Аналитический обзор рынка компьютеров, оргтехники и компьютерных комплектующих Беларуси за 2008 год и за январь – апрель 2009 г.
Демонстрационная версия.
Дата выпуска отчета:
22 мая 2009 года
Автор-составитель:
маркетолог-аналитик
Дмитрий Змитрович
Отчет был подготовлен при поддержке интернет-проектов: Kosht.com и Marketing.by.
Содержание:
1. Обзор экономики Беларуси и основные прогнозные выводы……………1
1.1. Внешняя торговля, проблема девальвации ………………………1
1.2. Инфляция и ее прогноз. ………………………………………….12
1.3. Бюджет Беларуси на 2009 год, два сценария развития кризиса. 14
1.4. Доходы населения и их прогноз. …………………………………16
2. Ситуация на рынке компьютеров в 2008 году и в начале 2009 г………..20
2.1. Ситуация на рынке компьютеров в 2008 году ………………….20
2.2. Розничный рынок компьютеров в 2008 году. …………………...23
2.3. Скачек спроса в январе 2009 г…………………………………... 24
3. Прогнозирование спроса на 2009 г. 31
3.1. Прогнозирование совокупного розничного спроса в на 2009 г.31
3.2. Корпоративный рынок в 2009 г. ………………………………..36
3.3. Спрос по сегментам. ………………………………………………37
3.3.1. Сегментация розничного рынка……………………………37
3.3.2. Падение спроса по сегментам. …………………………….44
4. Обзор рынка по товарным категориям на основании исследования……46 предложений рынка в 2008 и за период январь-апрель 2009 г. …………46
4.1. Ноутбуки …………………………………………………………...49
4.2. Мониторы …………………………………………………………55
4.3. Оргтехника ………………………………………………………..64
4.3.1. Струйные принтеры………………………………………...64
4.3.2. Лазерные принтеры…………………………………………67
4.3.3. МФУ …………………………………………………………69
4.3.4. Сканеры………………………………………………………71
4.4. Процессоры. ……………………………………………………….74
4.5. Материнские платы. ………………………………………………76
4.6. Видеокарты. ……………………………………………………….78
4.7. Жесткие диски……………………………………………………..81
4.8. DVD приводы. …………………………………………………….84
4.9. Корпуса. …………………………………………………………....87
4.10. Клавиатуры…………………………………………………………90
4.11. Компьютерные мышки. …………………………………………93
В рамках данного аналитического обзора под предметным рынком мы будем понимать рынки следующих товарных категорий: ноутбуки, мониторы, компьютерные комплектующие, оргтехника. Первое с чего хотелась бы начать -- это анализ экономической обстановки в РБ. Для нас важно сформулировать прогноз важнейших показателей, анализируя которые мы сможем дать прогноз для нашего рынка.
1. Обзор экономики Беларуси и основные прогнозные выводы
1.1.Внешняя торговля проблема девальвации
……….
Внешняя торговля Беларуси стала той связью, по средствам которой кризис пришел в Беларусь.
Рисунок 1 Внешняя торговля Беларуси с 2000 года
………………………………………………….
Теперь посмотрим на товарную стоимостную структуру внешней торговли за 2008 год
Рисунок 2 Товарноя структура внешней торговли 2008 года
……. Около половины стоимостного объема экспорта и импорта промежуточных товаров приходилось на энергетические товары
…………………………….
Напомню исторический факт: после кризиса в России в 1998 году белорусский экспорт восстановился в своем стоимостном объеме лишь в 2003 году.
……………………………………
Повышение ввозных пошлин на некоторые позиции бытовой техники принятое в конце апреля, скорее направленно на поддержку отечественных производителей и пополнение бюджета, нежели на сокращение отрицательного внешнеторгового сальдо. Говоря о возможном повышении пошлин на товары нашего рынка, то в первую очередь в зону риска попадают мониторы. Но ……………………..
…………………………………….
Думаю с учетом всего вышесказанного можно вполне обоснованно предположить, что наибольший риск входа Беларуси в зону обвальной девальвации можно прогнозировать на ……..
1.2. Инфляция и ее прогноз.
…………………..
1.3. Бюджет Беларуси на 2009 год, два сценария развития кризиса.
………………………………
Напомню, что согласно указу президента, бюджет Беларуси в 2009 году будет бездефицитным, т. е. расходы будут равны доходам.
…………………………………
Основными статьями по доходам в бюджет являются: НДС, налог на прибыль и акцизы. Проанализировав темпы исполнения бюджета по расходам и доходам в 2008 году и приняв проблемы в промышленности и др., можно сказать, что доходы консолидированного бюджета в 2009 году не превысят ………. млрд. рублей.
……………………………………
И так подытоживая сказанное можно сказать, если бюджет будет бездефицитным (расходы = доходам) то, объем финансирование по основным статьям расходов бюджета без трансфертов населению и за исключением статьи «Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство» составит около ……… млрд. р., что в номинальном выражении на …… % меньше чем аналогичный показатель в расходах бюджета за 2008 год (46 029 млрд. р.) . Глядя на эти цифры, вполне вероятно, что расходы бюджета превысят доходы, и финансирование возможного дефицита бюджета будет за счет дополнительной эмиссии денег.
1.4. Доходы населения и их прогноз.
………………………..
Теперь опишем характеристики двух сценариев развития экономической обстановки в РБ полученные в результате моделирования.
Таблица 2 Прогноз по сценариям
Сценарий1. | Сценарий 2. | |
Рост потребительских цен в 2009 г. относительно цен декабря 2008 г. | ….. | ….. |
Рост средних номинальных доходов в 2009 г. (сформированных оплатой труда) относительно уровня 2008 г. | …. | …. |
Реальный доход (с поправкой на инфляцию) в 2009 г. по отношению к 2008 г. сформированный оплатой труда | ….. | ….. |
……………………
……………………………
2. Ситуация на рынке компьютеров в 2008 году и в начале 2009 г
2.1. Ситуация на рынке компьютеров в 2008 году
В рамках этого анализа была использована статистика предложений компаний рынка предоставленная ценовым справочником www. . Из числа всех компаний размещающие свои прайс-листы с использованием специальной методики были отобраны 125 компаний. Затем анализ совокупного предложения рынка производился по основным категориям товаров нашего рынка (ноутбуки, мониторы, процессоры, материнские платы, видеокарты, модули памяти, винчестеры, корпуса, принтеры, сканеры, МФУ, клавиатуры и мыши). Формально под совокупным предложением на одного продавца можно понимать – среднестатистическое количество позиций в прайс-листе продавца по выделенным категориям товаров.
Рисунок 12 Совокупное предложение на одного продавца.
Как видно из рис.12 кризис на наш рынок кризис пришел в сентябре 2008 года, когда началось сокращение совокупного предложения, и следовательно и сокращение спроса. В 2007 году совокупное предложение росло не большим темпом, а вот с февраля 2008 г. пошел резкий рост и следовательно рост спроса увеличился. Этот рост в основном был обеспечен ростом покупок в кредит (бум потребительского кредитования).
………………………………………………
Объем рынка в 2008 году составил около …….. млн. долл……………
Рост розничного объема рынка в 2008 году в сравнении с этим же объемом в 2007 году составил …..% .Рост рынка ноутбуков составил …..%.
…………………………………………..
2.2. Розничный рынок компьютеров в 2008 г.
……………………………………………….
2.3. Скачек спроса в январе 2009 г.
…………………………………………
На основании данных некоторых импортеров нашего рынка, с учетом теоретического моделирования скачка спроса и с учетом фактора оттягивания спроса нашего рынка в «скачек спроса» на рынке бытовой техники, падение спроса, под действием «скачка спроса» в январе, по отношению к спросу в 2008 году по месяцам было таким, как в следующей диаграмме (рис. 21).
Рисунок 21
………………………
3. Прогнозирование спроса на 2009 г.
……………………….
3.1. Прогнозирование совокупного розничного спроса в на 2009 г.
………………………
Итак, объем розничного спроса (объема продаж) по итогам периода май-декабрь по отношению к аналогичному периоду 2008 года составит ….% и …. % соответственно по сценариям. А по итогам года, сказать сложно т. к. нет фактических данных по величине «скачка спроса» в январе на рынке компьютеров и комплектующих, но не более чем …..% от объема 2008 года.
………………………
Рисунок 25 Кривая розничного спроса в 2009 году.
……………………..
3.2.Корпоративный рынок в 2009 г.
…………………………………….
Примем, что государственные предприятия перейдут на аналогичный режим экономии. И принимая, что уровень девальвации рубля сохранится на уровне 27,5%, то спрос со стороны государственного сектора сократится как минимум на ……%. Но в действительности думаю, что приоритеты по финансированию между национальными программами расставлены не в пользу программ по информатизации. И думаю, что спрос со стороны гос. сектора составит не более ….-…..% по отношению к спросу за 2008 год.
……………………………………………
3.3. Спрос по сегментам.
3.3.1. Сегментация розничного рынка.
…………………………………………..
3.3.2. Падение спроса по сегментам.
……………………………………………..
4. Обзор рынка по товарным категориям на основании исследования предложений рынка в 2008 и за период январь-апрель 2009 г.
Ценовым справочником были предоставлены данные о предложениях товаров продавцов рынка и цен на них. В целях анализа этих данных было специально разработано аналитическое ПО. В рамках исследований были отобраны 125 продавцов из более чем 350, которые в целом репрезентируют рынок Минска и с некоторыми поправками репрезентирует рынок Беларуси. На основании доступной информации об этих продавцах каждому из них были выставлены различные свойства, одним из которых является принадлежность продавца к сегменту интернет-торговли. Затем начиная с января 2008 года производилась загрузка данных предложений по выбранным продавцам и цен на них за каждую неделю.
В рамках анализа вычислялись следующие показатели:
· Средняя цена (в долларах и в рублях, т. к. у разных компаний свой курс) как по отдельному товару, так и по категории товаров. Средняя цена – это сумма цен всех предложений деленная на количество этих предложений. По категории товаров расчет средней цены производится по популярным товарам в декабре 2008 года (т. е. товаров предложений которых на декабрь было больше 10). К заметке, в апреле 2009 г. популярные товары (предлож. >10) были практически те же что и в декабре 2008 г.
· Предложение по популярным товарам(далее предложение) , как по отдельному товару так и по товарной категории. Главным при анализе этого показателя является его поведение во времени (рост, падение ). И при анализе товарной категории мы сможем получше узнать, что внес кризис. ………..
· Оценка средней эластичности спроса продавцов по цене (оценка средней эластичности сбыта продавцов ), о которой мы уже неоднократно упоминали…………….
Последняя оценка наиболее важна, так это главная характеристика спроса, и она используемая в маркетинге в целях проведения эффективного ценообразования и наряду с двумя другими показателями может стать основанием для разработки антикризисных мер как для импортеров, так и для компаний розничного сектора
………………………….
Далее будут приводиться графики (диограммы) основанных показателей, которые мы перечислили по различным товарным категориям в период с октября 2008 года до начала мая 2009 г.
…………………..
Еще будут показаны товарные структуры совокупного предложения по производителям за 2008 г. и за январь-апрель 2009 г. Эти данные в рамках погрешности около +-4% показывают штучную (в физическом объеме продаж) доли рынка по производителям, и как минимум рыночную власть над сбытовыми схемами (над продавцами), что в условиях кризиса не маловажно. И сравнивая результаты за 2008 г. и за январь-апрель 2009 года можно сделать вывод, кто потерял долю, а кто увеличил. Расчет производился по всему предложению товаров за эти периоды.
4.1. Ноутбуки
Диаграмма: средняя цена
Диаграмма: Оценка эластичности спроса….
Диаграмма: Оценка эластичности спроса по сегментам…
…………………………..
Диаграмма: Средняя цена по основным производителям (HP, ASUS, Samsung…).
Диаграмма: Оценка эластичности спроса по основным производителям…
………………………….
И далее так же по всем остальным пунктом содержания, с некоторыми дополнениями.
Подробно рассмотрены мониторы и оргтехника.
По комплектующим приводится следующее:
Диаграмма: Предложение…………….
Диаграмма: Средняя цена….
Диаграмма: Оценка эластичности спроса….
Диаграмма: Оценка эластичности спроса по сегментам…
Диаграммы: Структура совокупного предложения за 2008 и за янв.-апр. 2009 г.
