Учебно-методический комплекс дисциплины СД. Ф 09 Инвестиции (стр. 3 )

Заочное обучение - ФЗ

№	Название и содержание разделов, тем, модулей	Объем часов	Примечания, дополнительные указания, методические материалы, технические средства и др., необходимые для учебной работы
Общий	Всего ауд.	Аудиторная работа	Самостоятельная работа
Лекции	Практ. занятия	Лабор. занятия
1	Экономическая сущность и виды инвестиций.	21	3	2	1		18
2	Инвестиционный процесс	11	2	1	1		9
3	Финансовые рынки и институты	13	2	1	1		11
4	Инвестиционные проекты	16	2	1	1		14
5	Инвестиции в ценные бумаги	16	2	1	1		14
6	Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений.	17	2	1	1		15
7	Иностранные инвестиции.	18	2	1	1		16
8	Методы финансирования инвестиционных проектов	18	3	2	1		15
	Всего:	130	18	10	8	0	112
Рекомендации к перезачету и переаттестации
при обучении в сокращенные сроки (дисциплина в целом, разделы и темы)
На заочном отделении по сокращенным программам данная дисциплина не перезачитывается

* - самостоятельное изучение

Соответствие Учебно-тематического плана дисциплины «Инвестиции»

ГОС ВПО специальности «Финансы и кредит»

Раздел ГОС	Раздел учебно-тематического плана рабочей программы
Экономическая сущность и виды инвестиций. Участники инвестиционного процесса. Типы инвесторов.	1. Экономическая сущность и виды инвестиций.
Экономическая сущность, значение и цели инвестирования. Инвестиционный процесс.	2. Инвестиционный процесс.
Финансовые рынки. Финансовые институты.	3. Финансовые рынки и институты.
Понятие инвестиционного проекта, содержание, классификация, фазы развития. Критерии и методы оценки инвестиционных проектов. Состоятельность проектов. Критические точки и анализ чувствительности. Бюджетная эффективность и социальные результаты реализации	4. Инвестиционные проекты.
Инвестиционные качества ценных бумаг. Формы рейтинговой оценки. Доходность и риск в оценке эффективности инвестиций в ценные бумаги. Понятие инвестиционного портфеля. Типы портфеля, принципы и этапы формирования. Доход и риск по портфелю. Модели формирования портфеля инвестиций. Оптимальный портфель. Стратегия управления портфелем.	5. Инвестиции в ценные бумаги
Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений: объекты и субъекты, права, обязанности и ответственность. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений. Государственные гарантии и защита капитальных вложений. Организация подрядных отношений в строительстве. Источники финансирования капитальных вложений. Собственные, привлеченные и заемные средства. Условия предоставления бюджетных ассигнований.	6. Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений
Иностранные инвестиции. Режим функционирования иностранного капитала в России.	7. Иностранные инвестиции.
Методы финансирования инвестиционных проектов. Бюджетное финансирование, самофинансирование, акционирование. Методы долгового финансирования. Внешние финансовые рынки. Долгосрочное кредитование. Лизинг, виды и преимущества. Проектное финансирование. Венчурное финансирование. Ипотечное кредитование.	8. Методы финансирования инвестиционных проектов.

1.4  Содержание учебной дисциплины

ТЕМА 1 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И ВИДЫ ИНВЕСТИЦИЙ.

1.1.Классификация форм и видов инвестиций.

1.2.Классификация инвестиций осуществляемых в форме капитальных вложений.

1.3.Объекты и субъекты инвестиционной деятельности

1.4.Типы инвесторов

ТЕМА 2 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС

2.1.Участники инвестиционного процесса.

2.2.Экономическая сущность, значение и цели инвестирования.

ТЕМА 3 ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ИНСТИТУТЫ

3.1.Сущность и виды финансовых рынков

3.2.Функции и задачи финансовых институтов

3.3.Особенности формирования и функционирования в России финансовых рынков

ТЕМА 4 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

4.1. Понятие инвестиционного проекта.

4.2. Классификация инвестиционных проектов.

4.3. Фазы инвестиционного проекта.

4.4. Бюджетная эффективность и социальные результаты реализации инвестиционных проектов.

4.5. Критерии и методы оценки инвестиционных проектов.

4.6. Содержание инвестиционного проекта.

4.7. Состоятельность проектов.

4.8. Критические точки и анализ чувствительности.

ТЕМА 5 ИНВЕСТИЦИИ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ

5.1. Понятия инвестиционного портфеля

5.2. Типы портфеля, принципы и этапы формирования

5.3. Модели формирования портфеля инвестиций

5.4. Инвестиционные качества ценных бумаг

5.5. Формы рейтинговой оценки.

5.6. Доходность и риск в оценке эффективности инвестиций в ценные бумаги.

5.7. Оптимальный портфель.

5.8. Доход и риск по портфелю.

5.9. Стратегия управления портфелем

ТЕМА 6 ИНВЕСТИЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ В ФОРМЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

6.1. Объекты и субъекты, права, обязанности и ответственность

6.2.Долгосрочное кредитование капитальных вложений.

6.3.Организация подрядных отношений в строительстве

6.4Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений.

6.5. Государственные гарантии и защита капитальных вложений.

6.6. Источники финансирования капитальных вложений

6.7. Собственные, привлеченные и заемные средства

6.8. Условия предоставления бюджетных ассигнований

ТЕМА 7 ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

7.1. Сущность и виды иностранных инвестиций, инвестиционный климат

7.2. Режим функционирования иностранного капитала в России.

ТЕМА 8. МЕТОДЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

8.1. Бюджетное финансирование, самофинансирование, акционирование

8.2. Методы долгового финансирования

8.3. Проектное финансирование.

8.4. Венчурное финансирование.

8.5. Лизинг, виды и преимущества.

8.6. Ипотечное кредитование

8.7. Внешние финансовые рынки

8.8. Долгосрочное кредитование.

1.5 Основная литература

1.  Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993г.).

2.  Бюджетный кодекс Российской Федерации от 01.01.01г. (принят ГД ФС РФ 17 июля 1998г.) (ред. от 5 августа 2000г.)

3.  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 01.01.01г. (принят ГД ФС РФ 21 октября 1994г.) (ред. от 01.01.01г.).

4.  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 01.01.01г. (принят ГД ФС РФ 22 декабря 1995г.) (ред. от 01.01.01г.).

5.  Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 01.01.01г. (принят ГД ФС РФ 16 июля 1998г.) (ред. от 01.01.01г.).

6.  Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000г. (принят ГД ФС РФ 19 июля 2000г.) (ред. от 01.01.01г.).

7.  Федеральный закон от 9 июля 1999г. «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации».

8.  Федеральный закон от 01.01.01г. «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».

9.  Федеральный закон от 01.01.01г. «О рынке ценных бумаг».

10.  Федеральный закон от 01.01.01г. «Об акционерных обществах».

11.  Закон РФ от 01.01.01г. № 000-1 «О налоге на прибыль предприятий и организаций».

12.  Закон РФ от 01.01.01г. № 000-1 «О налоге на операции с ценными бумагами».

13.  Закон РСФСР от 01.01.01г. № 000-1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР».

14.  Федеральный закон от 2 декабря 1990г. № 000-1 «О банках и банковской деятельности».

15.  Федеральный закон от 2 февраля 1990г. № 000-1 «О центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

16.  Аньшин анализ. М.: Дело, 2006.

17.  и др. Комплексный анализ и контроль инвестиционной деятельности. Методология и практика. М.: Финансы и статистика, 2005.

18.  Игошин . Организация управления и финансирование: Учебник для вузов. М.: Финансы, ЮНИТИ, 2000.

19.  Ковалев оценки инвестиционных проектов. М.: Финансы и статистика, 2008.

20.  В, , Лялин . М.: Проспект, 2007

21.  Финансирование и инвестиции. Неоклассические основы теории финансов: Пер. с нем. СПб.: Издательство Питер», 2000.

22.  , , Смоляк и практика оценки инвестиционных проектов в условиях переходной экономики. М.: Дело, 2000.

23.  , , Шахназаров рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов. М.: «Экономика», 2000.

24.  Чиненов . М.: Кнорус, 2007

Дополнительная литература:

1.  Стоянова менеджмент: теория и практика. 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Перспектива, 2006. – 656 с.

2.  Ван Хорн Дж., Вахович Дж. Основы финансового менеджмента, 11-е издание.: Пер. с англ. – М.: Издательский Дом «Вильямс», 2006, 992 с.: ил.

3.  , Морозов финансирование: организация, управление риском, страхование. – М.: «Анкил», 2008. – 272 с.

4.  Бланк финансового менеджмента. В 2-Х ТТ. 2-Е ИЗД.. – М.: Эльга-Н, 2007. – 1248с.

5.  Бланк Менеджмент. – М.: Эльга-Н, 2007. – 448 с.

6.  Бланк основы финансового менеджмента. – М.: Эльга-Н, 2007. – 354 с.

7.  Бланк активами и капиталом предприятий. – М.: Эльга-Н, 2003. – 448с.

8.  Бланк использованием капитала. – М.: Эльга-Н, 2007. – 656 с.

9.  Бланк прибылью. – М.: Эльга-Н, 2006. – 752 с.

10.  Шохин Менеджмент. Учебное пособие. - М.: ИД ФБК-Пресс, 20с.

11.  Брейли Ричард, Майерс Стюарт. Принципы корпоративных финансов / Пер. с англ Н. Барышниковой. – М.: Бизнес», 2004. – 1008 с.: ил.

12.  Патрик Гохан. Слияния, Поглощения и реструктуризация бизнеса / Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес букс, 2004. – 741 с.

13.  Энциклопедия финансового Риск-менеджмента / под ред. и . – 2-е изд. Перераб. и доп. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 878 с.

Статьи в периодических изданиях

1. Корпоративные облигации: структурирование выпуска. // Рынок ценных бумаг№С.

2. Облигации с обеспечением: оптимальные схемы для работы в России // Рынок ценных бумаг№ 21. - С. 30-35.

3. Корпоративные облигации: прогноз рынка. //Консультант№ 3. - С.

4. Ю. Воробьева 3. Рынок корпоративных облигаций в России: структура, динамика и перспективы развития // Вестник Финансовой Академии№ 2. - С.

5 . Финансовый инжиниринг на рынке государственных и муниципальных облигаций: возможности и риски //Рынок ценных бумаг.-2007.-№9. 5. 5.

6. . Эмиссия облигаций: проблемы применения нового законодательства. //Рынок ценных бумаг№ 7 (262). - С.

7. Долговой рынок в России: насыщение или продолжение роста? //Рынок ценных бумаг№ 3. - С

8. Ипотечные ценные бумаги: миф или реальность? //Рынок ценных бумаг№С.

9. Коммерческие бумаги: векселя или облигации? //Рынок ценных бумаг№ 7. - С..

10. , , Коммерческие бумаги как элемент секьюритизации банковского кредита //Финансы№2. - С. 22-25.

11. П. Миркин ЯМ., , Свободная ниша на российском денежном рынке //Валютный спекулянт. — 2008. - № 6. — С. 28-30.

12. . Некоторые вопросы моделирования выпуска дисконтных облигаций со встроенной офертой погашения //Финансовый менеджмент№ 1. - С.

13. Атака клонов, или Облигации могут предложить больше, чем только деньги. //Рынок ценных бумаг№С.

14. Опционный подход: как удешевить средства, привлекаемые посредством облигационного займа //Рынок ценных бумаг№19.-О. 31-35.

15 . Конструируем 8РУ // Рынок ценных бумаг- №13.-С. 49-53.

16. Ипотечные продукты с плавающей ставкой //Рынок ценных бумаг№ 4. - С.

17. . Как правильно структурировать облигационный заем //Индикатор№ 4 (44). - С.

1.7 Электронные ресурсы

1. www. *****

2. www. *****

3. www. *****

4. www. *****

5. www. *****

6. www. *****

7. www. *****

1.8 Вопросы к экзамену

ТЕМА 1 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И ВИДЫ ИНВЕСТИЦИЙ.

1.Классификация форм и видов инвестиций.

2.Классификация инвестиций осуществляемых в форме капитальных вложений.

3.Объекты и субъекты инвестиционной деятельности

4.Типы инвесторов

ТЕМА 2 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС

5.Участники инвестиционного процесса.

6.Экономическая сущность, значение и цели инвестирования.

ТЕМА 3 ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ИНСТИТУТЫ

7.Сущность и виды финансовых рынков

8.Функции и задачи финансовых институтов

9.Особенности формирования и функционирования в России финансовых рынков

ТЕМА 4 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

10. Понятие инвестиционного проекта.

11. Классификация инвестиционных проектов.