Российский рынок муки (стр. 1 )

 

Оглавление

Введение. 4

Глава 1. Анализ производства муки в России. 5

1.1 Текущее состояние и развитие сырьевой базы для производства муки. 5

1.2 Динамика производства муки в гг. в России. 13

1.3 Региональная структура производства муки в гг. 18

1.4. Крупнейшие производители муки – общие сведения, финансовые показатели, объем производства 42

Профили компаний. 43

Объединение «Макфа». 43

Групп». 46

комбинат хлебопродуктов им. ». 47

мельничный комбинат». 47

им. . 50

. 54

Объединение «Грана». 55

АПК "Стойленская Нива". 58

Объединение "СоюзПищепром". 63

ЗАО "Новосибирский мелькомбинат №1". 65

ЛИМАК () 66

хлебопродуктов» (г. Астрахань) 70

. 71

. 72

. 75

мукомольный завод». 77

ОАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов ". 78

1.5. Оптово-розничные продажи и динамика цен на муку. 81

1.5.1 Оптовые продажи. 81

1.5.2 Розничные продажи. 84

1.5.3 Динамика цен производителей на муку в гг. 86

1.5.4 Динамика потребительских цен на муку в гг. 91

Глава 2. Экспорт муки из России в 2010-октябре 2012 гг. по видам.. 94

2.1. Экспорт пшеничной муки. 95

2.1.1. Динамика и структура экспорта пшеничной муки. 95

2.1.2. Анализ стран и основных иностранных компаний покупателей в экспорте пшеничной муки 96

2.1.3. Анализ российских регионов и компаний поставщиков в экспорте пшеничной муки 99

2.1.4. Динамика среднеконтрактных экспортных цен на пшеничную муку в 2011- октябре 2012 гг. 102

2.2. Экспорт ржаной муки. 103

2.2.1. Динамика и структура экспорта ржаной муки. 103

2.2.2. Анализ стран и основных иностранных компаний покупателей в экспорте ржаной муки 104

2.2.3. Анализ российских регионов и компаний поставщиков в экспорте ржаной муки. 105

2.2.4. Динамика среднеконтрактных экспортных цен на ржаную муку в 2011-октябре 2012 гг. 107

2.3. Экспорт прочих видов муки. 108

Глава 3. Анализ потребления муки в России в гг. 109

3.1. Импорт муки в Россию в гг.: динамика поставок, анализ иностранных производителей и российских покупателей. 109

3.1.1. Импорт пшеничной муки в Россию.. 110

3.1.2. Импорт кукурузной муки в Россию.. 115

3.1.3. Импорт овсяной муки в Россию.. 119

3.1.4. Импорт гречневой муки в Россию.. 120

3.2. Анализ потребляющих отраслей. 123

3.2.1. Производство кондитерских мучных изделий. 123

Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли. 131

Крупнейшие участники кондитерской отрасли. 134

3.2.2. Производство хлебобулочных изделий. 140

3.2.3. Производство макаронных изделий. 150

Общая характеристика. 150

Производство по регионам.. 152

Крупнейшие производители. 156

3.2.4 Производство полуфабрикатов в оболочке из теста: пельмени. 163

3.2.5. Производство детского питания на мучной основе. 165

Глава 4. Мировой рынок муки. 168

Пшеничная и пшенично-ржаная мука. 168

Кукурузная мука. 174

Ржаная мука. 176

5. Итоги и тенденции рынка муки в России. 179

Список рисунков

Рисунок 1. Валовый сбор зерновых культур в Российской Федерации за период гг., млн. тонн 16

Рисунок 2. Динамика изменения посевных площадей на территории Российской Федерации за период гг., тысяча гектаров. 16

Рисунок 3. Валовый сбор пшеницы за период гг., млн. тонн. 17

Рисунок 4. Доля округов в валовом сборе пшеницы в 2011 году, %.. 18

Рисунок 5. Валовый сбор ржи за период гг., млн. тонн. 19

Рисунок 6. Доля округов в валовом сборе ржи в 2011 году, %.. 19

Рисунок 7. Динамика объемов производства муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них за период 2010-3 квартал 2012 гг., тыс. тонн. 22

Рисунок 8. Структура производства муки из зерновых культур. 23

Рисунок 9. Динамика объемов производства муки из зерновых и зернобобовых культур за период 2011-октябрь 2012 гг., тыс. тонн. 23

Рисунок 10. Сравнительная динамика объемов производства муки пшеничной и пшенично-ржаной за период 2011-октябрь 2012 гг., тыс. тонн. 24

Рисунок 11. Сравнительная динамика объемов производства пшеничной муки первого, второго сортов, муки пшеничной прочих сортов и пшенично-ржаной муки за период 2010-3 квартал 2012 гг., тыс. тонн 24

Рисунок 12. Динамика объемов производства муки из прочих зерновых культур, не включенная в другие группировки, за период 2011-октябрь 2012 гг., тыс. тонн. 25

Рисунок 13. Сравнительная динамика объемов производства ржаной муки и прочих видов муки за период 2011-октябрь 2012 гг., тыс. тонн. 25

Рисунок 14. Структура производства муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур и смесей из них по округам в 2011 году, %.. 27

Рисунок 15. Структура производства муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур и смесей из них по округам в январе-октябре 2012 года, %.. 27

Рисунок 16. Ведущие регионы по производству муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур и смесей из них в 2011 году, %.. 31

Рисунок 17. Ведущие регионы по производству муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур и смесей из них в январе-октябре 2012 года, %.. 31

Рисунок 18. Структура производства пшеничной муки высшего сорта по округам в 2011 году, % 34

Рисунок 19. Структура производства пшеничной муки высшего сорта по округам в январе-октябре 2012 года, %.. 35

Рисунок 20. Ведущие регионы по производству пшеничной муки высшего сорта в 2011 году, % 36

Рисунок 21. Ведущие регионы по производству пшеничной муки высшего сорта в январе-октябре 2012 года, %.. 36

Рисунок 22. Структура производства пшеничной муки первого сорта по округам в 2011 году, % 38

Рисунок 23. Структура производства пшеничной муки первого сорта по округам в январе-октябре 2012 года, %.. 38

Рисунок 24. Ведущие регионы по производству пшеничной муки первого сорта в 2011 году, % 39

Рисунок 25. Ведущие регионы по производству пшеничной муки первого сорта в январе-октябре 2012 года, %.. 39

Рисунок 26. Структура производства пшеничной муки сорта ниже первого и пшенично-ржаной муки по округам в 2011 году, %.. 41

Рисунок 27. Структура производства пшеничной муки сорта ниже первого и пшенично-ржаной муки по округам в январе-октябре 2012 года, %.. 41

Рисунок 28. Ведущие регионы по производству пшеничной муки сорта ниже первого и пшенично-ржаной муки в 2011 году, %.. 42

Рисунок 29. Ведущие регионы по производству пшеничной муки сорта ниже первого и пшенично-ржаной муки в январе-октябре 2012 года, %.. 43

Рисунок 30. Структура производства ржаной муки по округам в 2011 году, %.. 44

Рисунок 31. Структура производства ржаной муки по округам в январе-октябре 2012 года, % 45

Рисунок 32. Ведущие регионы по производству ржаной муки в 2011 году, %.. 45

Рисунок 33. Ведущие регионы по производству ржаной муки в январе-октябре 2012 года, % 46

Рисунок 34. Структура производства рисовой, кукурузной, гречневой, овсяной, ячменной и прочих видов муки по округам в январе-октябре 2011 года, %.. 47

Рисунок 35. Структура производства рисовой, кукурузной, гречневой, овсяной, ячменной и прочих видов муки по округам в январе-октябре 2012 года, %.. 48

Рисунок 36. Производство муки мельничный комбинат» в гг., тыс. тонн 56

Рисунок 37. Производство крупы мельничный комбинат» в гг., тыс. тонн 57

Рисунок 38. Объемы производства продукции по видам в 2011 году, тонн 63

Рисунок 39. Структура выручки ,%.. 87

Рисунок 40. Динамика оптовых продаж муки организациями оптовой торговли за период 2010-октябрь 2012 гг., тонн. 90

Рисунок 41. Структура оптовых продаж муки организациями оптовой торговли по округам в январе-октябре 2012 года, %.. 90

Рисунок 42. Структура оптовых продаж муки организациями оптовой торговли по ведущим регионам в январе-октябре 2012 года, %.. 91

Рисунок 43. Динамика розничных продаж муки в России за период 2010-3 квартал 2012 гг., млрд. рублей 92

Рисунок 44. Структура розничных продаж муки по округам в 2010 году, %.. 93

Рисунок 45. Структура розничных продаж муки в январе-сентябре 2012 года по округам, %.. 93

Рисунок 46. Динамика средних цен производителей на муку в России за период 2010-октябрь 2012 гг., рублей за тонну. 95

Рисунок 47. Динамика средних цен производителей на муку пшеничную в России за период 2010-октябрь 2012 гг., рублей за тонну. 96

Рисунок 48. Динамика средних цен производителей на основные сорта пшеничной муки в России за период 2010-октябрь 2012 гг., рублей за тонну. 96

Рисунок 49. Динамика средних цен производителей на муку ржаную в России за период 2010-октябрь 2012 гг., рублей за тонну. 98

Рисунок 50. Динамика средних цен производителей на муку из прочих зерновых культур в России за период 2010-октябрь 2012 гг., рублей за тонну. 99

Рисунок 51. Динамика средних потребительских цен на муку пшеничную за период 2010-октябрь 2012 гг., рублей за кг. 100

Рисунок 52. Объемы экспорта пшеничной муки в 2009-октябре 2012 гг., тонн. 103

Рисунок 53. Динамика экспорта пшеничной муки в 2010- 3 кв. 2012 гг., тонн (по кварталам) 104

Рисунок 54. Страны покупатели российской пшеничной муки в экспорте в 2010 г., тонн/%.. 104

Рисунок 55. Страны покупатели российской пшеничной муки в экспорте в 2011 г., тонн/%.. 105

Рисунок 56. Страны покупатели российской пшеничной муки в экспорте в январе-октябре 2012 г., тонн/% 106

Рисунок 57. Динамика среднеконтрактных цен на пшеничную муку в экспорте из России в 2011-октябре 2012 гг., долл. за тонну. 111

Рисунок 58. Экспорт ржаной муки из России в 2009-октябре 2012 гг., тонн. 111

Рисунок 59. Динамика экспорта ржаной муки из России в 2010-3 кв. 2012 гг., тонн. 112

Рисунок 60. Динамика среднеконтрактных цен в экспорт ржаной муки из России, DAF, долл. за тонну 115

Рисунок 61. Динамика среднеконтрактных цен в экспорт ржаной муки из России, CPT, долл. за тонну 115

Рисунок 62.Структра импорта муки тонкого помола в Россию по видам в 2011 году, %.. 117

Рисунок 63. Структура импорта муки тонкого помола в Россию по видам в январе-октябре 2012 года, % 118

Рисунок 64. Динамика импорта пшеничной муки в Россию в 2009-1октябре 2012 года, тонн 118

Рисунок 65. Импорт пшеничной муки ведущими странами производства в 2010 г. и 2011 г., тонн 119

Рисунок 66. Импорт пшеничной муки ведущими странами производства за 10 мес. 2011 г и 10 мес. 2012 г., тонн. 119

Рисунок 67. Регионы покупатели пшеничной муки в импорте в Россию в 2011 г. и январе-октябре 2012 г., тонн/%.. 121

Рисунок 68. Динамика импорта кукурузной муки в Россию в 2009-октябре 2012 гг., тонн. 123

Рисунок 69. Импорт кукурузной муки ведущими странами производства в 2010 г. и 2011 г., тонн 123

Рисунок 70. Импорт кукурузной муки ведущими странами производства за 10 мес. 2011 г. и 10 мес. 2012 г., тонн. 124

Рисунок 71. Ведущие иностранные производители в импорте кукурузной муки в Россию в 2010 г., 2011 г. и 10 мес. 2012 г., тонн/%.. 125

Рисунок 72. Регионы покупатели кукурузной муки в импорте в Россию в 2011 г. и 10 мес. 2012 г., тонн/% 126

Рисунок 73. Динамика импорта овсяной муки в Россию в 2009-октябре 2012 гг., тонн. 128

Рисунок 74. Динамика импорта гречневой муки в Россию в 2009-октябрь 2012 гг., тонн. 129

Рисунок 75. Производство кондитерских изделий в гг., тыс. тонн. 132

Рисунок 76. Динамика объемов производства кондитерских изделий за период 2010-октябрь 2012 года, тыс. тонн. 133

Рисунок 77. Структура производства кондитерских изделий по округам в 2011 году, %.. 133

Рисунок 78. Структура производства кондитерских изделий по округам в январе-октябре 2012 года, % 134

Рисунок 79. Ведущие регионы по производству кондитерских изделий в январе-октябре 2012 года, % 134

Рисунок 80. Динамика объемов производства мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения за период 2010-октябрь 2012 года, тыс. тонн. 136

Рисунок 81. Структура производства мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения по округам в 2011 году, %.. 136

Рисунок 82. Структура производства мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения по округам в январе-октябре 2012 года, %.. 137

Рисунок 83. Ведущие регионы по производству мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения в январе-октябре 2012 года, %.. 138

Рисунок 84. Динамика объемов производства печенья, вафель, имбирных пряников и аналогичных изделий за период 2010-октябрь 2012 года, тыс. тонн. 139

Рисунок 85. Структура производства печенья, вафель, имбирных пряников и аналогичных изделий по округам в 2011 году, %.. 140

Рисунок 86. Структура производства печенья, вафель, имбирных пряников и аналогичных изделий по округам в январе-октябре 2012 года, %.. 140

Рисунок 87. Ведущие регионы по производству печенья, вафель, имбирных пряников и аналогичных изделий в январе-октябре 2012 года, %.. 141

Рисунок 88. Структура продаж Концерн Бабаевский» в 2010 году продукции, % (натур. выраж.) 143

Рисунок 89. Структура продаж Октябрь» в 2010 году продукции, % (натур. выраж.) 144

Рисунок 90. Структура продаж «СладКо» в 2010 году продукции, % (натур. выраж.) 145

Рисунок 91. Доли производителей печенья в России в 2010 году, % (натур. выраж.) 146

Рисунок 92. Динамика производства хлеба и хлебобулочных изделий в гг., тыс. тонн 150

Рисунок 93.Сравнительная динамика производства хлеба и хлебобулочных изделий за 10 месяцев 2011 г., 10 месяцев 2012 г., тыс. тонн. 150

Рисунок 94. Структура производства хлеба и хлебобулочных изделий в 2010 г., %.. 151

Рисунок 95. Структура производства хлеба и хлебобулочных изделий в 2011 г., %.. 151

Рисунок 96. Структура производства хлеба и хлебобулочных изделий в январе-октябре 2012 г., % 152

Рисунок 97. Динамика объемов производства хлебобулочных изделий недлительного хранения за период 2010-октябрь 2012 года, тыс. тонн. 152

Рисунок 98. Структура производства хлебобулочных изделий недлительного хранения в 2010 году, % 153

Рисунок 99. Доли регионов в производстве хлебобулочных изделий недлительного хранения в 2010 году, %.. 153

Рисунок 100. Структура производства хлебобулочных изделий недлительного хранения в январе-октябре 2012 года, %.. 154

Рисунок 101. Доли регионов в производстве хлебобулочных изделий недлительного хранения в январе-октябре 2012 года, %.. 155

Рисунок 102. Динамика производства макаронных изделий в 2005-октябре 2012 гг., тонн. 159

Рисунок 103. Сравнительные объемы производства макаронных изделий с начинкой и без начинки в 2010-октябре 2012 гг., тонн. 159

Рисунок 104. Доли федеральных округов в производстве макаронных изделий без начинки в 2011 году, % 160

Рисунок 105. Сравнительные объемы производства федеральными округами в 2010 г. и 2011 г. макаронных изделий без начинки, тыс. тонн. 161

Рисунок 106. Сравнительные объемы производства федеральными округами за 10 мес. 2011 г. и 10 мес. 2012 г. макаронных изделий без начинки, тыс. тонн. 161

Рисунок 107. Сравнительные объемы производства регионами макаронных изделий без начинки в 2010 г. и 2011 г., тыс. тонн. 162

Рисунок 108. Сравнительные объемы производства регионами макаронных изделий без начинки за 10 мес. 2011 г. и 10 мес. 2012 г., тыс. тонн. 163

Рисунок 109. Объемы производства макаронных изделий ведущими компаниями в 2011 году, тыс. тонн 164

Рисунок 110. Структура продаж макаронных изделий по маркам в 2011 году, % 165

Рисунок 111. Структура выручки компании продукт» по видам продукции в 2010 г. и 2011 г., %.. 168

Рисунок 112. Динамика производства макарон макароны» в гг., тыс. тонн 170

Рисунок 113. Динамика производства пельменей в гг., тонн. 172

Рисунок 114. Динамика цен на пельмени, манты, равиоли в 2011-ноя. 2012 гг., руб./кг. 173

Рисунок 115. Динамика производства детского питания на мучной основе в 2010-октябре 2012 гг., тонн 174

Рисунок 116. Объемы мирового импорта муки тонкого помола из зерновых по видам в гг., тыс. тонн. 176

Рисунок 117. Объемы мирового экспорта муки тонкого помола из зерновых по видам в гг., тыс. тонн. 176

Рисунок 118. Структура мирового производства пшеницы по странам в 2012 году, %.. 177

Рисунок 119. Динамика мирового экспорта пшеничной муки и пшенично-ржаной муки в гг., тыс. тонн. 177

Рисунок 120. Доли стран экспортеров пшеничной и пшенично-ржаной муки в 2010 г. и в 2011 г., % (мир) 178

Рисунок 121. Динамика производства в Казахстане пшеничной и пшенично-ржаной муки в январе-ноябре 2012 года, тонн. 179

Рисунок 122. Структура производства пшеничной и пшенично-ржаной муки в Казахстане разрезе регионов в январе-ноябре 2012 года, тонн. 180

Рисунок 123. Объемы мирового экспорта пшеничной и пшенично-ржаной муки ведущими странами за 9 мес. 2012 г., млн. тонн. 181

Рисунок 124. Доли стран импортеров пшеничной и пшенично-ржаной муки в 2010 г. и в 2011 г., % (мир) 182

Рисунок 125. Структура мирового производства кукурузы по странам в 2012 году,%.. 182

Рисунок 126. Доли ведущих стран экспортеров кукурузной муки в 2010 г. и 2011 г., % (мир) 183

Рисунок 127. Доли ведущих стран импортеров кукурузной муки в 2011 г., % (мир) 184

Рисунок 128. Структура мирового производства ржи по странам в 2012 году,%.. 184

Рисунок 129. Доли стран экспортеров ржаной муки в 2010 г. и 2011 г., % (мир) 185

Рисунок 130. Ведущие страны импортеры ржаной муки в 2011 году,% (мир) 186

Рисунок 131. Соотношение российского импорта и экспорта муки по видам в 2011 году, тонн 192

Рисунок 132. Соотношение российского импорта и экспорта муки по видам в январе-октябре 2012 года, тонн. 192

Рисунок 133. Соотношение основных показателей рынка пшеничной и пшеничной ржаной муки в 2011 г, 10. мес. 2012 г., %.. 193

Список таблиц

Таблица 1. Наличие и готовность основных видов сельскохозяйственной техники и сельскохозяйственных орудий, используемых для проведения сезонных полевых работ, тыс. штук. 21

Таблица 2. Показатели ввода в действие мощностей в мукомольной и потребляющих отраслях в России в гг. 22

Таблица 3. Уровень использования среднегодовой производственной мощности по округам России в 2011 году. 26

Таблица 4. Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур и смесей из них по округам за 2010 год, 2011 год и январь-октябрь2012 гг., тыс. тонн. 28

Таблица 5. Производство муки и из зерновых культур, овощных и других растительных культур и смесей из них по регионам за период 2010-октябрь 2012 гг., тыс. тонн. 28

Таблица 6. Производство муки высшего сорта по регионам за период 2010-октябрь 2012 гг., тыс. тонн 37

Таблица 7. Производство муки первого сорта по регионам за период 2010-октябрь 2012 гг., тыс. тонн 40

Таблица 8. Производство пшеничной муки сорта ниже первого и пшенично-ржаной муки по регионам за период 2010-октябрь 2012 гг., тыс. тонн. 43

Таблица 9. Производство ржаной муки по регионам за период 2010-октябрь 2012 гг., тыс. тонн. 46

Таблица 10. Производство рисовой, кукурузной, гречневой, овсяной, ячменной и прочих видов муки по регионам за 10 месяцев 2011 года, 10 месяцев 2012 года, тыс. тонн. 48

Таблица 11. Объемы производства крупнейших производителей муки в России в 2011 году, тонн 51

Таблица 12. Основные финансовые показатели в гг., тыс. руб. 54

Таблица 13. Объемы экспорта муки предприятиями агропромышленного объединения «Макфа» в 2010-октябре 2012 гг., тонн. 54

Таблица 14. Финансово-экономические показатели комбинат хлебопродуктов им. ». 55

Таблица 15. Объемы экспорта муки предприятиями «АЛАДУШКИН групп»» в 2010-октябре 2012 гг., тонн 57

Таблица 16. Объемы экспорта муки в 2010-октябре 2012 гг., тонн 61

Таблица 17. Объемы экспорта муки по видам в 2010-октябре 2012 гг., тонн 63

Таблица 18. Объемы экспорта предприятиями объединения «Грана» по видам муки в 2010-октябре 2012 гг., тонн. 65

Таблица 19. Объемы реализации готовой продукции хлебопродуктов Старооскольский» в гг., тыс. тонн. 68

Таблица 20. Объемы выручки комбинат хлебопродуктов» в гг. от производства мукомольной продукции, руб. 69

Таблица 21. Объемы экспорта муки в разрезе предприятий АПК «Стойленская Нива» по видам в 2010-октябре 2012 гг., тонн. 70

Таблица 22. Объемы производства и реализации продукции хлебопродуктов им. Григоровича» по видам в 2011 году, тонн. 71

Таблица 23. Объемы производства и реализации продукции по видам комбинат хлебопродуктов» в 2011 году, тонн. 72

Таблица 24. Объемы экспорта муки в разрезе предприятий объединения «СоюзПищепром» по видам в 2010-октябре 2012 гг., тонн. 73

Таблица 25. Объемы экспорта муки мелькомбинат №1» в 2010-октябре 2012 гг., тонн 74

Таблица 26. Объемы продаж ОАО "Липецкхлебмакаронпром" продукции по видам в 2010-1 пол. 2012 гг.. тыс. руб. 77

Таблица 27. Объемы экспорта муки в 2010-октябре 2012 гг., тонн 78

Таблица 28.Объемы экспорта муки хлебопродуктов» (г. Астрахань) в 2010-октябре 2012 гг., тонн. 79

Таблица 29. Объемы экспорта муки в 2010-октябре 2012 гг., тонн. 80

Таблица 30. Объемы продаж ОАО "ПАВА" в гг., тонн. 81

Таблица 31. Производственные мощности ОАО "ПАВА". 82

Таблица 32. Объемы экспорта муки предприятиями «ПАВА» в 2010-октябре 2012 гг., тонн. 83

Таблица 33. Объемы производства продукции ОАО "Рязаньзернопродукт" в гг., тонн 84

Таблица 34. Выручка от продаж ОАО "Рязаньзернопродукт" в гг., тыс. рублей. 85

Таблица 35. Объемы экспорта муки в 2010-октябре 2012 гг., тонн 85

Таблица 36. Объемы экспорта муки мукомольный завод» в 2011-октябре 2012 гг., тонн. 86

Таблица 37. Объемы экспорта муки комбинат хлебопродуктов» в 2011-октябре 2012 гг., тонн. 89

Таблица 38. ТОП-20 регионов по объему оптовых продаж муки организациями оптовой торговли в январе-октябре 2012 года, тыс. тонн. 91

Таблица 39. ТОП-20 регионов по объему розничных продаж муки, млрд. рублей. 94

Таблица 40. Средние потребительские цены на пшеничную муку в 2010,2011, январь-октябрь 2012 гг. по регионам, рублей за кг. 100

Таблица 41. ТОР-20 стран покупателей пшеничной муки в экспорте из России в 2010-октябре 2012 гг., тонн 106

Таблица 42. ТОР-20 российских регионов-поставщиков пшеничной муки в экспорте в 2010-октябре 2012 гг., тонн. 107

Таблица 43. ТОР-20 российских производителей в экспорте пшеничной муки в 2010-январе - октябре 2012 гг.. тонн. 109

Таблица 44. ТОР-10 стран покупателей ржаной муки в экспорте из России в 2010-октябре 2012 гг., тонн 113

Таблица 45. ТОР-10 регионов поставщиков ржаной муки в экспорте из России в 2010-октябре 2012 гг., тонн 113

Таблица 46. ТОР-10 производителей ржаной муки в экспорте из России в 2010-октябре 2012 гг., тонн 114

Таблица 47. Объемы экспорта муки из России в 2010-октябре 2012 года., тонн(кроме пшеничной и ржаной) 116

Таблица 48. ТОР-10 иностранных производителей в импорте пшеничной муки в Россию в 2010-октябре 2012 гг., тонн. 120

Таблица 49. ТОР-15 покупателей пшеничной муки в импорте в Россию в 2010-октябре 2012 г., тонн 122

Таблица 50. Ведущие российские покупатели кукурузной муки в импорте в Россию в 2010-октябре 2012 гг., тонн. 127

Таблица 51. Компании покупатели гречневой муки в импорте в Россию в 2010-октябре 2012 гг., тонн 129

Таблица 52. Соотношение российского импорта и экспорта муки по видам в 2011 – октябре 2012 гг., тонн 130

Таблица 53. ТОП-20 регионов по объемам производства кондитерских изделий, тыс. тонн. 135

Таблица 54. ТОП-20 регионов по объемам производства мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения, тыс. тонн. 138

Таблица 55. ТОП-20 регионов по объемам производства печенья, вафель, имбирных пряников и аналогичных изделий, тыс. тонн. 141

Таблица 56. Объемы выручки ведущих предприятий холдинга «Объединенные кондитеры» в гг., тыс. руб. 142

Таблица 57. Производство продукции «Бабаевский» по видам в гг., тонн 142

Таблица 58. Производство продукции Октябрь» по видам в гг., тонн 143

Таблица 59. ТОП-20 регионов по объемам производства хлебобулочных изделий недлительного хранения, тыс. тонн. 155

Таблица 60. Топ 15 предприятий-производителей хлеба и хлебобулочных изделий в 2009 году, тонн 156

Таблица 61. Регионы производители макаронных изделий с начинкой (в т. ч. кускус) в 2011-октябре 2012 гг., тонн. 163

Таблица 62. Производство детского питания на мучной основе в разрезе регионов России в 2010-октябре 2012 гг., тонн. 174

Таблица 63. Объемы производства муки в России по видам в 2011-октябре 2012 гг., тыс. тонн 189

Таблица 64. Объемы экспорта муки из России по видам в 2010-октябре 2012 гг., тонн. 190

Таблица 65. Объемы импорта муки в Россию по видам в 2010-октябре 2012 гг., тонн. 191

Таблица 66. Основные показатели рынка муки по сегментам в 2011 г., 10 мес. 2012 г., тыс. тонн 192

Таблица 67. Планируемый ввод мощностей с использованием современных технологий и оборудования 194

Таблица 68. Планируемый ввод мощностей по витаминизации муки, тыс. тонн. 195

Таблица 69. Финансирования Подпрограммы в 2012 – 2020 гг., млн. рублей. 195

Введение

Целью настоящего исследования является анализ внутрироссийского рынка муки, изучение динамики развития и текущего состояния сырьевой базы и потребляющих отраслей для определения перспективных направлений потребления.

Период анализа: 2010-октябрь 2012 гг. Справочно представлен 2009 год.

Задачи исследования:

•  Определить динамику и региональную структуру производства муки и доли отдельных сегментов, оценить сырьевую базу.

•  Охарактеризовать крупнейших участников мукомольной отрасли.

•  Рассмотреть изменения уровня цен производителей на муку в гг.

•  Проанализировать динамику импорта за 2010 – октябрь 2012 гг., с определением структуры потребления по видам закупаемой муки.

•  Определить структуру импорта продукции по регионам РФ.

•  Провести детальный анализ импорта муки в разрезе производителей.

•  Провести анализ экспорта муки за 2009 – октябрь 2012 гг. из России по видам и выделить ведущих игроков.

•  Охарактеризовать динамику экспортных среднеконтрактных цен при различных условиях сделки по ИНКОТЕРМС

•  Проанализировать текущую ситуацию в потребляющих отраслях

•  Провести анализ мирового рынка муки и выделить основные тенденции.

•  Оценить ситуацию на рынке с учетом тенденций в отрасли и экономике РФ и выявить перспективные сегменты

Для реализации поставленных задач используется анализ следующих источников:

•  Информационный массив ID-Marketing

•  Росстат

•  Данные статистических служб некоторых стран СНГ

•  Данные Федеральной таможенной службы РФ

•  Данные министерств

•  Пресс-релизы компаний

•  Годовые и квартальные отчеты эмитентов

•  Обзор отраслевых СМИ и Интернет-источников

•  Данные иностранных статистических и аналитических агентств (FAS USDA)

В первой главе исследования рассматривается внутренний рынок муки. Оценивается сырьевая база и ее перспективы развития. Это позволяет охарактеризовать текущую ситуацию и региональную структуру рынка.

Вторая глава посвящена анализу экспорта муки в 2010-октябре 2012 гг. Детализация продукции по видам: пшеничная и пшенично-ржаная мука, ржаная мука, прочие виды. В главе проводится анализ географической структуры поставок и участников рынка.

Третья глава посвящена рассмотрению потребления импортной продукции в разрезе сегментов и видов продукции, производителей и регионов. При анализе импорта детализация продукции по видам: пшеничная мука, кукурузная, овсяная, гречневая и прочие виды.

Также в третьей главе настоящего исследования изучена динамика развития потребляющих отраслей, охарактеризованы текущее состояние и перспективы. Приведены данные по основным участникам отраслей. Рассматриваемые отрасли: хлебобулочная, кондитерская (мучное производство), производство макаронных изделий, производство пельменей, производство детского питания на мучной основе.

В четвертой главе исследования приведен анализ мирового рынка муки, подробно рассмотрены мировые импортно-экспортные потоки пшеничной, кукурузной и ржаной муки.

Заключительный раздел отчета посвящен сопоставлению и комплексному анализу всех статистических данных предыдущих пунктов, оценке текущих тенденций и перспектив развития российского рынка муки с учетом сложившейся ситуации в экономике РФ.

Глава 1. Анализ производства муки в России

1.1 Текущее состояние и развитие сырьевой базы для производства муки

Продукция мукомольно-крупяного производства представлена следующими сегментами:

·  рис шелушеный;

·  мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них;

·  крупа; мука грубого помола; гранулы и прочие продукты из зерновых культур;

·  рис обрушенный;

·  отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур;

·  услуги по производству мукомольно-крупяной продукции.

В данном исследовании анализируется сегмент «мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них».

Как продукт питания, и как важнейшее сырье в производстве хлеба и хлебобулочных изделий, мука входит в минимальный набор продуктов для всех социально - экономических групп населения Российской Федерации. Конечными потребителями данной продукции являются хлебозаводы, хлебопекарни, кондитерские, макаронные фабрики, организации общественного питания, а также население. В конечном счете, потребность в муке и спрос на нее носят равномерный характер в течение года. Поэтому мукомольная промышленность входит в число привлекательных отраслей с точки зрения инвестиций.

Цены на муку испытывают сильную зависимость от цен на зерно, из которого ее производят. Согласно данным Российского союза мукомольных и крупяных предприятий, в себестоимости муки доля зерна составляет 85% и 15% приходится на прочие затраты. При этом в себестоимости муки доля заработной платы не превышает 3-4%.

В свою очередь цены на зерно крайне чувствительны к слухам и данным, по урожайности. Так, в частности, летом 2007 года был объявлен прогноз неурожая - и сразу цены взлетели вверх до такой степени, что Правительству пришлось принимать экстренные меры в виде принятия постановлений о соглашениях между органами власти по поддержанию цен на социально значимые товары, разрабатывать соглашения между поставщиками и продавцами товара. Засуха 2010 года и дальнейшее эмбарго на экспорт зерна также ощутимо подняли цены на него и на прочие сельскохозяйственные культуры в мире, а следом и внутри страны, что незамедлительно отразилось и в ценах на муку.

Правительство располагает еще одним инструментом, способным снизить цены на сельскохозяйственную продукцию. Это интервенции на товарном рынке зерна, с помощью которого можно сбрасывать цены за счет распродаж, однако этот инструмент имеет ограниченное влияние и ресурс. Суть этого инструмента состоит в том, чтобы насытить рынок предложением до такой степени, чтобы оно начало значительно превышать рыночный спрос. Данный инструмент активно использовался и осенью 2012 года. Согласно данным Правительства РФ товарные интервенции на зерновом рынке в гг. сельскохозяйственном году могут составить 4,9 млн. тонн. Как заявил министр сельского хозяйства, ведомство готово к точечным товарным интервенциям «в региональном разрезе, где они будут необходимы для поддержки мукомолов или производителей комбикормов». Вместе с тем глава Минсельхоза абсолютно уверен в том, что все внутренние потребности в зерне в этом году будут удовлетворены за счет внутреннего производства.[1]

….

Пшеница

Основную массу муки вырабатывают из пшеницы. Данный вид муки является необходимой составляющей при изготовлении хлеба.

….

Рожь

Показатели валового сбора ржи в 2003 году значительно снизились относительно 2002 года с 7,1 млн. тонн до 4,2 млн. тонн и остаются на протяжении 9 лет ниже отметки в 4,6 ….

Прочие зерновые культуры

Рассматривая объемы валового сбора прочих зерновых культур, стоит отметить, что они имеют разнонаправленную динамику. Так, в 2012 году с 95,5% уборочной площади кукурузы на зерно было намолочено 8,3 млн. тонн зерна, что на 43% больше чем годом ранее, при более высокой урожайности (44,5 ц/га в 2012году против 43,1 ц/га в 2011 году). …..

Краткие итоги:

·  ….

·  ….

1.2 Динамика производства муки в гг. в России

……..

Краткие итоги:

·  Более 90% доли производства в мукомольной отрасли приходится на выпуск пшеничной и пшенично-ржаной муки. За 10 месяцев 2012 года всего было произведено 7,15 млн. тонн рассматриваемой продукции, что на 2,9% меньше чем за аналогичный период 2011 года.