Маркетинговые исследования производства окрашенной ленты

Маркетинговые исследования

производства окрашенной ленты

1. Типы окрашенной ленты

В настоящее время в России осуществляется производство ленты в основном из алюминиевых сплавов АМг2, 3003, 3105 толщиной 0,2-0,6 мм, шириной 60-1500 мм, покрытые с одной, при необходимости с обеих сторон, различными типами эмалей (матовая, глянцевая) с широким диапазоном цветов. Вторая сторона покрывается бесцветным лаком или грунтом для обеспечения высокой коррозионной стойкости лент. Типы эмалей, которые используются для окраски ленты:

·  типа МЛ-12, МЛ-1597, МЛ-1110 и др.;

·  полиэфирные краски.

Кроме того, применяются ленты тех же размеров и сплавов с покрытием декоративными пленками одноцветными и с рисунком. Типы декоративной пленки:

·  полимерные пленки с рисунком;

·  полимерные пленки с зеркальным эффектом.

Для защиты поверхности ленты, в том числе с лакокрасочным и пленочным покрытием, часто используется покрытие полиэтиленовой пленкой, обеспечивающей предохранение ленты от повреждений и загрязнения при транспортировке, переработке, изготовлении готовых изделий. Защитная пленка снимается после изготовления и монтажа изделия.

2. Основные направления применения ленты

Основные области применения окрашенных алюминиевых лент: потолочные конструкции, стеновые панели, декоративные и теплоизоляционные (сэндвич-панели), гнутые строительные профили, автофургоны, холодильники, стиральные машины
, СВЧ-печи, жалюзи, номерные знаки, таблички названий улиц, надписей на железнодорожном транспорте и др.

Основные области применения лент с покрытием декоративными пленками: потолочные конструкции, светильники, внутренняя обшивка самолетов, бытовая техника, сэндвич-панели, стеновые панели для внутренней отделки помещений, жалюзи и др.

В последние годы за рубежом алюминиевая лента окрашенная и с покрытием декоративными пленками находит все более широкое применение в строительстве аэропортов, вокзалов, спортивных сооружений и административных зданий, заменяя пластмассу, что связано с высокой пожароопасностью пластмассы и выделением отравляющих веществ при её горении и нагреве.

3. Оценка объема рынка окрашенной ленты

Был проведен анализ объемов потребления алюминиевой ленты за 1999 год. Результаты исследований представлены в Таблице 1.

Таблица 1

	1999	2000 (оценка)	2001 (оценка)
Объем импорта окрашенной ленты, тн	1 870	1 935	1 970
Объем выпуска отечественными произво-дителями, тн	180	300	430
Всего, тн	2140	2235	2400

Импорт

90 % объемов поставки ленты на внутренний рынок в настоящее время занимает импорт. По информации ГТК объем импорта окрашенной ленты в 1999 г. составил 1 870 тн или 41% от всего импорта ленты, в том числе для изготовления жалюзи - 210 тн, подвесных потолков - 70 тн. При этом следует отметить, что часть объема импорта ленты, учитываемой по ряду других позиций, также может использоваться для производства подвесных потолков, имеющих наибольший спрос в Росии. Таким образом, по предварительным оценкам итоговый объем импорта данной ленты составил тн/год.

Таблица 2

Импорт алюминиевой ленты в 1999 г.
Наименование	Вес, кг	Доля, %
Алюминиевая самоклеющая лента	764	0,02%
Лента из алюминиевых сплавов		0,26%
Лента для крепления и стяжки	420	0,01%
Лента в катушках		14,28%
Лента в рулонах		17,31%
Лента облицовочная с покрытием	600	0,01%
Лента для обивки упаковки	4 929	0,11%
Для монтажа тел. станции	2	0,00%
Лента алюминиевая без покрытия		7,38%
Лента изоляционная в рул.	280	0,01%
Лента для заделки швов окрашенная	157	0,003%
Лента алюминиевая с покрытием		0,70%
Лента для подвесного потолка		1,54%
Лента для жалюзи		4,63%
Лакированная лента для авто. номеров и печатных пластин		1,97%
Лента в связках	200	0,00%
Баночная и крышечная лента	2	48,77%
Лента в бухтах		0,46%
Лента в бобинах	5 250	0,12%
Анодированная лента		2,43%
ИТОГО	4	100,00%

Внутренний рынок

В России в настоящее время большие объемы окрашенной ленты используются для изготовления подвесных потолков. Общий объем производства ленты для подвесных потолков в 1999 г. составил 178,1 тн.

В настоящее время в России алюминиевую ленту производят Самарский металлургический завод, Красноярский алюминиевый завод и его партнер - компания "Метрико", Ступинский металлургический комбинат и Белокалитвинское металлургическое производственное объединение.

В Таблице 3 приведены данные по типоразмерам и объемам выпуска ленты по этим заводам.

Таблица 3

Предприятие производитель	Типоразмер ленты	Объем выпуска заводами в 1998 г.	Объем выпуска заводами в 1999 г.
Марка сплава	Толщина, мм	т	%	т	%
«СМЗ»	АМг2Н2	0,3-0,48	10,0	34,5	70,1	38,9
«КРАМЗ»	АМг5	0,65	2,0	6,9	15,0	8,3
«СМК»	АМг2Н2	0,5	5,0	17,2	20,0	11,1
«БКМПО»	АМг2Н2	0,5	7,0	24,1	65,0	36,1
Другие заводы			5,0	17,2	10,0	5,6
Всего российскими заводами	29,0		180,1

«КРАМЗ» выпускает неокрашенную и сравнительно толстую ленту. Чтобы эта лента могла быть использована в производстве подвесных потолков она раскатывается на меньшую толщину и окрашивается в компании «Метрико» (г. Красноярск).

Основным конкурентом «СМЗ» в этом секторе рынка является «БКМПО». Наиболее крупным клиентом «БКМПО», закупающим ленту в основном для подвесных потолков, был завод алюминиевых строительных конструкций».

Из таблицы 3 видно, что лидером в производстве окрашенной ленты является «СМЗ», доля которого в общем выпуске продукции в 1998 году равнялась 34,5%, в 1999 году – 38,9%, а выпуск ленты увеличился в 7 раз.

Производство ленты на СМЗ

Анализ динамики производства окрашенной ленты для подвесных потолков и комплектующих на СМЗ за прошедший год показал следующее.

Объемы производства окрашенной ленты на основании конкретных заказов потребителей носили сезонный характер (см. Таблицу 4) с всплеском активности в период летнего сезона (май-сентябрь), когда наиболее прогрессируют ремонтно-строительные работы. В остальное время лента практически не выпускается из-за отсутствия заказов на данную продукцию.

Таблица 4

Объемы производства окрашенной ленты СМЗ за период с начала 1999г.

Месяц	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого
Объем, кг	0	0	0	1793	20558	9789	9945	13384	13151	64	325	1113	70122

Так в частности, за период январь-февраль 2000 года объем выполненных заказов составил 100 кв. м. (126 кг). Однако, уже в ближайший месяц будут оформлены заказы на 1350 кв. м. ленты (1,7 тн).

Всего в 1999 году было выпущенокг окрашенной (белой) ленты, для чего были задействованы 4 линии лакирования. Одна из них достаточно современная, три других требуют модернизации. В связи с этим предприятием прорабатывается проект перепрофилирования одной из устаревших установок для производства окрашенной ленты жидкими красками разной цветовой гаммы широкого применения с покрытием декоративной защитной пленкой под зарубежные аналоги, позволяющей выпускать до 250 тн ленты ежегодно.

Данный проект включен в План инвестиционных проектов на 2000 год.

4. Оценка потенциального объема потребления окрашенной ленты

После модернизации на СМЗ линии лакирования под окраску ленты благодаря высокому качеству лент и расширению гаммы цветов следует ожидать увеличение объемов поставок ленты на внутренний рынок.

Объемы поставок ленты для подвесных потолков могут достигнуть 400-600 т в год.

Второе направление использования окрашенной ленты – изготовление жалюзи. По оценке специалистов в настоящее время в России объем потребления ленты для производства жалюзи составляет 200 т и есть тенденция его увеличения.

Строительная индустрия может потреблять 600-800 тыс. м2 ( т) ленты для изготовления стеновых панелей, в т. ч. сэндвич-панелей, и до 200 т ленты для изготовления гнутых профилей.

В соответствии с разрабатываемой в настоящее время программой производства алюминиевых автофургонов предполагается потребление около 100 т окрашенной алюминиевой ленты для стенок кузова фургонов.

Объемы потребления ленты для бытовой техники оцениваются в 100-200 т в год.

Возможные объемы потребления ленты для изготовления номерных знаков, табличек названий улиц, надписей на железнодорожном транспорте – 100-200 т в год.

Анализ импорта ленты и ситуации на внутреннем рынке за 1999 год показал, что объем окрашенной ленты, который может быть востребован отечественным потребителемв 2001 году, составит около 2400 тн в год, в т. ч. ленты с покрытием декоративной пленкой - 540 тн в год, из них для потолочных конструкций - 20-25 тн в месяц и для электротехники - 20 тн в месяц.

В свою очередь необходимо учесть и тот факт, что из всех видов выпускаемых лент наиболее перспективна лента с покрытием защитной пленкой. При установлении приемлемых для потребителя надбавок за применение покрытия защитной пленкой к конечной цене реализации лент данный вид продукции может захватить до 70 % объемов продаж окрашенной ленты.

5. Анализ стоимости окрашенной ленты

В настоящее время разница в стоимости ленты с покрытием защитной пленкой составляет до 63% от обычных окрашенных лент (например, комплект декоративных потолков без покрытия защитной пленкой стоит 20$, с покрытием - 32$).

Следует отметить тот факт, что на зарубежном рынке применения лент с покрытием на основе наиболее используемых сплавов АМГ2Н2 и АМЦ их стоимость колеблется в пределах 2420 $/тн в Америке (сплав 3003), в Европе - 2552 $/тн (сплав 3003), 2618 $/тн (сплав 5052). На отечественном рынке стоимость окрашенной ленты составляет 3141 долларов за тонну без НДС. Таким образом, в настоящий момент российским потребителям выгодно покупать более качественную и дешевую по цене импортную ленту. Для обеспечения вышеуказанных объемов сбыта при проведении ценовой политики необходимо сопоставлять цену и качество продукции с зарубежными аналогами известных и уже зарекомендовавших себя на мировом рынке фирм-производителей.

Изучение предприятий-конкурентов, указанных выше, показало, что все вышеперечисленные организации выпускают только алюминиевые ленты, как в рулонах, так и в листовом варианте определенных размеров. Мощности всех предприятий не загружены до нормативных, готовы осуществлять выпуск продукции под конкретного заказчика неограниченным объемом. Средняя стоимость выпускаемой ленты составляет 60 тыс. руб. за тонну. Минимальный объем заказа на БКМПО составляет 200 кг.

Богословский алюминиевый завод осуществляет выпуск подвесных потолков по Голландской лицензии, однако стоимость 1 м2 данной продукции составляет 28,91 $, что в 2,2 раза превышает среднерыночную стоимость импортных потолков, поставляемых в Россию.

Сводная таблица цен на подвесные потолки приведены в Таблице 5.

Цены на перечисленные виды лент в большой степени зависят от применяемых красок и пленочных покрытий.

В бизнес-плане СМЗ по модернизации установки производства окрашенной ленты для расчетов приняты 3 типовых представителя:

1.  Лента сплава АМг2Н2 с размерами 0,4 х 970 мм, окрашенная эмалью фирмы «ТИККУРИЛА» (Финляндия). Цена 1 т ленты без НДС – 3141 долл. США.

2.  Лента сплава АМг2Н2 с размерами 0,4 х 970 мм, окрашенная эмалью фирмы «ТИККУРИЛА», с покрытием полиэтиленовой пленкой. Цена 1 т ленты без НДС – 3600 долл. США.

3.  Лента сплава 3003 с размерами 0,5 х 114 мм с пленочным покрытием фирмы «CITOTEK». Цена 1 т ленты без НДС - 5880 долл. США.

Основными потребителями окрашенной ленты производства СМЗ являются ООО "Фирма БАРД" (г. Москва), активно занимающийся производством и продвижением на рынок реечного потолка, завод "Мосметаллоконструкция" и ее партнер - предприятие "ВиРа", Богословский алюминиевый завод, осуществляющий выпуск подвесных потолков по Голландской лицензии, однако стоимость 1 м2 его продукции составляет 28,91 $, что в 2,2 раза превышает среднерыночную стоимость импортных потолков, поставляемых в Россию.

Среди крупных потребителей - оптовиков можно отдельно выделить компании "Торговая площадь" и "Горизонт", которые уже приобрели прокатные станы для производства панелей подвесного потолка соответственно у фирм "Hunter Duglas" (Нидерланды) и "Stampa" (Греция).

Другие наиболее крупные потребители ленты с покрытием представлены в таблице 5:

Таблица 5

Список потребителей алюминиевой ленты с покрытием
№ п/п	Название	Адрес	Потребляемая продукция
1	СП ООО "Знак"	г. Москва, Ленинградский пр-т, 35	лента для номерных знаков
2	ООО "Компания Менатавр+"	г. Москва, Лихов пер., 6	лента для жалюзей
3	ООО "Спецстрой 10"	г. Москва, пр-т Мира,128	лента для жалюзей
4	ООО "Юмет-С"	3	лента для жалюзей
5	ООО "Си-Би-Эйр"	7	лента с пластиковым покрытием
6	ООО "ПФ Русдекор"	г. Москва, Северное Чертаново, 3 В	лента для подвесных потолков
7	ООО "Актиф"	г. Москва, Лубянский пр-д, 3/6, стр.6	лента для подвесных потолков
8	ООО "Алемаринком"	0А	окрашенная лента
9	СП ООО "Транслэнд"	А	лента для номерных знаков
10	Представительство американской корпорации "Американ Хаус Инк"	г. С-Петербург, пр. Товарищеский, 1/1-538	лента с пластиковым покрытием
11	ЗАО "Трайв"	г. С-Петербург,	лента для жалюзи
12	ООО "Фирма Сталкер-1"	г. Москва, Клементовский, пер., 1/18, стр.2	лента с пластиковым покрытием
13	ЗАО "Рихтер Систем"	г. Москва, пер. Стремянный, 29-50	лента для подвесных потолков
14	ООО "МП СИС"	5	лента для жалюзи
15	ЗАО "Окно-Дизайн"	А	лента для жалюзи
16	ООО "Рефлект"	г. С-Петербург, Южное шоссе, 37	лента для номерных знаков
17	ООО "Офсет-Сибирь"	2	лента для печатных пластин
18	ООО "Велес"	Ленинградская обл., г. Гатчина, пр. 25 Октября, 21	окрашенная лента с покрытием пленкой
19	ЗАО "Лемикс"	г. Москва, пр-т Мира,57	лента для жалюзи
20	ООО "Вира"	г. С-Петербург, пер. Декабристов, 5/17	лента для жалюзи
21	ООО "Акцент"	Тюменская обл., с. Каскара, ул. Ленина, 6А	лента для жалюзи
22	ООО "Сис-Фасад"	5	лента для жалюзи
23	ЗАО "Транзит-Рейл"	г. Псков, Зональное шоссе, 26	лента для жалюзи
24	ООО "Рефлект Плюс"	г. С-Петербург,	лента для номерных знаков

На российском рынке цена 1 т окрашенной импортной ленты для потолков составляет без НДС 3300 – 3360 долл. США, цена 1 т окрашенной ленты с покрытием защитной пленкой достигает 5000 долл. США, цена 1 т ленты с пленочным декоративным покрытием достигает 6000 долл. США. Таким образом, принятые для расчетов цены ниже предлагаемых на российском рынке импортных лент, особенно лент с защитным покрытием. Спрос на такую ленту может достигать при таких ценах 60-70% от общего потребления окрашенных лент.