Черная металлургия России (стр. 1 )

ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ РОССИИ

В настоящем материале представлен анализ и прогноз натуральных показателей производства во взаимодействии с ключевыми макропоказателями экономики России.

Анализ и прогноз основывается, как на тенденциях динамики натуральных показателей, сложившихся в последние годы, так и на взаимосвязях экономических переменных, нашедших отражение в модели QUMMIR*) . Границы прогноза определяются, во-первых, наличием последних квартальных данных системы национальных счетов, во-вторых, временным горизонтом среднесрочного трехлетнего прогноза, разрабатываемого Министерством экономического развития и торговли РФ.

Модель QUMMIR, отражающая взаимодействие производства, доходов и цен в экономике, в принципиальном плане строится как замкнутая система, в которой эндогенные переменные, зависят друг от друга, а также от экзогенных переменных, являющихся, как правило, параметрами экономической политики или внешних (по отношению к российской экономике) условий.

В рамках настоящего бюллетеня предполагается анализ 110 номенклатурных позиций отечественного производства, объединенных в следующие отраслевые группы:

ü  «Газо - , нефте - , угледобыча» (выпуск 07.05.2010);

ü  «Нефтепереработка» (07.04.2010);

ü  «Электоэнергетика и производство тепла» (07.04.2010);

ü  «Нефтехимическая и нефтехимическая
промышленность" href="/text/category/himicheskaya_i_neftehimicheskaya_promishlennostmz/" rel="bookmark">химическая промышленность» (07.02.2010);

ü  «Черная металлургия»;

ü  «Машиностроение»;

ü  «Промышленность стройматериалов» (07.06.2010);

ü  «Деревообработка и ЦБ промышленность» (07.02.2010);

ü  «Легкая промышленность» (20.11.2010);

ü  «Пищевая промышленность» (01.09.2010);

ü  «Товары длительного пользования населением» (07.02.2010).

СОДЕРЖАНИЕ

Краткая характеристика положения анализируемых товарных групп в мировом производстве. 3

Крупнейшие компании-продуценты в РФ... 5

Основные статьи продуктового баланса товарных групп. 8

Годовой прогноз производства товарных групп: гг. 10

Квартальный прогноз производства товарных групп. 12

Инвестиционные проекты и долгосрочные намерения отечественных производителей: новости. 15

Взаимоотношения субъектов рынка, госрегулирование: новости. 35

Краткая характеристика положения анализируемых товарных групп в мировом производстве

Товарные группы	Крупнейшие страны - продуценты	Место России в производстве
Железные руды и концентраты	Бразилия, Китай, Австралия, Индия, Россия, Украина, Южная Африка, Казахстан, США, Канада, Швеция, Иран,	Бразилия добывает руды и производит концентратов больше России в 5 раз; Китай – более чем в 3 раза; Австралия – в 2.9 раза; Индия – более чем в 2 раз. Россия добывает руды и производит концентратов больше Украины на 26%; больше США в 3 раза, больше Ирана в 4.7 раз, больше Мексики в 14 раз.
Кокс	Китай, Япония, Россия, Украина, США, Индия, Польша, Южная Корея, Германия, Бразилия, Франция, Италия, Великобритания, Австралия	Китай производит в 10 раз больше России, Япония на 30%. Россия производит в 2 раза больше США, 2.5 раза больше Индии, больше Германии и Бразилии в 4 раза, больше Франции в 7 раз и Австралии в 9 раз.
Чугун и зеркальный чугун	Китай, Япония, Россия, США, Украина, Германия, Южная Корея, Индия*, Франция, Италия, Великобритания, Бразилия, Тайвань	Китай производит в 9 раз больше России. Россия уступает Японии в производстве почти 40%. Россия производит больше США на 30%, больше Южной Кореи в 1.8 раза, больше Франции в 4 раза, больше Бразилии в 5 раз и Мексики в 13 раз.
Нерафинированная сталь и стальные полуфабрикаты	Китай, Япония, США, Россия, Украина, Индия, Южная Корея, Германия, Италия, Турция, Бразилия, Тайвань, Франция, Испания	Китай производит в 6.9 раза больше России, Россия производит меньше Японии на 30% и США на 26%. Индия уступает России в производстве 27%, Германия – 30%. Россия производит в 2 раза больше Италии, больше Бразилии в 3.6 раза и Мексики в 5 раз.
Плоский железный или стальной прокат, после горячей прокатки не подвергавшийся дальнейшей обработке	Китай, США, Япония, Южная Корея, Индия, Германия, Россия, Италия, Франция, Украина, Канада, Бразилия	Китай производит в 16 раз больше России, США в 3.8 раза, Япония в 2 раза, Индия в более чем в 1.6 раза. Россия уступает в производстве Германии на 12%. Франция уступает в производстве России 12%. Россия производит больше Бразилии в 1.6 раза и Мексики в 2.4 раза.
Прутки и стержни из железа или стали, горячекатаные	Китай, Россия, Япония, Бразилия, Германия, Украина, США, Мексика, Италия, Тайланд, Вьетнам, Южная Корея, Польша	Китай производит в 3.6 раза больше России. У Японии и России - паритет. Бразилия производит меньше России на 30%, Германия – на 40%, Россия производит больше США в 1.8 раза, Мексика – в 2.2 раза.
Проволока из железа или нелегированной стали, нержавеющей стали или другой легированной стали	Китай, Индия, Италия, Япония, Южная Корея, Франция, США, Бразилия, Россия, Германия, Великобритания, Южная Африка,	Китай производит в 46 раз больше России, Индия в 9 раз, Италия в 3 раза, Япония в 1.6 раза. Россия уступает в производстве США на 14% и Бразилии на 10%. Германия уступает в производстве России около 10%, Южная Африка – 40%.
Уголки, фасонный металл и профили, из железа или нелегированной стали	Китай, Япония, США, Южная Корея, Иран, Индия, Россия, Испания, Украина, Люксембург, Польша, Мексика, Италия, Германия	Китай производит в 9 раз больше России. Япония производит больше России в 2.5 раза, США – в 2.3 раза. Индия производит больше России на 10%. Россия производит больше Украины в 1.6 раза, Мексики в 2.7 раза, Германии в 3.3 раза, Бразилии в 7.5 раза.
Трубы и фитинги для труб	Китай, Россия, Япония, США, Южная Корея, Италия, Германия, Украина, Франция, Канада, Индия, Мексика	Китай производит более чем в 4.7 раза больше России. У Японии и России – в производстве почти паритет. Россия производит больше США в 2 раза и Индии в 7 раз.
Сварные трубы	Китай, Япония, Россия, Южная Корея, Италия, США, Канада, Германия, Испания, Тайвань, Великобритания, Франция Индия, Бразилия, Украина – н. д.	Китай производит в 4 раза больше России. Япония опережает Россию по производству на 16%. Россия производит больше Южной Кореи на 20%. Россия производит в 2 раза больше, чем США; в 2.6 раза больше, чем Германия; в 8 раз больше, чем Франция.
Бесшовные трубы	Китай, Россия, Япония, Германия, США, Франция, Италия, Аргентина Индия, Бразилия, Украина – н. д.	Китай производит больше России в 6 раз. Японии производит меньше России на 34%. Россия производит больше Германии в 1.7 раза; больше США в 1.8 раза; больше Франции, Италии и Аргентины в 3.7 раза. Россия производит в 4.7 раза больше, чем Мексика.

*Требует уточнения

Крупнейшие компании-продуценты в РФ

Товарные группы	Крупные предприятия-продуценты*
Нерафинированная сталь	Крупнейшие производители Магнитогорский МК Череповецкий МК (Северсталь) Новолипецкий МК (НЛМК) Западно-Сибирский МК (Евраз) Крупнейшие промышленные группы Магнитогорский МК Бакальское рудоуправление (Челябинская область) Магнитогорский МК (Челябинская область) Группа Евраз Горнорудный дивизион Качканарский ГОК (Свердловская область) Высокогорский ГОК (Свердловская область) ЕвразРуда Стальной дивизион: Западно-Сибирский МК (ЗапСиб, Кемеровская область) Нижнетагильский МК (Свердловская область) Новокузнецкий МК (Кемеровская область) Группа Северсталь Стальной дивизион Череповецкий металлургический комбинат (Вологодская область) Трубопрокатное производство (Санкт - Петербург, г. Колпино) Северсталь СМЦ-Колпино Трубный дивизион Ижорский трубный завод Группа Новолипецкий металлургический комбинат Стойленский ГОК (Белгородская область) Алтай-кокс (Алтайский край) Новолипецкий металлургический комбинат (г. Липецк) ВИЗ-Сталь (Верх-Исетский завод, г. Екатеринбург) Студеновская акционерная горнодобывающая компания Доломит (Липецкая область) Группа Металлоинвест Горнорудный дивизион Холдинга: Лебединский ГОК (Белгородская область) Михайловский ГОК (Курская область) Металлургический дивизион Холдинга: Оскольский электрометаллургический комбинат (Белгородская область) Комбинат «Уральская Сталь» (Оренбургская область) Группа Мечел Горнодобывающий дивизион: Угольная компания «Южный Кузбасс» Холдинговая компания «Якутуголь» Коршуновский ГОК (Иркутская область) Эльгинское угольное месторождение (Республика Саха) Ферросплавный дивизион: Южно-Уральский никелевый комбинат (Оренбургская область) Братский завод ферросплавов (Иркутская область) Тихвинский ферросплавный завод (Ленинградская область) Металлургический дивизион: Челябинский металлургический комбинат (г. Челябинск) «Ижсталь» (Удмуртская республика) Белорецкий металлургический комбинат (Республика Башкортостан) «Уральская кузница» (Челябинская область) Московский коксогазовый завод (Московская область) Каслинский завод архитектурно-художественного литья (Челябинская область)
Тонкий горячекатаный лист (до 4 мм.)	Крупнейшие производители Магнитогорский МК Северсталь Новолипецкий МК
Толстый горячекатаный лист (свыше 10 мм.)	Крупнейшие производители Магнитогорский МК Северсталь Уральская Сталь (Носта) Новолипецкий МК
Холоднокатаный лист	Крупнейшие производители Магнитогорский МК Северсталь Новолипецкий МК
Лист с покрытием	Крупнейшие производители Магнитогорский МК Северсталь Новолипецкий МК
Электролист (включается в халоднокатаный лист)	Крупнейшие производители Новолипецкий МК ВИЗ-сталь Северсталь Магнитогорский МК
Катанка	Крупнейшие производители ЗапСиб (Евраз) Череповецкий МК (Северсталь) Белорецкий МК (Мечел) Челябинский МК (Мечел)
Прочие прутки	Крупнейшие производители ОЭМК (Металлоинвест) Завод им. Серова (УГМК) Челябинский МК (Мечел) Ижсталь (Мечел)
Швеллер	Крупнейшие производители Нижнетагильский МК (Евраз) Запсиб (Евраз) Новокузнецкий МК (Евраз) Магнитогорский МК Северсталь (Иваново)
Уголок	Крупнейшие производители Череповец кий МК (Северсталь) Магнитогорский МК ЗапСиб (Евраз) Челябинский МК (Мечел)
Трубная заготовка	Крупнейшие производители Оскольский ЭМК (Металлинвест) Нижнетагильский МК (Евраз) Волжский ТЗ (ТМК) Уральская сталь (Металлоинвест) Северский ТЗ (ТМК) Тагмет (ТМК)
Трубы-всего	Крупнейшие производители: Челябинский ТПЗ (ЧТПЗ) Выксунский МЗ (ОМК) Волжский ТЗ (ТМК) Таганрогский МЗ (ТМК) Крупнейшие группы производителей: Группа ЧТПЗ Трубный дивизион: Челябинский трубопрокатный завод Первоуральский новотрубный завод Группа «Трубная металлургическая компания» (ТМК) Волжский трубный завод (Волгоградская область) Северский трубный завод (Свердловская область) Таганрогский металлургический завод (Ростовская область) Синарский трубный завод (Свердловская область) ТМК-КПВ (Свердловская область) Группа «Объединенная металлургическая компания» (ОМК) Трубный дивизион: Выксунский металлургический завод (ВМЗ, Нижегородская область) Альметьевский трубный завод (АТЗ, Республика Татарстан) Трубодеталь (г. Челябинск) Металлургический дивизион: Чусовской металлургический завод (Пермский край) Литейно-прокатный комплекс (Нижегородская область).
Сварные трубы	Крупнейшие производители: Челябинский ТПЗ (ЧТПЗ) Выксунский МЗ (ОМК) Таганрогский МЗ (ТМК) Северский ТЗ (ТМК)
Бесшовные трубы	Крупнейшие производители: Первоуральский НТЗ (ЧТПЗ) Волжский ТЗ (ТМК) Синарский ТЗ (ТМК)

*Оценка места предприятий в производстве анализируемых товарных групп проводилась по мощности. В составе промышленных групп приведены только горнорудные и металлургические производственные активы, расположенные на территории РФ.

Основные статьи продуктового баланса товарных групп

За 2008 год

	Производство	Экспорт	Импорт	Потребление
2008	2008/2007	2008	2008/2007	2008	2008/2007	2008	2008/2007
Руды и концентраты железные, тыс. т.	99940	95,5	22527	88,3	11279	89,3	88692	96,6
Чугун передельный, тыс. т.	48266	93,7	5271	93,6	8	116,4	43002	93,7
Прокат черный металлический готовый, тыс. т.	56583	94,9	11414	88,3	4658	77,4	49826	94,5
Сталь, тыс. т.	68672	94,9	136	89,4	6	80,8	68542	94,9
Трубы бесшовные, тыс. т.	2822	90,3	505	78,8	656	101,0	2973	94,8
Трубы сварные, тыс. т.	4955	89,0	637	113,3	292	34,7	4610	78,8

За 2009 год

	Производство	Экспорт	Импорт	Потребление
2009	2009/2008	2009	2009/2008	2009	2009/2008	2009	2009/2008
Руды и концентраты железные, тыс. т.	92048	92,1	20483	90,9	8912	79,0	80477	90,7
Чугун передельный, тыс. т.	44475	92,1	4521	85,8	0	_	39954	92,9
Прокат черный металлический готовый, тыс. т.	50846	89,9	13943	122,2	3245	69,7	40148	80,6
Сталь, тыс. т.	59163	86,2	171	126,0	5	89,8	58997	86,1
Трубы бесшовные, тыс. т.	2129	75,5	431	85,4	329	50,1	2027	68,2
Трубы сварные, тыс. т.	4524	91,3	994	156,0	255	87,3	3785	82,1

Годовой прогноз производства товарных групп: гг

Прогнозные значения динамики товарных групп получены с использованием модели QUMMIR в версии III-го квартала 2009 года.

Производство продукции черной металлургии

(в натуральном выражении и % к прошлому году)

2009* 213

Чугун и домен. ф/сплавы, тыс. тонн 44905.2

- 0.7

Сталь - всего, тыс. тонн 60747.8

-1 1.1

Электросталь, тыс. тонн 16847.2

-14 4.4

Сортовой прокат, тыс. тонн 29148.3

-1 1.7

Листовой прокат, тыс. тонн 22198.3

- 1.5

Прокат лист. горяч. катан., тыс. т 15177.2

2009* 213

- 1.6

Прокат лист. холод. катан.,тыс. тон 7010 881

- 1.5

Трубы стальные - всего, тыс. тонн 6581 858

-1 3.7

Гнут. профили стал.,тыс. тонн 6499

-26 5.8

Проволока стал. обыкнов.,тыс. тонн 912 117

- 3.1

* По результатам моделирования

Квартальный прогноз производства товарных групп

до 2013 года

2013 2012 201

Чугун и домен. ф/сплавы, тыс. т 1309

Сталь - всего, тыс. тонн 1787

Электросталь, тыс. тонн 5241 6271 591

Сортовой прокат, тыс. тонн 8660 9185 890

Листовой прокат, тыс. тонн 6492 6849 666

Прокат лист. горяч. катан., тыс. т 4356 4595 446

Прокат лист. холод. катан.,тыс. т 2146 2255 219

Трубы стальные - всего, тыс. тонн 2061 2108 212

Гнут. профили стал.,тыс. тонн 192526

Проволока стал. обыкнов.,тыс. тонн 273129

Инвестиционные проекты и долгосрочные намерения отечественных производителей: новости

(07.2010-11.2010)

Горнорудный сегмент

Банк Москвы предоставил Лебединскому горно-обогатительному комбинату (ЛГОК), одному из ведущих российских производителей железорудного сырья, входящему в металлургический холдинг «Металлоинвест», кредит в размере 6 млрд руб. сроком на 2 года.

Качканарский ГОК к концу 2010 года увеличит производственные мощности на 10%. Они составят 55 миллионов тонн металла в год. На предприятии развернута программа модернизации производства. В нее вкладывается более 1 миллиарда рублей. Приобретается техника и оборудование: тяговые агрегаты, буровые установки. Поставки планируется завершить к концу 2010 года. Также продолжается реконструкция цехов Качканарского ГОКа.

www. *****

Evraz выиграл конкурс на разработку участка Восточный Улуг-Хемского угольного бассейна в Республике Тыва. Стоимость лицензии составит 850 млн рублей

Участок Восточный находится в 800 км к востоку от г. Новокузнецка, где расположены два металлургических комбината «Евраза» - Запсиб и НКМК. Участок граничит с Межегейским месторождением, лицензию на разработку которого «Евраз» приобрел в марте 2010 г., и является его продолжением.

Участок Восточный располагает разведанными запасами высококачественного твердого коксующегося угля марки «Ж» в объеме более 550 млн тонн и забалансовыми запасами более 100 млн тонн. Детальные планы по освоению месторождения будут определены в ходе разработки проекта.

В следующие шесть лет будут проведены геологоразведка и подготовка технического проекта промышленного освоения участка. Строительство горнодобывающего предприятия предполагается начать в 2017 г. с выходом его на проектную мощность к 2021 г.

ММК готовится к разработке Приоскольского месторождения. ММК и Инжиниринг и Консалтинг», российское подразделение канадской компании Hatch, заключили договор об оказании профессиональных услуг по выполнению предпроектных работ для подготовки оптимального варианта разработки Приоскольского месторождения железных руд.

В ноябре 2006 г. выиграло аукцион на освоение Приоскольского месторождения железных руд в Старооскольском районе Белгородской области с запасами более 2 млрд. тонн. Планируемая мощность Приоскольского ГОКа составляет 25 млн тонн железной руды в год. Реализация проекта по строительству ГОКа в Белгородской области позволит закрыть потребности в железорудном сырье на срок более 60 лет.

www. *****

Началась поставка оборудования технологической линии компании Amcom LLC для освоения Сосновского рудника на Теченском месторождении в Челябинской области. Подписание контракта с «НПРО Урал» о строительстве данного комплекса состоялось летом 2010 г.

Производительность дробильно-обогатительного комплекса Амком составит 2,5 млн т в год по сырой руде и 1,5 млн т по готовой продукции. Процесс обогащения руды будет включать дробление, измельчение, магнитную сепарацию. Начало эксплуатации технологической линии по обогащению руды запланировано в 2011 г. Использовать ресурсы Сосновского рудника предполагается более 20 лет. Напомним, ММК планирует вывести Сосновский рудник на Теченском месторождении в Челябинской области на проектную мощность в 2012 г.

ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

рудоуправление» в 2010 г планирует увеличить объем реализации товарной продукции в 2,5 раза, на что 310 млн руб.

Как сообщил Владимир Гладских, в том числе 270 млн руб будет инвестировано в развитие Сосновской площадки, где до конца ноября этого года будет пущено в эксплуатацию дробильно-обогатительная фабрика мощностью 2,5 млн т в год по сырой руде и 1,5 млн т по готовой продукции; 45 млн руб в развитие Бакальской площадки. Всего в рамках инвестиционной программы , рассчитанной на период с 2007 по 2012 гг. стоимостью 1545,6 млн руб, на сегодняшний день уже инвестировано 742 млн руб. В 2010 г все инвестиции будут осуществлены исключительно из собственной прибыли общества. В 2011 г основной объем инвестиций будет направлен на развитие Сосновской площадки. Средства также пойдут на реконструкцию дробильно-обогатительной фабрики в Бакале, создание современной системы управления обжиговыми печами, реализацию совместного проекта с «Магнезит» по обжигу мелкофракционного сидерита во вращающихся печах комбината «Магнезит».

Evraz Group завершила первый этап реконструкции Казского рудника (входит в состав группы). В рамках масштабного инвестиционного проекта завершены работы по углублению ствола «Главный» до отметки минус 160 м и запущен в эксплуатацию комплекс подъема руды. Инвестиции компании составили около 275 млн рублей. Реализация проекта позволит сохранить объемы производства на уровне 1,5 млн. т сырой руды в г. и обеспечит работу Казского филиала до 2021 г. Об этом говорится в релизе компании.

В сентябре 2010 г. Evraz Group приняла новую стратегию развития горнорудных предприятий «Евразруды». Она позволит нарастить объемы и снизить себестоимость добычи руды. В ближайших планах компании – реконструкция и техническое перевооружение Таштагольского и Горно-Шорского филиалов «Евразруды».

ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

Группа компания Petropavlovsk планирует построить в Амурской области Гаринский ГОК и горно-металлургический комбинат, пишет «Интерфакс».

Согласно сообщению, производительность Гаринского ГОКа составит не менее 10 млн тонн руды в год, мощность металлургического производства будет достигать не менее 1 млн тонн прямовосстановленного железа в год. Выход комплекса на проектную мощность планируется в 2014 году.

Гаринского ГОК и меткомбинат станут частью горно-металлургического кластера, создаваемого компанией в Приамурье. В кластер также войдут Олекминский ГОК (Амурская область, запущен в эксплуатацию в 2010 году), а также реализуемый в настоящее время российско-китайский проект строительства Кимкано-Сутарского ГОКа (Еврейская автономная область).

Объем инвестиций в создание кластера оценивается в 107 млрд рублей, говорится в сообщении.

«Евраз» на Высокогорском ГОКе () реализует инвестиционный проект по оптимизации подачи сырья шахты «Южная» на обогатительный передел. Его реализация позволит увеличить производство железорудного концентрата с 1,4 тыс. тонн в год до 1,6 тыс. тонн в год. На приобретение оборудования и проведение строительно-монтажных работ планируется направить 80 млн. рублей.

Металлолом

НЛМК приобрел 100% акций калужского научно-производственного электрометаллургического завода.

приобрело у холдинг» (входит в структуру Макси-Групп) 100% акций научно-производственный электрометаллургический завод».

Стоимость пакета акций строящегося предприятия определена на основании независимой оценки и составила 604,5 млн. руб.

С 2008 г. финансирование проекта по строительству завода фактически осуществляется на средства НЛМК, сумма инвестированных средств в проект со стороны Компании уже составила 7,3 млрд. руб.

Общий объем вложений в строительство завода составит около 37 млрд. рублей с НДС.

Проект предполагает создание металлургического предприятия нового поколения, которое строится по принципу мини-завода, и основано на утилизации лома черных металлов, что имеет важное значение для развития рециклинга и улучшения экологической ситуации в центральных регионах страны.

www. *****

Череповецкий металлургический комбинат, в третьем квартале 2010 года начал монтаж уникальной установки по переработке лома, производительностью 1 млн. тонн в год, стоимостью около 1 800 млн. рублей. Поставщиком оборудования является компания LYNXS Shredder, реализовывавшая аналогичные проекты в Австралии, Англии и США.

Установку планируется пустить в строй в 2011 году.

НЛМК, объявил о приобретении активов компании Ресайклинг Групп», владеющей активами для сбора и переработки лома черных металлов, расположенных в Московской области у группы акционеров.

Сумма сделки составляет 28,4 млн долларов США. Сделка была одобрена регулирующими органами РФ.