Состояние и перспективы развития интернет - технологий в России на примере Альфа-банка (стр. 3 )

Рис.2.3. Рынок Интернет-услуг российских банков[22]

Многие банки, уже использующие отдельные решения интернет-банкинга, собираются в скором времени перейти к полноценному виртуальному обслуживанию, которое будет включать в себя также смс-банкинг, телефон-банкинг, wap-банкинг. На сегодняшний день лишь немногие российские банки имеют системы подобного уровня, однако, в ближайшие несколько лет этот список, видимо, значительно расширится. Подобный настрой банков вкупе с ростом популярности самих сервисов позволяет прогнозировать на ближайшие годы стабильный спрос на решения ДБО.

Впрочем, не многие могут похвастаться хорошим интернет-банкингом, Пока российские банки в силу невысокой технологичности и больших затрат этого проекта не идут дальше набора примитивных функций. Исключение составляют крупные игроки, давно отладившие соответствующие системы. Наиболее профессиональными считаются Телебанк, доставшийся ВТБ 24 в наследство от Гута-банка, «Альфа-клик» от Альфа-банка, системы онлайн-обслуживания в Райффайзенбанке, «Уралсибе» и Ситибанке. Стоимость создания или покупки подобного сервиса составляет $100–200 тыс. Максимум – $500 тыс. Так, система «Альфа-клик» стоила в свое время Альфа-банку около $300 тыс. Далеко не все средние и мелкие банки могут ее себе позволить.

Компанией CNews Analytics была проведена оценка качества услуг интернет-банкинга в России на основе как пользовательского подхода к исследованию функциональности систем, так и консультаций с банками и разработчиками решений. Для исследования были выбраны 100 крупнейших банков по активам физических и юридических лиц[23].

Основная оценка выставлялась с учетом наличия наиболее востребованных населением услуг, таких как: информационные услуги (проверка состояния счета, получение выписок за определенный период), возможность совершения переводов в рублях и валюте, конвертация средств, проведение договорных платежей (оплата коммунальных услуг, услуг мобильной связи и др.), пополнение и блокирование пластиковых карт. В случае если несколько банков имели одинаковый набор основных функций, то учитывались другие, менее востребованные сегодня сервисы — например, погашение кредитов, открытие нового счета, наличие нескольких вариантов организации защищенного доступа (по выбору клиента), а также качество описания услуги на сайте банка и наличие демонстрационного доступа.

По итогам исследования оказалось, что восемнадцать из ста банков позволяют своим клиентам физическим лицам производить денежные не договорные переводы. Еще в нескольких банках активные операции ограничиваются договорными платежами. Остальные, в лучшем случае, позволяют просмотреть информацию по счету, а в большинстве нет и такой функции. Таким образом, более или менее полноценный интернет-банк для физических лиц предлагают только 18 банков из первой сотни.

Таблица 2.2

Качество услуг интернет-банкинга для физических лиц[24]

Место	Активы физических лиц	Банк	Система	Оценка CNews
1-4	5	Альфа-банк[25]	БСС	4.9
1-4	52	Внешторгбанк 24	Степ Ап	4.9
1-4	23	Северная казна	Собственная разработка	4.9
1-4	9	Уралсиб (Москва)	РУКАРД	4.9
5	55	Экспресс-Волга	Н/д	4.85
6-9	14	Международный московский банк	БСС	4.7
6-9	15	Промсвязьбанк	Собственная разработка	4.7
6-9	10	Импэксбанк	Собственная разработка	4.7
6-9	73	Мастербанк	Н/д	4.7
10-16	9	Уралсиб (регионы)	Асофт	4.5
10-16	4	Росбанк	Собственная разработка	4.5
10-16	39	Омский промстройбанк	Собственная разработка	4.5
10-16	41	Югбанк	*****	4.5
10-16	77	Новосибирсквнешноргбанк	*****	4.5
10-16	11	Петрокоммерц	БСС	4.5
10-16	21	Сибакадембанк	*****	4.5
17	99	Саровбизнесбанк	*****	4.2
18	64	Драгоценности Урала	Бифит	4
19	51	Союз	РУКАРД	4
20	3	Банк Москвы	Бифит	3
21	31	Уралвнешторгбанк	CSBI	3

Первые девять банков в списке получили одинаковый бал по основной оценочной сетке. Клиент любого из них может просматривать информацию о состоянии счета, пополнять пластиковые карты, переводить деньги в рублях и валюте, совершать договорные платежи по упрощенной схеме (не забивая реквизиты получателя вручную, а выбирая из списка). Поэтому, если подходить с точки зрения среднестатистического пользователя, все эти интернет-банки обладают одинаковыми функциональными возможностями.

Интернет-банки «Альфа-банка», «Внешторгбанка 24», «Северной казны» и «Уралсиба» (московский регион) не поддались дифференциации и при более детальном рассмотрении. Функциональные возможности у систем несколько различаются, но в конечном итоге у каждого есть свои сильные стороны. Дробить же оценки до тысячных долей, чтобы выявить сильнейшего не имеет смысла, потому что здесь большую роль играет субъективный фактор. Одному пользователю важно наличие USB-ключа для входа в банк, чтобы быть спокойнее за свои деньги, а другому, например, нужна возможность удаленного открытия депозитов или погашения кредита. Однако наличие объективных «минусов» не позволило поставить кому-либо высшую оценку в 5 баллов.

Новым игроком здесь является банк «Экспресс-Волга», который запустил свой интернет-банк только в 2005 г и сразу оказался в числе лидеров. Попасть же в первую «тройку» ему помешало отсутствие демо-версии своего сервиса, а также подробного описания услуги на сайте банка.

Банки с 6 по 9 места (зеленая группа) предоставляют пользователям основной спектр услуг, но отстают от первой группы по числу дополнительных сервисов. Расположившиеся с 10 по 16 места банки (голубая группа) немного ограничивают своих клиентов в части основных сервисов. Так, среди них только «Петрокоммерц» позволяет совершать валютные переводы, но в то же время у него нет упрошенной схемы проведения договорных платежей, как у других банков данной группы.

У всех банков, которые занимают места с 17 по 21 отсутствует возможность проведения активных операций с валютными счетами. Кроме того, в «Саровбизнесбанке» пока не в полной мере реализована работа с пластиковыми картами, а в «Союзе» и «Драгоценностях Урала» — проведение договорных платежей. Банки серой группы предоставляют через Интернет лишь ограниченный спектр услуг, таких как получение информации по счетам и картам, а также проведение договорных платежей.

Если дистанционное обслуживание физических лиц только развивается, то юридические лица уже давно имеют возможность управлять своим счетом удаленно. Раньше это были системы типа банк-клиент, которые выросли со временем в интернет-банкинг, вобравший в себя весь их функционал, и позволивший совершать многие операции самостоятельно. В результате этого, перечень услуг, предоставляемых интернет-банками для юридических лиц, сегодня практически идентичен и покрывает большинство их потребностей.

Крупнейшие банки, поддерживающие интернет-банкинг для юридических лиц, представлены в таблице 2.3

Таблица 2.3

Крупнейшие банки, поддерживающие интернет-банкинг для юридических лиц

Активы юридических лиц	Банк	Система
4	Банк Москвы	Бифит
5	Альфа-банк	БСС
6	Росбанк	ИНИСТ
7	Международный московский банк	БСС
10	Уралсиб	Рукард
11	Промсвязьбанк	Собственная разработка
13	Ак Барс	БСС
22	БИН	Бифит
24	Московский банк реконструкции и развития	БСС
32	Россия	Собственная разработка
40	Сургутнефтегазбанк	БСС
44	Импэксбанк	Собственная разработка
49	Русь-Банк	БСС
50	Инвестсбербанк	Бифит
51	Росевробанк	БСС
52	Всероссийский банк развития регионов	БСС
54	Внешторгбанк розничные услуги	СтепАП
55	Газэнергопромбанк	БСС
64	Мастер-банк	Н/д
66	Югбанк	*****

Несмотря на то, что 2006 год видимых изменений на рынке интернет-банкинга не произошло (по сравнению с 2005г.), этот рынок растет и очень быстрыми темпами. Это видно хотя бы по росту количества пользователей и по увеличению объема платежей, которые клиенты проводят через Интернет. В «Альфа-банке» число частных пользователей выросло на 50 % и приблизилось к 60 тыс. человек. Количество физических лиц, обслуживающихся в интернет-банке «Северной казны» увеличилось с 2300 до 3700 человек, а поток платежей вырос более чем на 400 млн. руб. Количество корпоративных клиентов интернет-банка выросло на 64 % и превысило 7500, а поток их платежей увеличился за год 67 млрд. рублей.

В АКБ «Промсвязьбанк» по итогам 2006 года количество клиентов – физических лиц, проводящих операции через системы интернет-банкинга PSB On-Line и PSB-Retail, увеличилось по сравнению с 2005 годом в 5 раз и составило на 1 января 2007 года болеечеловек.

Количество клиентов – юридических лиц, использующих интернет-банкинг PSB On-Line, выросло на 106 % и составило на начало 2007 года болеепредприятий. В 2006 году «Промсвязьбанк» начал внедрение новой версии системы интернет-банкинга для физических лиц PSB-Retail.

Практически все банки отмечают, что основными востребованными банковскими интернет-услугами у физических лиц является получение информации об остатках и выписок по счетам, оплата услуг предприятий с использованием шаблонов платежей (коммунальные платежи), перевод средств между собственными счетами, работа с карточными счетами. В тех банках, где реализована услуга работы со срочными вкладами, данная услуга также является одной из популярных. Так, например, в «Автобанк-Никойл» данная услуга находится на втором месте по востребованности у физических лиц после услуги получения выписки по счету.

В «Омскпромстройбанке» объем платежей физических лиц вырос на 350 %, а число корпоративных клиентов увеличилось почти вдвое. В два раза увеличилось число корпоративных пользователей в «Промсвязьбанке» (6400 человек), а количество частных клиентов достигло 4600 человек. Суммарный поток их платежей вырос в 2,5 раза. И в «Северной казне» и в «Промсвязьбанке» число корпоративных клиентов, пользующихся интернет-банком значительно превышает число тех, кто пользуется системой банк-клиент. Можно предположить, что подобный рост наблюдается и в других финансовых структурах, активно развивающих направление интернет-банкинга.

Переместив большинство операций во Всемирную паутину, банки получают колоссальное снижение себестоимости транзакции. Стоимость операций сокращается в разы. Банки настолько заинтересованы в развитии и внедрении каналов удаленного доступа, что должны стимулировать своих клиентов пользоваться интернет-банкингом с помощью льготных тарифов[26].

Тарифов на интернет-банкинг, от банка к банку они сильно отличаются и обычно включают в себя три составляющие: плата за подключение, абонентская плата и комиссии за проведение разного рода платежей. Плата за подключение все реже используется банками и взимается преимущественно за предоставление технических составляющих системы. Некоторые предоставляют его бесплатно, например Ситибанк и Альфа-Банк. А тариф на подключение в банке «К.» может составлять от 2,5 до 30 долларов в зависимости от величины оборота на вашем счете и предоставляемого пакета услуг.

Весьма значительно отличается и абонентская плата. Абонентская плата практикуется всеми банками, но только в Альфа-банк Экспресс и Ситибанке эта плата взимается не за услугу интернет-банкинга, а за пакет услуг, включающий помимо интернет-банкинга пластиковую карту. Комиссия за проведение платежей обычно включает процент от суммы платежа, но не менее определенной банком минимальной суммы. Например, в ВТБ-24 такая комиссия составляет 0.2%, но не менее 5 рублей и не более 200 рублей. Интересен в этом смысле подход банка «Центрокредит». Абонентскую плату (500 рублей в год) здесь начинают взимать только после того, как клиент совершит хотя бы одну активную операцию.

Казалось бы, интернет-банкинг экономит банкам значительные средства на обслуживании клиентов, прежде всего на квалифицированной рабочей силе. Как ни странно, это общепризнанное банковским сообществом обстоятельство не всегда служит основанием для того, чтобы тарифы переводов для интернет-клиентов отличались от тех, которые действуют для клиентов в банковском отделении. Более того, сейчас тарифы на on-line переводы в банке в полтора раза выше, чем на переводы, осуществляемые через отделения. Столь высокие тарифы, на сегодняшний момент, связаны с необходимостью оправдать затраты на внедрение системы[27].

С другой стороны, тарифы могут отличаться незначительно, но при этом существенно уменьшена минимальная сумма банковской комиссии при проведении платежа. Известно, что переводить небольшие суммы через банк невыгодно прежде всего потому, что существующая минимальная ставка комиссионных представляет собой фиксированную сумму, например, около 200 рублей. И тогда размер комиссионных для небольших переводов может достигать 25%, а то и 40% от перечисляемой суммы. В таком случае проводить через интернет-банкинг те же коммунальные платежи или платить за телефон становится совершенно невыгодным. Поэтому в ВТБ - 24 сочли необходимым максимально уменьшить эту нижнюю планку. Теперь она может составлять всего 5 рублей. В целом же тарифы на переводы on-line в наиболее продвинутых банках могут быть выгоднее «оффлайновых» в среднем на 20%.

Очевидно, что один из самых важных показателей удобства работы с интернет-банкингом для клиента заключается в том, насколько оправдана в нем приставка «on-line», или, проще говоря, сколько времени требуется системе на то, чтобы совершить проводку и обновить клиентский счет. «Центрокредит» обещает совершить клиентскую проводку в течение одного банковского дня, а «Автобанк-НИКойл» в течение нескольких минут, если операция совершается в течение банковского дня, то есть до 15.00. Неплохой оперативностью могут похвастаться также системы интернет-банкинга ВТБ-24 и Альфа-Банка. Кстати говоря, часть операций в ряде банков может быть недоступна в «темное» время суток. Так, например, банк «К.» оговаривает, что выписки по счетам и ознакомление с историей платежей невозможны с 21.00 до 6.00.

2.4 Перспективы Интернет-банкинга в России

Использование систем Интернет-банкинга предоставляет пользователям целый ряд преимуществ: во-первых, существенно экономится время за счет исключения необходимости посещать банк лично; во-вторых, клиент имеет возможность 24 часа в сутки контролировать собственные счета и, в соответствии с изменившейся ситуацией на финансовых рынках, мгновенно реагировать на эти изменения (например, закрыв вклады в банке, купив или продав валюту и т. п.).

Системы Интернет-банкинга незаменимы и для отслеживания операций, осуществляемых с использованием банковских пластиковых карт - любое списание средств с карточного счета оперативно отражается в выписках по счетам, подготавливаемых системами, что также способствует повышению контроля со стороны клиента за своими операциями.

Растущая популярность Интернет-банкинга лишний раз подтверждает наличие устойчивого и платежеспособного спроса на этот нетрадиционный (новый) вид банковских услуг.

Высокий интерес к Интернет-банкингу со стороны клиентов обусловлен прежде всего более привлекательными условиями по сравнению с предлагаемыми в традиционных банках. Поскольку затраты на организацию банковского обслуживания через Интернет считались несоизмеримо малыми, онлайн-банки (виртуальные банки) большинства индустриально развитых зарубежных стран изначально предложили своим будущим клиентам очень высокие процентные ставки по депозитам.

Системы интернет-банкинга привлекательны не только для клиентов банка, но и для самих банкиров. Эти системы позволяют привлекать дополнительных клиентов (и их деньги) благодаря удобству работы или снижать нагрузку на операционные отделы. Так, в отличие от передачи документов на бумаге, с последующим их импортом в автоматизированную банковскую систему, документы поступают уже в готовом виде, прошедшие все необходимые проверки, и работникам банка остается только провести их.

Очевидно, что ключевое преимущество интернет-банкинга — возможность доступа к счету в любое время и из любого места. Благодаря этой возможности клиенту больше не нужно посещать банк для выполнения платежа или получения выписки — все можно сделать не сходя с рабочего места и имея под рукой лишь компьютер с доступом в Интернет. Другими словами, созданы все условия для того, чтобы клиент не тратил много времени на работу с банком, а занимался своим делом. Вообще, клиенту достаточно появиться в банке лишь для того, чтобы открыть счет, зарегистрироваться в системе дистанционного обслуживания и получить карты для зарплаты. Все остальные операции можно выполнять с рабочего компьютера, а деньги получать в ближайшем банкомате.

Интернет-банкинг как одно из направлений банковского дела имеет большой потенциал для дальнейшего развития и широкие перспективы. Учитывая стремительное развитие высокотехнологичных банковских продуктов нового поколения, являются закономерными планы развивать интернет-банкинг как виртуальный финансовый супермаркет банковских продуктов для физических и юридических лиц. Речь, в сущности, идет о создании полноценного электронного офиса с возможностью проведения через Интернет всевозможных финансовых операций. В дальнейшем системы интернет-банкинга могут превратится в единое виртуальное пространство финансовых услуг и продуктов - необходимое и удобное как для частных лиц, так и для огромных компаний.

Судя по динамике наблюдаемых процессов, перспективы интернет-банкинга вполне благоприятные. Однако, в ближайшие год-два доля банковских операций, совершаемых через Интернет в России, не превысит 3-4% от их общего числа, тогда как для Европы, например, аналогичные оценки достигают 25% и более[28].

Основная задача интернет-банкинга – разгрузка фронт-офисов. Там должны проходить только те операции, которые невозможно совершить вне стен банка: подписание кредитных договоров, выдача карточки и т. д.

Сегодня банки стараются предоставлять в режиме он-лайн тот же набор услуг, что и в обычных отделениях (денежные переводы, пополнение картсчета, погашение потребительского кредита). Но главных тенденций развития Интернет-банкинга две.

Первая – выдача потребительских кредитов. Правда, потребительское кредитование через Интернет само по себе не имеет смысла: как минимум надо открыть счет (еще лучше – завести пластиковую карту), на который банк может перечислить средства, затребованные клиентом по Интернету.

Вторая тенденция – совместное использование Интернет-банкинга с другими возможностями удаленного доступа: call-центром (когда клиент, пользуясь Интернет-банкингом, тут же консультируется с сотрудником банка по телефону) и Mobile-банкингом (банковские услуги через мобильный телефон при помощи технологии WAP).

Конечно, вообще без банковских отделений обойтись не удастся: если речь идет о работе с наличными деньгами, клиенту все-таки придется подъехать в банк, чтобы открыть счет и внести туда средства.

Пока остается в силе важнейшая проблема российского Интернет-банкинга – недоверие к этому сервису банковской клиентуры. Основная и общая для всех банков сложность в продвижении Интернет-банкинга заключается в низкой подготовленности значительной части клиентов к пользованию Интернетом как каналом управления своими средствами. Либо клиент мало пользуется Интернетом вообще, либо сомневается в безопасности он-лайн-операций, либо не знает всех возможностей системы.

Перспектива интернет-банкинга связана с развитием розничного обслуживания, которое традиционно является слабым местом отечественных банков. По мере расширения использования Интернета и увеличения финансовой активности населения интернет-обслуживание перейдет из разряда эксклюзивной услуги в категорию стандартной, как это было чуть раньше с пластиковыми картами. Только в Москве потенциальная клиентура интернет-банкинга оценивается сейчас в 300-400 тысяч человек, а в течение ближайших пяти лет может увеличиться до нескольких миллионов. В силу географической протяженности России интернет-банкинг имеет хорошие перспективы и в регионах, поскольку жителям глубинки представится возможность оперировать счетами в московских банках со всеми вытекающими преимуществами. Разумеется, многое будет зависеть от развития региональных телекоммуникаций и продвижения Интернета по России.

Рост числа пользователей интернет-банкинга ограничен количеством пользователей Рунета. Сегодня, по различным оценкам, их от 2 млн. до 6 млн. человек. По мере увеличения количества пользователей Интернетом возрастет и число пользователей систем интернет-банкинга. Можно было бы организовать полностью он-лайновое обслуживание клиентов, однако пока для дистанционного открытия счета в банке не сформировано правовое поле. С ростом доверия населения к банковской системе и совершенствования законодательной базы банк сможет удовлетворить самые насущные потребности современного клиента.

Новые возможности интернет-банкинга делают его одним из наиболее динамично развивающихся банковских сервисов в мире. Есть все основания предполагать, что банки скоро просто не смогут обходиться без предоставления интернет-услуг, иначе они будут терять клиентов. В наше время большое значение имеет скорость оказания банковских услуг, что возможно при условии управления счетами в режиме реального времени из любого места. Через год-два услуги интернет-банкинга станут стандартными для большинства банков, когда основными требованиями клиентов станут удобство, мобильность и оперативность.

Самые смелые аналитики уже сейчас сходятся во мнении, что интернет-банкинг можно рассматривать как самое полезное изобретение со времен появления телефона[29]. В любом случае уже сейчас можно оценить возможности интернет-банкинга.

Добавить в список литературы

1.  «Интернет-банкинг пришел в Россию», *****, 07.07.2006

[1] , Мирошкина банковской системы и инновационные банковские продукты (пластиковые карты). М.: Гелиос АРВ, 2002

[2] Серго и право. – М., 2003.

[3] Коллинз и Е-коммерция: возможные пути сближения // МаркетингN 1. - С. 85-88

[4] Рассолов -право. – М., 2004.

[5] Банковское дело. / Под ред. Колесникова Л. П. – М.: Фи­нансы и статистика, 2005. – 342 с.

[6] Банковское дело: дополнительные операции для клиентов: Учебник / Под ред. проф. . — М.: Финансы и статистика, 2005

[7] Зажигалкин -правовое регулирование электронной коммерции: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – СПб., 2005.

[8] Банковское дело. Экспресс-курс. Учебное пособие: – М.: КноРус, 2007

[9] Банковское дело. / Под ред. Колесникова Л. П. – М.: Фи­нансы и статистика, 2005. – 342 с.

[10] Новые платежные технологии. Информационно-справочное издание /Под общ. ред. М.: АОЗТ «Рекон», 2001

[11] Балабанов коммерция. СПб.: Питер, 2001
Быков бизнес и безопасность. М.: Радио и связь, 2000

[12] «Интернет-банкинг пришел в Россию», *****, 07.07.2006

[13] MoneyNews // http://www. *****/

[14] Новые платежные технологии. Информационно-справочное издание /Под общ. ред. М.: АОЗТ «Рекон», 2001

[15] Информационно-консалтинговый центр по электронной коммерции // http://www. *****/

[16] Издание о высоких технологиях // http://www. *****/

[17] Опыт развития интернет - банкинга немецкими банками и возможности его применения в России./ И. Епишева.// Банковское дело. -2001г. -№8

[18] Коллинз и Е-коммерция: возможные пути сближения // МаркетингN 1. - С. 85-88

[19] Информационно-консалтинговый центр по электронной коммерции // http://www. *****/

[20] Интернет финансы // http://www. *****/

[21] Банковское дело. Экспресс-курс. Учебное пособие: – М.: КноРус, 2007

[22] Издание о высоких технологиях // http://www. *****/

[23] Издание о высоких технологиях // http://www. *****/

[24] Издание о высоких технологиях // http://www. *****/

[25] В настоящий момент «Альфа-банк» меняет свою систему интернет-банкинга. Уже прекращено подключение к старой системе разработки BSS, а новые клиенты работают с интернет-банком от BSC Praha, в котором временно недоступны некоторые функции

[26] Калятин в сфере Интернета. – М., 2004.

[27] Банковское дело. Экспресс-курс. Учебное пособие: – М.: КноРус, 2007

[28] Интернет финансы // http://www. *****/

[29] Интернет финансы // http://www. *****/