|
yam
Тел.: (4 *****@***ru www. ***** |
Период исследования 2009-2011 гг. |
МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА СПОРТИВНОЙ ОБУВИ |
Руководитель проекта ___________ Генеральный директор B2B Research ____________ |
Москва’2012 |
Отчет подготовлен агентством B2B Research
Справка об агентстве B2B Research
Компания B2B Research – одно из лидирующих маркетинговых агентств, специализирующихся на исследовании отраслевых рынков.
Деятельность компании направлена на оценку объема рынка, его сегментов, проведение анализа структуры рынка и динамики его изменения, описание тенденций развития рынка, предоставление краткосрочных и среднесрочных прогнозов, анализ конкурентов и потребления.
Компания была основана в 2004 году, с целью предоставления своевременной и точной информации о рынках.
Мы предлагаем своим клиентам возможность получения достоверной информации, периодическое обновление, обеспечиваем индивидуальный подход, прозрачность и качество нашей работы.
B2B Research – это команда профессионалов: менеджеров, аналитиков, экспертов с большим опытом работы в сфере маркетинговых исследований.
Специалистами агентства B2B Research были проведены исследования в следующих отраслях: машиностроение, металлургия, телекоммуникации, стройиндустрия, автомобилестроение, продукты питания, HoReCa, продуктовый и непродуктовый ритейл.
Коллектив B2B Research гордится своими клиентами, среди которых: СТРОЙТРАНСГАЗ; Mitsubishi; Robert Bosh; Electrolux; РусАл; Карачановский Механический Завод; ЕВРОЦЕМЕНТ; Агрисовгаз; KIMBERLY-CLARK Professional; Реалит; Hilti; и многие другие.
Направления исследований:
Ø ЗАКАЗНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – исследование, адаптированное под
специфику ведения бизнеса Клиента в соответствии с потребностями каждой конкретной организации.
Ø MARKET MONITOR – комплексное исследование для ключевых участников
рынка
Ø ГОТОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – обзорно-аналитический материал для
специалистов в области производства, маркетинга, торговли. Отчет дает представление о тенденциях и текущем состоянии рынка. Содержит конкурентный анализ и структуру рынка
Агентство B2B Research работает в соответствии с Международным кодексом ICC/ESOMAR.
Агентство B2B Research является членом Российской Ассоциации Маркетинга (РАМ) и золотым партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» (РБК).
Содержание |
Раздел 1. Характеристики проекта. 6
Раздел 2. Общая характеристика рынка. 6
2.1. Современное состояние рынка спортивной обуви. 9
2.2. Факторы, оказывающие влияние на развитие рынка. 10
2.3. Объем инвестиций ……………………………………………………………………………………………11
Раздел 3. Структурный анализ 13
3.1. Объем и структура рынка в натуральном выражении. 13
3.2. Сегментация объема рынка в разрезе происхождения продукции (отечественная/импортная) 15
3.3. Сегментация объема рынка в разрезе производителей. 17
3.4. Импорт спортивной обуви. 20
3.4.1. Объем импорта спортивной обуви в разрезе стран происхождения. 21
3.4.2. Объем импорта спортивной обуви в разрезе производителей. 24
3.5. Экспорт спортивной обуви. 28
3.5.1. Объем экспорта спортивной обуви в разрезе стран назначения. 28
3.6. Отечественное производство спортивной обуви. 30
3.6.1. Объем отечественного производства спортивной обуви в разрезе производителей 32
3.7. Структурная карта рынка. 33
3.8. Ценовая сегментация. 35
Раздел 4. Профили основных игроков рынка. 36
4.1. ADIDAS Group. 36
4.2. NIKE. 38
4.3. ЭФСИ (EKSI'S)………………………………………………………………………………………………………40
4.4. PUMA. 42
4.5. Oxylane Group (Decathlon) 43
4.6. COLUMBIA SPORTSWEAR. 45
Раздел 5. Выводы и прогнозы развития рынка. 46
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Макроэкономические показатели. 48
1.1. ВВП. 48
1.2. Основные показатели промышленного производства. 50
1.3. ВЭД. 51
1.4. Россия и ВТО. 52
1.5. Инфляция. 53
1.6. Смежные рынки. 55
1.6.1.Рынок фитнес-услуг 55
Раздел 1. Характеристики проекта |
В настоящем исследовании объектом изучения является российский рынок спортивной обуви.
Под спортивной обувью в данном исследовании понимается: обувь для футбола (бутсы, торф, indoor), волейбола, баскетбола, тенниса, легкой атлетики (шиповки для прыжков в высоту, шиповки лоя прыжков в длину, марафонки, шиповки длдя бега на короткие и длинные дистации), тяжелой атлетики (борцовки, штангетки, самбовки, outdoor), обувь для активного отдыха casual (ботинки, кеды, полуботинки, сандалии, шлепанцы), специализированная обувь для бокса, для регби, для зальных видов (сквош, настольный теннис, бадминтон).
Цель исследования
Проведение комплексного маркетингового исследования российского рынка спортивной обуви.
Задачи исследования
Ø Описать текущее состояние российского рынка спортивной обуви;
Ø Выявить основные тенденции и факторы, влияющие на развитие российского и рынка спортивной обуви;
Ø Оценить объем российского рынка спортивной обуви в целом, а также в разрезе основных игроков;
Ø Оценить объем доли компании Заказчика среди российских производителей обуви на российском рынке
Ø Провести анализ объема импорта и экспорта в разрезе игроков и стран производства/поставок;
Ø Проанализировать структурную карту рынка (системы дистрибуции)
Ø Провести ценовой анализ рынка
Период исследования
Ретроспектива: гг.
Прогноз: гг.
География исследования
Российская Федерация
Этапы работ
Для решения поставленных задач исследование реализуется в 3 этапа:
1 этап.
Формирование рабочих гипотез на базе кабинетных исследований:
Ø Данные органов государственной статистики (Федеральной службы государственной статистики, Федеральной таможенной службы);
Ø Отраслевая статистика;
Ø Мониторинг федеральных и региональных изданий;
Ø Мониторинг специализированных СМИ;
Ø Данные из интернет-источников: сайтов участников рынка, специализированных порталов, изданий;
Ø Специализированные базы данных;
Ø Данные рейтинговых агентств;
Ø Информация с выставок.
2 этап.
Экспертные телефонные интервью в рамках рыночного исследования российского рынка спортивной обуви
3 этап.
Обработка данных. Подготовка аналитического отчета.
Раздел 2. Общая характеристика рынка |
2.1. Современное состояние рынка спортивной обуви
Согласно оценкам экспертов в годах российский рынок спортивной обуви характеризовался положительной динамикой развития. По данным экспертов и расчетам специалистов B2B Research, объем российского рынка спортивной обуви в натуральном выражении составил: в 2009 году – … тыс. пар обуви, в 2010 году - … тыс. пар обуви, в 2011 году – … тыс. пар обуви.
В развитии рынка спортивной обуви в годах действовал следующий ряд тенденций и трендов:
Ø Увеличение объемов отечественного производства на …%.
Ø Объем импорта … соразмерно с … объема отечественного производства, в среднем на …%.
Ø …
Ø Наиболее насыщенным годом исследуемого периода был 2010 год, когда рынок по всем показателям испытывал рост.
В гг. основной объем спортивной обуви на российском рынке был представлен изделиями иностранного производства. Объем импорта спортивной обуви в натуральном выражении в 2009 году составил …; в 2010 году - …; в 2011 - … тысяч пар обуви. Основной объем импортной спортивной обуви был поставлен в РФ из … (в среднем более …%) и … (в среднем порядка …%).
Объем экспорта в 2011 году значительно сократился, так как многие импортные производители предпочитают ввозить свою продукцию в другие страны, не пересекая российских границ. Еще одним фактором сокращения объема экспорта в 2011 году, по оценкам экспертов, является увеличение объема «серого рынка».
Доля отечественного производства в общем объеме рынка в годах составила порядка …%. По оценкам экспертов для российского рынка спортивной обуви характерна тенденция увеличения объемов отечественного производства (в 2009 – …% от общего объема рынка, в 2010 – порядка …%, в 2011 – …%).
2.2. Факторы, оказывающие влияние на развитие рынка
Состояние и развитие рынка спортивной обуви, в том числе объемы российского производства и объемы импорта, определяет комплекс факторов, которые оказывают совокупное влияние на отрасль.
В числе основных факторов, которые определяют состояние и развитие рынка спортивной обуви, эксперты и участники рынка выделяют следующие:
· …
2.3. Объем инвестиций
Основные инвестиции на российском рынке спортивной обуви зависят от инвестиций, вкладываемых в спорт и физическую культуру.
К некоторым характерным тенденциям данной отрасли можно отнести, прежде всего, инвестиции из государственного бюджета РФ, предусмотренные законом №…:
Ø …
Раздел 3. Структурный анализ |
3.1. Объем и структура рынка в натуральном выражении
Объем рынка спортивной обуви в годах составил порядка …, … и … тысяч пар обуви соответственно. В 2011 году наметилась тенденция снижения объемов импорта и экспорта. Отечественное производство спортивной обуви показало стабильный рост в период годов в среднем на …%.
Таблица 1. Объем российского рынка спортивной обуви, гг., РФ, тысяч пар обуви
2009 | 2010 | 2011 | ||||
тысяч пар обуви | % | тысяч пар обуви | % | тысяч пар обуви | % | |
Отечественное производство | ||||||
Импорт | ||||||
Экспорт | ||||||
Объем рынка | 100% | 100% | 100% |
Источник: ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2B Research
Диаграмма 1. Объем российского рынка спортивной обуви, гг., РФ, тысяч пар обуви
Источник: ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2BResearch
Диаграмма 2. Объем российского рынка спортивной обуви, гг., РФ, %.
2009 год
Источник: ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2BResearch
2010 год
Источник: ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2BResearch
2011 год
Источник: ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2BResearch
3.2. Сегментация объема рынка в разрезе происхождения продукции (отечественная/импортная)
В развитии рынка в гг. было характерно снижение позиций спортивной обуви зарубежного производства. Наибольшая доля импорта на российском рынке спортивной обуви приходилась на 2009 год и составила в натуральном выражении … тыс. пар обуви (…%). В 2011 году доля импорта спортивной обуви на российском рынке значительно снизилась до …%, в то время как доля отечественного производства возросла в том же году до …%.
Таблица 2. Объем российского рынка спортивной обуви в разрезе происхождения продукции, гг., РФ, тысяч пар обуви
2009 | 2010 | 2011 | ||||
тысяч пар обуви | % | тысяч пар обуви | % | тысяч пар обуви | % | |
Отечественное производство | ||||||
Импорт | ||||||
Объем рынка | 100% | 100% | 100 % |
Источник: ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2B Research
Диаграмма 3. Объем российского рынка спортивной обуви в разрезе происхождения продукции, гг., РФ, тысяч пар обуви
Источник: ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2BResearch
Диаграмма 4. Объем российского рынка спортивной обуви в разрезе происхождения продукции, гг., РФ, %
Источник: ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2BResearch
3.3. Сегментация объема рынка в разрезе производителей
Российский рынок спортивной обуви характеризуется доминированием иностранных производителей. По мнению экспертов, на протяжении нескольких лет лидерами в производстве спортивной обуви являются компании: …, …, …. Также среди лидеров по производству спортивной обуви эксперты выделяют отечественную компанию...
Наибольший объем поставок спортивной обуви в 2011 г. пришелся на компании: …, …, …, … – …%; …%; …%; …% соответственно; также значительная доля в рынке в этот год была у компании … (…%) Продукция данных компаний составила около …% российского рынка спортивной обуви.
Таблица 3. Объем российского рынка спортивной обуви в разрезе производителей, гг., РФ, пар обуви
2009 | 2010 | 2011 | ||||
пар обуви | % | пар обуви | % | пар обуви | % | |
Прочие | ||||||
Объем рынка | 100% | 100% | 100% |
Источник: ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2B Research
Диаграмма 5. Объем российского рынка спортивной обуви в разрезе производителей, гг., РФ, %
2009 год
Источник: ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2BResearch
2010 год
Источник: ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2BResearch
2011 год
Источник: ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2BResearch
3.4. Импорт спортивной обуви
Наибольший объем импорта спортивной обуви пришелся на 2009 год и составил … тыс. пар обуви. В гг. объем импорта составил …, … тыс. пар обуви соответственно.
Таблица 4. Объем импорта спортивной обуви, гг., РФ, тысяч пар обуви
2009 | 2010 | 2011 | ||||
тысяч пар обуви | % | тысяч пар обуви | % | тысяч пар обуви | % | |
Импорт | ||||||
Объем рынка | 100% | 100% | 100% |
Источник: ФТС, B2B Research
Диаграмма 6. Объем импорта спортивной обуви,
гг., РФ, тысяч пар обуви
Источник: ФТС, Экспертная оценка, B2BResearch
3.4.1. Объем импорта спортивной обуви в разрезе стран происхождения
В общей структуре импорта в годах основной объем поставок спортивной обуви приходился на продукцию, произведенную в … (в среднем около …% объема импорта). Второе и третье место по объемам поставок занимала обувь производства стран … (порядка …% общего объема импорта) и … (…% соответственно). Необходимо отметить, что число европейских стран-импортеров сократилось с 2009 по 2011 год примерно на …%.
Таблица 5. Объем импорта спортивной обуви в разрезе стран происхождения, гг., РФ, пар обуви
Страна-производитель | 2009 | 2010 | 2011 | |||
пар обуви | % | пар обуви | % | пар обуви | % | |
ПРОЧИЕ | ||||||
Импорт | 100% | 100% | 100% |
Источник: ФТС, B2B Research
Диаграмма 7. Объем импорта спортивной обуви в разрезе стран
происхождения, гг., РФ, %
2009 год
Источник: ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2BResearch
2010 год
Источник: ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2BResearch
2011 год
Источник: ФТС, Экспертная оценка, B2BResearch
3.4.2. Объем импорта спортивной обуви в разрезе производителей
Наибольшую долю в объеме импорта в исследуемый период имела спортивная обувь компании … – более …% объема импорта. Второе место по объемам поставок заняла спортивная обувь производства обувной фабрики … – в среднем …% за исследуемый период. Спортивная обувь компании … составила порядка …% объема импорта с 2009 по 2011 год.
В исследуемый период доли многих компаний-импортеров сократились, однако доли лидеров рынка (…) увеличивались примерно на …% ежегодно.
Таблица 6. Объем импорта спортивной обуви в разрезе импортеров, гг., РФ пар обуви
2009 | 2010 | 2011 | ||||
пар обуви | % | пар обуви | % | пар обуви | % | |
Прочие | ||||||
Импорт | 16 076 | 100% | 15 693 | 100% | 12 981 | 100% |
Источник: ФТС, B2BResearch
Диаграмма 8. Объем импорта спортивной обуви в разрезе импортеров, гг., РФ, %
2009 год
Источник: ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2BResearch
2010 год
Источник: ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2BResearch
2011 год
Источник: ФТС, Экспертная оценка, B2BResearch
3.5. Экспорт спортивной обуви
Объем экспорта спортивной обуви в с 2009 по 2011 год... В указанный период спортивная обувь экспортировалась в страны …, а также страны …
Для 2011 года на рынке спортивной обуви была характерна тенденция к … уровня экспорта.
Таблица 7. Объем экспорта спортивной обуви, гг., РФ, тысяч пар обуви
2009 | 2010 | 2011 | ||||
тысяч пар обуви | % | тысяч пар обуви | % | тысяч пар обуви | % | |
Экспорт | ||||||
Объем рынка | 100% | 100% | 100% |
Источник: ФТС, B2BResearch
3.5.1. Объем экспорта спортивной обуви в разрезе стран назначения
Основной объем поставок спортивной обуви в годах был осуществлен в следующие страны: …
В 2011 году преобладающее объем экспорта приходится на страны ….
Таблица 8. Объем экспорта спортивной обуви в разрезе стран назначения, гг., РФ, пар обуви
Страна поставок | 2009 | 2010 | 2011 | |||
Пар обуви | % | Пар обуви | % | Пар обуви | % | |
ПРОЧЕЕ | ||||||
Экспорт | 100% | 100% | 100% |
Источник: ФТС, B2B Research
Диаграмма 9. Объем экспорта спортивной обуви в разрезе стран назначения, гг., РФ, %.
2009 год
Источник: ФТС, Экспертная оценка, B2BResearch
2010 год
Источник: ФТС, Экспертная оценка, B2BResearch
2011 год
Источник: ФТС, Экспертная оценка, B2BResearch
3.6. Отечественное производство спортивной обуви
Объем отечественного производства спортивной обуви, согласно данным государственной статистики и оценкам экспертов … за исследуемый период. Наибольший объем отечественной продукции, по оценкам экспертов пришелся на 2011 год и составил …% объема рынка.
Таблица 9. Объем отечественного производства спортивной обуви,
гг., РФ, тысяч пар обуви
2009 | 2010 | 2011 | ||||
тысяч пар обуви | % | тысяч пар обуви | % | тысяч пар обуви | % | |
Отечественное производство | ||||||
Объем рынка | 100% | 100% | 100% |
Источник: Росстат, Экспертная оценка, B2B Research
3.6.1. Объем отечественного производства спортивной обуви в разрезе производителей
Крупнейшим отечественными производителями спортивной обуви, по мнению экспертов, является компания … – доля компании в объеме отечественного производства спортивной обуви составляет порядка …%. Также стоит выделить, что на российском рынке спортивной обуви преобладает число … компаний (в среднем их доля порядка …%).
Таблица 10. Объем отечественного производства спортивной обуви в разрезе производителей, гг., РФ, пар обуви
2009 | 2010 | 2011 | ||||
пар обуви | % | пар обуви | % | пар обуви | % | |
Прочие | ||||||
Отечественное производство | 100% | 100% | 100% |
Источник: Росстат, Экспертная оценка, B2B Research
Диаграмма 10. Объем отечественного производства спортивной обуви в разрезе производителей, гг., РФ, %
2009 год
Источник: Росстат, Экспертная оценка, B2BResearch
2010 год
Источник: Росстат, Экспертная оценка, B2BResearch
2011 год
Источник: Росстат, Экспертная оценка, B2BResearch
3.7. Структурная карта рынка спортивных товаров
На российском рынке спортивной обуви устоявшимися являются следующие основные каналы дистрибуции, по которым спортивная обувь поступает от производителя к конечному потребителю…
Ø Основными рынками сбыта спортивной продукции, в том числе и спортивной обуви, являются …
Ø Безусловным лидером на отечественном рынке ритейла спортивных товаров является компания …
Ø Наиболее сильным региональным игроком, является компания …, особенно сильны позиции компании на юге России.
Ø Многие компании представлены во многих категориях спортивных товарах, и лишь несколько игроков имеют узкую специализацию:
· …
Ø В числе наиболее перспективных игроков рынка можно отметить компании:
· …
Ø Среди крупных сетей распространены следующие каналы приобретения продукции:
· …
Ø Отсутствие дистрибуторских сетей для многих брендов эксперты связывают с …
Ø По оценкам экспертов доля серого рынка составляет …%.
3.8. Ценовая сегментация
На российском рынке спортивной обуви эксперты и участники рынка выделяют следующие ценовые сегменты: верхний, средний и нижний. В основном по оценкам экспертов цена на спортивную обувь зависит от страны-производителя и бренда.
Ø К верхнему ценовому сегменту относится спортивная обувь таких марок, как … Основными странами-поставщиками такой обуви являются …
Ø К среднему ценовому сегменту относится спортивная обувь таких марок, как …; этот товар поставляется преимущественно из... Также к среднему ценовому сегменту можно отнести спортивную обувь таких производителей как: … Данные торговые марки предпочитают футбольные болельщики, которые одеваются по "футбольной" моде европейских стран.
Ø К нижнему ценовому сегменту можно отнести спортивную обувь... Но следует учитывать, что в данном сегменте присутствует большой процент …
Раздел 4. Профили основных игроков рынка |
4.1. ADIDAS Group
| ADIDAS Group |
Адрес | |
Телефон | |
Сайт |
Справка о компании
…
Доля рынка
Сегмент | 2009 | 2010 | 2011 |
Доля рынка, % | Доля рынка, % | Доля рынка, % | |
Спортивная обувь |
География продаж
…
Раздел 5. Выводы и прогнозы развития рынка |
Объем российский рынка спортивной обуви за период гг. в натуральном выражении в среднем составил порядка … пар обуви. Объем рынка в 2009 году составил … тыс. пар обуви, в 2010 году - …, в 2011 году – ...
Рынок спортивной обуви в России характеризуется доминированием иностранных производителей. Доля отечественных производителей в общем объеме рынка в годах составила в среднем порядка …%.
На протяжении нескольких лет лидерами в производстве спортивной обуви являются иностранные компании-производиСреди отечественных производителей эксперты выделяют только одну компанию … с долей на рынке порядка …% в среднем за исследуемый период.
Доля импорта в объеме рынка в исследуемом периоде составила в среднем около …%. В общей структуре импорта в годах основной объем поставок спортивной обуви приходился на продукцию, произведенную в Китае (более …%), Вьетнаме (порядка …%) и Индонезии (около …%). Доля на российском рынке спортивной обуви, произведенной в западноевропейских странах не превышает …%.
Объем экспорта спортивной обуви в годах составил в среднем … тысяч пар обуви. В общем объеме рынка доля экспорта была … – порядка …%.
Несмотря на рост внутреннего производства и повышение цен на импортную обувь (с 1 января 2010 года вступила в силу единая таможенная пошлина, которая составила 10% на все виды импортной обуви), импортеры-лидеры рынка довольно уверенно держат свои позиции на российском рынке спортивной обуви. В то время как зарубежные игроки малого и среднего звена значительно сократили поставки своей продукции…
По прогнозам экспертов, в ближайшие годы можно ожидать стабильные сдержанные темпы роста объема российского рынка спортивной обуви в целом – порядка …%. Кроме того, доля отечественного производства в общем объеме рынка, согласно оценкам экспертов, будет стабильно увеличиваться в низком ценовом сегменте на …% в год. Тем не менее, по мнению экспертов, …. Эксперты предполагают рост доли отечественной компании … и увеличение количества …
