Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования для химчисток
Тел.: (4 *****@***ru www. ***** |
Период исследования 2011 г. |
МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ХИМЧИСТОК |
Руководитель проекта ___________ Генеральный директор B2B Research ____________ |
Москва’2012 |
Отчет подготовлен агентством B2B Research
Справка об агентстве B2B Research
Компания B2B Research – одно из лидирующих маркетинговых агентств, специализирующихся на исследовании отраслевых рынков.
Деятельность компании направлена на оценку объема рынка, его сегментов, проведение анализа структуры рынка и динамики его изменения, описание тенденций развития рынка, предоставление краткосрочных и среднесрочных прогнозов, анализ конкурентов и потребления.
Компания была основана в 2004 году, с целью предоставления своевременной и точной информации о рынках.
Мы предлагаем своим клиентам возможность получения достоверной информации, периодическое обновление, обеспечиваем индивидуальный подход, прозрачность и качество нашей работы.
B2B Research – это команда профессионалов: менеджеров, аналитиков, экспертов с большим опытом работы в сфере маркетинговых исследований.
Специалистами агентства B2B Research были проведены исследования в следующих отраслях: машиностроение, металлургия, телекоммуникации, стройиндустрия, автомобилестроение, продукты питания, HoReCa, продуктовый и непродуктовый ритейл.
Коллектив B2B Research гордится своими клиентами, среди которых: СТРОЙТРАНСГАЗ; Mitsubishi; Robert Bosh; Electrolux; РусАл; Карачановский Механический Завод; ЕВРОЦЕМЕНТ; Агрисовгаз; KIMBERLY-CLARK Professional; Реалит; Hilti; и многие другие.
Направления исследований:
· ЗАКАЗНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – исследование, адаптированное под
специфику ведения бизнеса Клиента в соответствии с потребностями каждой конкретной организации.
· MARKET MONITOR – комплексное исследование для ключевых участников
рынка
· ГОТОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – обзорно-аналитический материал для
специалистов в области производства, маркетинга, торговли. Отчет дает представление о тенденциях и текущем состоянии рынка. Содержит конкурентный анализ и структуру рынка
Агентство B2B Research работает в соответствии с Международным кодексом ICC/ESOMAR.
Агентство B2B Research является членом Российской Ассоциации Маркетинга (РАМ) и золотым партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» (РБК).
|
Содержание. 4
Раздел 1. Характеристики проекта. 6
Раздел 2. Общая характеристика рынка. 10
2.1. Современное состояние российского рынка оборудования для химчисток. 10
2.2. Факторы, оказывающие влияние на развитие рынка. 12
2.3. Объем инвестиций. 12
Раздел 3. Структурный анализ рынка. 15
3.1. Объем и структура рынка в натуральном выражении. 15
3.2. Сегментация объема рынка в разрезе ассортиментной сегментации. 16
3.3. Сегментация объема рынка в разрезе происхождения продукции (отечественная/импортная) 17
3.4. Сегментация объема рынка в разрезе производителей. 18
3.5. Импорт оборудования для химчисток. 20
3.5.1. Сегментация импорта оборудования для химчисток. 21
3.5.2. Сегментация импорта оборудования для химчисток в разрезе стран происхождения 22
3.5.3. Сегментация импорта оборудования для химчисток в разрезе производителей 23
3.6. Экспорт оборудования для химчисток. 24
3.7. Отечественное производство оборудования для химчисток. 25
3.7.1. Сегментация отечественного производства оборудования для химчисток в разрезе ассортиментной сегментации. 26
3.7.2. Сегментация отечественного производства оборудования для химчисток в разрезе производителей. 27
3.8. Структурная карта рынка. 28
3.9. Ценовая сегментация. 29
3.10. Потребительская сегментация. 30
Раздел 4. Профили основных игроков рынка. 32
4.1. PRIMUS. 32
4.2. МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД». 33
4.3. UNIMAC («Alliance Laundry Systems» LLC) 34
4.4. DANUBE. 36
4.5. . 37
4.6. IPSO-LSG. 38
Раздел 5. Выводы и прогнозы развития рынка. 40
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Макроэкономические показатели. 41
1.1. ВВП. 41
1.2. Основные показатели промышленного производства. 43
1.3. ВЭД. 44
1.4. Россия и ВТО. 46
1.5. Инфляция. 47
1.6. Смежные рынки. 48
1.6.1. Металлургия………………………………………………………………………………………………………..48
1.6.2. Рынок нержавеющей стали………………………………………………………………………………….51
1.6.3. Гостиничный бизнес…………………………………………………………………………………………….52
|
В настоящем исследовании объектом изучения является российский рынок оборудования для химчисток
Цель исследования
Оценка состояния рынка оборудования для химчисток
Задачи исследования
Ø Сделать обзор общих характеристик и тенденций развития рынка и смежных рынков;
Ø Проанализировать объем рынка в целом и в разрезе объемов отечественного производства, импорта и экспорта;
Ø Провести анализ сегментов рынка;
Ø Составить конкурентный анализ отрасли.
Ассортиментная сегментация
Ø Машины химической чистки с использованием Перхлорэтилена
Ø Пятновыводные столы
Ø Машины для аквачистки (машины стирально отжимные для химчисток со встроенным пакетом программ для аквачистки аквачистки).
Период исследования
2011 г.
География исследования
Российская Федерация
Этапы работ
Для решения поставленных задач исследование реализуется в 2 этапа:
1 этап.
Кабинетное исследование:
Сбор и анализ данных государственной статистики ФТС РФ, ФСГС РФ; Сбор и анализ данных местных статистических органов;
Мониторинг СМИ: федеральных, региональных и специализированных печатных изданий; Данные рейтинговых агентств;
Специализированные базы данных;
Поисковые работы в открытых и закрытых источниках информации, включая профессиональные издания, Web-сайты конкурирующих производителей, электронные СМИ и другие источники;
Поисковые работы по запросам в инфраструктурных организациях исследуемого рынка (маркетинговые агентства, обслуживающие рынки, экспертные компании, отдельные эксперты, аналитические компании и др.).
2 этап.
Качественное исследование:
Экспертные интервью с участниками рынка: дистрибуторами, крупными производителями, экспертными организациями и т. д.
|
1.
2.
2.1. Современное состояние российского рынка оборудования для химчисток
Объем российского рынка оборудования для химчисток в 2011 году составил около … единиц.
В период с гг. на рынке оборудования для химчисток наблюдался …, в среднем, на …% в год относительно 2007 года
В России сфера бытовых услуг, связанная с химчистками, по мнению экспертов, развивается …
По статистике, в развитых европейских странах одна химчистка приходится на 6-10 тысяч жителей, а в России в среднем — только на … тысяч человек. Кроме того, оборудование, …
В развитии рынка оборудования для химчисток в 2011 году действовал следующий ряд тенденций и трендов:
Ø …
На российском рынке оборудования для химчисток преобладает сегмент … , который в 2011 году составил порядка …%. Сегмент оборудования для сухой химической чистки составил в общей структуре рынка около …%, в то время как сегмент пятновыводных столов в 2011 году составил порядка …%. Стоит отметить, что на рынке оборудования для химчисток (равно как и на рынке оборудования для прачечных) представлен также сегмент отделочного оборудования, включающий в себя: паровые манекены, прессы, гладильные столы и др. Объем данного оборудования в 2011 году составил … единиц оборудования …
В структуре рынка преобладает … оборудование (…%). Ведущими странами-импортерами на рынке данного оборудования являются …, …, … и …. По оценкам экспертов, иностранные предприятия по производству оборудования для химчисток, как правило, работают... Их производство можно объединить в следующие группы по странам происхождения:
Ø …
К числу ведущих импортных компаний-производителей в 2011 году относятся: ….
Отечественное производство в структуре рынка составляет порядка …%. Эксперты отмечают следующие преимущества отечественного оборудования:
· …
К крупнейшим российским производителям оборудования для химчисток относятся … (порядка …%) и … (около …%).
2.2. Факторы, оказывающие влияние на развитие рынка
Состояние и развитие российского рынка оборудования для химчисток определяет комплекс факторов, которые оказывают совокупное влияние на отрасль. К числу основных факторов можно отнести:
Ø Увеличение объемов строительства …
Ø Улучшение …
Ø Рост …
Ø Расширение сферы …
В качестве факторов, негативно влияющих на развитие рынка оборудования для химчистки, эксперты выделили следующие:
Ø …
2.3. Объем инвестиций
Существующие инвестиции на рынке оборудования для химчистки... Во многих случаях инвестиции выделяются для …
Большинство инвестиций в отрасли формируются через инвестиции в основные рынки сбыта: торгово-развлекательный и гостиничный бизнес в России.
В сфере бизнеса торговых комплексов в 2011 году можно выделить следующие тенденции по данным компании Colliers International:
Ø …
Инвестиционные проекты гостиничного бизнеса в 2011 году связаны со следующими событиями:
Ø …
|
1.
2.
3.
3.1. Объем и структура рынка в натуральном выражении
Объем рынка оборудования для химчисток в 2011 году составил … единиц. В структуре рынка большую часть занимает импортное оборудование. В исследуемый период его доля составила около …% или …. единиц оборудования.
Отечественное производство, в 2011 году занимало долю …% или … единиц оборудования.
Экспорт продукции в 2011 году …
Таблица 1. Объем российского рынка оборудования для химчисток в 2011 г. (единиц)
2011 | ||
ед. | % | |
Отечественное производство | ||
Импорт | ||
Экспорт | ||
Объем рынка | 100,0% |
Источник: ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2BResearch
Диаграмма 1. Объем рынка оборудования для химчисток в 2011 г. (единиц)
Источник: ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2BResearch
3.2. Сегментация объема рынка в разрезе ассортиментной сегментации
В структуре рынка в 2011 году в разрезе ассортиментной сегментации преобладали … (…%). Машины химической чистки составили порядка …%, …
Таблица 2. Объем российского рынка оборудования для химчисток в 2011 г. в разрезе ассортиментной сегментации (единиц)
2011 | ||
ед. | % | |
Объем рынка | 100,0% |
Источник: ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2BResearch
Диаграмма 2. Долевое распределение объема российского рынка оборудования для химчисток в разрезе ассортиментной сегментации, в 2011 г. ( %)
|
Источник: ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2BResearch
3.3. Сегментация объема рынка в разрезе происхождения продукции (отечественная/импортная)
В развитии рынка оборудования для химчисток в 2011 г. было характерно преобладание оборудования импортных производителей. Доля импорта в структуре рынка оборудования для химчисток 2011 г. составляла в среднем около …%.
Доля отечественного производства оборудования для химчисток составила порядка …%. В дальнейшем, по прогнозам экспертов, возможно …
Таблица 3. Объем российского рынка оборудования для химчисток разрезе происхождения продукции в 2011 г. (единиц)
2011 | ||
ед. | % | |
Отечественное производство | ||
Импорт | ||
Объем рынка | 100,0% |
Источник: ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2BResearc
Диаграмма 3. Долевое распределение объема российского рынка оборудования для химчисток в разрезе происхождения в 2011 г. (%)
Источник: ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2BResearch
3.4. Сегментация объема рынка в разрезе производителей
Крупнейшими производителями оборудования для химчисток в 2011 году на российском рынке являются: …, …, …, а также … и … Доли других производителей в структуре рынка составили менее …%. Общая доля производителей с долей на российском рынке менее 1% составила более …%.
Таблица 4. Объем российского рынка оборудования для химчисток в разрезе производителей в 2011 г. (единиц)
2011 | ||
ед. | % | |
Прочие | ||
Объем рынка | 100,0% |
Источник: ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2BResearch
Диаграмма 4. Долевое распределение объема российского рынка оборудования для химчисток в разрезе производителей в 2011 г. (%)
Источник: ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2BResearch
3.5. Импорт оборудования для химчисток
В развитии рынка оборудования для химчисток в 2011 г. было характерно преобладание импорта, доля которого в структуре рынка составила более …%.
Таблица 5. Объем импорта российского рынка оборудования для химчисток в 2011 г. (единиц)
2011 | ||
ед. | % | |
Импорт | ||
Объем рынка | 100,0% |
Источник: ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2BResearch
Диаграмма 5. Объем импорта российского рынка оборудования для химчисток в 2011 г. (%)
|
Источник: ФТС, B2B Research
3.5.1. Сегментация импорта оборудования для химчисток
В структуре российского рынка оборудования для химчисток в 2011 году доминирующий объем занимали …(порядка …%). Небольшой объем занимали …(…%) и … (…%).
Таблица 6. Объем импорта российского рынка оборудования для химчисток в разрезе ассортиментной сегментации в 2011 г. (единиц)
2011 | ||
ед. | % | |
Машины для химической чистки | ||
Пятновыводные столы | ||
Машины для аквачистки | ||
Объем импорта | 100,0% |
Источник: ФТС, B2B Research
Диаграмма 6. Долевое распределение объема импорта российского рынка оборудования для химчисток в разрезе ассортиментной сегментации в 2011 г. (%)
|
Источник: ФТС, B2B Research
3.5.2. Сегментация импорта оборудования для химчисток в разрезе стран происхождения
В общей структуре импорта в 2011 году основной объем поставок оборудования для химчисток приходился на продукцию, произведенную в …, …, … и ….
Таблица 7. Объем импорта российского рынка оборудования для химчисток в разрезе стран происхождения в 2011 г. (единиц)
2011 | ||
ед. | % | |
ЧЕХИЯ | ||
ИТАЛИЯ | ||
БЕЛЬГИЯ | ||
США | ||
КИТАЙ | ||
ФРАНЦИЯ | ||
ГЕРМАНИЯ | ||
ИСПАНИЯ | ||
ШВЕЙЦАРИЯ | ||
СЛОВЕНИЯ | ||
ШВЕЦИЯ | ||
ТУРЦИЯ | ||
ЛИТВА | ||
НИДЕРЛАНДЫ | ||
Объем импорта | 100,0% |
Источник: ФТС, B2B Research
Диаграмма 7. Долевое распределение объема импорта российского рынка оборудования для химчисток в разрезе стран происхождения в 2011 г. (%)
Источник: ФТС, B2B Research
3.5.3. Сегментация импорта оборудования для химчисток в разрезе производителей
Крупнейшими импортными производителями оборудования для химчисток в 2011 году являлись … (более …% объема импорта), … (порядка …%), … (порядка …%).
Таблица 8. Объема импорта российского рынка оборудования для химчисток в разрезе производителей в 2011 г. (единиц)
2011 | ||
ед. | % | |
Прочие | ||
Объем импорта | 100,0% |
Источник: ФТС, B2B Research
Диаграмма 8. Долевое распределение объема импорта российского рынка оборудования для химчисток в разрезе производителей в 2011 г. (%)
Источник: ФТС, B2B Research
3.6. Экспорт оборудования для химчисток
По данным ФТС в 2011 году оборудование для химчисток …
Таблица 9. Объем экспорта российского рынка оборудования для химчисток в 2011 г. (единиц)
2011 | ||
ед. | % | |
Экспорт | ||
Объем рынка | 100,0% |
Источник: ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2BResearch
3.7. Отечественное производство оборудования для химчисток
Объем отечественного производства оборудования для химчистки, согласно данным государственной статистики и оценочным данным экспертов, 2011 году составил около … единиц оборудования или порядка …%.
Таблица 10. Объем отечественного производства российского рынка оборудования для химчисток в 2011 г. (единиц)
2011 | ||
ед. | % | |
Отечественное производство | ||
Объем рынка | 100,0% |
Источник: Росстат, Экспертная оценка, B2BResearch
Диаграмма 9. Объем отечественного производства российского рынка оборудования для химчисток в 2011 г. (%)
Источник: Росстат, Экспертная оценка, B2BResearch
3.7.1. Сегментация отечественного производства оборудования для химчисток в разрезе ассортиментной сегментации
Отечественное производство на российском рынке оборудования для химчисток формирует главным образом сегмент …. На протяжении рассматриваемого периода на данный сегмент приходилось порядка …%. Второе место в объеме рынка занимают … (порядка …%). Наименьшая доля 2011 году приходилась на сегмент … (порядка …%).
Таблица 11. Объем отечественного производства российского рынка оборудования для химчисток в разрезе ассортиментной сегментации в 2011 г. (единиц)
2011 | ||
ед. | % | |
Машины для химической чистки | ||
Пятновыводные столы | ||
Машины для аквачистки | ||
Объем отечественного производства | 100,0% |
Источник: Росстат, Экспертная оценка, B2BResearch
Таблица 12. Долевое распределение объем отечественного производства российского рынка оборудования для химчисток в разрезе ассортиментной сегментации в 2011 г. (%)
Источник: Росстат, Экспертная оценка, B2BResearch
3.7.2. Сегментация отечественного производства оборудования для химчисток в разрезе производителей
Отечественное производство оборудования для химчисток характеризуется сложившимся составом участников. Основными компаниями-производителями полного спектра оборудования для химчисток являются: … (порядка …%), и … (…%).
Таблица 13. Объем отечественного производства российского рынка оборудования для химчисток в разрезе производителей в 2011 г. (единиц)
2011 | ||
ед. | % | |
Объем отечественного производства | 100,0% |
Источник: Росстат, Экспертная оценка, B2BResearch
Таблица 14. Долевое распределение объем отечественного производства российского рынка оборудования для химчисток в разрезе производителей в 2011 г. (%)
Источник: Росстат, Экспертная оценка, B2BResearch
3.8. Структурная карта рынка
На отечественном рынке оборудования для химчисток действуют три основные схемы дистрибуции:
Ø …
Многие иностранные компании осуществляют продажи оборудования для химчисток на территории РФ только через …
Сложности в приобретении импортной продукции связаны с …
3.9. Ценовая сегментация
Исходя из общепринятой ценовой сегментации, оборудование для химчистки можно разделить примерно на 3 сегмента: высокий, средний и низкий.
На рынке оборудования для химчисток к высокому ценовому сегменту относится, в первую очередь, …
Цена оборудования для химчисток зависит …
К высокому ценовому сегменту относятся … Цена на данный вид оборудования варьируется примерно от … руб. до … в зависимости от …
К среднему ценовому сегменту относятся … Цена на данный вид оборудования варьируется примерно от … руб. до … руб. ..
..
К низкому ценовому сегменту относятся …Цена на данный вид оборудования отечественного производства варьируется от … руб. до … в зависимости от … Как правило, машины имеющие возможность обогрева паром стоят … Цена на импортные машины такого типа, как правило, …
3.10. Потребительская сегментация
Основными рынками сбыта оборудования для химчисток являются …
Емкость московского рынка прачечных услуг для населения в настоящее время оценивается в … тыс. тонн белья в год. По данным Департамента потребительского рынка и услуг города Москвы, сейчас в столице насчитывается:
· … химчисток-прачечных с сетью приемных пунктов около … ед.;
· … крупных фабрик прачечных мощностью от … до … тонн белья в день;
· более … ведомственных прачечных и химчисток в гостиницах, больницах, воинских частях.
…
Региональное распределение объемов потребления оборудования для химчисток как правило связано … Областные и районные города с населением … жителей имеют наименьшую долю в потреблении оборудования для химчисток, их доля в целом по стране не превышает …%.
Наибольший объем потребления приходится на крупные города (с населением … жителей) … районов России, а также на … регионы, где сосредоточены … (в целом по стране более …%).
Коммерческие химчистки … Данный сегмент потребления является … и составляет более …%.
Муниципальные и бюджетные предприятия (в том числе больницы, военные учреждения и т. д.) …
Данный сегмент потребления составляет порядка..%.
В сфере гостиничного бизнеса преобладает следующая тенденция: … Данный сегмент потребления составляет порядка …%.
|
1.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
4.1. PRIMUS
Контактная информация
PRIMUS | |
Адрес представительства | |
Телефон | |
сайт |
О компании
…
Доля рынка
Доля в общем объеме рынка, % |
2011 |
Ассортиментная сегментация
Наличие | |
Машины для химической чистки | |
Пятновыводные столы | |
Машины для аквачистки |
География продаж
…
|
Рынок оборудования для химчисток в 2011 г. составил … единиц оборудования.
В целом, в период с гг. на рынке оборудования для химчисток наблюдался стабильный рост, в среднем, на …% в год относительно 2007 года.
В развитии рынка оборудования для химчисток в 2011 г. было характерно …
Отечественное производство оборудования для химчисток составило в исследуемый период ….
Экспорт продукции в 2011 году …
В структуре рынка в разрезе ассортиментной сегментации преобладает доля … По мнению экспертов данную тенденцию можно объяснить … Доля данного сегмента составляет …%. Доля машин для химической чистки (…%) и пятновыводные столов (…%) …
Тенденция увеличения объема импорта будет прослеживаться и в дальнейшем. По мнению ряда экспертов отечественное производство …
По оценкам экспертов в гг. ожидается рост объема рынка оборудования для химчисток порядка …%. Данному росту будут способствовать …
