Исследование рынка изготовления карт и атласов (стр. 2 )

Нет и единой государственной базы геоинформационных данных, а ведь цифровая картография имеет прямое отношение к информационной безопасности страны. Исходные сведения безнадежно устарели или недостаточно точны, и каждый раз приходится выполнять одну и ту же работу, создавая навигационную составляющую этих карт практически с нуля. Единая геопространственная инфраструктура страны должна аккумулировать данные организаций и ведомств, сделать результаты работы одних картографов доступными для других. При наличии общей базы данных карты удешевятся, а их качество возрастет.

Технически, говорят эксперты, создать такую базу несложно: на Западе, например, разрабатываются универсальные форматы данных, которые можно конвертировать для работы с любым программным обеспечением. Большинство отечественных компаний выпускают карты под разное ПО, а отсюда частые нестыковки данных и законные претензии потребителей, которые не могут использовать решения разных производителей. Нужны единые технологические требования и единый стандарт.

В последние годы прослеживается тенденция снижения ведущей роли картографических предприятий Роскартографии на рынке картографической продукции и услуг. Причина этой тенденции заключается в том, что технологическое оборудование, последняя модернизация которого пришлась на 70-80-е годы прошлого столетия, морально устарело и физически изношено на ХХХ%. Картоиздательское производство требует широкомасштабного обновления основных производственных фондов и оснащения производственных процессов цифровыми технологиями.

Также, имеет место недостаточное финансирование геодезических и картографических работ федерального назначения, что приводит к устареванию топографических карт быстрее, чем они обновляются, т. е. карты не соответствуют современному состоянию местности. Принятие решений по устаревшим картам приводит к экономическим убыткам, а в районах боевых действий и чрезвычайных ситуаций – и к невосполнимым потерям. Кроме того, программы развития страны и потребностей бизнеса в достаточной мере не обеспечены в картографическом и топографо-геодезическом отношении. Рынок характеризуется также большим объемом контрафактной продукции, которая поступает, в том числе из-за рубежа.

В министерствах и ведомствах, в коммерческих структурах и других организациях России накоплены и постоянно пополняются значительные объемы невостребованной пространственной информации, доступ к которой, ее обработка, восприятие и анализ затруднены из-за разобщенности и разнородности этой информации, что снижает эффективность использования пространственных данных при принятии управленческих решений. Отсутствие сведений о наличии пространственных данных в ряде случаев приводит к дублированию работ по их созданию, неоправданным затратам времени и средств.

Анализ состояния и востребованности потребителями государственных топографических карт и планов, которые являются основой создания различных навигационных карт, показал, что крупномасштабные топографические планы городов и населенных пунктов, а также карты масштабов 1:10 000, 1:25 000 и 1:50 000 на обжитые и экономически развитые районы, являются наиболее востребованными. Однако они устарели более чем на ХХ %, и для удовлетворения в них потребностей всех потребителей необходимо практически выполнить новую съемку. Основными потребляемыми картами мелких масштабов являются карты масштабов 1:100000 и 1:200000 (ХХ% номенклатурных листов карт этих масштабов востребованы потребителями, однако, ХХ% из них на сегодня устарели). Процент устаревших государственных топографических карт и планов имеет тенденцию к увеличению.

Еще одна проблема - отсутствие системного подхода к выполнению работ по обеспечению навигации. Работы выполняются различными организациями, как разных ведомств, так и частными. Единого плана и контроля нет, что соответственно приводит к дублированию работ, увеличению их стоимости, а также созданию не сертифицированной продукции, не гарантирующей соответствующего качества и достоверности. Как результат – отсутствие единого навигационно-геоинформационного пространства в стране.

Мировой рынок GРS-навигации в последние три года растет на ХХ%, российский же начал расти год назад. Рынок продаж GРS-навигаторов в стране поделили мировые поставщики, а сегмент разработки картографической продукции для GРS-навигаторов развивается в основном в столице.

Российский рынок GРS-навигации развивается вопреки мировому: основной потребитель технологии - частный, а не корпоративный клиент. Как показывает мировая практика, главные потребители систем спутниковой навигации - транспортно-логистические компании. Именно им, в первую очередь, выгодны GРS-решения для автоматизации бизнес-процессов. А в РФ именно любители «электронных новинок» и туристы сегодня главные покупатели как GРS-приемников, так и GРS-карт. Об этом свидетельствует и тот факт, что 82% проданных устройств с GPS - комбинированные: коммуникаторы, смартфоны, телефоны со встроенным модулем.

Для навигационных услуг необходим контент – цифровые навигационные карты. В перспективе навигатор станет не просто проводником, а полноценным гидом – со встроенным словарем, с рассказом голосом о достопримечательностях и даже рекламной площадкой.

Карты как нельзя лучше подходят для реализации одной из «примет» цифрового контента – интерактивности. Пользователи, например, могут ставить на них собственные метки. Вариативная база POI добавляет интерактивности: кого-то интересуют кинотеатры, кого-то – автосалоны. Навигационная карта, в отличие от топографической, не стандартизована на 100%, и ее можно наполнять любым контентом.

Высокий уровень охвата Московской области цифровыми навигационными картами обусловлен не только ее близостью к столице, но и в первую очередь бурным развитием, связанным с тенденцией вывода бизнеса за пределы Москвы. На карте покрытия Московской области учтены лицензионные электронные карты шести компаний. Степень покрытия – до 40 городов. Практически все поставщики намерены уже в ближайшие годы создать подробный «10-тысячник» (карту масштаба 1:10000) всего региона (примерно 75 городов). Картографическое покрытие включает в себя подробные карты населенных пунктов с адресным поиском, POI, актуальную дорожную ситуацию, основные магистрали и развязки.

Разработчики карт пока не рекламируют свой продукт. Эксперты единодушны в том, что рост рынка сдерживает отсутствие качественной цифровой картографической продукции. Мировые поставщики GРS-навигаторов для своих устройств готовы предложить только подробные карты Европы и общую карту дорог России. По мнению продавцов GPS, детализированные карты разрабатывают только энтузиасты. Рост числа разработчиков карт для GРS-навигаторов сдерживало правительство, но несколько лет назад оно разрешило свободно публиковать и продавать карты.

Рынок навигации временно открыт для всех желающих. Российские компании могут претендовать лишь на один сегмент рынка - разработку и продажу карт для GРS-навигаторов, и он пока привлекает инвесторов. По оценкам экспертов, столичный рынок GРS-картографии измеряется уже сотнями тысяч долларов, хотя активно он начал развиваться только в последние несколько лет. Компании конкурируют на уровне маркетинга - кто лучше всех продвинет одну и ту же карту Москвы.

По оценке «Геоцентра-консалтинг», в 2007 г. в стране ежемесячно как минимум ХХХ копий электронных карт находили покупателя, и продажи постоянно растут. Аналитики подсчитали только проданные карты и не учли предустановленные в GРS-навигаторы.

Эксперты предупреждают, что предпринимателям стоит торопиться - на регионы в скором времени будут претендовать не только российские разработчики, но и мировые, с их репутацией, инвестиционными возможностями и, что немаловажно, давними партнерскими отношениями с мировыми производителями GРS-навигаторов. Их продукт заинтересует скорее корпоративных клиентов: карта не только конкретной области, но и всей Европы с «вписанным» в нее регионом для транспортных компаний намного ценнее.

Данную отрасль характеризуют следующие показатели ГМЦ Росстата России:

На графике 1.1а показаны объемы и динамика выручки и прибыли в секторе геодезической и картографической деятельности в России. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

График 1.1а

Динамика выручки и прибыли в секторе геодезической и картографической деятельности в России, млн. руб.

На графике 1.1б показана динамика процента рентабельности продаж в секторе геодезической и картографической деятельности. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

График 1.1б

Динамика рентабельности продаж в секторе геодезической и картографической деятельности в России, (%).

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

График 1.1в

Динамика объемов инвестиций в основной капитал в секторе геодезической и картографической деятельности в России, млн. руб.

Часть 2

Конкурентный анализ

1.2.  Компании работающие на рынке изготовления и реализации карт и атласов

1.2.1.  Издательство «РУЗ Ко»

Издательство «РУЗ Ко» основано в 1995 году.

Основной вид деятельности — производство и оптово-розничная продажа карт России, Европы, мира, автоатласов, дорожных атласов, а так же школьной картографической продукции: географических, исторических и астрономических атласов с контурными картами. Компания также предлагает размещение рекламы на атласах и картах.

В год выпускается 40 наименований изданий общим тиражом 1 экземпляров: атласы, карты дорог Москвы, Московской области, России, регионов России, Европы, мира.

В частности, издательство представляет проект «Атлас-путеводитель «Московский регион рыболову». Атлас содержит:

§  ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Атлас-путеводитель выходит в свет — четыре раза в год (декабрь-январь, апрель, июль, октябрь).

Из новинок издательство предоставило на рынок в этом году:

§  ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Компанией переизданы географические и автомобильные атласы: «География начальный курс Шк03», «География материков и океанов Шк04», «География России Шк05», «Экономическая и социальная география мира Шк06», «Автомобильный атлас Московской области Ар16п», «Карманный атлас Москва. Подмосковье Ар138п», «Автомобильный атлас Москва Ар247п» и др.

Финансово-экономические показатели и коэффициенты экономической деятельности издательства «РУЗ Ко» в открытом доступе отсутствуют.

Реквизиты компании:

Адрес:

1.2.2.  Издательство «Атолл»[1]

Компания занимается картографической деятельностью, включая деятельность в области наименований географических объектов.

Из продуктов компании известна карта Нижнего Новгорода. В данном издании представлена подробная карта Нижнего Новгорода с номерами домов, а также дана справочная информация по различным службам и организациям.

Финансово-экономические показатели и коэффициенты экономической деятельности издательства «Атолл» в открытом доступе отсутствуют.

Реквизиты компании:

Адрес:

1.2.3.  Издательская группа «АСТ»

Издательская группа «АСТ» основана в 1990 году. В группу компаний входят – компания «Премьера», , компания . Ежемесячно в «АСТ» выходит более 800 новых книг.

Группа предлагает более 30000 наименований книг, выходящих миллионными тиражами, в том числе:

§  ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Также клиентам предлагаются разнообразные канцелярские товары, раскраски, книжки-игрушки, книжки-мозаики, головоломки, настольные игры и пазлы различных уровней сложности для детей и взрослых.

Отдельным направлением деятельности АСТ является издание журналов. ХХХХХХХХХХХХХХ

Продукция издательской группы АСТ распространяется через развитую в России и странах СНГ книготорговую сеть «Буква», в которую сейчас входят более 300 магазинов.

Компания в открытом доступе, на своем корпоративном сайте, выставляет цены на продукцию.

Компания имеет сеть филиалов, которые представлены в таблице 1.2а.

Таблица 1.2а

Компания	Контакты

Ниже приведены финансово-экономические показатели и коэффициенты экономической деятельности компании издательской группы «АСТ», по данным Госкомстата.

Показатели финансово-экономической деятельности издательской группы «АСТ» представлены в таблице 1.2б.

Таблица 1.2б

Показатель	Значение по годам, тыс. руб.
2004	2005	2006

Динамика коэффициентов экономической деятельности издательской группы «АСТ» представлена в таблице 1.2в.