Аналитический отчет Российский рынок теплоизоляционных материалов

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Российский рынок теплоизоляционных материалов. (декабрь 2005 г.)

СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ.. 7

РЕЗЮМЕ.. 9

Технологические характеристики исследования. 12

Цель исследования. 12

Задачи исследования. 12

Объект исследования. 13

Метод сбора данных. 13

Метод анализа данных. 13

Информационная база исследования. 13

ГЛАВА 1. Общая характеристика строительной отрасли России.. 14

§ 1. Состояние строительной отрасли.. 14

Объем строительного рынка. 14

Прогноз развития строительной отрасли. 14

Изменения в законодательстве, регулирующем отношения на строительном рынке 15

Объемы жилищного строительства и цены на недвижимость в России. 16

Динамика прибыли строительных компаний. 18

§ 2. Основные тенденции московского и региональных строительных рынков. 19

Тенденции и потенциал развития региональных строительных рынков. 19

Москва. 21

Санкт-Петербург. 22

Нижний Новгород. 23

Екатеринбург. 24

Пермь. 24

ГЛАВА 2. Общая характеристика рынка строительных материалов.. 25

§ 1. Объем, темпы роста. 25

§ 2. Ценообразование на рынке СМ.. 27

§ 3. Производство СМ: динамика, рентабельность, объемы.. 31

§ 4. Региональная промышленность строительных материалов: Свердловская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. 36

Факторы развития отрасли СМ в Свердловской области. 36

Открытие новых производств и переоборудование старых в Свердловской области 37

Конкуренция Свердловской области с другими регионами. 38

Объем и темпы производства СМ в Свердловской области. 38

Динамика производства базовых СМ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 39

Лидеры производства в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 40

§ 5. Оценка качества и стандартизация СМ.. 41

Экспертиза СМ.. 41

Проблема новых стандартов строительных материалов. 42

§ 6. Факторы выбора стройматериалов потребителями.. 42

§ 7. Перспективы развития рынка строительных и отделочных материалов. 46

ГЛАВА 3. Каналы продаж (форматы торговли) строительных материалов.. 48

§ 1. Объем продаж строительных материалов по форматам торговли.. 48

§ 2. Сравнительный анализ цен на строительные материалы на открытых рынках и в строительных супермаркетах. 49

§ 3. Сегмент Do it yourself (DIY) – Сделай сам.. 51

Объем сегмента. 51

OBI 51

Leroy Merlin. 53

Castorama. 54

Marktkauf 56

Старик Хоттабыч. 57

Твой дом.. 57

Иcкрасофт... 58

Строймастер. 58

Focus Wickes. 59

Стройбаза «Рыбинская». 60

Известность магазинов строительных материалов в Санкт-Петербурге. 61

Региональные стратегии в сегменте DIY.. 61

§ 4. Строительный рынок. 62

Преимущества и недостатки строительных рынков. 62

Уровень посещаемости строительных рынков (оптово-розничных торговых центров) Москвы.. 63

Каширский двор. 63

Характеристики посетителей строительных рынков в Москве. 64

§ 5. Промышленный сегмент. 69

Концерн «Крост». 69

Холдинг “ЛенСпецСМУ” 71

ГУП «Мосстройресурс». 71

§ 6. Объем и структура расходов магазинов стройматериалов на рекламу в Санкт-Петербурге 72

ГЛАВА 4. Потребительские расходы на строительные материалы и ремонт. 73

§ 1. Международные сравнения. 73

§ 2. Оценки риэлторов. 74

§ 3. Официальная статистика (Росстат) 75

§ 4. Объемы и виды ремонтных работ по данным массовых опросов. 78

§ 5. Маркетинговые и консалтинговые агентства. 79

Минимальные расходы.. 79

Расходы на обычный ремонт... 81

Расходы на капитальный ремонт... 82

Перспективы изменения спроса на СМ для ремонта. 83

ГЛАВА 5. Рынок теплоизоляционных материалов.. 84

§ 1. Объем и структура производства и потребления теплоизоляционных материалов в текущем периоде и прогноз до 2010 г. 84

§ 2. Объем и темп роста рынка теплоизоляционных материалов. 86

§ 3. Положение ведущих игроков на рынке теплоизоляционных материалов. 89

§ 4. Факторы роста и развития рынка теплоизоляционных материалов. 90

§ 5. Тенденции развития рынка теплоизоляционных материалов в России.. 91

§ 6. Развитие региональных рынков теплоизоляционных материалов в России.. 93

Рынок теплоизоляционных материалов Санкт-Петербурга и Ленинградской области 94

Рынок теплоизоляционных материалов Урала. 98

Рынок теплоизоляционных материалов Сибири. 104

§ 7. Характеристики основных участников и новые проекты.. 106

УРСА Евразия. 106

Saint-Gobain Isover 108

Rockwool 108

Paroc. 109

Knauf 109

Электрощит-ТМ-Самара. 110

Термостепс. 111

Изорок. 112

Пеноплекс-холдинг. 113

Волгабурмаш.. 113

§ 8. Свойства различных видов теплоизоляции.. 114

Сравнительные характеристики различных теплоизоляционных материалов 114

Минеральные ваты.. 115

Пенополистирол. 117

Пенополиэтилены.. 117

Вакуумные панели. 118

Эковата. 118

Пеноизол. 119

Изолон. 119

Напыляемый полиуретан. 120

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Индексы производства основных видов строительных и отделочных материалов (всего 46) в январе-мае 2005 г. 121

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Число построенных квартир, ввод в действие жилых домов и зданий 123

Число построенных квартир и их средний размер ( гг.) 123

Ввод в действие жилых домов гг., млн. квадратных метров общей площади 123

Ввод в действие зданий гг. 124

Динамика ввода в действие жилых домов гг., млн. квадратных метров общей площади. 124

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Строительство жилых домов, стоимость строительства жилья в гг. по регионам России.. 126

Строительство жилых домов1) в 2004 г. по регионам.. 126

Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв. м общей площади жилых домов в 2004 – I квартале 2005 г., руб. 129

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Динамика показателей строительной деятельности в 2004 г. 130

Динамика объема работ, выполненных по договорам строительного подряда в 2004 г. 130

Динамика общего объема заключенных договоров строительного подряда и прочих заказов (без субъектов малого предпринимательства) в 2004-явваре 2005 гг., на начало месяца 131

Индексы цен производителей в строительстве по элементам технологической структуры в 2004 г., на конец периода, в процентах. 132

Индексы цен производителей в строительстве по отдельным отраслям экономики в 2004 г., на конец периода, в процентах. 133

Индексы цен приобретения основных видов продукции строительными организациями в 2004 г., на конец периода, в процентах. 133

Соотношение цен приобретения основных строительных материалов с ценой на кирпич керамический в 2004 г. 134

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) строительных организаций в 2004 г. (темпы рассчитаны по сопоставимому кругу организаций) 134

Прибыль и убыток строительных организаций в 2004 г. 135

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Промышленность строительных материалов в гг. 136

Динамика производства продукции в промышленности строительных материалов в 2004 г., %

Динамика производства в отдельных подотраслях промышленности строительных материалов и выпуск важнейших видов продукции в 2004 г. 137

Производство отдельных видов неметаллических минеральных продуктов в апреле 2005 г. 139

Индексы цен строительной продукции в 2004-апреле 2005 г., на конец периода, % 142

Индексы цен приобретения основных видов материалов строительными организациями (апрель 2005 г.), на конец периода, %

Соотношение цен приобретения основных видов строительных материалов с ценой на кирпич керамический в апреле 2005 г. 143

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Оборот организаций по видам экономической деятельности.. 144

Оборот организаций по видам экономической деятельности в апреле 2005 г., в действующих ценах. 144

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Обработка древесины и производство изделий из дерева. 145

Индекс обработки древесины и изделий из дерева в январе-мае 2005 г., %

СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

Диаграмма 1. Объем жилищного строительства в России гг., млн кв. м.

Диаграмма 2. Индексы потребительских цен на строительные материалы (декабрь к декабрю предыдущего года; в %)

Диаграмма 3. Объемы производства промышленности стройматериалов по регионам Урала в гг., млн руб.

Диаграмма 4. Соотношение факторов выбора стройматериалов потребителями, %.

Диаграмма 5. Рейтинг критериев выбора по всем товарным группам СМ, % ответов «важно» и «очень важно».

Диаграмма 6. Доли форматов торговли в общем объеме продаж строительных материалов, %.

Диаграмма 7. Известность магазинов, торгующих товарами для строительства и ремонта в Санкт-Петербурге, % от числа опрошенных семей-покупателей.

Диаграмма 8. Уровень посещаемости строительных оптово-розничных торговых центров Москвы, % опрошенных.

Диаграмма 9. Доли посетителей строительных рынков Москвы с различным уровнем доходов в 2003 г. (в расчете на одного члена семьи), % от всех опрошенных.

Диаграмма 10. Популярность различных источников информации о товаре среди посетителей строительных рынков в Москве в 2003 г., % от всех опрошенных.

Диаграмма 11. Распространенность различных факторов выбора товара среди посетителей строительных рынков в Москве в 2003 г., % от всех опрошенных.

Диаграмма 12. Доли строительных материалов, приобретаемых посетителями строительных рынков в Москве в 2003 г., % от всех опрошенных.

Диаграмма 13. Доли посетителей строительных рынков по степени удовлетворенности покупкой, % от всех опрошенных.

Диаграмма 14. Доля расходов на приобретение строительных материалов в общем объеме потребительских расходов домохозяйств в гг., %.

Диаграмма 15. Обеспеченность населения теплоизоляционными материалами по странам мира в 2001 г., кв. м. на тыс. человек.

Диаграмма 16. Объем действующих и дефицитных мощностей по производству теплоизоляционных материалов в России в 2001г., тыс. тн.

Диаграмма 17. Доли игроков рынка волокнистых теплоизоляционных материалов по состоянию на 2004 г., %.

Диаграмма 18. Доли федеральных округов в общероссийском потреблении теплоизоляционных материалов в 2001 г., %.

Диаграмма 19. Соотношение различных видов теплоизоляционных материалов в Санкт-Петербурге в 2004 г., %.

Таблица 1. Наибольшие и наименьшие объемы строительства в регионах России по состоянию на I полугодие 2004 года, кв. м на 1000 человек.

Таблица 2. Потенциал развития региональных строительных рынков.

Таблица 3. Доля нового строительства офисов класса A и B в общем объеме нового строительства в Москве в 2004 и 2005 гг., %.

Таблица 4. Динамика цен на основные стройматериалы в 2003 г., $ .

Таблица 5. Динамика цен на основные стройматериалы в гг. в Москве, руб. за 1 т. Цены даны без учета стоимости транспортировки.

Таблица 6. Объем производства строительных материалов в России в гг.

Таблица 7. Производство стройматериалов в России (рост по отношению к 2001 году), %.

Таблица 8. Динамика производства отдельных видов строительных материалов в январе-мае 2005 г.

Таблица 9. Доли федеральных округов в производстве строительных материалов в (январь-июль) гг., %.

Таблица 10. Производство основных видов строительных материалов в Свердловской области в гг.

Таблица 11. Динамика производства базовых СМ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области гг.

Таблица 12. Характеристики поставщиков по всем видам строительных материалов, %.

Таблица 13. Цена «потребительской корзины» на ремонт на московских строительных рынках и в торговых комплексах, руб.

Таблица 14. Доля расходов на содержание и ремонт жилья в общем объеме потребительских расходов в 1999 г. в Европе и России, %.

Таблица 15. Расход строительных материалов на ремонт 1-комнатной квартиры в Санкт-Петербурге.

Таблица 16. Сравнительные характеристики различных теплоизоляционных материалов.

Таблица 17. Основные технические характеристики пенополиэтиленов.

Таблица 18. Основные характеристики пеноизола и пеноплекса.