Маркетинговое исследование возможности развития альтернативного малого бизнеса в сельских территориях Ростовской области.
(Азовский район, Аксайский район, Веселовский район, Волгодонской район, Неклиновский район, Песчанокопский район, Пролетарский район, Семикаракорский район)
Аналитическая записка.
Часть I.
Изучение потребности в субъектах малого предпринимательства в сельской местности.
Результаты социологического опроса населения.
Заказчик:
Министерство экономики,
торговли, международных и внешнеэкономических связей.
Исполнитель:
2005г.
Содержание
Изучение потребности в субъектах малого предпринимательства
в сельской местности. Результаты социологического опроса населения
исследуемых районов…………………………………………………………………………..3
Приложение : анкета участника социологического опроса населения.....………….....18
Приложение : диаграммы распределения ответов участников
исследования по каждому вопросу анкеты…………………………………………………...20
I. Аналитическая записка. Часть I.
Изучение потребности в субъектах малого предпринимательства
в сельской местности. Результаты социологического опроса населения исследуемых районов.
Для изучения потребности в субъектах малого предпринимательства в сельскохозяйственных районах Ростовской области было проведено социологическое исследование, в процессе которого были опрошены жители девяти сельских территорий – представители различных половозрастных, социальных, профессиональных групп. Общее количество респондентов - 860 человек, что составляет 0,17% от общего числа жителей данных районов. Данное исследование проводилось с целью выявить реальные потребности населения районов с традиционной сельскохозяйственной ориентацией экономики в развитии малого бизнеса, а также возможности пользоваться услугами малых предприятий, которая во многом зависит от материального положения жителей. Опрос проводился среди активной части населения в возрасте от 25 до 60 лет, поскольку именно данная категория является не только основными потребителями товаров и услуг, предоставляемых субъектами малого бизнеса, но также – и потенциальными участниками данной сферы деятельности как работники или организаторы бизнеса.
Особенности потребительского спроса населения каждого из районов рассматривались отдельно, что отражено в Аналитических записках, характеризующих потребности в субъектах малого предпринимательства в Азовском, Аксайском, Веселовском, Волгодонском, Морозовском, Неклиновском, Песчанокопском, Пролетарском, Семикаракорском районах. Здесь же необходимо остановиться на некоторых общих закономерностях, обусловленных, в целом, идентичностью социально-экономических показателей, уровня спроса и предложения рассматриваемых районов.
Исследование перспективности развития малого бизнеса в сельскохозяйственных территориях показало, что в целом население считает, что малый бизнес при определенных условиях может быть эффективным и выгодным направлением деятельности. 20,5% жителей считает, что развитие малого бизнеса в сельскохозяйственных территориях, где такого рода деятельность сегодня развита недостаточно, очень перспективно. Естественно, что чем более благоприятны для развития малого бизнеса условия в районе, чем более развита система поддержки малого бизнеса, в том числе, поддержки финансовой, тем больше в нем сторонников предпринимательства.
Как видно из данных, представленных в таблице № 1, наибольшее число респондентов не может дать однозначную оценку этому явлению экономики. Причем, больше все-таки тех, кто сегодня готов склониться в пользу малого бизнеса (35,1%). Но и тех, кто готов оценить малое предпринимательство как бесперспективный вид деятельности, также довольно много – 22,8% респондентов. Такие неоднозначные оценки малого предпринимательства свидетельствуют о том, что окончательное отношение к малому бизнесу в сельскохозяйственных районах еще не сформировалось. В подавляющем большинстве рассматриваемых территорий малый бизнес – новая сфера деятельности, и население, как, в общем, и предприниматели (Аналитическая записка. Часть II), недостаточно информированы о возможностях развития малого предпринимательства. Кроме того, довольно велик процент тех, кто затруднился однозначно оценить перспективность развития малого бизнеса (11,7 %). То есть мнение таких респондентов относительно малого бизнеса также еще не сформировалось. В целом можно сделать вывод о том, что к общему числу «сомневающихся» и «неопределившихся» с однозначным ответом на вопрос, приведенный в таблице №1, относится подавляющее большинство – около 70% респондентов. С одной стороны, для стабильного развития малого бизнеса необходимо формировать положительное, благожелательное к малому бизнесу общественное мнение, и выявленный процент «неопределившихся» свидетельствует о том, что в данном направлении работу необходимо активизировать. С другой стороны, такое большое число «сомневающихся» является индикатором потенциала населения в проявлении предпринимательской инициативы. Следовательно, можно сделать первое предположение о том, что такой потенциал в сельскохозяйственных территориях Ростовской области довольно значителен (совмещение данных таблиц №№1-2).
Однако следует отметить, что в некоторых районах уже сегодня заметно изменение общественного мнения не в пользу малого бизнеса. В целом 9,9 % жителей уверены, что развитие малого бизнеса бесперспективно. То есть почти каждый десятый житель сельских районов Ростовской области, во-первых, не готов (и не имеет желания) самостоятельно развивать данное направление деятельности, а во-вторых, скорее всего, не захочет работать на малом предприятии. Естественно, что этот факт может затормозить развитие предпринимательства, тем более, что для небольших предприятий кадры, их уверенность в перспективности начатого дела – один из решающих факторов благополучного развития.
Таблица № 1
Несмотря на то, что отношение к малому бизнесу в исследуемых районах не однозначное, многие жители уже задумывались об открытии малого предприятия. 69,2% респондентов изначально были убеждены в перспективности такой деятельности, однако часть из них сегодня уже отказались от этой идеи. Сравнив данные таблиц № 1 и № 2, мы увидим, что некоторые из тех, кто задумывался об открытии своего дела, проанализировав ситуацию на местном рынке, пришли к выводу о бесперспективности малого бизнеса. Только 55,6% респондентов до сих пор считают малый бизнес более или менее перспективным занятием. То есть на сегодняшний день предпринимательство потеряло 13,6% потенциальных организаторов малых предприятий.
Тем не менее, малый бизнес пока еще может рассчитывать на достаточное число жителей, заинтересованных в развитии своего дела. Однако для того, чтобы количество считающих малый бизнес бесперспективным не возрастало, необходимо решать проблемы, которые сегодня препятствуют развитию малого бизнеса.
Таблица № 2
В полном объеме проблемы, препятствующие появлению в сельскохозяйственных районах предприятий малого бизнеса, будут рассмотрены ниже. Здесь же хотелось бы остановиться на одной из наиболее значимых проблем, которая часто упускается из виду, но которая, безусловно, не только мешает появлению новых предприятий, но и затрудняет развитие действующего бизнеса. Настораживает тот факт, что потенциальные и действующие предприниматели, в целом оценивающие малый бизнес как деятельность, безусловно, перспективную, совершенно не информированы о том, какое именно направление малого бизнеса может быть действительно востребовано на местном рынке. Представление о спросе населения в сельскохозяйственных районах довольно размыты и не вполне соответствуют действительности. Это свидетельствует о том, что если бы бизнес начал развиваться сейчас, то большинство предприятий было бы создано в наиболее конкурентных сферах деятельности. То есть, многие малые предприятия, не выдержав конкуренции со стороны заведомо более сильных представителей крупного и среднего бизнеса, долго бы на рынке не продержались. Следовательно, развитие малого бизнеса без информирования потенциальных предпринимателей о тех направлениях деятельности, которые могут быть действительно востребованы, может быть для этой сферы деятельности на самом деле бесперспективным.
Таблица № 3
Как видно из таблицы № 3, подавляющее большинство респондентов (93,8%) назвали наиболее перспективной торговлю продуктами питания. Между тем, как мы увидим ниже, именно эта сфера деятельности, как правило, наиболее развита в исследуемых районах. То есть на самом деле, рынок данных территорий менее всего нуждается в появлении новых субъектов малого бизнеса в сфере торговли продуктами питания. Спрос на эту группу товаров итак вполне удовлетворяется, что подтверждается данными таблицы №.5. Следовательно, новым предприятиям придется столкнуться с очень высокой конкуренцией. То же можно сказать об общественном питании, о торговле товарами народного потребления, одеждой и обувью. В большинстве районов спрос на эти группы товаров практически полностью удовлетворен, поэтому нецелесообразно открывать новые предприятия в этих сферах деятельности. Между тем, действительно востребованными могут быть новые направления бизнеса. В частности, абсолютно правильно многие называют перспективной такую деятельность, как информационные и консалтинговые услуги. Во-первых, организация такого бизнеса не требует больших стартовых затрат, а во-вторых, отвечает потребностям большинства жителей.
Представления населения о развитии малого бизнеса в сельскохозяйственных районах в целом можно охарактеризовать как распространенные заблуждения. Подтверждают этот вывод ответы на вопрос «Какие проблемы, на Ваш взгляд, мешают развитию малого бизнеса?», приведенные в таблице № 4.
Таблица № 4
Отсутствие начального капитала, которое отметило большинство респондентов, с одной стороны, на самом деле является серьезным препятствием на пути развития малого предпринимательства. С другой стороны, новые виды непроизводственного малого предпринимательства не требуют больших капиталовложений. Респонденты же считают именно отсутствие начального капитала самой главной проблемой потому, что они не представляют себе, как без больших стартовых средств можно организовать свой бизнес. Кроме того, население, как впрочем, и предприниматели (Аналитическая записка. Часть II), не готовы пользоваться новыми финансовыми схемами, позволяющими с минимальными процентами использовать для организации бизнеса кредиты (коммерческих банков и других финансовых учреждений). Отсутствие доступной информации о таких возможностях, таким образом, обусловливает представление о непреодолимости проблемы формирования стартового капитала.
Другие проблемы развития малого бизнеса, названные респондентами, тоже по большей части обусловлены ограниченностью представлений населения о самом малом предпринимательстве. В частности, второй по актуальности респонденты считают проблему конкуренции. Однако о какой конкуренции может идти речь в тех районах, где малый бизнес развит очень слабо, а крупный и средний сосредоточен в основном в сфере сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной продукции?! Следовательно, эта проблема обусловлена тем, что потенциальным предпринимателям кажутся наиболее перспективными те сферы деятельности, в которых действительно высока конкуренция. Однако это не означает, что при условии правильного понимания закономерностей местного рынка, конкуренция может препятствовать стабильному развитию малого бизнеса.
Считая, что развитию малого бизнеса препятствуют административные барьеры, респонденты, однако, затруднялись ответить, что именно они имеют ввиду. Скорее всего, респонденты относят административные барьеры к основным проблемам развития малого предпринимательства потому, что о данном явлении довольно много говорилось в СМИ. В то же время, поскольку сегодня в районах создана система поддержки малого бизнеса, проблема административных барьеров становится все менее актуальной.
Аналогичная ситуация и с представлениями респондентов о высоких ставках налоговых платежей – достоверной информации о существующих системах налогообложения, льготах для малых предприятий у населения нет. Соответственно, данная проблема явно преувеличена.
Более адекватно оценивают жители такие проблемы как неразвитость инфраструктуры и недостаток кадровых ресурсов, которые отмечают и предприниматели (Аналитическая записка. Часть II). Обе эти проблемы обусловлены традиционной сельскохозяйственной направленностью экономики районов, и действительно, существенно затрудняют создание новых предприятий, особенно в сфере производства, требующей квалифицированных кадров, удобных транспортных подъездных путей, оборудования и значительных помещений для его размещения.
Конечно, проблемы, названные выше, существенно затрудняют развитие малого бизнеса. Однако именно потребность в развитии малого предпринимательства способна стать определяющим фактором развития бизнеса, спрос на товары и услуги может обусловить рост количества малых предприятий даже вопреки существующим препятствиям. А в исследуемых районах сегодня спрос на ряд товаров и услуг действительно существует, однако он не встречает предложения со стороны тех субъектов малого, среднего и крупного бизнеса, которые здесь работают. Ответы, приведенные в таблице № 5, открывают новые, востребованные населением виды бизнеса.
Таблица № 5
Как видно из таблицы № 5, в большинстве сельскохозяйственных районов вполне удовлетворен спрос на продукты питания, одежду и обувь, товары народного потребления, услуги населению, тогда как по другим группам товаров спрос явно превышает предложение. К таким можно отнести открытие мест досуга и отдыха, торговлю картами оплаты мобильной связи, сотовых телефонов и аксессуаров к ним, а также бытовой, аудио - и видеотехникой, торговлю строительными материалами. Если сопоставить данные ответы с данными таблицы № 3, то можно сделать вывод, что самым востребованным бизнесом является сегодня торговля оргтехникой.
Однако прежде чем делать вывод о перспективности того или иного вида бизнеса, необходимо иметь представление об уровне платежеспособности населения, поскольку потенциальные клиенты могут просто оказаться неготовыми покупать относительно дорогие товары, например, видео-, бытовую и оргтехнику.
Для того, чтобы понять, на что население исследуемых районов готово тратить свои средства, необходимо определить уровень их доходов и очередность ежемесячных покупок (таблицы № 6,7).
Таблица № 6
Таблица № 7
Вполне естественно, что в исследуемых районах есть как жители с низким уровнем дохода до 3 000 рублей, так и те, чей ежемесячный доход довольно высок для сельскохозяйственного района – от 5 000 рублей до 10 000 рублей. Большая часть жителей живет на сумму в 3 рублей. Именно эта категория жителей является наиболее массовой, а значит, наиболее перспективной с точки зрения развития малого бизнеса. Поэтому именно на них и стоит ориентироваться, делая вывод о перспективности того или иного вида бизнеса. Между тем, доход от 3 000 до 5 000 рублей, с одной стороны, позволяет приобретать товары и получать услуги, предлагаемые малым бизнесом, а с другой – стимулирует к поиску дополнительных источников дохода, возможно, связанных с организацией своего дела.
Перечень покупок, которые жители исследуемых районов совершают ежемесячно, позволяет развиваться самым различным видам бизнеса. Кроме продуктов питания респонденты ежемесячно покупают одежду и обувь, товары народного потребления, бытовую, видео - и оргтехнику. В общем, многие готовы тратиться и на другие группы товаров и услуг, однако недостаточная представленность такой продукции на местном рынке обусловливает искусственное снижение спроса на данные товары и услуги. Имеется ввиду, в частности, услуги мобильной связи, затраты на проведение досуга и отдыха, товары, необходимые для благоустройства дома (строительные материалы, мебель и предметы интерьера). Причем, уровень затрат на товары, не связанные с продуктами питания достигает 3 000 рублей, а иногда и 5 000 рублей. Это значит, что, имея, вероятно, личное подсобное хозяйство, жители большую часть своих доходов тратят не на продукты питания.
Таблица № 8
Таким образом, платежеспособный спрос населения превышает предложение на местном рынке. Поэтому можно говорить о том, что многие проблемы малого бизнеса обусловлены его собственной неразвитостью, непредставленностью на местном рынке востребованных товаров и услуг. Поэтому подавляющее большинство жителей исследуемых районов не реже одного раза в месяц ездят за покупками в областной центр.
Таблица № 9
Большинство исследуемых районов, за исключением, может быть, Азовского и Аксайского, находятся на значительном расстоянии от областного центра. Однако несмотря на это более 60% населения не реже одного раза в месяц ездят за покупками в Ростов-на-Дону. То есть доходы населения, которые могли бы стать основой развития местного малого бизнеса, жители района в основном тратят в областном центре. Естественно, что в таких условиях, местный малый бизнес не может развиваться. Но обусловлено такое положение объективными причинами, то есть, в первую очередь, неудовлетворенностью спроса населения на ряд товаров и услуг, которая, в свою очередь, объясняется неразвитостью малого бизнеса. Для того, чтобы предпринимательство на местном уровне могло стать успешным, смогло конкурировать с заведомо более сильными предприятиями, расположенными в областном центре, необходимо появление на территории районов большого количества предприятий, способных удовлетворить потребности жителей в товарах и услугах. Безусловно, что создание одного-двух предприятий не сможет решить проблему и жители, не имея если не богатого, то, по крайней мере, удовлетворительного выбора необходимых товаров, будут и дальше совершать покупки в торговых центрах Ростова. Но в любом случае у местных предпринимателей есть преимущество – расположенность в непосредственной близости от потенциальных покупателей. Представленность на местном рынке необходимых жителям товаров и услуг плюс удобство их приобретения и обслуживания могут сыграть решающую роль для развития несельскохозяйственного малого бизнеса в сельских районах Ростовской области.
Изучив список товаров, которые респонденты покупают в областном центре, мы сможем окончательно определить наиболее перспективные направления развития малого бизнеса в исследуемых территориях.
Таблица № 10
Перечень покупок, которые жители сельскохозяйственных районов совершают в областном центре, свидетельствует о том, что полностью спрос не удовлетворен ни по одной группе товаров. Даже продукты питания многие предпочитают покупать в Ростове-на-Дону. Скорее всего, это говорит о том, что население не устраивают формы торговли на местном рынке, качество, ассортимент представленных товаров или их стоимость. Определить это может только более глубокое, посвященное непосредственно этому, маркетинговое исследование.
Что же касается открытия новых малых предприятий, то данные опроса населения выявили следующие наиболее перспективные сферы развития бизнеса:
- торговля бытовой, видео - и оргтехникой, программным обеспечением;
- продажа одежды и обуви;
- оказание информационных и консалтинговых услуг;
- услуги мобильной связи;
- открытие дополнительных мест проведения досуга и отдыха – кафе, ресторанов, клубов, игровых и развлекательных молодежных центров, спортивных клубов, фитнес-центров, бильярдных;
- торговля строительными и отделочными материалами.
Изучение потребности в субъектах малого предпринимательства в сельскохозяйственных территориях Ростовской области позволяет сделать вывод, что со стороны населения реально существует и достаточно четко выражена потребность в развитии альтернативного малого предпринимательства. Окончательно определить, какие именно направления деятельности малого бизнеса являются наиболее перспективными, поможет анализ работы действующих субъектов предпринимательства, приведенный в Части II данной Аналитической записки.
Приложение
Анкета для участника
социологического опроса населения.
Как Вы считаете, насколько перспективно заниматься малым предпринимательством в Вашем районе?1.1. Очень перспективно 1.2. Скорее перспективно, чем нет
1.3. Бесперспективно 1.4. Скорее бесперспективно, чем перспективно
1.5. Затрудняюсь ответить 1.6. Другое ________________________________________
На Ваш взгляд, наиболее перспективными сферами деятельности малого предпринимательства в Вашем районе являются:2.1. Промышленность 2.2. Строительство, стройматериалы 2.3. Сельское хозяйство
2.4. Торговля 2.5. Общественное питание 2.6. Услуги населению
2.7. Компьютеры, оргтехника, программное обеспечение
2.8. Товары народного потребления 2.9.Одежда, обувь 2.10. Мебель, окна, двери
2.11. Предметы интерьера 2.12. Информационные, консалтинговые услуги
2.13. Другое _______________________________________________________________
Вы когда-нибудь сами задумывались об открытии собственного дела?3.1. Да 3.2. Нет
Какие проблемы, на Ваш взгляд, этому мешают?4.1. Отсутствие начального капитала
4.2. Отсутствие информации о потребностях населения в том или ином товаре/услуге
4.3. Отсутствие кадровых ресурсов
4.4. Неразвитость инфраструктуры района
4.5. Административные барьеры
4.6. Высокие ставки налоговых платежей
4.7. Отсутствие поддержки со стороны местной администрации
4.8. Отсутствие государственной поддержки и поддержки со стороны органов исполнительной власти области
4.9. Конкуренция
4.10. Отсутствие спроса на Ваши услуги/продукцию
4.11. Другое ___________________________________________________________
Как Вы считаете, в Вашем районе удовлетворяется спрос населения на:5.1. Продукты питания 5.2. Одежду, обувь 5.3. Места досуга и отдыха
5.4. Товары народного потребления 5.5. Услуги населению
5.6. Строительство и стройматериалы
5.7. Сельскохозяйственную продукцию 5.8. Бытовую, видео - и оргтехнику
5.9. Сервисные услуги 5.10. Транспортные услуги 5.11. Моб. связь
5.12. Не удовлетворяется ни по одному из вышеперечисленных пунктов
5.13. Другое _______________________________________________________________
Как бы Вы определили собственные уровень ежемесячного дохода:6.1. До 3 000 руб. 6.2. От 3 000 до 5 000 руб. 6.3. От 5 000 до 7 000 руб.
6.4. От 7 000 до 10 000 руб. 6.5. От 10 000 до 15 000 руб. 6.6. Более 15 000 руб.
Определите, пожалуйста, очередность ежемесячных покупок в Вашей семье:7.1. Продукты питания
7.2. Одежда, обувь
7.3. Бытовая, видео - оргтехника
7.4. Товары народного потребления
7.5. Сельскохозяйственная продукция
7.6. Строительные материалы
7.7. Компьютеры, комплектующие, программное обеспечение
7.8. Предметы интерьера, мебель и т. п.
7.9. Затраты на проведение досуга и отдыха
7.10. Транспортные затраты, в т. ч. сервис и бензин
7.11. Другое ___________________________________________________________
Как бы Вы определили собственную сумму затрат на ежемесячные покупки, не связанные с продуктами питания:8.1. до 1 000 руб. 8.2. до 3 000 руб. 8.3. до 5 000 руб.
8.4. до 7 000 руб. 8.5. до 10 000 руб. 8.6. более 10 000 руб.
Как часто Вы ездите за покупками в областной центр:9.1. еженедельно 9.2. два раза в месяц 9.3. ежемесячно 9.4. раз в два-три месяца
Какие покупки Вы там совершаете:10.1. Продукты питания 10.2. Одежду, обувь 10.3. Траты на досуг и отдых
10.4. Товары народного потребления 10.5. Услуги населению 10.6. Стр-во и материалы
10.7. Сельскохозяйственную продукцию 10.8. Бытовую, видео - и оргтехнику
10.9. Сервисные услуги 10.10 Транспортные услуги 10.11. Моб. связь
10.12.Другое _______________________________________________________________
Приложение
Изучение потребности в субъектах малого предпринимательства в сельской местности. Таблицы распределения ответов участников исследования по каждому вопросу анкеты.
Таблица № 1
Таблица № 2
Таблица № 3
Таблица № 4
Таблица № 5
Таблица № 6
Таблица № 7
Таблица № 8
Таблица № 9
Таблица № 10
