Обзор рынка кровельных материалов России

Компания «Строительная информация» ОБЗОР РЫНКА КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ РОССИИ Ген. директор Санкт-Петербург, 2009

ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Настоящий обзор содержит данные, полученные в ходе исследования рынка кровельных материалов Российской Федерации, проведенного компанией «Строительная информация» в декабре 2008 г. – январе 2009 г. В ходе исследования решались следующие задачи:

1. Изучить ситуацию в России со стороны предложения кровельных материалов:

·  Внутреннее производство кровельных материалов (мягких рулонных кровельных материалов, керамической, цементно-песчаной и битумной черепицы, шифера, профилированного листа и металлочерепицы) в гг.: объемы выпуска, крупнейшие производители, прогноз выпуска на годы;

·  Импорт и экспорт кровельных материалов в гг., структура импорта и экспорта, прогноз на годы, крупнейшие импортеры (экспортеры);

·  анализ цен на кровельные материалы основных производителей.

2. Изучить структуру потребления кровельных материалов в России:

·  Оценки емкости и динамики рынка кровельных материалов различных групп в гг.;

·  Прогноз потребления на гг., доли рынка крупнейших игроков.

3. Изучить ситуацию на региональных рынках России:

Оценки выпуска и потребления кровельных материалов различных групп в федеральных округах и крупнейших городах (Санкт-Петербург, Москва) в гг.; Доли рынка крупнейших игроков на региональных рынках; Ситуация на строительных рынках регионов: объемы строительства жилых и нежилых зданий в годах, строительство жилья в 2008 году.

Сведения о представленном ассортименте кровельных материалов и ценах на них получали путем запроса прайс-листов (каталогов и т. п.) у всех известных нам производителей и значительного количества дилеров соответствующих материалов. Основным источником получения информации об объемах, структуре и динамике выпуска кровельных материалов служили интервью с руководителями (ведущими сотрудниками) предприятий-производителей и импортеров. Официальные данные (Росстат, ФТС) использовали в качестве вспомогательного источника информации. При подготовке обзора были также использованы результаты исследований, выполненных нами ранее. Детали методики исследования будут описаны в соответствующих разделах обзора.

Исследование выполнено силами следующих сотрудников фирмы «Строительная информация»:

, генеральный директор;

. маркетолог-аналитик;

помощник исследователя;

помощник исследователя.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА СИТУАЦИИ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

Большинство фактических данных, положенных в основу настоящей главы, получено из официальных источников (Росстат, Минрегион). Исключения будут оговорены в дальнейшем тексте. Прогнозы, напротив, выполнены, в основном, нашими силами, если иное не указано в соответствующем разделе.

1.1 Объем строительных работ.

В настоящее время в строительной отрасли России работает более 120 тысяч организаций различных форм собственности. …

Насколько можно доверять оценке объема работ, данной официальной статистикой? На наш взгляд, применительно к деятельности крупных подрядных организаций, компаний, занятых в дорожном строительстве и других подотраслях, финансируемых из бюджета – вполне. Что касается субъектов малого предпринимательства, занятых ремонтно-отделочными работами, строительством индивидуальных домов и т. п., то их деятельность, скорее всего, существенно недооценивается. Не факт, что вводимая Росстатом поправка на неформальную деятельность полностью исправляет ситуацию. Поэтому, мы рассматриваем приведенные данные как оценку емкости рынка строительных работ «снизу». Вполне вероятно, что реальный объем строительных работ может оказаться больше. …

1.2 Жилищное строительство.

Как видно из представленных данных, по объемам жилищного строительства лидируют те же регионы, что и по общему уровню экономического развития. Список лидеров по этому показателю почти не менялся в течение последних четырех лет. Перечень регионов – лидеров по темпам роста, напротив, гораздо менее стабилен. Большую его часть составляют субъекты федерации с умеренными объемами строительства. Лишь Республика Башкортостан, а также Тульская и Калужская обл." href="/text/category/kaluzhskaya_obl_/" rel="bookmark">Калужская области демонстрируют относительно высокий показатель ввода жилья наряду с высоким темпом прироста. …

Перечень диаграмм раздела 1:

§  Диаграмма 1-1. Объемы работ по виду деятельности «Строительство» в гг.

§  Диаграмма 1-2. Ввод жилья в России в гг.

§  Диаграмма 1-3. Доли федеральных округов в объеме ввода жилья за 9 месяцев 2008 г.

§  Диаграмма 1-4. Ввод зданий нежилого назначения, Россия, гг.

§  Диаграмма 1-5. Доли зданий различного назначения, % от общей площади ввода нежилых зданий в 2007 году.

§  Диаграмма 1-6. Доли различных регионов в совокупном объеме ввода зданий нежилого назначения в гг.

Перечень таблиц раздела 1:

§  Таблица 1-1. Регионы – лидеры по вводу жилья за 2008 г.

§  Таблица 1-2. Регионы – лидеры по темпам роста жилищного строительства 2008 г.

§  Таблица 1-3. Ввод жилья по субъектам федерации и федеральным округам в годах.

РЕГИОН / СУБЪЕКТ РФ

Введено в 2005 г. тыс. кв. м общей площади

2005 г. в %к 2004 г.

Из общ. объема - введено индив. за-стройщи-ками тыс. кв. м общ. пл.

Введено в 2006 г. тыс. кв. м общей площади

2006 г. в % к 2005 г.

Из общ. объема - введено индив. застрой-щиками тыс. кв. м общ. пл.

Введено в 2007 г. тыс. кв. м общей площади

2007 г. в % к 2006 г.

Из общ. объема - введено индив. за-стройщи-ками тыс. кв. м общ. пл.

Введено за 2008 г.

2008 г. в % к 2007 г..

Из общ. объема - введено индив. за-стройщи-ками тыс. кв. м общ. пл.

ВСЕГО

43609,2

106,3

17570,7

…

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Ф. О.

15176,1

99,2

5112,7

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

830,4

102,9

486,4

…

§  Таблица 1-4. Ввод нежилых зданий различного назначения в гг., тыс. кв. метров общей площади

	2003	2004	2005	2006	2007	2008 (прогноз)	2009 (прогноз)	2010 (прогноз)	2011 (прогноз)	2012 (прогноз)
Нежилые здания, всего	10275	10658
Промышленные здания	2573	2531
Сельскохозяйственные здания	816	820
Коммерческие здания	2253	2847
Учебные здания	1426	1298
Здравоохранение	1033	1092
Другие здания	2174	2070

§  Таблица 1-5. Ввод зданий нежилого назначения в различных регионах России.

	2003, тыс. кв. метров	2004, тыс. кв. метров	прирост в %	2005, тыс. кв. метров	прирост в %	2006, тыс. кв. метров	прирост в %	2007, тыс. кв. метров	прирост в %	Среднегодовой темп прироста, %
Центральный федеральный округ
Всего	2474	3052	23%
Промышленные здания	416	641	54%
Коммерческие здания	598	696	16%
Северо-Западный федеральный округ
Всего	1087	1218	12%
Промышленные здания	384	386	1%

2. ВНУТРЕННЕЕ ПРОИЗВОДСТВО КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ

2.1. Основные виды кровельных материалов

В данной главе на основе имеющихся в литературе сведений мы кратко опишем основные виды кровельных материалов, производящихся в России. Дополнительные сведения содержатся в таблице 2-1.

В настоящее время рынок кровельных материалов в России активно развивается. В гг. рост практически по всем подотраслям кровельного рынка был стабилен и превышал 10%. В 2008 году сложилась несколько иная ситуация – прирост объемов производства замедлился, в конце года наметился спад.

2.2. Производство мягких рулонных кровельных материалов

По состоянию на 1 января 2008 года в России производство мягких кровельных материалов осуществлялось не менее чем на 53 заводах. …

До сих пор значительную долю на рынке рулонных материалов сохраняет рубероид - мягкий рулонный кровельный материал, полученный путем пропитки кровельного картона битумом. Производителей этого материала в России огромное количество, его практически не импортируют. Наиболее крупные отечественные компании - "ТехноНИКОЛЬ" (несколько заводов в европейской части России), Рязанский картонно-рубероидный завод, «Мягкая кровля» (Самара), «Оргкровля» (Рязань). Недостатком рубероида является малый срок службы, т. к. рубероид впитывает воду и разрушается. Основными преимуществами рубероида являются низкая цена и сложившаяся годами отлаженная технология укладки. Более прогрессивной технологией является использование в качестве основы не картона, а стеклохолста или стеклоткани – такие материалы служат дольше и количество укладываемых слоев, как правило, меньше. Еще больше преимуществ имеют материалы на основе полиэфирного волокна (полиэстера). Их принципиальное отличие - большое удлинение на разрыв (от 30 до 60 %), что делает кровельный материал более прочным и долговечным.

2.3. Производство гибкой черепицы

В России основными производителями гибкой черепицы являются «Завод ШИНГЛАС», принадлежащий корпорации ТехноНиколь, Люберит, Рязанский КРЗ и завод итальянской компании Tegola Canadese. …

2.4. Производство шифера

В 2008 г. в стране действовало 18 производителей асбоцементных изделий. Все предприятия из этой группы существуют продолжительное время (более 10 лет). Шифер относится к традиционным кровельным материалам – его основными преимуществами являются относительная дешевизна (по сравнению с более современными материалами) и простота монтажа.

2.5. Производство натуральной черепицы

В современном строительстве под «натуральной» черепицей подразумевают две разновидности: керамическую и цементно-песчаную. Основой для производства того и другого вида продукции является природное сырье: глина, кварцевый песок, известняк. В России черепица является довольно редким материалом, используемым преимущественно в коттеджном строительстве (верхний ценовой сегмент). Пока спрос на натуральную черепицу в России существенно ограничен ее ценой и сложившейся строительной практикой. Кроме того, устройство черепичной кровли само по себе трудоемко и дорого, т. к. вес кровли из натуральной черепицы колеблется в пределах 30-50 кг/кв. м.

2.6. Производство кровельного железа

В настоящем обзоре мы рассматриваем современные виды кровельных покрытий на основе листового металла – профилированный стальной лист и металлочерепицу, изготовленные из оцинкованной стали или стали с полимерным покрытием, а также попробуем оценить объемы производства гладкого оцинкованного проката, используемого для кровельных работ. Отметим, что оценка объема рынка кровельного железа представляет собой сложную задачу, поскольку сфера применения тонколистового проката очень широка и выходит далеко за пределы строительства. …

Перечень диаграмм раздела 2:

§  Диаграмма 2-1. Количество производителей разных видов кровельных материалов в России, 2008 г., не менее

§  Диаграмма 2-2. Распределение производителей кровельных материалов по федеральным округам России, 2008 г.

§  Диаграмма 2-3. Производство мягких кровельных материалов в рулонах в гг. и прогноз на гг.

§  Диаграмма 2-4. Структура производства мягких рулонных кровельных материалов по типам в гг.

§  Диаграмма 2-5. Производство битумно-полимерных кровельных материалов на негниющих основах в гг. и прогноз на гг.

§  Диаграмма 2-6. Производство рубероида в гг. и прогноз на гг.

§  Диаграмма 2-7. Доли федеральных округов в общем объеме производства мягких кровельных материалов, 2008 г.

§  Диаграмма 2-8. Производство гибкой черепицы в гг. и прогноз на гг.

§  Диаграмма 2-9. Динамика производства шифера в гг. и прогноз на гг.

§  Диаграмма 2-10. Доли федеральных округов в производстве шифера (Россия, 2008 г.)

§  Диаграмма 2-11. Производство черепицы в России в гг. и прогноз на гг.

§  Диаграмма 2-12. Структура производства натуральной черепицы по видам (Россия, 2007 г.)

§  Диаграмма 2-13. Производство листовой оцинкованной стали в России в гг. и прогноз на гг.

§  Диаграмма 2-14. Производство листовой стали с полимерными покрытиями в России в гг. и прогноз на гг.

§  Диаграмма 2-15. Динамика производства металлочерепицы в гг. и прогноз на гг.

§  Диаграмма 2-16. Динамика производства профнастила в гг. и прогноз на гг.

§  Перечень таблиц раздела 2:

§  Таблица 2-1. Основные виды кровельных материалов в России.

Кровельный сегмент	Материал	Преимущественная сфера применения	Срок службы	Вес одного кв. метра, кг.
Мягкая рулонная кровля	Битумно-минеральные материалы на картонной основе (рубероид)	Ремонт плоских кровель, многоквартирное строительство, промышленные, коммерческие и социальные объекты, гидроизоляция фундаментов (нижний ценовой сегмент)	3-7 лет	0,35-4,5

§  Таблица 2-2. Крупнейшие российские производители мягких кровельных материалов в рулонах.

§  Таблица 2-3. Крупнейшие производители гибкой черепицы, представленные на рынке России.

§  Таблица 2-4. Крупнейшие производители шифера в России.

§  Таблица 2-5. Основные российские производители натуральной черепицы.

§  Таблица 2-6. Основные производители кровельного железа, представленные на российском рынке

3. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ КРОВЕЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

3.1. Импорт кровельных материалов в Россию

3.1.1. Структура импорта кровельных материалов в Россию

В сегменте материалов для плоских кровель зарубежные игроки рынка на сегодняшний день в значительной мере вытеснены отечественными производителями. По мнению экспертов, негативная сторона вытеснения зарубежной продукции связана с определенным дефицитом качественных материалов на рынке, поскольку качество отечественных кровельных материалов зачастую уступает импортным аналогам.

Объемы импорта и экспорта кровельных материалов были получены путем анализа данных Федеральной Таможенной Службы за гг. и некоторых вторичных материалов, касающихся более ранних лет. …

Перечень диаграмм раздела 3:

§  Диаграмма 3-1. Структура импорта материалов для скатных кровель, 2008 г.

§  Диаграмма 3-3. Доли основных импортеров мягких кровельных материалов в рулонах, 2007 г.

§  Диаграмма 3-4. Импорт волнистых битумных листов в гг. и прогноз импорта на гг.

§  Диаграмма 3-5. Доли основных импортеров волнистых битумных листов, 2007 г.

§  Диаграмма 3-6. Импорт гибкой битумной черепицы в гг. и прогноз импорта на гг.

§  Диаграмма 3-7. Доли основных импортеров битумной черепицы, 2008 г.

§  Диаграмма 3-8. Импорт кровельного железа в гг. и прогноз импорта на гг.

§  Диаграмма 3-9. Доли основных производителей в импорте кровельного железа, 2008 г.

§  Диаграмма 3-10. Структура импорта натуральной черепицы, 2007 г.

§  Диаграмма 3-11. Основные страны-поставщики натуральной черепицы в Россию, 2008 г.

§  Диаграмма 3-12. Импорт цементно-песчаной черепицы в гг. и прогноз импорта на гг.

§  Диаграмма 3-13. Импорт керамической черепицы в гг. и прогноз импорта на гг.

§  Диаграмма 3-14. Структура импорта керамической черепицы по производителям, 2007 г.

§  Диаграмма 3-15. Структура экспорта кровельных материалов из России, 2008 г.

§  Диаграмма 3-16. Экспорт мягких кровельных материалов в гг. и прогноз на гг.

§  Диаграмма 3-17. Структура экспорта мягких кровельных материалов из России в 2007 г.

§  Диаграмма 3-18. Основные экспортеры рубероида, 2007 г.

§  Диаграмма 3-20. Экспорт шифера в гг. и прогноз на гг.

§  Диаграмма 3-21. Доли основных экспортеров шифера из России, 2008 г.

§  Диаграмма 3-22. Экспорт металлочерепицы и профнастила из России в гг. и прогноз экспорта на гг.

§  Диаграмма 3-23. Основные экспортеры металлочерепицы и профлиста, 2008 г.

§  Диаграмма 3-24. Экспорт битумной черепицы из России в гг. и прогноз экспорта на гг.

§  Диаграмма 3-25. Доли основных экспортеров битумной черепицы из России, 2008 г.

§  Диаграмма 3-26. Экспорт цементно-песчаной черепицы из России в гг. и прогноз экспорта на гг.

4. ЦЕНЫ НА КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Сведения о ценах собирались путем опроса (запроса прайс-листов) производителей и дилеров в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Ростове, Екатеринбурге и Новосибирске. Везде, где это возможно, мы получали по нескольку значений цены на один и тот же материал в разных торговых организациях одного и того же города. Для удобства сравнения, розничными ценами считались цены на материал при партии до 100 кв. метров, а оптовыми – при партии свыше 150 кв. метров. Под ценами производителей понимаются цены на минимальную партию товара, которую можно получить на условиях самовывоза непосредственно с завода-производителя. …

§  Таблица 4-1. Цены на кровельные материалы в некоторых городах России (по состоянию на 01/12/2008, в рублях за кв. метр, включая НДС). Часть 1.

Фирма	Позиция	Описание	Заводские цены	Москва	Санкт-Петербург
опт от 150 кв. м.	розница	опт от 150 кв. м.	розница
Мягкая кровля
ТехноНИКОЛЬ	Бикрост	ТКП 3,0
ХКП 4,5
Биполь	ТКП 4,0
ХПП 3,0
ХКП
Линокром	ТКП
ХКП
Техноэласт	мост Б
мост С
ТКП
ХПП
Унифлекс	ТКП
ХКП

§  Таблица 4-2. Цены на кровельные материалы в некоторых городах России (по состоянию на 01/12/2008, в рублях за кв. метр, включая НДС). Часть 2

Фирма	Позиция	Описание	Заводские цены	Екатеринбург	Ростов	Новосибирск	Самара
опт от 150 кв. м.	розница	опт от 150 кв. м.	розница	опт от 150 кв. м.	розница	опт от 150 кв. м.	розница
Мягкая кровля
ТехноНИКОЛЬ	Бикрост	ТКП 3,0
ХКП 4,5
Биполь	ТКП 4,0
ХПП 3,0
ХКП
Линокром	ТКП
ХКП
Техноэласт	мост Б
мост С
ТКП
ХПП
Унифлекс	ТКП
ХКП

5. ПОТРЕБЛЕНИЕ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ

5.1. Структура потребления кровельных материалов в России

В настоящей главе мы сделаем оценки рынка основных групп кровельных материалов. Также мы сделаем прогнозы относительно динамики кровельного рынка в гг. с учетом продолжающегося экономического кризиса и снижения темпов строительства. …

Перечень диаграмм раздела 4:

§  Диаграмма 5-1. Соотношение отдельных видов кровельных покрытий в общем объеме потребления кровельных материалов для скатных крыш. Россия, 2008 г. (без учета оцинкованного листа)

§  Диаграмма 5-2. Потребление мягких кровельных материалов в рулонах в гг. и прогноз на гг.

§  Диаграмма 5-3. Структура потребления мягких кровельных материалов в России, 2008 г.

§  Диаграмма 5-4. Потребление традиционного рубероида в России в гг. и прогноз на гг.

§  Диаграмма 5-5. Потребление современных мягких кровельных материалов в России в гг. и прогноз на гг.

§  Диаграмма. 5-6. Доли крупнейших производителей мягких кровельных материалов. Россия, 2008 г.

§  Диаграмма 5-7. Потребление шифера в России в гг. и прогноз потребления на гг.

§  Диаграмма 5-8. Доли рынка производителей шифера, 2008 г.

§  Диаграмма 5-9. Потребление волнистых битумных листов в России в гг. и прогноз на гг.

§  Диаграмма 5-10. Доли основных поставщиков «еврошифера» в совокупном потреблении. Россия, 2008 г..

§  Диаграмма 5-11. Потребление профлиста с полимерным покрытием и металлочерепицы в гг. и прогноз на гг.

§  Диаграмма 5-12. Потребление металлочерепицы в гг. и прогноз на гг.

§  Диаграмма 5-13. Доли основных производителей металлочерепицы и профнастила. Россия, 2008 г.

§  Диаграмма 5-14. Потребление гибкой черепицы в гг. и прогноз на гг.

§  Диаграмма 5-15. Доли основных производителей гибкой черепицы. Россия, 2008 г.

§  Диаграмма 5-16. Потребление натуральной черепицы в России в гг. и прогноз потребления на гг.

§  Диаграмма 5-17. Структура потребления натуральной черепицы в России, 2008 г.

§  Диаграмма 5-18. Соотношение черепицы импортного и отечественного производства на российском рынке, 2008 г.

§  Диаграмма 5-19. Доли основных производителей натуральной черепицы на российском рынке, 2008 г.

§  Диаграмма 5-20. Потребление керамической черепицы в России в гг. и прогноз потребления на гг.

§  Диаграмма 5-21. Потребление цементно-песчаной черепицы в России в гг. и прогноз потребления на гг.

§  Таблица 5-1. Потребление кровельных материалов в России в гг.

	2005	2006	2007	2008	2009 (прогноз)	2010 (прогноз)	2011 (прогноз)	2012 (прогноз)
Материалы для плоских кровель, млн. кв. метров
Всего	464,20	499,40
Изменение, %		7,6%
В. т.ч. традиционный рубероид	199,11	227,05
Изменение, %		14,0%
В. т.ч. современные мягкие кровельные материалы	265,09	331,65
Изменение, %		25,1%
Материалы для скатных кровель
Всего	298,08	315,0
Изменение, %		6,7%
В. т.ч. битумные волнистые листы
Изменение, %
В. т.ч. асбестоцементный шифер	165,88	164,77
Изменение, %		-0,7%
В. т.ч. гибкая битумная черепица	10,03	13,18
Изменение, %		31,5%
В. т.ч. натуральная черепица (керамическая и цементно-песчаная)	1,74	1,75
Изменение, %		0,5%
В. т.ч. металлочерепица и кровельный профнастил	88,63	115,87
Изменение, %		30,7%

6. РЫНКИ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ РЕГИОНОВ РОССИИ

Перечень диаграмм раздела 6:

§  Диаграмма 6-1. Распределение потребления волнистых битумных листов по федеральным округам России, 2008 г.

§  Диаграмма 6-2. Распределение потребления асбестоцементного шифера по федеральным округам России, 2008 г.

§  Диаграмма 6-3. Распределение потребления мягких кровельных материалов по федеральным округам России, 2008 г.

§  Диаграмма 6-4. Распределение потребления гибкой черепицы по федеральным округам России, 2008 г.

§  Диаграмма 6-5. Распределение потребления натуральной черепицы по федеральным округам России, 2008 г.

§  Диаграмма 6-6. Распределение потребления металлочерепицы и профнастила по федеральным округам России, 2008 г.

§  Диаграмма 6-7. Рынок материалов для скатных кровель Центрального федерального округа, 2008 г. (без учета оцинкованного листа)

§  Диаграмма 6-8. Рынок материалов для скатных кровель Северо-Западного федерального округа, 2008 г. (без учета оцинкованного листа)

§  Диаграмма 6-9. Рынок материалов для скатных кровель Приволжского федерального округа, 2008 г. (без учета оцинкованного листа)

§  Диаграмма 6-11. Рынок материалов для скатных кровель Уральского федерального округа, 2008 г. (без учета оцинкованного листа)

§  Диаграмма 6-12. Рынок материалов для скатных кровель Сибирского федерального округа, 2008 г. (без учета оцинкованного листа)

§  Диаграмма 6-13. Рынок материалов для скатных кровель Дальневосточного федерального округа, 2008 г. (без учета оцинкованного листа)

§  Диаграмма 6-14. Рынок материалов для скатных кровель Санкт-Петербурга и Ленинградская обл." href="/text/category/leningradskaya_obl_/" rel="bookmark">Ленинградской области, 2008 г. (без учета оцинкованного листа)

§  Диаграмма 6-15. Основные поставщики мягких кровельных материалов на рынке С-Петербурга и Ленинградской области.

§  Диаграмма 6-16. Основные поставщики металлочерепицы и кровельного профнастила на рынке Санкт-Петербурга и ленинградской области.

§  Диаграмма 6-17. Основные поставщики гибкой черепицы на рынке Санкт-Петербурга и ленинградской области.

§  Диаграмма 6-18. Рынок материалов для скатных кровель Москвы и Московская обл." href="/text/category/moskovskaya_obl_/" rel="bookmark">Московской области, 2008 г. (без учета оцинкованного листа)

§  Диаграмма 6-19. Основные поставщики мягких кровельных материалов на рынке Москвы и Московской области.

§  Диаграмма 6-20. Основные поставщики металлочерепицы и кровельного профнастила на рынке Москвы и Московской области.

§  Диаграмма 6-21. Основные поставщики гибкой черепицы на рынке Москвы и московской области.

Перечень таблиц раздела 6:

§  Таблица 6-1. Потребление кровельных материалов в Центральном федеральном округе, 2008 год

§  Таблица 6-2. Потребление кровельных материалов в Северо-Западном Федеральном Округе, 2008 год

§  Таблица 6-3. Потребление кровельных материалов в Приволжском федеральном округе, 2008 год

§  Таблица 6-4. Потребление кровельных материалов в Южном федеральном округе, 2008 год

§  Диаграмма 6-10. Рынок материалов для скатных кровель Южного федерального округа, 2008 г. (без учета оцинкованного листа)

§  Таблица 6-5. Потребление кровельных материалов в Уральском федеральном округе, 2008 год

§  Таблица 6-6. Потребление кровельных материалов в Сибирском федеральном округе, 2008 год

§  Таблица 6-7. Потребление кровельных материалов в Дальневосточном федеральном округе, 2008 год

§  Таблица 6-8. Потребление кровельных материалов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, годы

§  Таблица 6-9. Потребление кровельных материалов в Москве и Московской области, 2008 – 2009 годы