов на оплату труда работников»

7. Инвестиционный план

Для решения поставленной задачи предполагается закупка оборудования фирмы технологии» (Россия) в 3 квартале 2008. В связи с этим в июле 2008 г планируется осуществить предоплату за оборудование в размере 50 % от стоимости оборудования (1998 млн. руб.).

Перечень закупаемого оборудования.

Поз.	Обозначение	Наименование	Количество
1	МК-171.06.06.000	Бункер	1
2	МК-171.06.00.000	Элеватор	1
3	МК-171.05.00.000	Устройство загрузочное	1
4	МК-171.07…	Печь плавильная	1
5	МК-171.01…	Площадка обслуживания	1
6	МК-171.02.00.000Б	Цетрифуга	2
7	МК-171.17.00.000	Круг поворотный	1
8	МК-171.10…	Камера волокнообразования	1
9	МК-171.27…	Система распыления*	1
10	МК-171.11…	Агрегат волокноосаждения	1
11	МК-171.20…	Камера пылеулавливающая	1
12	см. поз.14	Платформа правая*	1
13	см. поз.14	Платформа левая*	1
14		Конвейер криволинейный*	1
15	МК-171.23…	Камера полимеризации*	1
16	МК-171.25…	Камера охлаждения	1
17	МК-171.24…	Нож продольный	1
18	МК-171.15…	Нож поперечный*	1
19	МК-171.13…	Конвейер промежуточный	2
20		Стол штабелёр*	1
21	МК-171.34…	Толкатель	2
22	МК-171.35…	Машина упаковочная	2
23	МК-171.33…	Машина прошивочная	2
24	МК-171.21.08.000	Бак нижний	1
25	МК-171.21.01.000	Бак верхний	1
26		Модульный агрегат возд. охлаждения	1
27	МК-171.26.00.000	Участок смолоприготовления*	1
28	МК-171.50.00.000	Пульт управления электрооборуд.	1

Общие инвестиционные затраты по данному проекту определялись как сумма инвестиций в основной капитал (капитальные затраты) с учетом налога на добавленную стоимость, увеличения чистого оборотного капитала и составляют 5168 млн. Br.

Стоимость инвестиционного проекта (сумма инвестиций в основной капитал по проекту без учета НДС) составляет 3801 млн. Br.

Источниками финансирования инвестиционных затрат предполагаются кредитные средства на сумму 4800 млн. руб., получаемые в 3 квартале 2008 года под 13% годовых, на срок 6 лет, с отсрочкой по выплате основного долга – 1,5 года. Возмещение процентов по кредиту планируется за счет средств инновационного фонда.

Таким образом, весь процесс технической реализации инвестиционного проекта в общем виде разделен на несколько этапов:

1.  закупка, доставка, монтаж оборудования

2.  проведение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ

3.  организация производства

Вся стоимость инвестиционного проекта структурно будет представлена следующим образом:

·  стоимость оборудования составляет 3201Ошибка! Ошибка связи. млн. руб.

·  доставка оборудования - 20 млн. руб.

·  строительно-монтажные работы - 400 млн. руб.

·  предынвестиционные затраты – 150 млн. руб.

·  другие инвестиционные затраты – 30 млн. руб.

Следует отметить, что все требуемое оборудование и технологии по своему научно-техническому уровню соответствуют требованиям международных стандартов качества и надежности.

Конечным результатом выполнения всего запланированного производственного плана должен стать выход предприятия на новые горизонты деятельности с потенциалом для дальнейшего расширения производства и присутствия на рынке.

8. Показатели эффективности проекта

Простой срок окупаемости проекта «Организация производства теплоизоляционных плит на основе базальтового волокна» составляет 5,2 года.

Динамический срок окупаемости инвестиций составит 6,5 лет.

Чистый дисконтированный доход по проекту за период годы составит сумму, эквивалентную 850 млн. руб.

Индекс рентабельности (доходности) по данному проекту равен 1,22.

Внутренняя норма доходности по проекту «Организация производства теплоизоляционных плит на основе базальтового волокна» равна 16,5%.

Анализ показателей эффективности инвестиций настоящего инвестиционного предложения позволяет сделать вывод, что при прогнозируемых объемах производства, капитальных вложениях, ценах на готовую продукцию и производственных издержках проект является надежным и рентабельным.