Рынок молочных пленок в России
Свойства и виды молочных пленок
Одним из используемых полимерных материалов в молочной промышленности является пленка полиэтиленовая или так называемая молочная пленка, которая применяется для изготовления мягких пакетов и туб, в которые расфасовывают молоко, кисломолочные напитки, диетический творог, сметану.
Текущее положение отрасли
Глава 1. Объем и структура потребления
1.1. Динамика потребления молочных пленок в г. г.
Таблица 1.1
Динамика потребления молочных пленок в относительных и абсолютных единицах в г. г.
Показатель | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Источник: ФТС, данные компаний-производителей молочных пленок
1.2. Структура потребления
1.3. Доля внешнеторговых операций
Таблица 1.2
Доля импорта в общем объеме российского рынка молочных пленок в г. г.
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Доля импорта в общем объеме потребления, % |
Источник: ФТС
Таблица 1.3
Доля экспорта в общем объеме внутреннего производства молочных пленок в г. г.
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Доля экспорта в общем объеме внутреннего производства,% |
Источник: ФТС
1.4. Характеристика товаров-заменителей молочных пленок
Таблица 1.4
Характеристика термической обработки молока
Тип температурной переработки молока | Особенности |
Источник: материалы СМИ
Таблица 1.5
Объемы потребления упаковочных материалов разных типов, применяемые для упаковки молока и жидких молочных продуктов, в 2008 г.
Тип упаковочного материала | Объем потребления молока, млн. т. | Доля в общем объеме потребления молока, % |
Источник: оценка АКПР
Глава 2. Характеристика внутреннего производства молочной пленки
2.1. Динамика производства
Таблица 2.1
Изменение структуры внутреннего производства молочных пленок в зависимости от количества слоев в г. г.
Тип пленки | 2005 | 2008 | Относительный прирост выпуска в 2008 г. по срав-ю с 2005 г., +-% | Измене-ние доли, +/- % | ||
Объем производ-ства, т. | Доля, % | Объем производ-ства, т. | Доля, % | |||
Источник: данные компаний-производителей пленки
Глава 3. Анализ внешнеторговых операций на рынке молочных пленок
3.1. Анализ импорта молочных пленок
Таблица 3.1
Динамика импорта молочных пленок в РФ в г. г. в разрезе стран-поставщиков
Страна-поставщик | Объем поставок, т. | Темп прироста поставок, +/-% | |||
2006 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | |
Источник: ФТС, данные компаний-импортеров
Таблица 3.2
Динамика импорта молочных пленок в России в разрезе компаний-поставщиков в г. г.
Компания-импортер | Объем поставок, т. | Темп прироста поставок, +/-% | |||
2006 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | |
Источник: ФТС, данные компаний-импортеров
Глава 4. Анализ конкурентов
4.1. Уровень концентрации отрасли
Таблица 4.1
Объемы потребления молочных пленок на российском рынке по производителям в г. г.
Наименование компании | Страна местонахождения | Объем потребления, т. | |
2007 | 2008 | ||
Источник: данные производителей
Таблица 4.2
Индекс рыночной концентрации четырех фирм на российском рынке молочных пленок гг.
Компания-производитель | Страна | 2007г | 2008г | 2007г | 2008г |
Источник: данный производителей
4.2. Характеристика производителей
В табл. 4.3. представлены рыночные доли основных отечественных производителей полиэтиленовой упаковки для молока в динамике за г. г.
Таблица 4.3
Доли основных игроков рынка молочной пленки в совокупном потреблении в г. г.
Наименование компании | Страна местонахождения | Рыночная доля, % | Изменение доли, +/-% | |
2007 | 2008 | |||
Источник: данные компаний
Таблица 4.4
Характеристика ассортимента молочных пленок «НТЛ-Упаковка»
Сегмент | Количество слоев | Толщина пленки |
Источник: данные компании «НТЛ-Упаковка»
Таблица 4.5
Характеристика ассортимента молочных пленок «ПУМа»
Сегмент | Количество слоев | Толщина пленки |
Источник: данные компании «ПУМа»
Таблица 4.6
Характеристика ассортимента молочных пленок «Finnpack»
Сегмент | Количество слоев | Толщина пленки |
Источник: данные компании «ПУМа»
Таблица 4.7
Характеристика молочных пленок «Гамма-Синтез»
Сегмент | Количество слоев | Толщина пленки |
Источник: данные компании «Гамма-Синтез»
4.3. География размещения производств
В табл. 4.8. представлены сводные данные относительно объемов производства молочных пленок по регионам с указанием долей и количества производителей, действующих на территории того или субъекта федерации
Таблица 4.8
Производство молочных пленок в разрезе регионов РФ в 2008 г.
Регион | Объем производства в 2008 г. | Доля в общем объеме производства, % | Количество производителей |
Источник: данные производителей
4.4. Соотношение спроса и предложения молочных пленок на региональных рынках
Соотношение предложения и потребления молочных пленок по географическим районам страны наглядно представлено на диаграмме 4.6.
Таблица 4.9
Соотношение спроса и предложения молочных пленок в субъектах РФ в 2008 г
Регион | Объем производства молочных пленок | Объем потребления молочных пленок | Дефицит/профицит, -/+ т. | Дефицит/профицит, % |
Источник: данные компаний, Росстат
Глава 5. Обзор цен на молочные пленки
5.1. Текущие цены на молочные пленки
Таблица 5.1
Средние цены на молочную пленку разных классов
класс пленки | премиум | средний высший | средний | эконом-класс |
Цена, руб./кг. ( по данным на апрель 2009 г.) |
Источник: данные компаний-производителей молочных пленок
Таблица 5.2
Цены на молочную пленку компании «ПУМа» ( по данным на апрель 2009 г.)
Наименование товара и услуг | Толщина, мкм | Цена без печати, руб./кг (с НДС) | Многоцветная (до 8-ми цветов) печать, руб./кг. (с НДС) |
Источник: данные компании
Таблица 5.3
Данные о ценах компании пластик» (апрель 2009 г.)
Пленка молочная | Цена молочной пленки (с НДС), руб./кг. | |||
От 1000 кг. | От 600 до 1000 кг. | От 400 до 600 кг. | До 300 кг.. | |
Источник: данные пластик»
Таблица 5.4
Средние цены на молочные пленки (по данным на апрель 2009 г.)
Наименование товара | Вид пленки | Толщина пленки | Цена, руб./кг, (С учетом НДС) |
Источник: данные
Таблица 5.5
Цены на молочную пленку «Пластик» (по данным на апрель 2009 г.)
Наименование товара | Толщина, мкм | Цена, руб./кг | ||
1-2 цвета | 3-4 цвета | 5-6 цветов | ||
Источник: данные «Пластик»
5.2. Цены на молочные пленки под влияние финансового кризиса. Прогноз изменения цен в краткосрочной перспективе
Данные о совокупном приросте цен на молочные пленки во втором полугодии 2008 г. у разрезе компаний-импортеров представлены в табл. 5.6.
Таблица 5.6
Прирост цен на молочные пленки зарубежного производства во второй половине 2008 г. по компаниям-производителям
Наименование компании | Прирост, обусловленный изменением курса валют, % | Прирост, обусловленной внутренними факторами компании,+/- % | Совокупный прирост, +/-% |
Источник: данные компаний-импортеров
Таблица 5.7
Характеристика прироста цен на молочные пленки в России в 2009 г.
Происхождение (страна изготовления) | Средний прирост, +/- % |
Источник: оценка АКПР
Глава 6. Анализ потребления молочных пленок
6.1. Структура потребления упаковочных материалов для молока
6.2. Анализ потребителей
6.2.1. Потребители Центрального федерального округа: объемы производства молока и объемы потребления молочных пленок
В табл. 6.1. представлены данные об объемах производства молока, упакованного в полиэтиленовые пленки, и объемах потребления молочных пленок крупнейшими потребителями регионов Центрального федерального округа в динамике за г. г.
Таблица 6.1
Динамика производства молока в молочных пакетах и потребления соответствующего упаковочного материала по крупным компаниям ЦФО в г. г.
Наименование компании-производителя молока | Объем производства молока в молочных пленках, т. | Объем потребления молочных пленок, т. | Темп роста потребления молочных пленок в 2007 г., % | ||
2006 | 2007 | 2006 | 2007 | ||
Источник: Росстат
6.2.2. Потребители Приволжского федерального округа: объемы производства молока и объемы потребления молочных пленок
Таблица 6.2
Динамика производства молока в молочных пакетах и потребления соответствующего упаковочного материала по крупным компаниям ПФО в г. г.
Наименование компании-производителя молока | Объем производства молока в молочных пленках, т. | Объем потребления молочных пленок, т. | Темп роста потребления молочных пленок в 2007 г., % | ||
2006 | 2007 | 2006 | 2007 | ||
Источник: Росстат
6.2.3. Потребители Уральского Федерального округа: объемы производства молока и объемы потребления молочных пленок
Таблица 6.3
Динамика производства молока в молочных пакетах и потребления соответствующего упаковочного материала по крупным компаниям УФО в г. г.
Наименование компании-производителя молока | Объем производства молока в молочных пленках, т. | Объем потребления молочных пленок, т. | Темп роста потребления молочных пленок в 2007 г., % | ||
2006 | 2007 | 2006 | 2007 | ||
Источник: Росстат
6.2.4. Потребители Южного Федерального округа: объемы производства молока и объемы потребления молочных пленок
Таблица 6.4
Динамика производства молока в молочных пакетах и потребления соответствующего упаковочного материала по крупным компаниям ЮФО в г. г.
Наименование компании-производителя молока | Объем производства молока в молочных пленках, т. | Объем потребления молочных пленок, т. | Темп роста потребления молочных пленок в 2007 г., % | ||
2006 | 2007 | 2006 | 2007 | ||
Источник: Росстат
6.2.5. Потребители Северо-Западного Федерального округа
Таблица 6.5
Динамика производства молока в молочных пакетах и потребления соответствующего упаковочного материала по крупным компаниям С-ЗФО в г. г.
Наименование компании-производителя молока | Объем производства молока в молочных пленках, т. | Объем потребления молочных пленок, т. | Темп роста потребления молочных пленок в 2007 г., % | ||
2006 | 2007 | 2006 | 2007 | ||
Источник: Росстат
6.2.6. Потребители Сибирского Федерального округа: объемы производства молока и объемы потребления молочных пленок
Таблица 6.6
Динамика производства молока в молочных пакетах и потребления соответствующего упаковочного материала по крупным компаниям СФО в г. г.
Наименование компании-производителя молока | Объем производства молока в молочных пленках, т. | Объем потребления молочных пленок, т. | Темп роста потребления молочных пленок в 2007 г., % | ||
2006 | 2007 | 2006 | 2007 | ||
Источник: Росстат
6.2.7. Потребители Дальневосточного Федерального округа: объемы производства молока и объемы потребления молочных пленок
Таблица 6.7
Динамика производства молока в молочных пакетах и потребления соответствующего упаковочного материала по крупным компаниям ДФО в г. г.
Наименование компании-производителя молока | Объем производства молока в молочных пленках, т. | Объем потребления молочных пленок, т. | Темп роста потребления молочных пленок в 2007 г., % | ||
2006 | 2007 | 2006 | 2007 | ||
Источник: Росстат
Перспективы развития отрасли в условиях финансового кризиса
Глава 7. Прогноз потребления молочных пленок
7.1. Перспективы потребления и производства молока
В табл. 7.1. представлена информация относительно месячной динамики цен на цельное молоко в г. г.
Таблица 7.1
Динамика цена на цельное молоко по месяцам г. г.
Месяц | Средняя розничная цена на молоко цельное, руб./л. | Темп прироста цен к соответствующему периоду прошлого года, +/-% | ||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | |
январь | ||||||||
февраль | ||||||||
март | ||||||||
апрель | ||||||||
май | ||||||||
июнь | ||||||||
июль | ||||||||
август | ||||||||
сентябрь | ||||||||
октябрь | ||||||||
ноябрь | ||||||||
декабрь |
Источник: Росстат
Таблица 7.2
Динамика реальных доходов населения России в г. г.
В % к | ||
соответствующему | предыдущему | |
периоду предыдущего года | периоду | |
2008г. | ||
Январь | ||
Февраль | ||
Март | ||
I квартал | ||
Апрель | ||
Май | ||
Июнь | ||
II квартал | ||
I полугодие | ||
Июль | ||
Август | ||
Сентябрь | ||
III квартал | ||
Январь-сентябрь | ||
Октябрь | ||
Ноябрь | ||
Декабрь | ||
IV квартал | ||
Год | ||
2009г. | ||
Январь | ||
Февраль | ||
Март | ||
I квартал |
Источник: Росстат
7.2. Прогноз производства тарированного молока и жидких молочных продуктов
7.3. Прогноз спроса на молочные пленки в г. г.
Глава 8. Прогноз производства молочных пленок
8.1. Планы по расширению и созданию новых производств
В табл. 7.3. представлена характеристика запускаемого производства с указанием ассортимента планируемой к выпуску молочной пленки.
Таблица 8.1
Характеристика нового производства молочных пленок «Промышленная упаковка» (Иркутск)
Среднемесячный объем выпуска (ожидаемый), т. | Сырье для молочных пленок | Тип пленки (по кол-ву слоев) | Оборудование | Ассортимент |
Источник: данные компании «Промышленная упаковка»
Таблица 8.2
Характеристика проектов по наращиванию производственных мощностей компаниями-производителями молочных пленок
Наименование компании-производителя | Описание проекта | Сроки осуществления | Прирост мощностей в связи с осуществлением проекта, т./год | |
начало | завершение | |||
Источник: данные компаний-производителей молочных пленок и материалы СМИ
8.2. Прогноз предложения молочных пленок в г. г.
Таблица 8.3.
Динамика внутреннего производства молочных пленок (прогноз) в г. г.
Показатель | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Объем производства, т. | |||||
Прирост производства, т. | |||||
Темп прироста производства, +% |
Источник: оценка АКПР
Таблица 8.4
Прогноз динамики импорта молочных пленок на г. г., т.
Источник: оценка АКПР
8.3. Прогноз соотношения спроса и предложения на российском рынке молочных пленок на г. г.
Заключение
Приложение 1.
Контактные данные производителей молочной пленки
Предприятие | Регион | Телефон |
Приложение 2.
Контактные данные потребителей молочных пленок
Наименование компании | Федеральный округ | Адрес | Телефон |
