Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский государственный
инженерно-экономический университет»
Кафедра финансов и банковского дела
|
ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДАХ
Методические указания к изучению дисциплины
и выполнению контрольной работы
для студентов заочной формы обучения
Специальность 080105 - Финансы и кредит
Специализация «Финансовый менеджмент»
Санкт-Петербург
2007
Допущено
редакционно-издательским Советом СПбГИЭУ
в качестве методического издания
Составитель
канд. экон. наук, доц.
Рецензент
д-р экон. наук, проф.
Подготовлено на кафедре
финансов и банковского дела
Одобрено научно-методическим советом
факультета предпринимательства и финансов
Отпечатано в авторской редакции с оригинал-макета,
представленного автором
© СПбГИЭУ, 2007
СОДЕРЖАНИЕ
1. | Общие положения …………………………………….. | 4 |
2. | Методические указания к изучению дисциплины…… | 5 |
3. | Методические указания к выполнению контрольной работы…………………………………………………… | 7 |
4. | Контрольные задания...................................................... | 9 |
4.1 | Контрольные задания теоретической части………….. | 9 |
4.2 | Практическое задание………………………………….. | 11 |
5. | Требования к оформлению контрольной работы …… | 13 |
6. | Список литературы ……………….…………………… | 16 |
Приложение 1. Содержание дисциплины (Извлечение из рабочей программы дисциплины) ……. | 19 | |
Приложение 2. Пример оформления титульного листа контрольной работы ……...……………………………….. | 22 | |
Приложение 3. Перечень контрольных вопросов для проверки знаний по дисциплине………………..………... | 23 |
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Дисциплина «Финансовый менеджмент в инвестиционных фондах» является одной из дисциплин специализации «Финансовый менеджмент», обеспечивающих профессиональную подготовку экономиста.
Цель изучения дисциплины состоит в получении студентами теоретических знаний об организационных и финансовых аспектах деятельности инвестиционных фондов и методах управления портфелями активов фондов.
Задачами изучения дисциплины являются: формирование у студентов словаря, включающего в себя понятия, определения и термины по дисциплине; формирование у студентов теоретических знаний об организационных и финансовых аспектах деятельности паевых инвестиционных фондов и методах управления инвестиционным портфелем; выработка у студентов практических навыков по анализу инструментов инвестирования и механизму формирования инвестиционного портфеля фонда в соответствии с выбранной стратегией.
Дисциплина «Финансовый менеджмент в инвестиционных фондах» тесно связана с рядом дисциплин, в которых изучаются финансы, кредит, рынок ценных бумаг, финансовый менеджмент, технический анализ и др. и необходима для работы в качестве профессионального участника фондового рынка в управляющей компании, депозитарии или регистраторе инвестиционного фонда.
В результате подготовки студентов в рамках данной дисциплины как к будущему экономисту предъявляются следующие требования:
- системное представление о структуре, финансовых аспектах деятельности, основных операциях инвестиционного фонда;
- знания о механизме формирования инвестиционного портфеля, стратегиях и методах его управления;
- представления о роли и перспективах коллективного инвестирования в Российской Федерации, специфике функционирования отечественных инвестиционных фондов;
Студент должен знать:
- принципы финансового менеджмента инвестиционной деятельности;
- законодательные и нормативные акты, регламентирующие деятельность инвестиционных фондов в Российской Федерации;
- приемы портфельного риск-менеджмента;
- отечественный и зарубежный опыт деятельности инвестиционных фондов;
- теорию управления портфелем ценных бумаг.
В результате подготовки студентов в рамках данной дисциплины предъявляются следующие требования:
- системное представление о структуре, финансовых аспектах деятельности, основных операциях инвестиционного фонда;
- знания о механизме формирования инвестиционного портфеля, стратегиях и методах его управления;
- представления о роли и перспективах коллективного инвестирования в Российской Федерации, специфике функционирования отечественных инвестиционных фондов.
В результате решения учебных задач студенты должны научиться рассчитывать курсовую стоимость и доходность облигаций и акций, показатели риска инвестиционного портфеля, доходность инвестиционного портфеля.
Формой проведения промежуточного контроля по дисциплине «Финансовый менеджмент в инвестиционных фондах» является экзамен.
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение дисциплины «Финансовый менеджмент в инвестиционных фондах» следует начинать с ознакомления с содержанием рабочей программы по дисциплине. Содержание тем дисциплины «Финансовый менеджмент в инвестиционных фондах» для специальности 080105 находится в Приложении 1.
Дисциплина «Финансовый менеджмент в инвестиционных фондах» базируется на большом количестве законодательных и нормативных документов, большая часть из которых изучается студентом самостоятельно.
В библиотеке СПбГИЭУ содержится полный и подробный электронный каталог, который позволяет студенту быстро найти требуемый источник по разным критериям: ключевое слово, фамилия автора, название дисциплины и т. д., что является большой помощью студенту при самостоятельной работе по исследуемому вопросу.
Можно предложить следующую схему изучения этих документов:
- определяется законодательный или нормативный документ для самостоятельного изучения (преподавателем или студентом из списка). Необходимо охватить все изменения и дополнения к документу выпущенные к моменту изучения;
- студент обязан сначала полностью прочитать данный документ и все изменения и дополнения к нему, чтобы иметь полную картину всего документа;
- далее студентом выписываются вопросы, которые необходимо разобрать и осмыслить при изучении выбранного документа. Они могут быть определены преподавателем на лекции или на практических занятиях, либо самостоятельно студентом исходя из цели изучения документа;
- осуществляется поиск информации по каждому выделенному вопросу в документе, которая кратко фиксируется в соответствующей тетради. Если документ представлен в электронном виде, то возможен выбор и компоновка информации, освещающей данный вопрос в отдельный файл и в дальнейшем распечатка его как результат проделанной студентом работы;
- студент должен прочитать и понять информацию, заложенную в ответе по исследуемому вопросу.
Можно предложить следующую схему работы с литературой по дисциплине. Сначала выписать вопросы, которые необходимо разобрать и осмыслить при изучении текущей темы. Они могут быть определены преподавателем на лекции или на практических занятиях, либо самостоятельно самим студентом. Затем следует осуществлять поиск информации по каждому выделенному вопросу, и кратко фиксировать ответы в соответствующей тетради. Студент должен прочитать и понять информацию, изложенную в ответе по исследуемому вопросу.
Для закрепления знаний по данной дисциплине, в соответствии с учебным планом, студенты должны выполнить контрольную работу.
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
Контрольная работа по дисциплине «Финансовый менеджмент в инвестиционных фондах» выполняется студентами в соответствии с рабочим учебным планом заочной формы обучения специальности 060Финансы и кредит.
Целью контрольной работы является освоение и закрепление студентами знаний по данной дисциплине, развитие способностей к самостоятельной работе.
Выполнение контрольной работы позволяет студенту глубже усвоить данную дисциплину и выработать практические навыки в ходе самостоятельного изучения специальной литературы по теме дисциплины.
Контрольная работа состоит из двух частей: первая часть – изложение теоретических вопросов, изучаемых в дисциплине «Финансовый менеджмент в инвестиционных фондах»; вторая часть – выполнение практического задания.
Тема теоретической части должна быть раскрыта достаточно полно, с использованием законодательной базы, регулирующей деятельность инвестиционных фондов и рынка ценных бумаг Российской Федерации, и с приведением примеров из практики или специальной литературы. Решение практического задания должно сопровождаться необходимыми пояснениями и выводами.
Подготовка контрольной работы включает
следующие этапы:
1. Выбор темы.
2. Составление плана работы.
3. Подбор литературы по избранной теме, изучение литературных источников и нормативно-инструктивных материалов.
4. Написание и оформление контрольной работы в соответствии с предъявляемыми требованиями.
5. Защита контрольной работы.
Тему теоретического вопроса и вариант практического задания контрольной работы студент выбирает из приведенного ниже перечня контрольных заданий.
Тема теоретической части контрольной работы, и вариант практического задания определяется по двум последним цифрам номера зачетной книжки студента (Таблица 1).
Таблица 1
Выбор темы контрольной работы
Предпоследняя цифра номера зачетной книжки | Последняя цифра номера зачетной книжки | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
0 | Теоретический вопрос | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
Практическое задание | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | Теоретический вопрос | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
Практическое задание | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
2 | Теоретический вопрос | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Практическое задание | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | |
3 | Теоретический вопрос | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Практическое задание | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | |
4 | Теоретический вопрос | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 |
Практическое задание | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
5 | Теоретический вопрос | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 |
Практическое задание | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 2 | 3 | 4 | |
6 | Теоретический вопрос | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 |
Практическое задание | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
7 | Теоретический вопрос | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
Практическое задание | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
8 | Теоретический вопрос | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 |
Практическое задание | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
9 | Теоретический вопрос | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |
Практическое задание | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
4. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 |
