Обзор отрасли: алюминиевая промышленность (стр. 1 )

Обзор отрасли: алюминиевая промышленность

Основные тенденции на мировом рынке алюминия

Глинозем

Производство глинозема в западных странах в основном сосредоточено в 11 ведущих компаниях, которые также являются и производителями первичного алюминия и проката. Крупнейшие из них - Aluminium Со of America - Alcoa, Kaiser Aluminium & Chemical Corp. - Kaiser (обе - США), Mean Aluminium Ltd - Alcan (Канада), Pecrif'ney SA - Pechiney (Франция), Reyno/ds Meta; Co - Reyno/ds (США), VAW Aluminium AG - VAW (Германия). Эти компании являются технологически интегрированными, а анализ данных по прямым затратам при производстве алюминия позволяет заключить, что они минимальны для тех компаний, которые обеспечены сырьем и энергией собственного производства.

По оценкам западных экспертов в настоящее время намечается снижение цен и ужесточение конкуренции на мировом рынке глинозема. С продажей производственных мощностей, принадлежащих компании Reynolds, объем продаж глинозема компанией Alcoa сократится с 6,8 млн т в 2000 г. до 4,2 млн т в 2001 г. С другой стороны после ввода в эксплуатацию завода Gramesy один из конкурентов Alcoa - компания Kaiser - сможет поставлять на рынок 2,5 млн т глинозема в год. В 2000 г. этот показатель составлял 1,4 млн т. Еще один крупный производитель - Billiton - приобрел производственных мощности компании Worsley и увеличит выпуск глинозема с 0,4 млн т до 2,1 млн т глинозема в год.

Потребление глинозема в мире, по прогнозам специалистов, увеличится на 3,2% в 2002 году и на 3,9% в 2003 г. В дальнейшем мировое потребление будет расти на 1,3% в год. В долгосрочной перспективе до 2020 г. спрос будет расти на 2,6%, т. е. на 1,7 млн т. Рост мощности производства составит 0,5% в последующие годы.

Консолидация предприятий в России привела к снижению количества потребителей глинозема. Так, «Русский алюминий» потребляет 4,2 млн т глинозема в год и сам приобретает все больший контроль над предложениями из Боснии, Румынии и Казахстана.

Алюминий

Мировые запасы алюминия, по данным Международного института алюминия, по состоянию на конец 2000 г. составляют 3,068 млн т. В октябре запасы алюминия оценивались в 3,145 млн т., таким образом, их уменьшение относительно октября составило 77 тыс. т. Ведущими поставщиками алюминия на мировом рынке являются американская компания Alcoa, канадская Alcan и российская "Русский алюминий", которые контролируют около трети мирового рынка первичного алюминия.

Оценка мощностей по производству первичного алюминия, тыс. т*

Регионы	Июнь 1998 г.	Декабрь 1998 г.	Июнь 1999г.	Декабрь 1999г.	Июнь 2000г.	Декабрь 2000г.	Июнь 2001г.	Декабрь 2001г.
Африка	1242	1262	1269	1278	1381	1388	1394	1401
Северная Америка	6511	6533	6533	6562	6584	6755	6902	6902
Латинская Америка	2139	2139	2136	2197	2197	2208	2209	2209
Азия	2211	2211	2214	2348	2351	2354	2366	2366
Западная Европа	3540	3679	3717	3730	3732	3784	3790	3800
Восточная и Центральная Европа	3426	3503	3513	3545	3545	3545	3545	3545
Океания	1940	2016	2056	2056	2056	2061	2061	2061
Всего	21009	21343	21438	21716	21846	22095	22267	22284

* вкл. мощности действующих заводов, остановленных заводов, а также новых заводов, находящихся в стадии строительства

По данным IPAI

Динамика мирового производства и спроса на алюминий

Год (дата)	Производство	Спрос
млн тонн	% изм.	млн тонн	% изм.
1	19,0		19,2
1990	19,3	+1,6	19,2	0,0
1991	19,7	+2,1	18,7	-2,5
1992	19,5	-1,0	18,3	-2,1
1993	19,7	+1,0	18,5	+1,3
1994	19,0	-3,6	20,0	+8,1
1995	19,8	+4,2	21,0	+5,0
1996	21,0	+6,1	20,9	-0,5
1997	22,0	+4,8	22,2	+6,3
1998	22,5	+2,3	21,9	-1,0
1999	23,6	+4,9	23,5	+7,4
2000	24,5	+3,8	24,6	+4,8
2001(28.02)	25,3	+3,3	25,4	+3,3

Производство

За последние десять лет мировое производство алюминия выросло с 19,0 млн тонн (1 января 1990 г.) до 24,5 млн тонн (31 декабря 2000 г.), следует из статистики Европейской ассоциации алюминия (European Aluminium Association, EAA), Брюссель. С 1995г. тенденция увеличения мирового производства алюминия приобрела устойчивый характер. За период 2000г., по данным EAA, в мире было произведено 24,5 млн тонн алюминия, что на 3,8% превысило показаг. 17,5 млн тонн было произведено странами Запада. (Это понятие включает все страны мира за исключением стран Восточной Европы, СНГ и Китая.) Странами Востока было произведено порядка 7 млн тонн алюминия, что на 6% выше показаг. Потенциал производственных мощностей всех существующих объектов алюминиевой отрасли, по оценкам EAA, в 2000 г. составил 26,6 млн тонн.

По данным другого авторитетного учреждения, Международного института алюминия (International Aluminium Institute, IAI), Лондон, мировое производство алюминия в 2000г. выросло на 2,3%, с 20,655 млн до 21,192 млн тонн. Данные IAI несколько расходятся с данными EAA по причине различий в их оценочных методиках, однако совпадают в оценке общей динамики рынка. Так, рост производства алюминия в 2000г. отмечался во всех производящих регионах за исключением Северной Америки, где оно за год уменьшилось с 6,169 млн до 6,041 млн тонн. В остальных регионах производство алюминия в 2000г. выросло (млн тонн): Африка – с 1,095 до 1,178; Латинская Америка – с 2,093 до 2,167; Азия – с 1,966 до 2,221; Западная Европа – с 3,720 до 3,802; Восточная/Центральная Европа – с 3,584 до 3,689; Австралия и Океания – с 2,028 до 2,094. Производственные мощности всех действующих объектов алюминиевой отрасли по оценкам IAI в 2000г. составляли 22,596 млн тонн, что оказалось выше оценочного показаг. – 21,822 млн тонн.

В соответствии с прогнозом EAA, производство алюминия в 2001г. должно составить 25,3 млн тонн. При этом производственный потенциал алюминиевой отрасли, по оценкам EAA, сохранится на уровне прошлого года - 26,6 млн тонн.

По оценкам IAI ожидается, что в 2001г. производственные мощности отрасли достигнут 22,723 млн тонн, а в 2002г. потенциал существующих объектов возрастет до 22,936 млн тонн.

Спрос

Спрос на алюминий со стороны мировой экономики за период последних десяти лет также вырос с 19,2 млн тонн (1 января 1990г.) до 24,6 млн тонн (31 декабря 2000г.), также отмечено в докладе EAA. Поскольку алюминий является металлом, имеющим практическое применение, его спрос в первую очередь определяется состоянием мировой экономики. Именно поэтому тенденция роста спроса на алюминией стала наиболее выраженной и устойчивой с начала 1999г. В 2000 г. мировой спрос на алюминий оценивался EAA в 24,6 млн тонн, что на 4,8% или 1,1 млн тонн выше показателя спроса 1999г. При этом спрос со стороны экономики Запада составил 20,1 млн тоннн, а спрос экономики стран Востока – 4,5 млн тонн. В докладе EAA также отмечено, что в Северной Америки спрос на алюминий в 2000г вырос на 3,2% против 6,4% прошлого года, однако позитивный тренд динамики спроса сохранился. В Латинской Америке напротив, после резкого падения в 1999г. спроса на алюминий в 2000г. был отмечен рост на 7,6%. В странах Азии (за исключением Японии) спрос на алюминий в прошлом году вырос на 3,5%. Рост спроса Японской экономики за этот период составил 2,9%. В России, по оценкам EAA, высокий рост спроса на алюминий отмечается уже второй год подряд. Показаг. составил 10%, в то время как в Западной Европе спрос вырос только на 3,9%. Рекордный рост спроса в 2000г. произошел в Китае – 12%. EAA отмечает, что в 2000 г. на мировом рынке присутствовал небольшой дефицит алюминия.

Остатки промышленных складских запасов алюминия на конец ноября 2000 г., в соответствии с информацией IAI, относительно аналогичного периода 1999г. уменьшились на 2,4%, с 3,145 млн до 3,068 млн тонн. Уменьшение этого показателя также свидетельствует о растущем спросе на алюминий.

Прогноз спроса на алюминий в 2001 г., сделанный EAA, исходит из того, что темпы развития мировой экономики будут ниже чем в 2000г., и поэтому спрос вырастит только на 3,3% и составит. 25,4 млн тонн. Пониженный относительно предыдущих лет спрос на алюминий со стороны региона Северной Америки (+1,3%) будет компенсирован хорошими показателями спроса на него в других промышленных регионах, который, как ожидается будет выше средних годовых показателей. Так в 2001г. рост спроса в Азии составит 3,3%, в Латинской Америке – +5,3%, в Китае – +7,9%, в СНГ - +4,8%, в Восточной Европе - +5,8%.

По данным независимой австралийской исследовательской компании АМЕ Mineral Economies, спрос на алюминий увеличится к 2005 г. на 25% до 29,5 млн т (по сравнению с 1999 г.). Одним из основных потребителей алюминия в мире станет Китай. Уровень потребления увеличится здесь на 6,1% (по сравнению с 2000 годом) и составит 3,5 млн. тонн. Япония планирует увеличить потребление алюминия в 2001 году до 2 млн. 229 тыс. тонн. В США в 2001 г. также ожидается рост потребления алюминия. В частности, поставки алюминия в строительную промышленность США, по данным специалистов BB&T, возрастут на 3.3% в 2000 г и на 2.6% в 2001 г; в транспортную промышленность - на 3% в 2000 и 1.9% в 2001 г; в упаковочную - на 0.9% и 1.1% соответственно.