Программа социально-экономического развития города Череповца на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов (стр. 3 )

на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов

Прогноз социально-экономического развития города Череповца на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов (далее – прогноз) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (с изменениями и дополнениями), постановлением мэра города Череповца от 01.01.2001 года № 000 «О Положении о порядке разработки прогноза социально-экономического развития города» на основе:

сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, разработанных Министерством экономического развития Российской Федерации (далее – МЭР РФ) с учетом задач, обозначенных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 30 ноября 2010 года и Бюджетном послании о бюджетной политике в годах, а также ориентиров и приоритетов социально-экономического развития, предусматриваемых Основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации и Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года и одобренных Правительством Российской Федерации;

статистических данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области, в том числе отдела государственной статистики по городу Череповцу (фактических за 2010 год и предварительных за 7-8 месяцев 2011 года);

рекомендаций департамента экономики Правительства Вологодской области и департамента сельского хозяйства, продовольственных ресурсов и торговли Вологодской области;

прогнозов ряда крупных и средних промышленных предприятий города;

прогнозов органов мэрии.

В прогнозе учтены итоги социально-экономического развития города Череповца в январе-августе (январе-июле) 2011 года.

Разработка прогноза социально-экономического развития на 2012 год и параметров прогноза на период до 2014 года осуществлялась МЭР РФ на вариантной основе в составе двух базовых (варианты 2 и 1) и двух дополнительных (варианты А и С) вариантов.

Вариант 2 (умеренно-оптимистичный) отражает относительное повышение конкурентоспособности российской экономики (что проявляется в усилении тенденции к импортозамещению) и улучшение инвестиционного климата при умеренном увеличении государственных расходов на развитие инфраструктуры и человеческого капитала в годах.

Вариант 2 базируется на относительно благоприятных оценках внешних условий: восстановление мировой экономики темпами 3,7-4,0 % в год и стабилизация цены на нефть Urals в диапазоне 97-101 долларов США за баррель.

Рост ВВП в годах прогнозируется на уровне 3,7-4,6 %.

Вариант 1 (консервативный) предполагает сохранение низкой конкурентоспособности по отношению к импорту и отсутствие притока капитала при медленном восстановлении инвестиционной активности и сокращении реальных государственных расходов на развитие. Годовые темпы роста экономики в годах оцениваются на уровне 2,8-3,8 %, что уступает ожидаемым темпам роста мировой экономики.

Дополнительно проработаны варианты с различной динамикой цен на нефть и темпов роста мировой экономики.

В качестве базового варианта для разработки параметров федерального бюджета на глдах предлагается умеренно-оптимистичный вариант (вариант 2), который и взят за основу при разработке прогноза социально-экономического развития города Череповца.

Отклонение показателей прогноза за годы от ранее утвержденных показателей 2годов связаны, прежде всего, с уточнением фактических значений показателей за 2010 год, с изменением макроэкономических показателей, рекомендуемых МЭР РФ.

Условия и факторы социально-экономического развития

Российской Федерации, в том числе города Череповца, в годах

Условия экономического развития

1.  Реформирование налоговой политики

В период годов будет продолжена реализация целей и задач, предусмотренных «Основными направлениями налоговой политики на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов» и «Основными направлениями налоговой политики на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов».

Наиболее значительными мерами в принимаемых налоговых новациях являются:

1.1. Налоговое стимулирование инновационной деятельности и развития человеческого капитала.

В Бюджетном послании Президента Российской Медведева о бюджетной политике в годах предусмотрено снижение на годы совокупного тарифа обязательных страховых взносов для малого бизнеса и некоммерческих организаций, осуществляющих основную деятельность в области социального обслуживания населения, а также благотворительных организаций и организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения, до 20 процентов.

1.2. Налоговое стимулирование развития человеческого капитала.

Совершенствование системы стимулирующих вычетов при исчислении налога на доходы граждан. Первым шагом являются предложения по увеличению размера предоставляемого налогоплательщикам стандартного налогового вычета на каждого третьего и последующего ребенка. В частности, вычет в размере 3 тысячи рублей будет предоставляться на каждого третьего и последующего ребенка. Одновременно подлежит отмене действующий стандартный налоговый вычет в размере 400 рублей, предоставляемый в настоящее время для всех налогоплательщиков.

1.3. Мониторинг эффективности налоговых льгот.

Проведение анализа эффективности налоговых льгот позволит сделать выводы об уровне востребованности и доступности конкретных льгот, о результатах их применения с точки зрения соответствия изначально поставленным целям, что позволит отказаться от применения некоторых льгот, закрыть возможности для минимизации налогообложения, а также перераспределить «налоговые расходы» бюджета, осуществляемые в виде налоговых льгот, на более востребованные направления.

В данную группу необходимо также отнести развитие форм мониторинга поступления страховых взносов (не относятся к налогам) во внебюджетные фонды и разработку периодической объективной отчетности.

1.4. Налог на недвижимость.

В Бюджетном послании Президента Российской Федерации от 29 июня 2010 года «О бюджетной политике в годах» указывается на необходимость ускорить подготовку введения налога на недвижимость, в том числе формирование соответствующих кадастров, а также разработать систему, позволяющую взимать данный налог исходя из рыночной стоимости облагаемого имущества с необлагаемым минимумом для семей с низкими доходами.

В настоящее время основные элементы налогообложения по налогу на недвижимость определены. Проводится работа по установлению размеров налоговых вычетов для определения налоговой базы при исчислении налога на недвижимость.

Для полноценного внедрения системы будут продолжены работы по формированию государственного кадастра недвижимости, а также созданию порядка определения налоговой базы, в качестве которой должна выступать кадастровая стоимость объектов недвижимости.

1.5. Кроме осуществления мер в отношении налогов и обязательных сборов в 2011 году были пересмотрены ранее принятые решения по определению размера ставок страховых взносов в государственные (территориальные) внебюджетные фонды. С начала текущего года базовая ставка страховых взносов была увеличена с 26% до 34%. С 2012 года произойдет ее понижение до уровня 30% (для отдельных категорий компаний малого и среднего бизнеса и ряда других направлений – до 20 процентов).

Вместе с тем с целью компенсации финансовых потерь бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации при его несбалансированности с 2012 года будет введена регрессивная ставка обложения доходов сверх порогового уровня. Вышеуказанные решения являются временными и распространяются на годы. За этот льготный период необходимо принять взвешенные обоснованные решения по реформированию пенсионной системы и снижению нагрузки на расходную часть федерального бюджета.

С учетом реализуемых мер в сфере налоговой политики общий уровень фискальной нагрузки в ближайшей перспективе останется стабильным на уровне 38-39% ВВП. Это в целом совпадает с ожидаемым уровнем в 2011 году, однако выше значения в предыдущие годы с учетом решений по повышению ставок страховых взносов, опережающей индексации ставок акцизов, увеличению ставки НДПИ на природный газ и других решений, принятых в годах.

2. Факторы экономического роста

Прогнозный период годов характеризуется заметными изменениями в структуре и факторах экономического роста, связанными с:

-  переходом от развития в условиях благоприятной внешней конъюнктуры к развитию в условиях турбулентности и возросшей волатильности мировых рынков;

-  повышением роли внутренних факторов экономического роста;

-  постепенным движением от сырьевой модели экономики к более инновационно-ориентированной.

Посткризисное восстановление российской экономики в годы во многом определялось благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой (ростом мировых цен и объемов экспорта). Большая часть факторов посткризисного восстановления российской экономики уже исчерпана.

Ведущим фактором экономического роста в среднесрочной перспективе является не столько увеличение объемов инвестиций и потребления, сколько ожидание заметного повышения конкурентоспособности отечественной продукции, которое компенсирует укрепление курса рубля.

Восстановление экономики в 2010 году привело к повышению вклада в рост ВВП обрабатывающих производств и торговли. Определяющим фактором изменения структуры экономики в годах будет сдвиг в пользу производств, обслуживающих инвестиционный спрос (обрабатывающие производства, строительство).

Рост производительности труда ожидается в обрабатывающей промышленности и строительстве, повышение производительности труда будет в значительной степени обусловлено модернизацией производств, техническим перевооружением. В годах в среднем по всем компаниям ожидается рост производительности на 5,7-7,8 % в год. При этом лидерами роста производительности будут компании машиностроения, химической промышленности и энергетики.

Ниже приведены основные макроэкономические показатели развития города Череповца с обоснованием их прогнозируемых значений.

2.1. Объем промышленного производства

Объем промышленного производства в 2010 году составил 265 853,0 млн. рублей или 135,9 % к уровню 2009 года (,4[7] млн. рублей).

За 8 месяцев 2011 года объем промышленного производства вырос на 34,8 % по сравнению с аналогичным периодом 2010 года и стал равен 224 654, 4 млн. рублей, что свидетельствует о восстановлении промышленности в городе в русле общероссийской тенденции.

Драйвером роста выступают обрабатывающие производства, выпуск продукции которых за первые восемь месяцев года увеличился на 35,4 %, при этом наибольший прирост отмечен в обработке древесины и производстве изделий из дерева (на 22,0 %), производстве кирпича и товарного бетона (на 25,2 %), металлургическом производстве (на 32,4 %), машиностроительных производствах (45,1 %), химическом производстве (на 51,9 %).

По прогнозу МЭР РФ, по итогам второго полугодия ожидается снижение темпов роста промышленного производства.

В целом за 2011 год прирост промышленного производства ожидается на уровне 27,3 процента.

По итогам 2011 года наиболее значительный рост прогнозируется в производстве машиностроительной продукции (141,6 %), что обусловлено ростом спроса в отраслях-потребителях (нефтегазовая промышленность, энергетика, строительство), особенностями потребительского поведения населения (сокращение накоплений и увеличение расходов на текущие нужды и на товары длительного пользования), а также эффектом от мер по стимулированию потребительского спроса. Восстановлением внутреннего спроса обусловлены высокие темпы роста химического производства (146,5 %). Восстанавливается экспорт деревообрабатывающих производств. Объем производства обработки древесины и производства изделий из дерева в 2011 году оценивается на уровне 121,5 % к 2010 году.

В связи со сложной внешней конъюнктурой (неопределенность относительно перспектив развития мировых рынков, рост протекционистских настроений) возможность экспортного развития обрабатывающих секторов национальной экономики в среднесрочной перспективе может быть ограничена.

Увеличение реальных располагаемых доходов населения в сочетании с улучшением условий потребительского кредитования обеспечит стабильный уровень спроса на потребительские товары (производство пищевой промышленности).

В плановом периоде, учитывая тенденции в экономике, можно предположить следующие значения совокупного объема промышленного производства городских предприятий[8]:

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленности
2011 (оценка)	2012 (прогноз)	2013 (прогноз)	2014 (прогноз)
значение, млн. руб.	темп роста, %	значение, млн. руб.	темп роста, %	значение, млн. руб.	темп роста, %	значение, млн. руб.	темп роста, %
	127,3		106,8		108,7		108,3

Перспективы развития промышленного производства в среднесрочной перспективе будут определяться не только параметрами улучшения ценовой конкурентоспособности и снижения издержек, но, в первую очередь, интенсивностью освоения новых технологий выпуска новой продукции. Решению данной задачи будут способствовать реализуемые Правительством Российской Федерации программные меры, направленные на модернизацию и диверсификацию национальной экономики.

Реализация промышленной политики и политики увеличения конкурентных преимуществ российской продукции включает в себя совершенствование действующих мер таможенного и тарифного регулирования, субсидирования технологического перевооружения предприятий и стимулирования спроса (госзаказ, поддержка спроса на автомобили и сельхозтехнику и др.). Новое качество промышленная политика и политика конкурентоспособности приобретет с началом реализации с 2013 года государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», а также пакета программ развития ведущих высокотехнологичных секторов.

Таким образом, предполагается, что в среднесрочной перспективе реализация мер по модернизации и диверсификации национальной экономики позволит заложить основы устойчивого многофакторного развития промышленности.

2.2.  Инвестиции в основной капитал за счет всех

источников финансирования[9]

Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий города Череповца составил за 2010 год, 914 млн. рублей или 104,5 % в действующих ценах к 2009 году.

Динамика инвестиций в основной капитал все еще нестабильна.

За январь-март 2011 года объем инвестиций крупных и средних предприятий составил 2 315,1 млн. рублей или 136,6 % к аналогичному периоду 2010 года.

За январь-июнь 2011 года объем инвестиций составил 7 058,5 млн. рублей или 127,5 % в действующих ценах к январю-июню 2009 года. Таким образом, за 1 полугодие 2011 года наблюдается снижение прироста инвестиций в основной капитал крупными и средними предприятиями.

В инвестиционном процессе 2011 года отмечается продолжение тенденции опережающего роста инвестирования в машины и оборудование, включая импортные, а также в здания и сооружения.

Так, объем инвестиций за январь-июнь 2011 г. в машины, оборудование, транспортные средства крупными и средними предприятиями города составил 3 828,3 млн. рублей или 114,4 % к январю-июню 2010 года, в здания (кроме жилых) и сооружения – 3 017,5 млн. рублей или 176,0 % к январю-июню 2010 года.

С 2012 года ожидается рост инвестирования в недвижимость. Высокие темпы роста будут характерны для отраслей сферы развития человеческого капитала и высокотехнологичных отраслей.

Инвестиции в основной капитал (по крупным и средним предприятиям)[10]
2011 (оценка)	2012 (прогноз)	2013 (прогноз)	2014 (прогноз)
значение, млн. руб.	темп роста, %	значение, млн. руб.	темп роста, %	значение, млн. руб.	темп роста, %	значение, млн. руб.	Темп роста, %
18 039	127,5	19 391	107,5	20 807	107,3	22 305	107,2

2.3. Прибыль предприятий

Объем прибыли прибыльных организаций (с учетом малых предприятий), полученной от реализации собственной продукции, работ, услуг, за 2010 год сложился в размере,0[11] млн. рублей, что составило от уровня 2009 года 86,7 %.

Прибыль прибыльных крупных и средних предприятий за 7 месяцев 2011 года составила 31 207,036 млн. рублей, что на 13,5 % больше аналогичного периода 2010 года (за 7 месяцев 2010 года прибыль прибыльных составила,48 млн. рублей).

Прибыль прибыльных крупных и средних предприятий за 8 месяцев 2011 года составила 31 507,583 млн. рублей, что лишь на 1,4 % больше аналогичного периода 2010 года (за 8 месяцев 2010 года прибыль прибыльных составила 31 083,656 млн. рублей).

В наиболее энергоемких производствах (металлургия) ситуация может ухудшаться в связи с опережающим ростом цен на энергоносители и проектируемой умеренной конъюнктурой на мировых рынках.

В 2011 году значительный рост цен на металлы наблюдался в I квартале. Можно предположить, что дальнейший рост внутренних цен будет умеренным в связи с прогнозируемой динамикой цен на мировых рынках и ростом внутреннего спроса товаров черной металлургии в пределах докризисного уровня.

Учитывая данные о фактически полученной крупными и средними предприятиями города прибыли за январь-июль/август 2011 года, изменившуюся экономическую ситуацию, прогнозы ряда предприятий, а также рекомендации департаментов экономики Правительства области и финансов Вологодской области, можно предположить, что по итогам 2011 года будет получена прибыль в размере 47 346,7 млн. рублей (увеличение к 2010 году в 3,2 раза).

Прибыль прибыльных предприятий до налогообложения, всего[12]
2011 (оценка)	2012 (прогноз)	2013 (прогноз)	2014 (прогноз)
значение, млн. руб.	темп роста, %	значение, млн. руб.	темп роста, %	значение, млн. руб.	темп роста, %	значение, млн. руб.	темп роста, %
47 346,7	В 3,2 р.	35 570,2	75,1	60 031	105,9	63 139	105,2

2.4. Фонд заработной платы, среднесписочная численность работников организаций и среднемесячная заработная плата

В 2011 году, несмотря на значительное увеличение социальных выплат и возросшую инфляцию, в целом продолжается рост заработной платы, растет занятость по большинству секторов, уровень безработицы приблизился к предкризисным значениям.

Ожидается возобновление роста реальных доходов населения на фоне снижения инфляции и роста заработной платы бюджетников, а также увеличения общего количества занятых.

Рост доходов предприятий, а также ужесточение ситуации на рынке труда подстегивают рост заработной платы. В умеренно-оптимистичном сценарии развития экономики и бюджетной системы предусмотрена дополнительная индексация зарплат бюджетников

Фонд заработной платы

Фонд начисленной заработной платы работников предприятий города (с учетом малых предприятий) за 2010 год составил 552,3 тыс. рублей или 117,4 % от уровня 2009 года.

Фонд начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий города за 8 месяцев 2011 года составил,4 тыс. рублей и увеличился по сравнению с 8 месяцами 2010 года на 12,5 %.

Учитывая ежегодную индексацию фонда заработной платы в связи с инфляцией, предполагаем следующие значения фонда заработной платы:

Фонд заработной платы работников предприятий и организаций города[13]
2011 (оценка)	2012 (прогноз)	2013 (прогноз)	2014 (прогноз)
значение, тыс. руб.	темп роста, %	значение, тыс. руб.	темп роста, %	значение, тыс. руб.	темп роста, %	значение, тыс. руб.	темп роста, %
42	112,0	45	108,5	49	108,6	53	108,7

Среднесписочная численность работников предприятий и организаций города