Состояние и перспективы развития интернет - технологий в России на примере Альфа-банка (стр. 2 )

Успешное внедрение еще не говорит о том, что система полностью готова к работе. А потому рекомендуется провести ее тестирование на реальных клиентах. Обычно для этого выбираются несколько наиболее активных и лояльных клиентов, совместно с которыми ведется тестирование системы. Только после успешного его завершения можно приступать к массовому подключению клиентов и продвижению сервиса интернет-обслуживания на рынок. На практике случалось, что даже после успешного тестирования системы с пятью клиентами, она начинала выдавать ошибки при подключении большего количества клиентов. К счастью, службы техподдержки достаточно быстро реагируют на подобные проблемы, помогая решить их за считаные минуты, но если процесс затянется, это может серьезно повредить репутации банка.

Разработчики или сервис-провайдеры банковских интернет-систем - это те, без кого невозможно было бы представить бурное развитие интернет-банкинга. Конечно, есть банки, которые сами разрабатывали системы под свои нужды и с учетом своих индивидуальных особенностей. Это, как правило, крупные национальные банки. Однако, подавляющее большинство банков пользуется стандартными системами, предлагаемыми профессиональными фирмами-разработчиками. Это и понятно. Далеко не каждый банк (особенно мелкий или средний) способен самостоятельно создать, например, собственную АСУ банка (автоматизированную систему управления), органичным составным элементом которой должна быть система интернет-банкинга

На рынке поставщиков систем интернет-банкинга присутствует порядка 10 разработчиков систем, основную долю в доходах занимают по-прежнему такие компании как «Банк’с Софт Системс» и «Бифит».

Ниже в таблице 2.1 представлено количество внедрений систем интернет-банкинга. Подсчет количества банков, в которых внедрены системы интернет-банкинга ведется самими поставщиками «по точками установки». Например, если система установлена в отдельных филиалах банка, в этом случае каждый филиал считается отдельной точкой установки. Филиалы крупных банков зачастую гораздо больше других банков региона, и внедрение системы интернет-банкинга в филиале сравнимо с внедрением подобной системы в среднем или мелком банке. Также нужно учитывать, что один банк может приобрести две системы интернет-банкинга от разных разработчиков, например, для обслуживания физических и юридических лиц использовать системы от разных разработчиков.

Таблица 2.1

Количество систем интернет-банкинга от сторонних разработчиков, находящихся в промышленной эксплуатации в банках и филиалах

Разработчик	Количество систем находящихся в промышленной эксплуатации на конец 2006 года	Количество систем находящихся в промышленной эксплуатации на конец 2005 года	Доля от общего количества рынка (конец 2006 года)	Доля от общего количества рынка (конец 2005 года)
Банк’с Софт Системс	153	107	34,15%	34,52%
Бифит	123	90	27,46%	29,03%
*****	64	48	14,29%	15,48%
Инист	50	34	11,16%	10,97%
R-Style Softlab	25	15	5,58%	4,84%
Диасофт	10	1	2,23%	0,32%
РФК	15	9	3,35%	2,90%
Асофт	1	1	0,22%	0,32%
Степ Ап	5	4	1,12%	1,29%
CSBI	2	1	0,45%	0,32%
Итого	448	310

Как видно из таблицы, за 2006 год было внедрено 138 систем интернет-банкинга в банках и их филиалах от сторонних разработчиков.

Структура систем интернет-банкинга от сторонних разработчиках представлена на рисунке 2.1

Рис. 2.1 Структура систем интернет-банкинга от сторонних разработчиков

Как видно из рисунка 2.1 наибольшую долю от общего количества рынка сторонних разработчиков систем интернет-банкинга по состоянию на конец 2006 года имеет Банк’с Софт Системс – 34,15%

Таким образом, общее количество внедрений за год выросло на 45% и составило 448. В 2007 году данная тенденция продолжится должна продолжится. В настоящий момент система «Интернет-Клиент» от Банк’с Софт Системс внедряется в 28 банках и филиалах, кроме того, в 32 банках система находится в опытной эксплуатации. Систему от R-Style Softlab в ближайшее время планирует внедрить 6 банков.

Лидером рейтинга иностранных разработчиков систем программного обеспечения интернет-банкинга в России является английская компания Misys. Решения Misys используются в крупнейших финансовых структурах мира. В России этот продукт также выбрал весьма заметный игрок — «Альфа-банк», на базе решения Equation Branch Automation в этом банке реализована система отделения банка. Второе место делят между собой System Access и Temenos Holdings. На третьем месте — Fiserv и IFlex Solutions.

К несомненным плюсам отечественных производителей можно отнести относительно низкую стоимость лицензий и услуг по внедрению и последующему сопровождению. Действительно, стоимость лицензии отечественного производителя в среднем едва ли не на порядок меньше иностранного аналога. Другой существенный плюс связан с постоянным «наличием под рукой» разработчика системы — в этом случае все работы по настройке системы, а особенно возможные внештатные ситуации решаются значительно оперативнее, что является очень важным показателем для банка.

Третий, не менее важный, положительный момент — полный учет российского законодательства. Это едва ли не основной аргумент в пользу отечественных решений, так как услуги по доработке крупных иностранных продуктов нередко сводятся едва ли не в разработку новой системы. И, наконец, никак нельзя обойти вниманием количество внедрений отечественных решений на российском финансовом рынке. Если количество проектов, реализованных на базе иностранного производства, в нашей стране исчисляется 20-30, то число инсталляций отдельных компонентов отечественных ИФОРБ приближается к 700.

К основным недостаткам российских решений для программного обеспечения интернет-банкинга относятся, прежде всего, технологические детали. Это, в первую очередь, не очень хорошая масштабируемость для ряда решений и невысокая производительность при значительном количестве запросов. Российские разработки часто не подходят для внедрения в действительно крупных банках, так как отечественный банковский бизнес только начинает развиваться и отечественные решения могут не справляться с объемно-количественными показателями, характерными для розничных рынков.

Впрочем, не все так считают, отмечая, что нередко существующей производительности отечественных разработок более чем достаточно для удовлетворения текущих потребностей розничных банков[13].

Другим недостатком, является меньшая, по сравнению с иностранными решениями функциональность. Связано это не в последнюю очередь с тем, что большинство отечественных программных продуктов «выросло» из классического «Банк-Клиента», предназначенного, как уже упоминалось, в первую очередь, именно для работы с юридическими лицами
.

В целом можно выделить 3 схемы, по которым банк может приобрести программное обеспечение для интернет-банкинга. Первая — прямые продажи — разработчик предлагает свое решение скидкой до 10%, а за услуги технической поддержки просит до 20% стоимости лицензий. Вторая схема — аренда — поставщик решения отдает лицензии практически бесплатно, по стоимость технической поддержки в этом случае повышается как минимум до того уровня, чтобы оправдать «бесплатные» лицензии. Третий вариант - интенсивные отечественные поставщики. Его суть — объединение двух предыдущих — и прямая продажа лицензий, и аренда.

Ключевым преимуществом иностранных разработчиков является опыт работы иностранных поставщиков программного обеспечения на рынке розничных финансовых услуг. Дело в том, что он зародился за границей намного раньше, чем в России и является его неотъемлемой частью с давно сформулированными законами. Соответственно и класс решений, направленных на оптимизацию обслуживания розничных клиентов куда шире и полнее отвечает потребностям этого рынка. В качестве преимуществ можно, также отметить действительно глубокую интеграцию всех модулей в иностранных продуктов программного обеспечения, они все построены на единой платформе с единой архитектурой. За счет этого достигается хорошее масштабирование и высокая производительность.

Еще один существенный фактор в пользу иностранных продуктов — примеры внедрений этих решений в крупнейших финансовых структурах мира. Банковский бизнес очень консервативен и нередко идет вперед лишь с оглядкой на передовые финансовые институты. Поэтому часто именно этот параметр играет решающую роль при выборе программного обеспечения в крупном банке. Кроме того, у иностранных решений есть еще одно преимущество. Внедрение системы признанной и широко распространенной в мире, является дополнительным стимулом для повышения инвестиционной привлекательности банка. Столь косвенное преимущество, тем не менее, может весьма существенно повлиять на решение банка в пользу иностранных разработчиков программных продуктов для интернет-банкинга.

Тем не менее, разумеется, и иностранные решения имеют свои недостатки. Один из ключевых из них — высокая стоимость. Впрочем, иностранные решения внедряются в основном в крупных банках и в этом случае, с учетом значительных технологических требований к системе и масштаба проекта, конечная стоимость владения решением оказывается не намного выше, чем российским. Другим серьезным недостатком иностранных программных продуктов является, конечно же, проблема локализации. Это основная причина значительного повышения стоимости проекта. Переделка иностранных решений особенно систем отделений, поддерживающих печать необходимых первичных документов, — весьма трудоемкая работа и обходится достаточно дорого[14].

Резюмируя, можно отметить, что для небольших и средних банков отечественные программные продукты для интернет-банкинга оказываются предпочтительнее, так как в этом случае необходимость доработок сведена к минимуму, а стоимость решения невысока. Для действительно крупных и очень масштабных проектов стоит обратить внимание на иностранные продукты, положившись на опыт их поставщиков и технологическую базу. Тем не менее, и здесь важно взвесить все «за» и «против»: многие российские решения уже сейчас практически не уступают иностранным по функциональному наполнению, при этом они изначально «заточены» под российское законодательство. В любом случае, при выборе программного обеспечения нужно учесть очень большое количество факторов. Ключевые из них — это учет российского законодательства, технологические и функциональные возможности решения, а также совокупная стоимость владения системой. Однако, как известно, критерий истины лишь один — практика, поэтому при выборе решения самое большое внимание нужно уделять, прежде всего, наличию опыта эксплуатации продукта.

Сегодня есть все основания предполагать, что в ближайшее время российский рынок интернет-банкинга ждут серьезные прогрессивные изменения - как количественные, так и качественные

В будущем году продолжится экстенсивное развитие рынка корпоративного интернет-банкинга. Однако, активное развитие интернет-банкинга будет возможно только при условии, что сами банки начнут активнее продвигать услуги интернет-банкинга своим клиентам. Основной проблемой рынка является слабая информированность клиентов банков о возможностях дистанционного обслуживания посредством интернет-банкинга; многие банки не проявляют никакой активности в этом направлении, ограничиваясь лишь информацией о данной услуге в клиентском зале.

Безусловно, усилий одних компаний-разработчиков для поддержки высоких темпов развития рынка скоро будет уже недостаточно. Сегодня различными формами удаленного банковского обслуживания в России пользуются по разным оценкам от 20 до 30 процентов клиентов, что, в общем-то, и не очень мало. Однако подавляющее большинство клиентов продолжают по старинке носить или возить платежные поручения в банки. Вот где скрывается основной потенциал развития рынка[15].

В ближайшее время должны произойти серьезные изменения и в сегменте персонального интернет-банкинга. Рост платежеспособного спроса со стороны населения, активизация небанковской конкуренции за сбережения и платежи физических лиц, выход на рынок нескольких крупных банков с полноценной услугой интернет-банкинга подстегнет активность остальных банков в этом сегменте. Мощным толчком в развитии рынка должен стать выпуск ведущими разработчиками систем интернет-банкинга решений, ориентированных исключительно на физических лиц.

Продолжится и развитие технологий интернет-банкинга. Это развитие будет идти, прежде всего, в двух направлениях: во-первых, в расширении функциональных возможностей текущих решений, добавлении перспективных сервисов (WAP, SMS), создании торговых площадок и отраслевых интернет-аукционов; и во-вторых, в освоении новых платформ, в первую очередь КПК, цифровых коммуникаторов (смартфоны), мобильных телефонов.

Однако главной тенденцией развития рынка в ближайшее время должно стать изменение стратегических установок банкиров в отношении интернет-банкинга, знаменующих переход от стратегии «чтобы было», к стратегии «эффективного использования». Сегодня уже недостаточно иметь в банковском портфеле просто какую-нибудь услугу, которую можно презентовать как интернет-банкинг. Клиентам и корпоративным и частным нужны качественные услуги интернет-банкинга (причем разные для разных сегментов), предоставляющие полный набор сервисов по управлению финансами через интернет. А это потребует от банков как минимум изменения отношения к интернет-банкингу.

С другой стороны эффективное использование интернет-банкинга невозможно без четкой экономической проработанности проектов по внедрению и дальнейшему продвижению интернет-услуг. Здесь особое значение имеет правильное понимание роли и места интернет-банкинга для конкретного банка. Интернет-банкинг - это виртуальный автоматизированный операционный зал банка (а не еще одна дополнительная услуга), который может приносить реальную прибыль. Поэтому для банка очень важно иметь стратегию развития своего виртуального фронт-офиса. Важно включить стратегию развития удаленного банковского сервиса в качестве одного из важных направлений развития бизнеса банка. И это будет оправдано, т. к. уже в ближайшее время интернет-банкинг станет одной из ключевых услуг, качество и условия обслуживания по которой будут определяющими для клиентов при принятии решения о выборе банка.

В настоящее время особенно стремительно развиваются Интернет-технологии. Находят они своё применение и в банковском бизнесе.

Сейчас рынок интернет-банкинга на пике спроса. Хотя он и не нов, но еще далек от насыщения. За последнее время отношение игроков к интернет-банкингу изменилось. Если раньше он был скорее имиджевой услугой для крупных банков, то теперь кредитные организации оценили всю экономическую выгоду виртуального общения с клиентами.

Если первоначально на этом рынке активно работали только два крупных банка-Гута-банк и Автобанк, то сейчас число игроков значительно возросло. В Интернет «вышли» «Менатеп Спб.», банк «Платина», БИН-банк, Пробизнесбанк, Банк Австрии, Росбанк, Альфа-Банк, АКБ Автобанк-Никойл

За последние годы резко увеличилось количество банков, предоставляющих услугу дистанционного обслуживания счета через Интернет. Летом 2004 года примерно каждый третий банк поддерживал интернет-банкинг. В 2006 году, системы дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) установили более половины всех российских банков. В этом году без подобных систем останутся лишь единицы.

Рис.2.2.Динамика развития российских интернет-банков[16]

На сегодняшний день более половины всех российских банков имеют системы ДБО (дистанционное банковское обслуживание). Правда, это говорит скорее о потенциальной емкости рынка, поскольку многие банки, приобретя лицензии, реально так и не начали использовать системы в работе, либо пока обкатывают их на афилированных компаниях. Тем не менее, все компании отмечают высокий спрос на решения этого класса. Некоторые из них ежемесячно запускают в промышленную эксплуатацию более 10 систем интернет-банкинга.

В настоящее время более 90% всех российских банков используют системы типа банк-клиент. Учитывая, что системы интернет-банк-клиент предоставляют несравненно большие функциональные возможности, а также не требуют установки программного обеспечения на стороне клиента, можно говорить об огромном потенциале рынка подобных систем.

Особый оптимизм внушает рост популярности систем ДБО среди населения. Например, ежемесячный прирост клиентской базы Импэксбанка составил в 2006 г. 10-14%. У банка «Первое ОВК» (группа «Росбанк») количество пользователей, совершающих активные операции через систему интернет-банк, выросло за 2006 г. на 54%. В прошедшем году клиенты «Первого ОВК» отправили через Интернет 161 тыс. платежных поручений на сумму в 32,5 млрд. рублей, тогда как в 2004 г. было отправлено всего 100 тыс. таких поручений.

В 2006 г. 55% из 200 крупнейших банков России использовали системы типа интернет-клиент. Для сравнения, в 2003 г., подобные программные продукты использовало только у 17,5% банков.

2.2 Возможности использования зарубежного опыта для развития Интернет-банкинга в России

В настоящее время Интернет – банкинг развивается во всем мире. Банки видят в Интернете большой коммерческий потенциал и возможность перевода своего бизнеса на качественно новый уровень. Существует четыре основные модели электронного банковского обслуживания в Интернете: интегрированный подход, автономный Интернет – банк, виртуальный банк, виртуальный финансовый супермаркет.

Обратимся к зарубежному опыту развития Интернет – банкинга, который поможет российским банкам применить его на практике, с учетом особенностей банковской системы России.

Интернет – банкинг наиболее динамичными темпами развивается в Европе. Наиболее передовые позиции на данном направлении, занимают немецкие банки[17].

Интернет – банки предоставляют своим клиентам весь спектр банковских услуг в режиме реального времени. В их число входит осуществление расчетов и иных стандартных банковских операций, а также брокерские услуги
. Также клиентам предложен доступ к экономическим и финансовым данным в онлайновом режиме, которые являются самыми посвящаемыми из разделов на сайте банков.

Можно сказать, что в Европе, США и Японии интернет-банкинг уже прижился. В Европе услугами интернет-банкинга пользуются сейчас около 60 млн. человек, в США - 25 млн., а в 2000 году своими финансами через Интернет управляли менее 23 млн. человек в Европе и 17 млн. в США. Наибольшей популярностью этот вид финансовой деятельности пользуется в Швеции - более 50% активных пользователей Интернета здесь проводят банковские трансакции с помощью удаленного доступа. За Швецией следуют США - от 40% до 47% активных пользователей Интернета, Австралия - 39,6%, Франция - 38,7%, Нидерланды - 38,5%, и Великобритания - менее 30%. Всего в мире около 37% активных пользователей Интернета проводят трансакции через всемирную сеть.

В США, онлайн-банкинг развивался постепенно. Например, Ситибанк, который всегда отличался стремлением к инновациям (первый в мире банкомат был введен в эксплуатацию как раз Ситибанком) запустил собственную систему Home Bank еще в 1984 году. Через год она была переименована в Direct Acсess, и до 1995 года этой услугой могли пользоваться только жители Нью-Йорка. Доступ же к счетам через интернет был предоставлен пользователям Ситибанка в 1997 году, причем спектр предоставляемых услуг с тех пор постоянно расширяется. В 2000 году система получила название Citibank Online. За десять лет система прошла огромный путь развития. У Ситигруп большие масштабы использования интернет-технологий: только в США количество пользователей Citibank Online превышает 1,6 миллиона человек, а данный банк работает в 102 странах мира[18].

Однако несмотря на рост популярности интернет-банкинга, пока этот вид услуг уступает традиционным методам работы банков с клиентами. Этот вывод можно сделать исходя, в частности, из того, что банки продолжают развивать свои филиальные сети, несмотря на связанные с этим затраты. Так, с 2003-го по 2005 годы рост инвестиций банков в строительство и обновление своих филиалов составит почти 10% в год.

Одним из факторов, тормозящих распространение интернет-банкинга, является психологическая неготовность населения осуществлять крупные финансовые операции без живых денег и бумаг. Многие банки сообщают, что их клиенты активно интересуются наличием услуг интернет-банкинга, но на деле продолжают оформлять крупные сделки при личном визите в банк, не доверяя виртуальным трансакциям.

В ряде развивающихся стран услуги интернет-банкинга также довольно популярны, хотя и в меньшей степени, чем в развитых странах Запада. По данным мексиканских СМИ, количество клиентов интернет-банкинга в стране в период с 2000-го по 2001 годы увеличилось более чем втрое - с 700 тыс. до 2,4 млн. человек[19]. По прогнозам, к 2005 году их количество может вырасти до 4,5 млн. Крупнейший чилийский банк Santander планирует в текущем году на 30% увеличить объем своих трансакций, проводимых через Интернет. Бразильский банк Itau в феврале 2007 года установил на своем сайте чат для онлайнового общения клиентов с персоналом банка. Теперь клиенты Itau могут консультироваться по поводу своих платежей, не прибегая к помощи телефона.

Интернет-банкинг постепенно завоевывает позиции и на финансовых рынках Азии. В Малайзии интернет-банкингом пользуются менее 2% клиентов банков, на Тайване аналогичный показатель равен 7%, в Гонконге - 8%. Лидируют Япония, Сингапур и Южная Корея - по 9%.
Однако существуют опасения, что бум интернет-банкинга в некоторых развивающихся странах связан не столько с развитием банковских услуг, сколько с ростом мошенничества в сети. В ряде стран правовые нормы интернет-банкинга и системы контроля находятся в стадии формирования, что способствует проведению незаконных финансовых операций. Так, в мошеннических «электронных письмах из Нигерии» довольно часто предлагается вложить деньги именно в интернет-банки и проводить финансовые операции через Интернет.

В июле 2006 года Центробанк Нигерии объявил о приостановке на некоторое время открытия в стране виртуальных банков. Однако банки, физически присутствующие в стране, могут продолжать работать в сфере интернет-банкинга. Местные чиновники всерьез опасаются, что популярность виртуальных банковских операций ведет к росту финансовых махинаций, связанных, в частности, с отмыванием денег. МВФ предупредил Центробанк Нигерии, что запретительные меры не являются достаточно эффективными в борьбе с финансовыми преступлениями. Для предотвращения подобных махинаций необходимо уделять больше внимания законодательству, регулирующему этот сегмент финансового рынка, и усиливать государственный контроль за проведением операций, а не просто прекращать деятельность интернет-банков.

Система проведения финансовых операций в глобальной сети постоянно совершенствуется. В Японии, например, с целью привлечения клиентов к интернет-банкингу ведутся активные разработки технологий, упрощающих проведение интерактивных финансовых операций. Так, в июле 2006 года компания Matsushita Electric Industrial и Исследовательский институт Японии (Japan Research Institute) сообщили о разработанной ими технологии Application Service Provider (ASP). Модель ASP не требует от пользователя покупки специального программного обеспечения для проведения операций интернет-банкинга - оно устанавливается на серверах банка или сервис-центра, обслуживающего банк. Клиент получает к нему доступ с помощью стандартного интернет-браузера. В Японии интернет-банкинг по ASP будет введен в эксплуатацию к октябрю 2007 года[20].

Еще один способ упростить операции дистанционного банкинга - мобильный банкинг. Клиент может посылать запросы об изменении своего банковского счета и оплате мелких счетов посредством SMS-сообщений со своего мобильного телефона. Однако в этой сфере услуг в последнее время наблюдается снижение активности: если в 2001 году объем инвестиций европейских банков в системы m-banking составил $73 млн., то в прошлом году он заметно снизился - до $49 млн[21].

Хотя до полноценного интернет-банкинга в России еще далеко, банкиры старательно изучают опыт зарубежных коллег. Основная проблема - соблюсти баланс между защищенностью системы и простотой совершаемых операций. Идеально защищенная система будет столь сложной, что ей никто не будет пользоваться. Однако главное уязвимое звено - человек, и, как признают банкиры, заниматься надо не только обеспечением безопасности, но и «образованием» клиентов. Таким образом, передовой зарубежный опыт развития Интернет - банкинга поможет российским банкам применить его на практике, с учетом особенностей банковской системы России

2.3 Сравнительный анализ услуг Интернет-банкинга и тарифов, представляемых российскими банками

Интернет-банкинг в настоящее время является наиболее распространенной финансовой Интернет-услугой среди российских банков: 77 процентов банков, уже предлагают своим клиентам услугу управления банковским счетом через Интернет. В то время как услуги Интернет-трейдинга оказывают 55 % банков, а Интернет-эквайринга - 32%. В ближайшее время услугу Интернет-банкинга планируют предоставлять своим клиентам 15 % банков, Интернет-трейдинга - 33%, Интернет-эквайринга – 31 % (рис.2.3).