Антикризисная оперативная сводка по рынку гидроизоляционных, теплоизоляционных и антикоррозийных материалов: поставка, выполнение работ с ними

Антикризисная оперативная сводка по рынку гидроизоляционных, теплоизоляционных и антикоррозийных материалов: поставка, выполнение работ с ними

Этот исследовательский отчет был подготовлен Агентством «Бизнес-Монитор» исключительно в информационных целях. Агентство не гарантирует точности и полноты собранного материала для любых целей. Данные, представленные в этом отчете, не должны быть истолкованы, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все оценки, заключения и выводы, присутствующие в настоящей работе, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. Бизнес-Монитор не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения и заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой данных. Сведения, содержащиеся в настоящем отчете, получены из открытых источников либо предоставлены упомянутыми в отчете компаниями. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения Агентства «Бизнес-Монитор» либо тиражироваться любыми способами.

Содержание

Часть 1	Обзор рынка
1.1.	Анализ ситуации на рынке: обзор, тенденции, перспективы	4
1.2.	Рекомендации участникам рынка	13
Часть 2	Конкурентный анализ
2.1.	Антикризисные действия участников рынка и оценка их эффективности	16
Часть 3	Обзор отраслей потребления
3.1.	Описание рынка потребления	21

Часть 1

Обзор рынка

1.1.  Анализ ситуации на рынке: обзор, тенденции, перспективы

В рамках данной оперативной сводки мы рассмотрим рынок поставок гидроизоляционных, теплоизоляционных и антикоррозийных материалов, а также рынок работ с ними.

Одним из самых актуальных способов повышения долговечности и потребительских качеств конструкций, сооружений и объектов в целом остается применение эффективных гидроизоляционных технологий и материалов. На рынке предлагается множество технологий, в зависимости от целого ряда факторов: в частности, вида объекта и геотехнических условий строительства.

Современный рынок гидроизоляционных материалов предлагает огромный выбор составов и смесей, которые, кроме того, что обеспечивают надежную защиту от грунтовых и атмосферных вод, грибков и высолов, безопасны для здоровья человека и окружающей среды, также способны в несколько раз увеличить срок эксплуатации самого здания.

Гидроизоляция домов, равно как и гидроизоляция подземных сооружений, требует тщательного подбора гидроизоляционного материала, для которого бы оптимальным было соотношение цены и качества.

При выборе гидроизоляционной смеси, как правило, обращают внимание на ее безопасность (в первую очередь), далее оценивают степень сложности проведения работ по гидроизоляции, а также берут во внимание экономичность используемых гидроизоляционных материалов. Как ни странно, но именно экономичность определяет окончательный выбор в пользу той или иной торговой марки.

Современные технологии, используемые при создании высококачественных отечественных гидроизоляционных материалов, делают их конкурентно способными на международном рынке.

По оценкам экспертов, в докризисный период (2006—2007 гг.) российский рынок теплоизоляционных материалов (ТИМ) демонстрировал стабильную положительную динамику — 15–25% прироста ежегодно. Рост был обусловлен двумя основными причинами:

§  ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Во втором полугодии 2008 г. темпы строительства ощутимо упали (Х% вместо прогнозируемых ХХ), отрицательная динамика наблюдалась и в 2009 г. Некоторое оживление в строительной отрасли было отмечено экспертами в 2010 г. Улучшение ситуации прогнозируется в 2011 г., активный рост — в 2012. По мнению аналитиков, рынки строительства и теплоизоляционных материалов достигнут докризисного уровня не раньше 2014—2015 гг.

В долгосрочной перспективе российский рынок теплоизоляции имеет огромный потенциал, главным образом благодаря активной государственной политике в вопросах энергосбережения. В пользу роста говорят следующие факты:

§  ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

В какую сторону будет двигаться рынок, зависит от предпочтений потребителя. Среди требований, выдвигаемых к ТИМ, особо выделяют пожаробезопасность, долговечность, экологичность и простоту монтажа.

Эксперты предполагают, что интересы потребителя переместятся в сторону экологических теплоизоляционных материалов и узкоспециализированных продуктов. В связи с этим производители будут вынуждены расширять свои продуктовые линейки.

Перспективным направлением считается производство сэндвич-панелей и комплексных систем утепления фасадов.

Прогнозируется и уже наблюдается сокращение доли импортной продукции за счет размещения зарубежными компаниями мощностей по производству ТИМ в России.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

На текущий момент отмечается, что структура российского рынка теплоизоляции приближается к европейской, где порядка ХХ% производимой изоляции приходится на долю волокнистых утеплителей.

Вообще же сегодня, по оценкам экспертов, в России представлены следующие наименования теплоизоляционных материалов:

§  ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Большая часть российских застройщиков предпочитает использовать в качестве утеплителя минеральную вату, второе место держит вспененный полистирол, замыкает тройку экструдированный полистирол.

Но отечественная структура потребления еще не устоялась, наблюдаются своеобразные колебания в предпочтении того или иного продукта, тем более, что постоянно появляются новые материалы.

Рассмотрим динамику основных финансовых показателей по отрасли «Прочая розничная торговля в специализированных магазинах», так как согласно классификации ОКВЭД именно эта отрасль может включать в себя поставку интересующей нас продукции.

На диаграмме 1.1.а изображена динамика отгруженных товаров и изменение этой динамики по отрасли по Дальневосточному Федеральному округу[1].

Диаграмма 1.1.а

Динамика отгруженных товаров и изменение динамики по отрасли «Прочая розничная торговля в специализированных магазинах», ДВФО

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

На диаграмме 1.1.б изображена динамика производства материалов по всей России.

Диаграмма 1.1.б

Динамика производства материалов, Россия

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

В таблицах 1.1.а и 1.1.б представлены объемы экспорта и импорта некоторых видов интересующей нас продукции.

Таблица 1.1.а

Динамика экспорта продукции (все страны мира), тыс. долл.

Продукция

2009

2010

Окт.

Ноя.

Дек.

Янв.

Февр.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Авг.

Сент.

Окт.

Источник: Росстат

Таблица 1.1.б

Динамика импорта продукции (все страны мира), тыс. долл.

Продукция

2009

2010

Окт.

Ноя.

Дек.

Янв.

Февр.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Авг.

Сент.

Окт.

Источник: Росстат

Теперь рассмотрим динамику работ, проводимых с анализируемыми материалами. А именно отрасли «Производство изоляционных работ»[2] и «Устройство покрытий зданий и сооружений»[3]. Динамика показателей представлена на диаграмме 1.1.в.

Диаграмма 1.1.в

Динамика выполненных работ по отраслям, ДВФО, тыс. рублей

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Рассмотрим динамику основных финансовых показателей по каждой отрасли (Диаграммы 1.1.г и 1.1.д).

Диаграмма 1.1.г

Динамика финансовых показателей по отрасли «Устройство покрытий зданий и сооружений», ДВФО, тыс. рублей

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Диаграмма 1.1.д

Динамика финансовых показателей по отрасли «Производство изоляционных работ», ДВФО, тыс. рублей

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

В целом перспективы рынка будут зависеть от спроса со стороны потребителей.

1.2.  Рекомендации участникам рынка

В условиях, когда достаточно сложно предопределить дальнейшее развитие событий, участникам анализируемого рынка необходимо предпринимать меры, направленные на укрепление различных секторов своей деятельности: финансового, сбытового, производственного и так далее. Можно выделить следующие действия, которые могут использоваться участниками рынка для снижения негативного влияния внешних факторов, а также для наращивания своих позиций среди конкурентов:

§   

§   

§   

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

Часть 2

Конкурентный анализ

2.1.  Антикризисные действия участников рынка и оценка их эффективности

В настоящее время с целью стимулирования спроса, а также поддержания на необходимом уровне объемов продаж, участники рынка активно предпринимают различные меры.

В таблице 2.1. представлена сводная информация по антикризисным мерам, предпринимаемым различными участниками исследуемого рынка и прогнозируемая оценка их эффективности.

Таблица 2.1.

Компания	Описание предпринимаемой меры	Оценка эффективности
	§

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Часть 3

Обзор отраслей потребления

3.1.  Описание рынка потребления

По оценкам экспертов, главными потребителями теплоизоляции в России являются строительный комплекс (в том числе индивидуальное строительство) — ХХ%, ЖКХ — ХХ% и промышленность — ХХ%.

Рассмотрим, какие изменения происходят в экономике Дальневосточного Федерального округа в целом. Дальневосточный федеральный округ занимает ХХ% территории России, на его долю приходится ХХ% населения страны.

На диаграмме 3.1.а изображена динамика выполненных работ по отрасли «Строительство зданий и сооружений» по ДВФО.

Диаграмма 3.1.а

Динамика отгруженных товаров и выполненных работ и изменение динамики по отрасли «Строительство зданий и сооружений», ДВФО

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Индекс промышленного производства по видам экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» по сравнению с январем-сентябрем 2009г. составил ХХХ%.

Консолидированный бюджет субъектов Дальневосточного федерального округа в январе-сентябре 2010г. исполнен с профицитом ХХ млрд рублей. Расходы составили ХХ млрд рублей, доходы – ХХХ млрд рублей.