Свойства и области применения МДФ плит (стр. 1 )

Глава 1. Свойства и области применения МДФ плит 1.1. Свойства МДФ плит  МДФ - это плитный материал, изготовленный из высушенных древесных волокон, обработанных синтетическими связующими веществами и сформированных в виде ковра с последующим горячим прессованием (плотностью 700-870 кг/м куб) и шлифовкой  МДФ возникли как дальнейшее развитие сухого способа производства ДВП с учетом совершенствовавшихся при изготовлении ДВП технологий. Аббревиатура МДФ представляет собой кальку с английского MDF – Medium Density Fiberboard, что в переводе с английского означает «среднеплотное волокнистое покрытие» (СпВП). В cреднеплотных волокнистых плитах развитая поверхность древесных волокон и сокращенный цикл прессования эффективно сочетаются с прочностью за счет участия связующих веществ в межволоконном взаимодействии. В России отсутствует ГОСТ на производство ДВП плит сухого способа прессования. Существующие производители либо производят его по собственно разработанным ТУ, либо по европейским стандартам. В последнем случае Стандарт EN 622-5 регламентирует требования к плитам MDF и различает в этой продукции следующие марки:  MDF – общего назначения; MDF. H – общего назначения влагостойкие; MDF. LA – конструкционные; MDF. HLS – конструкционные влагостойкие.  Таблица 1.Требования к физико-механическим свойствам MDF по европейским нормам Марка плиты Номинальная толщина плиты, мм 1,8–2,5 2,5–4,0 4–6 6–9 9–12 12–19 19–30 30–45 45 Набухание по толщине за 24 ч, % (EN 317) MDF 45 35 30 17 15 12 10 8 6 MDF. H 35 30 18 12 10 8 7 7 6 MDF. LA 45 35 30 17 15 12 10 8 6 MDF. HLS 35 30 18 12 10 8 7 7 6 Прочность при растяжении поперёк пласти, МПа (EN 319) MDF 0,65 0,65 0,65 0,65 0,6 0,55 0,55 0,5 0,5 MDF. H 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,75 0,75 0,7 0,7 MDF. LA 0,7 0,7 0,7 0,7 0,65 0,6 0,6 0,55 0,55 MDF. HLS 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,75 0,75 0,7 0,6 Прочность при изгибе, МПа (EN 310) MDF 23 23 23 23 22 20 18 17 15 MDF. H 27 27 27 27 26 24 22 17 15 MDF. LA 29 29 29 29 27 25 23 21 19 MDF. HLS 34 34 34 34 32 30 28 21 19 Модуль упругости при изгибе, МПа (EN 310) MDF – – 2700 2700 2500 2200 2100 1900 1700 MDF. H 2700 2700 2700 2700 2500 2400 2300 2200 2000 MDF. LA 3000 3000 3000 3000 2800 2500 2300 2100 1900 MDF. HLS 3000 3000 3000 3000 2800 2700 2600 2400 2200 Набухание по толщине после циклических испытаний, % MDF. H 50 40 25 19 16 15 15 15 15 MDF. HLS 50 40 25 19 16 15 15 15 15 Прочность при растяжении поперёк пласти после циклических испытаний, МПа MDF. H 0,35 0,35 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,1 MDF. HLS 0,35 0,35 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,1 Прочность при растяжении поперёк пласти после кипячения, МПа MDF. H 0,2 0,2 0,2 0,15 0,15 0,12 0,12 0,1 0,1 MDF. HLS 0,2 0,2 0,2 0,15 0,15 0,12 0,12 0,1 0,1 Источник: стандарт EN 622-5

1.2. Области применения МДФ плит  В настоящее время перечень изделий, изготовленных с использованием МДФ, превышает 300 наименований. Тонкие древесноволокнистые плиты высокой плотности (МДФ) применяются так же, как древесноволокнистые плиты мокрого способа прессования или фанера для изготовления задних поликов корпусной мебели или днищ выдвижных ящиков. Плиты МДФ толщиной 6-8 мм — эффективный материал для производства стеновых и потолочных панелей, основы ламинированного паркета. Плиты толщиной от 16 до 30 мм используются для изготовления профилированных (рельефных) фасадов мебели, крышек столов, профильных изделий различного назначения, корпусов пианино, футляров часов и др. Плиты толщиной от 30 до 60 мм обрабатываются так же, как массивная древесина, и применяются в производстве внутренних и наружных дверей, для изготовления точеных и профилированных изделий, крышек столов с профилированными кромками, лестничных ступенек и перил, а также в обрабатываемых на токарных и фрезерных станках деталях вплоть до ножек кресел и роялей. Плотные однородные средние слои МДФ позволяют осуществлять фрезерование профильных кромок, а также глубокое профилирование пластей. В плитах МДФ, как и в бездефектной массивной древесине, можно прорезать пазы, их можно фрезеровать и сверлить.

Глава 2. Исследование рынка Таблица 2.Характеристика потребления МДФ плит на российском рынке в зависимости от их плотности в гг. Плотность МДФ плит 2005 год, тыс. куб. м. 2006 год, тыс. куб. м. Темп роста, % До 700 кг/куб. м. (включительно) Свыше 700 - до 850 кг/куб. м. 850 кг/куб. м. и выше Всего Источник: на основе данных производителей, ФТС РФ  2.1.3. Прогноз развития рынка МДФ плит в России Таблица 3.Проекты строительства заводов для производства МДФ плит в России Место-расположе-ние Компания-заказчик, (инициатор) Финан-сист Объем финанси-рования Мощность, тыс. куб. м./год Оборудо-вание Состояние проекта Источник: на основе данных компаний, размещенных в СМИ, Internet  2.2. Анализ конкурентной среды 2.2.1. География производства МДФ плит в РФ  Таблица 4.Характеристика производственных мощностей МДФ плит в федеральных округах РФ Округ Мощность, тыс. куб. м. Доля, % Количество производителей Характеристика прессов Центральный округ Северо-Западный округ Южный округ Сибирский округ Уральский округ Приволжский округ Дальневосточный округ Всего Источник: данные производителей  Таблица 5.Изменение географической структуры производства МДФ плит в гг. Округ 2005 2006 Изменение доли (+,-), % Темп прироста, % Объем производства, тыс. куб. м. Доля, % Объем производства, тыс. куб. м. Доля, % Центральный округ Северо-Западный округ Южный округ Сибирский округ Уральский округ Приволжский округ Дальневосточный округ Всего Источник: на основе данных производителей  Таблица 6.Географическое размещение производителей МДФ плит на территории РФ Округ Предприятие Местонахождение Центральный Северо-Западный Южный Сибирский Уральский Приволжский Дальневосточный Источник: на основе данных производителей

2.2.2. Уровень концентрации отрасли  Концентрация рынка определяется как степень преобладания на рынке одной или нескольких больших фирм. В данном случае рассматриваются внутренние продажи производителей, как российских, так и зарубежных.  Таблица 7.Объемы потребления МДФ плит на российском рынке крупнейших производителей в гг., тыс. куб. м Компания-производитель Месторасположение 2005 2006 Источник: на основе данных производителей, ФТС РФ   Таблица 8.Индекс рыночной концентрации четырех фирм на российском рынке МДФ плит в гг. Компания-производитель Месторасположение Объем потребления, тыс. куб. м. Доля, % 2005 2006 2005 2006 Индекс четырех фирм, I4 48,6 61,5 Источник: на основе данных производителей, ФТС РФ, оценка «АКПР» Следует отметить, что большое значение I4 (больше 30%) может получаться и при наличии в отрасли одной крупной фирмы (низкая степень конкурентности), и при наличии нескольких крупных фирм. В последнем случае острота конкуренции на рынке существенно зависит от того, как он поделен между крупными фирмами. В данном случае для оценки конкурентности рынка привлекается индекс Херфиндаля. Индекс Херфиндаля более чувствителен к процентному распределению рынка. При наличии в отрасли крупных фирм возведение в квадрат их рыночных долей резко увеличивает его значение. Чем сильнее конкуренция в отрасли, тем меньше значение индекса Херфиндаля (диаграмма 5).  2.3. Возможности замещения импортных поставок  Таблица 9.Доля импорта в сегментах рынка МДФ плит в гг., % Плотность МДФ плит 2005 год 2006 год Изменение, (+,-) До 700 кг/куб. м. (включительно) Свыше 700 - до 850 кг/куб. м. 850 кг/куб. м. и выше Всего Источник: на основе данных производителей, ФТС РФ

2.4. Возможности замещения товаров - субститутов  Таблица 10.Объемы потребления древесных плит на рынке России в гг. Вид плит Единица измерения 2003 2004 2005 2006 Фанера клееная тыс. куб. м. Древесноволокнистые плиты твердые (ДВП твердые) млн. кв. м. тыс. куб. м. Древесностружечные плиты (ДСП) тыс. куб. м. Ориентированно-стружечная плита (OSB) тыс. куб. м. ДВП сухого способа производства (МДФ) тыс. куб. м. Всего тыс. куб. м.  Источник: на основе данных производителей, Росстат, ФТС РФ  Таблица 11.Структура потребления древесных плит на рынке России в гг., % Вид плит 2003 2004 2005 2006 Фанера клееная Древесноволокнистые плиты твердые (ДВП твердые) Древесностружечные плиты (ДСП) Ориентированно-стружечная плита (OSB) ДВП сухого способа производства (МДФ) Всего Источник: на основе данных производителей, Росстат, ФТС РФ  Таблица 12.Доля импорта на российском рынке древесных плит в гг. Вид плит 2003 2004 2005 2006 Фанера клееная Древесноволокнистые плиты твердые (ДВП твердые) Древесностружечные плиты (ДСП) Ориентированно-стружечная плита (OSB) ДВП сухого способа производства (МДФ) Всего Источник: на основе данных производителей, Росстат, ФТС РФ   2.5. Анализ цен  Таблица 13.Средние цены на шлифованные МДФ плиты, произведенные на линиях с использованием каландрового пресса, по состоянию на май 2007 года Толщина Руб./кв. м. Руб./куб. м. ТСН-35 ТСН-40 ТСН-35 ТСН-40 4 5 5,5 6 7 Клееные 9,5 12 16 19 20 22 24 28 32 40  Источник: на основе данных производителей, дилеров  Таблица 14.Средние цены на шлифованные МДФ плиты, произведенные на линиях с использованием плоского непрерывного пресса, по состоянию на май 2007 года Толщина Руб./кв. м. Руб./куб. м. 6 8 10 12 16 18 19 22 25 28 30 35 40 Источник: на основе данных производителей, дилеров  Таблица 15.Сравнительная стоимостная характеристика шлифованных МДФ плит, произведенных на разном прессовальном оборудовании, руб. / куб. м Толщина, мм. Каландровый пресс Плоский пресс До 8 От 10 Средняя стоимость Источник: на основе данных производителей, дилеров  Таблица 16.Средние цены на МДФ плиты, произведенные на линиях с использованием плоского непрерывного пресса, по состоянию на май 2007 года Толщина Вид поверхности Гладкая, структура апельсиновой корки, неглубокие поры Рустикальные поры, неглубокие поры Кв. м. Куб. м. Кв. м. Куб. м. Одностороннее ламинирование 16 18 19 Двустороннее ламинирование 16 18 19  Источник: на основе данных производителей

2.6. Оценка потенциальной рыночной доли нового производства  Таблица 17.Доля нового производства МДФ плит в общем объеме производства Компания (инициатор проекта) Регион / Федеральный округ Производственная мощность, тыс. куб. м / год Доля в общем объеме, %

Глава 3. Маркетинговый план