|
Ежегодная премия в области маркетинга «Энергия успеха»
«Название проекта»
Номинация «Информация»
(подноминация: лучшее маркетинговое исследование)
Проект подготовил:
________________
________________
Комментарий:
Для участия в данной подноминации предприятию необходимо предоставить отчет о проведенном маркетинговом исследовании, включающим следующие аспекты:
- соответствие целей, задач и методологии исследования проблеме, которую необходимо было решить с помощью МИ;
- адекватность генеральной и выборочной совокупности;
- релевантность используемой вторичной информации;
- качество рабочего инструментария, используемого в исследовании (анкеты, опросные листы, топ-гайды и пр.);
- система контроля качества полевых работ;
- аналитическая составляющая исследования;
- практическая ценность маркетингового исследования с точки зрения возможности принятия на его базе управленческих решений.
Минск, 2011 г.
СОДЕРЖАНИЕ
1. Краткая история предприятия
2. Основные виды товаров/услуг
3. Организационная структура
4. Категории основных рынков
5. Ситуация (проблематика), потребовавшая проведение маркетингового исследования
6. Цели и задачи маркетингового исследования
7. Методология и рабочий инструментарий
8. Краткое содержание исследования
9. Практическая ценность маркетингового исследования
1. Краткая история предприятия
Компания основана в феврале 2009 г. Сегодня Компания работает с предприятиями не только Республики Беларусь, но также с предприятиями России, Украины и стран Прибалтики. Налажены партнерские отношения с торгово-промышленными палатами Польши и Литвы.
2. Основные виды товаров/услуг
Основными видами продукции являются:
- сок «Компания» (% от общего объема продаж)
- нектар «Компания» (% от общего объема продаж)
- детское пюре «Компания» (% от общего объема продаж).
3. Организационная структура
Сегодня Предприятие насчитывает более 200 штатных специалистов. Предприятие имеет 3 филиала, каждый из которых имеет собственную складскую базу.
Организационная структура Предприятия приведена ниже.
4. Категории основных рынков
Структура основных рынков сбыта:
Беларусь - %
Россия - %
Украина - %
Польша - %
Литва - %
Клиентами Компании являются оптовые продовольственные компании и магазины.
5. Ситуация (проблематика), потребовавшая проведение маркетингового исследования
Техперевооружение предприятия и вывод на рынок новой продукции – быстрозамороженных овощей
6. Цели и задачи маркетингового исследования
- Цель исследования: изучить рынок быстрозамороженных овощей Республики Беларусь с точки зрения тенденций развития, емкости. конкурентной насыщенности и потребительского спроса и обосновать целесообразность реализации инвестиционного проекта с точки зрения возможных объемов продаж
Задачи исследования:
· описать основные тенденции развития рынка быстрозамороженных овощей в Республике Беларусь и его структурные характеристики (производство, экспорт, импорт)
· определить емкость рынка быстрозамороженных овощей в Республике Беларусь в натуральном и денежном выражении и спрогнозировать динамику ее изменений на ближайшую перспективу
· оценить конкурентную среду на рынке быстрозамороженных овощей
· определить факторы, оказывающие влияние на потребительский спрос
· выявить потребительские предпочтения при выборе быстрозамороженных овощей
· оценить эластичность спроса на быстрозамороженных овощей по цене
· определить потенциальный объем платежеспособного спроса на быстрозамороженные овощи белорусского производства
· разработать производственную программу и ценовую политику с учетом конъюнктура рынка" href="/text/category/kontzyunktura__kontzyunktura_rinka/" rel="bookmark">конъюнктуры рынка и потребительского спроса
Регион исследования: РБ
Предмет исследования: …………….
Объекты исследования:……..
7. Методология и рабочий интрументарий
В ходе проведения исследования использовались следующие методы:
1. Кабинетные исследования (анализ вторичных источников информации, в т. ч. официальная информация статистических и таможенных служб).
2. Полевые исследования
· опрос организаций розничной торговли Республики Беларусь.
Источники вторичной информации:
1.__________________________
2.______________________________
n.________________________________
Полевой блок:
Для опроса организаций розничной торговли был разработан опросный лист, который приведен ниже.
|
Объем выборки:
Метод расчета выборки:
Квотное задание
Система контроля качества полевых работ:………………..
8. Краткое содержание исследования
Емкость рынка замороженных овощей в Республике Беларусь составляет ______________ тонны.
Из них основная доля приходится на «_______________» (__%); «прочие овощи ________%; грибы (____%).
По прогнозам рынок будет расти в среднем на _____ в год и в 2012 году емкость рынка составит _______ тонн.
Анализ динамики импорта замороженных овощей в Республику Беларусь показал, что за последние ___ года наблюдается увеличение темпов роста импортных потоков. Основной страной импорта является ___________. Из этого региона поступает более 80% всего импортного потока замороженных овощей.
В структуре импорта основная доля приходится на
1) ____________(32,6%);
2) _________________ (30,7%)
3) ____________________ (13,56%)
Экспорт замороженной овощной продукции из Беларуси в 2009 году составил ____ тонн на сумму __ тыс. долларов США.
Производством замороженных овощей в Республике Беларусь занимаются как предприятия государственной формы собственности, так и частные компании. Причем именно частные предприятия обеспечивают не менее ________% общего объема выпуска данной продукции. На сегодняшний день в Беларуси работает более ______ производителей изучаемой товарной группы. На протяжении последних __ лет не наблюдается значительных темпов прироста производства замороженной овощной продукции. В частности по сравнению с 2006 годом объем производства в 2009 году увеличился всего на ________% и составил __________ тонн.
Следует отметить, что на сегодняшний день белорусские производители замороженных овощей …………………………………. В большей степени проблемой является …………………………для удовлетворения спроса в соответствии с предпочтениями потребителей. И это является одной из причин увеличения импортных потоков замороженных овощей на белорусский рынок.
Конкурентная среда
Конкурентная среда на рынке замороженных овощей характеризуется относительно высоким показателем насыщенности. На сегодняшний день в Беларуси замороженную овощную продукцию производит не менее _______ компаний.
Следует отметить, что основная доля производителей размещается в ____________ и ___________ областях. Именно на эти регионы приходится около _______% производства замороженной овощной продукции.
Кроме белорусских производителей на рынке замороженной овощной продукции достаточно сильные позиции занимает ряд компаний-дистрибьюторов, импортирующих в Республику Беларуси товар из других стран. Среди основных игроков следует выделить такие известные компании как ______________ и СП ООО _______________. Оба предприятия занимают весомые доли на рассматриваемом рынке. Преимуществами этих предприятий-импортеров, а также ряда других подобных компаний, работающих в сегменте замороженной плодоовощной продукции, является большой опыт и профессионализм работы с каналами сбыта продукции, а также приобретенная ранее широкая известность на рынке продуктов питания.
Среди более _______-- компаний, работающих на рынке замороженной овощной продукции, наиболее сильные позиции занимают 7 из них. Доля рынка каждого из этих предприятий колеблется в пределах%. Среди лидирующих компаний находятся крупные импортеры ______________, ________________ и т. п.
Существует значительная разница между ассортиментом крупных игроков и компаний с небольшой долей рынка. В частности все основные производители выпускают ……………………….
Изучение структуры ассортимента данных компаний показало, что в составе предложений неизменно присутствуют:
- овощные смеси
- _____________
- _________________;
Потребительский спрос:
Рейтинг предпочтений к торговым маркам замороженных овощей среди предприятий розничной торговли и общественного питания:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Таким образом, можно выделить 3 торговые марки, пользующиеся наибольшей популярностью: «***», «***» и «***». Данные ТМ присутствуют в ассортименте более чем ***% опрошенных организаций. Также высокой популярностью пользуются такие марки, как «***» (имеется в виду замороженные овощи, поставляемые ***, СП ООО), а также «***» и «***».
Другие торговые марки замороженных овощей пользуются гораздо меньшей популярностью среди предприятий розничной торговли и общепита.
Рейтинг критериев выбора поставщика замороженных овощей (согласно результатам опроса среди организаций розничной торговли и общепита) приведен на рисунке ниже.
Таким образом, тремя наиболее важными характеристиками поставщика с точки зрения покупателя являются:
· ***;
· ***;
· ***.
Наиболее важные среди опрошенных организаций розничной торговли и общественного питания требования к качеству замороженных овощей представлены на рисунке ниже.
Основные требования к качеству, которые предъявляют более чем ***% опрошенных организаций: *** и ***. Также существенными требованиями являются *** и ***.
В целом рынок Республики Беларусь можно оценить как перспективный регион сбыта изучаемой продукции только в том случае, если будет обеспечено................................
Поэтому целесообразно оценить возможность нового производителя замороженных овощей, во-первых, выпускать ассортимент продукции в соответствии со спросом покупателей; во-вторых, обеспечить конкурентоспособные цены.
Исходя из экспертной оценки конкурентной среды, а также данных полученных в ходе полевого исследования максимально возможный объем продаж нового производителя на рынке замороженных овощей составляет около _____% всей емкости рынка. В частности, в 2011 г. – это ___________ тонны продукции; в 2012 - ___________ тонн.
9. Практическая ценность маркетингового исследования
На основании проведенного исследования был принят ряд управленческих решений:
1. решение об открытие на Предприятии нового производства. Б
2. спрогнозированы возможные объемы производства и продаж нового вида продукции
3. разработана ассортиментный портфель с учетом структуры рынка и потребительского спроса
4. определены конкурентоспособные цены на продукцию
5. разработана маркетинговая стратегия вывода продукта на рынок
РЕЗУЛЬТАТ по итогам 2011 года:
загрузка производственных мощностей - % Объем продаж нового продукта - % Количества покупателей - ___компаний Доля рынка: 0% в 2009 году, ___% по итогам 2011 года