(Индонезия) Обзор действующих и перспективных рынков для российских товаров и услуг

9.1 (Индонезия)

Обзор действующих и перспективных рынков

для российских товаров и услуг

1. Основные характеристики рынка

Индонезия – четвертая в мире страна по населению (около 240 млн.), занимающая стратегическое положение в АТР; самое крупное мусульманское государство, располагающее обширными натуральными ресурсами и поддерживающее связи как с развитыми, так и с развивающимися странами; единственный член ОПЕК в ЮВА (в данный момент членство восстанавливается), крупнейшая экономика АСЕАН. Среди стратегических целей Индонезии - диверсификация внешней торговли в условиях роста мировой конкуренции, усиления новых вызовов и угроз (от изменения климата до глобального финансово-экономического кризиса).

Индонезия принимает активное участие в разветвленной системе мировых хозяйственных связей. Страна является производителем многих важных для мирового рынка сырьевых товаров и продукции, востребованных в промышленно развитых странах.

Индонезии, как и другим развивающимся странам, не удалось избежать негативного воздействия мирового финансово-экономического кризиса. Тем не менее, глобальный кризис не нанёс такого мощного ущерба индонезийской экономике, как некоторым другим странам Азии; Индонезия продемонстрировала достаточно высокий уровень антикризисной устойчивости. Темпы экономического роста Индонезии, в результате воздействия кризиса, снизились и составили в 2009 г. 4,3 % по сравнению с 6,1% в 2008 г. (в 2010 году ожидается рост этого показателя до 5,0 – 5,5%). Однако экономика Республики вышла на 3-е место среди азиатских стран по темпам роста экономики (после Китая и Индии).




Основу экспорта Индонезии в 2009 г. составили: нефть и газ (16,0 %), топливо минеральное (14,3%), жиры и масла растительного и животного происхождения (11,6%), электрические машины и оборудование (8,5%), готовая одежда (5,9%), руда и железистый песок (5,8%), каучук и изделия из него (5,0%), оборудование и механические устройства (5,0%), обувь (1,8%). Основные партнеры по экспорту: Япония, США, Сингапур, Китай, Малайзия, Южная Корея, Таиланд, Тайвань, Германия, Австралия.

В число импортируемых товаров вошли: нефть и газ (19,5%), оборудование и механические устройства и запчасти к ним (19,0%), электрические машины и оборудование (14,5%), черные металлы (5,5%), продукция органической химии (5,1%), пластмассы и изделии я из них (4,1%), средства наземного транспорта (4,0%), летательные аппараты (3,6%), изделия и черных металлов (3,6%), суда и плавучие конструкции (3,6%), а также потребительские товары и пшеница. Основные партнеры по импорту: Китай, Япония, Сингапур, США, Таиланд, Южная Корея, Австралия, Малайзия, Германия, Тайвань, Франция, Великобритания.

Таблица 5 «Динамика рынка»

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

Общий объём рынка

Объём внутренней торговли

Экспорт товаров

100,799

114,023

136,761

116,49

Импорт товаров

61, 065

74,402.7

7,699.9

77, 870

- в том числе импорт из России

0,187

0,252

0,616

0,334

Млрд. долл.

2. Основные потребители (импортёры)

В последнее время, в связи с развитием национальной экономики и недостаточной освоенностью собственных природных ресурсов, в Индонезии возросла потребность в нефти и нефтепродуктах, а также природном и сжиженном газе. Соответственно, основными потребителями (импортерами) являются государственная нефтегазовая компания «Пертамина» и государственная электроэнергетическая компания «ПЛН». Последняя также выступает в качестве крупнейшего потребителя (импортера) электроэнергетического оборудования для тепловых, гидро - и геотермальных электростанций. В связи с ростом потребления электроэнергии увеличивается и потребность в возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) – таких как биотопливо, энергия солнца, ветра, приливная и атомная.




3. Регулирование рынка и особенности конкуренции на нём

Ряд жизненно важных отраслей экономики Индонезии подвергается достаточно жесткому государственному регулированию. Основная идея госрегулирования сводится к обеспечению населения доступными товарами первой необходимости, разумной господдержке местных производителей путем субсидирования, созданию (законодательно) условий прихода в страну иностранных компаний, готовых передавать технологии и осуществлять инвестирование.

За последнее время правительство Индонезии предприняло ряд мер по защите внутреннего рынка, что дало повод Всемирной торговой организации включить Республику в список стран, прибегнувших в условиях глобального кризиса к протекционистским мерам. В докладе ВТО Индонезия обвинялась во введении семи следующих протекционистских мер: 1) ограничение импорта в рамках специального постановления Министерства торговли Индонезии на 5 категорий товаров: продукты и напитки, текстиль и готовая одежда, обувь, электроника, детские игрушки; 2) введение Минторгом Республики в 2009 году требования о предоставлении аккредитива (letter of credit – L/C) на торговлю продукцией сельскохозяйственной и горнодобывающей отраслей; 3) введение Министерством торговли в 2009 году ограничений на импорт стальной продукции; 4) введение ограничений Министерством здравоохранения Индонезии в 2008 г. на долевое участие иностранных фармацевтических фирм иметь свое производство в стране; 5) введение ограничений Министерством культуры и туризма на услуги, связанные с производством копий фильмов; 7) Закон 2008 года о горнодобывающей промышленности, предусматривающий ряд ограничений для иностранных компаний.




Для преодоления негативных моментов в национальной черной металлургии правительство Республики Индонезии в 2009 году приняло меры по ограничению ввоза из-за рубежа стали и изделий из неё, усилению контроля в этой области и увеличению импортной пошлины на данную продукцию в среднем на 25 процентов. Кроме того, с 1 апреля 2009 г. индонезийские импортеры стали и изделий из нее обязаны заблаговременно информировать контролирующие инстанции (Комитет по специальным защитным мерам) о планируемых закупках, и получать разрешительный сертификат. Основной эффект от введения ограничений на импорт стали в Индонезию, по мнению экспертов, будет достигнут за счет того, что при возросших ценах на импорт на внутреннем рынке увеличится спрос на соответствующие товары, выпускаемые национальными производителями. Это позволит компенсировать падение инвестиций в отрасль и поможет сохранить ее доходы в пределах 1,5-2,0 млрд. долларов в год. Эти меры могут негативно сказаться на иностранных сталелитейных компаниях, которым грозит потеря части индонезийского рынка.

В середине 2009 г. в Индонезии были введены новые карантинные нормы импорта продукции растительного происхождения, что затрагивает интересы российских поставщиков зерна.

Порядок приобретения иностранцами активов индонезийских компаний регулируется указами Президента Республики № 77 и № 000 от 2007 года. В указах подробно прописан порядок инвестирования в различные отрасли, которые разделены на три категории: открытые для инвестиций, закрытые и частично открытые. В последнем случае точно определен максимальный процент активов, который может быть приобретен иностранцами. В целом, по оценкам специалистов по инвестициям в высокие технологии, Индонезия является крупным рынком с проникновением 30 процентов.




Из высокотехнологичных отраслей, частично открытых для инвестиций, интерес для российских компаний может представлять сфера телекоммуникаций, в частности, мобильная связь и Интернет. Возможна также разработка совместных высокотехнологичных инженерных и дистанционных телекоммуникационных программ различной социальной направленности, поставка технических компонентов телекоммуникационной инфраструктуры, запуск спутников связи.

В настоящее время, несмотря на глобальный экономический кризис, наблюдается рост объемов капиталовложений в данную сферу. Местный динамично развивающийся рынок информационно-коммуникационных технологий привлекает все более пристальное внимание ключевых зарубежных инвесторов (Китай, Сингапур, Япония, страны Ближнего Востока), поэтому конкуренция на данном рынке достаточно высокая.

Перспективна для инвестиций, прежде всего, крупнейшая телекоммуникационная компания Индонезии «Телком», обеспечивающая сотовую связь и широкополосный Интернет по всей стране. По капитализации она занимает первое место на индонезийском рынке - свыше 4 млрд. долл. США. В марте 2009 г. «Телком» подписал с российской компанией «ИСС Решетнёв» соглашение о строительстве и запуске нового телекоммуникационного спутника «Телком-3», сумма контракта оценивается примерно в 200 млн. долларов США.

Второе место в индонезийском телекоммуникационном секторе занимает «Индосат». Российская группа «Алтимо» (дочерняя компания «Альфа-груп») в декабре 2006 г. объявила о намерении инвестировать около 2 млрд. долл. США в экономику Индонезии, прежде всего в сектор телекоммуникаций. Однако попытки приобрести долю активов «Индосата» встретили жесткое сопротивление конкурентов из Сингапура и Катара. В итоге в 2008 г. «Катар Телеком» объявил о приобретении у сингапурского инвестиционного холдинга «Темасек» 40,8% доли «Индосата». Катар заплатил 1,8 млрд. долл. США вместе с 30% премией к биржевой стоимости акций.




Необходимо учитывать и то обстоятельство, что окрепшие экономически индонезийцы, допускавшие в годы Азиатского финансового кризиса () и после него возможность продажи крупных пакетов акций высокотехнологичных компаний иностранным фирмам, сейчас следят за сохранением в этой сфере национальной монополии и допускают к сотрудничеству лишь проверенных, благонадежных партнеров. Обилие коммерческих предложений превратило Индонезию из «выбираемой» в «выбирающую» партнеров для совместных проектов страну.

4. Рекомендации для российских экспортеров

Индонезия может рассматриваться Россией в качестве одного из наиболее перспективных партнеров в Юго-Восточной Азии – важной точке роста экономики Азиатско-Тихоокеанского региона. В этой связи основной задачей в развитии двусторонних российско-индонезийских экономических связей на современном этапе является их диверсификация в сторону постепенного увеличения доли промышленного, научно-технического и инновационно-технологического взаимодействия.

Индонезия испытывает большую потребность в поставках нефти и нефтепродуктов на местный рынок. Это связано с нехваткой собственного сырья для нефтеперерабатывающих заводов, растущими потребностями местной промышленности. Наибольшим спросом пользуются мазут, солярка, газойл, дизельное топливо. Индонезийцы ориентируются в российских ГОСТах, касающихся этих продуктов, и в своих запросах указывают совершенно конкретную спецификацию: дизельное топливо Д2, ГОСТ 305-82; мазут марки M100, ГОСТ 10585/75, ГОСТ . Объём запрашиваемых нефтепродуктов практически не ограничен; предлагаемый способ оплаты – аккредитив.




В настоящее время Индонезия испытывает потребность в следующих товарах, услугах и технологиях:

- современные системы поиска, добычи и увеличения отдачи нефтяных и газовых месторождений;

- современные методы газификации угля (извлечения газа из каменного угля без добычи его из шахты методом пиролиза);

- современные технологии получения искусственной нефти из сланцевых (нефтеносных) песков;

- различное оборудование для добычи нефти и газа, строительства и эксплуатации трубопроводов;

- тяжелая техника для строительно-дорожных и горно-добывающих работ: бульдозеры, экскаваторы, трубоукладчики;

- скоростные многоцелевые суда, в том числе для обслуживания плавучих буровых станций;

- современные радиолокационные средства и системы управления воздушным движением;

- оборудование для строительства угольных ТЭС, модернизации ГЭС;

- возобновляемые источники энергии самых разных видов: геотермальная, ветроэнергетика, солнечные батареи, биотопливо;

- медицинские препараты, лекарства, вакцины;

- черные металлы, горячекатаный стальной прокат;

- алюминий, добыча и производство бокситов;

- удобрения (калийные, фосфорные);

- древесная масса, целлюлозные материалы, бумага и картон.

Кроме того, перспективными являются следующие направления сотрудничества:

- проведение совместной геологической деятельности на территории Индонезии, в том числе с помощью спутников;

- сотрудничество в горнодобывающей области (добыча и переработка бокситов на Западном Калимантане, каменного угля в Центральном Калимантане, никеля в провинции Юго-Восточное Сулавеси, меди и золота в провинции Папуа);




- развитие сопутствующих инфраструктурных проектов (на Центральном Калимантане – строительство угольной ТЭС, железной дороги, морских угольных терминалов);

- участие в проводимых в Индонезии тендерах на приватизацию государственных предприятий Индонезии, с целью приобретения значительного процента акций некоторых ключевых для индонезийской экономики компаний;

- развитие инновационного сотрудничества, особенно в технологиях, связанных с очисткой и опреснением воды;

- продвижение российских космических технологий, позволяющих создать систему оповещения о землетрясениях и цунами, включая использование системы ГЛОНАСС;

- Индонезия заинтересована в организации совместных плантационных предприятий по выращивания масличной пальмы, а также создания совместных предприятий по его переработке;

- имеются перспективы сотрудничества в сфере медицины и здравоохранения, в том числе в сфере борьбы с пандемическими заболеваниями, включая вирус гриппа птиц, свиной грипп и т. п.;

- у индонезийцев вызывают интерес и разработки российских ученых в области нанотехнологий, особенно применительно к сельскому хозяйству и здравоохранению.

В энергетическом секторе Индонезии, по оценкам индонезийских специалистов, имеются следующие возможности для участия российского бизнеса:

- предоставление технологий для проведения изыскательских работ по новым крупным месторождениям нефти и газа;

- предоставление технологий по доработке (в том числе методом сейсмо-утряски) эксплуатируемых нефтяных месторождений;




- строительство сопутствующей инфраструктуры в нефтегазодобывающей отрасли;

- строительство предприятий по переработке сырой нефти;

- применение российских технологий при строительстве газопроводов, особенно участков, проходящих по дну моря;

- строительство подземных хранилищ газа;

- применение российских технологий по производству сжиженного газа и дизельного топлива;

- строительство мини-электростанций, работающих на тепловой энергии недр в удаленных провинциях, испытывающих нехватку электроснабжения, в частности, в провинции Северный Сулавеси.

- установка ветрогенераторов в удаленных провинциях Индонезии, в частности, провинции Малуку.

Препятствия на пути развития торгово-экономических связей между Россией и Индонезией

В краткосрочной перспективе существенным риском на пути развития торгово-экономического сотрудничества будут последствия глобального экономического кризиса. В торгово-политической сфере, помимо США, расширение сотрудничества России с Индонезией встретит достаточно жёсткое противодействие со стороны государств, уже имеющих прочные позиции в Индонезии (США, Япония, Китай, Южная Корея, Австралия, Индия, ЕС). Несмотря на политически стабильную ситуацию в Индонезии в целом, существуют определенные сложности, связанные с разногласиями различных местных политико-экономических группировок и кланов. Также необходимо учитывать «исламский фактор» и связанные с этим риски террористического характера.

Существует и ряд других факторов, препятствующих развитию двустороннего сотрудничества:




- недостаточная взаимная информированность потенциальных партнеров с обеих сторон об их экспортных возможностях и импортных потребностях;

- практическое отсутствие маркетинговой и рекламной активности товаров и услуг российских и индонезийских представителей на рынках обеих стран;

- отсутствие или несоответствие двусторонней нормативно-правовой базы, регулирующей некоторые направления сотрудничества;

- противоречия в процессе оформления некоторых документов из-за несогласованности действий центральных и региональных органов власти в обоих государствах;

- недостаточно тщательная проработка сторонами контрактов в правовой, финансовой и технической сферах;

- несовершенство процедуры финансовых расчётов (не отработан приемлемый механизм банковских расчётов между представителями малого и среднего бизнеса);

- бюрократизация и коррупция государственных органов, например, чрезмерно длительная процедура (до 1 года) прохождения индонезийских инстанций для открытия в Индонезии представительств российских компаний;

- вмешательство политических структур и попытки их воздействия на планы реализации тех или иных экономических проектов;

- необходимость обязательной перепроверки достоверности предоставляемых индонезийской стороной проектных данных («РУСАЛ», например, в настоящее время вынужден проводить верификацию запасов бокситов месторождения Пантас на Западном Калимантане);

- случаи мошенничества, совершаемые в ходе торговых сделок как со стороны российских, так и индонезийских предпринимателей;

- отсутствие прямого регулярного морского и воздушного сообщения;

- воздействие негативных природных факторов;

- часть торговли идет через третьи страны, прежде всего Сингапур и Малайзию.



Подпишитесь на рассылку:


Индонезия


Проекты по теме:

Россия - темы, архивы, порталы
XXI век в планах:
Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства

Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе к содержанию в случае выявления блокировок.