Исследование рынка изготовления карт и атласов (стр. 1 )

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА

ИЗГОТОВЛЕНИЯ КАРТ И АТЛАСОВ

(июнь 2008)

Этот исследовательский отчет был подготовлен Агентством «Бизнес-Монитор» исключительно в информационных целях. Агентство не гарантирует точности и полноты собранного материала для любых целей. Данные, представленные в этом отчете, не должны быть истолкованы, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все оценки, заключения и выводы, присутствующие в настоящей работе, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. Бизнес-Монитор не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения и заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой данных. Сведения, содержащиеся в настоящем отчете, получены из открытых источников либо предоставлены упомянутыми в отчете компаниями. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения Агентства «Бизнес-Монитор» либо тиражироваться любыми способами.

Содержание

Часть 1	Анализ рынка
1.1.	Обзор российского рынка картографической продукции	6
Часть 2	Конкурентный анализ
1.2.	Компании работающие на рынке изготовления и реализации карт и атласов	12
1.2.1.	Издательство «РУЗ Ко»	12
1.2.2.	Издательство «Атолл»	13
1.2.3.	Издательская группа «АСТ»	13
1.2.4.	Компания «Армада-Арбалет»	17
1.2.5.	Издательство "Меркурий Центр Карта"	20
1.2.6.	- Лито»	22
1.2.7.	Издательство «Просвещение»	23
1.2.8.	Картографический Центр»	28
1.2.9.	«Атласы Национальных Автодорог»	30
1.2.10.	Картографическое предприятие «Атлас Принт»	33
1.2.11.	Геоцентр»	34
1.2.12.	Груп»	36
1.3.	Прочие компании занимающиеся картографической деятельностью и разработкой ГИС в Москве	40
1.4.	Компании занимающиеся картографической деятельностью в Приволжском федеральном округе	43
	Выводы	48

Приложения (таблицы)

Таблица 1.2а	Сеть филиалов издательской группы «АСТ»
Таблица 1.2б	Показатели финансово-экономической деятельности издательской группы «АСТ»
Таблица 1.2в	Динамика коэффициентов экономической деятельности издательской группы «АСТ»
Таблица 1.2г	Показатели финансово-экономической деятельности -Арбалет»
Таблица 1.2д	Динамика коэффициентов экономической деятельности -Арбалет»
Таблица 1.2е	Показатели финансово-экономической деятельности «Меркурий Центр Карта»
Таблица 1.2ж	Динамика коэффициентов экономической деятельности «Меркурий Центр Карта»
Таблица 1.2з	Сеть дилеров издательства «Просвещение»
Таблица 1.2и	Показатели финансово-экономической деятельности «Просвещение»
Таблица 1.2к	Динамика коэффициентов экономической деятельности «Просвещение»
Таблица 1.2л	Динамика коэффициентов экономической деятельности Картографический Центр»
Таблица 1.2м	Показатели финансово-экономической деятельности «Атласы Национальных Автодорог»
Таблица 1.2н	Динамика коэффициентов экономической деятельности «Атласы Национальных Автодорог»
Таблица 1.2о	Филиалы компании Груп»
Таблица 1.2п	Показатели финансово-экономической деятельности Груп»
Таблица 1.2р	Динамика коэффициентов экономической деятельности Груп»
Таблица 1.3а	Сводный перечень прочих компаний занимающиеся картографической деятельностью и разработкой ГИС в Москве
Таблица 1.4а	Сводный перечень прочих компаний занимающиеся картографической деятельностью и разработкой ГИС в Приволжском федеральном округе

Приложения (графики, диаграммы, схемы)

График 1.1а	Динамика выручки и прибыли в секторе геодезической и картографической деятельности
График 1.1б	Динамика рентабельности продаж в секторе геодезической и картографической деятельности
График 1.1в	Динамика объемов инвестиций в основной капитал в секторе геодезической и картографической деятельности
График 1.2а	Объем выручки от коммерческой деятельности издательской группы «АСТ»
График 1.2б	Динамика выручки и прибыли от продаж компании издательской группы «АСТ»
График 1.2в	Объем выручки от коммерческой деятельности «Просвещение»
График 1.2г	Динамика выручки и прибыли от продаж компании «Просвещение»
График 1.2д	Объем выручки от коммерческой деятельности «Атласы Национальных Автодорог»
График 1.2е	Динамика выручки и прибыли от продаж компании «Атласы Национальных Автодорог»

Часть 1

Анализ рынка

1.1.  Обзор российского рынка картографической продукции

Российский рынок цифровой картографии растет очень динамично. Так как эта область довольно долго была закрыта для западного инвестирования, здесь сформировались сильные российские команды. Кроме того, новые средства навигации, развитие глобальных навигационных систем: американской GPS и реанимация российской ГЛОНАСС. Использование спутниковой навигации (GPS) для определения расположения объектов при решении задач обеспечения безопасности, выбора маршрута (логистика) и т. д. еще более усилили потребность в картографических ресурсах – так как местоположение объекта или разработка оптимального маршрута невозможна без цифровых карт.

Население, в основном автомобилисты, быстро осваивает использование навигационных услуг (контент). Человеку, который садится за руль недорогого автомобиля, они вполне по карману. Тем более, что рынок растет, а значит, цена падает. Так что востребованность в цифровых картах огромная.

Основные тенденции роста Российского рынка цифровой картографии таковы: картографы объединяют усилия с разработчиками навигационного ПО и создателями навигационных устройств, а конкуренция постепенно переходит с количественного уровня (площадь территории покрытия) на качественный (детализация, POI и точность информации). Росту рынка способствуют несколько факторов:

- появилось право собственности на недвижимость, что породило потребность в его закреплении с помощью описания объекта;

- создаются новые средства навигации, развиваются глобальные навигационные системы (американская GPS и реанимированная российская ГЛОНАСС), а определение местоположения объекта и разработка оптимального маршрута невозможны без цифровых карт;

- навигационные услуги становятся все доступнее для населения – рынок растет, цена падает.

В последнее время на рынке картографической продукции происходят изменения. Частные издательства имеют право не в качестве исключения, а на законных основаниях издавать картографическую продукцию. Осуществлен ряд новых интересных проектов по изданию атласов и карт. Довольно неожиданно из тени вышло старейшее картографическое издательство страны ПКО «Картография», которое стало активно представлять свою учебную продукцию, а на одном из форумов объявило о начале сотрудничества с «Просвещением».

Однако цифровых навигационных карт крупных населенных пунктов пока не более 300–400. Поставщик цифровой картографической продукции располагает в среднем 100–120 такими картами, и половина из них – карты городов Московской области.

У специалистов есть две полярные точки зрения на отечественную картографию.

1. В области цифровой картографии в РФ есть разработки не хуже мировых. Российская картография всегда была на высоте, поскольку обеспечивала обороноспособность страны.

После снятия ограничений на доступ к картографической информации на отечественный рынок хлынули западные игроки со значительными финансовыми ресурсами (такие, например, как Tele Atlas). «Наше конкурентное преимущество, – говорит гендиректор компании «Институт геоинформационных технологий» В. Лихтенберг, – не цены, а то, что мы идем по пути актуализации информации, стараемся чаще выдавать релизы (в отличие от той же Tele Atlas, которая предпочитает красивую картинку). ИГТ, специализирующийся на столичном регионе и окружающих территориях, обновляет карту Москвы каждый месяц. Если помочь российским продуктам пробиться на Запад, они вполне смогут конкурировать с мировыми брендами».

2. Качественного стандартизованного продукта, сопоставимого по уровню с картами Tele Atlas, в России пока нет.

По мнению А. Кузнецова, исполнительного директора компании «Навигационные Системы», потребители пользуются навигационной картой Tele Atlas по причине того, что на российском рынке пока нет отечественного продукта с сопоставимым качеством, стоимостью и покрытием (16 областей с дорогами между райцентрами, 13 городов масштаба центра региона плюс основные дороги). Причем это – одна лицензия на одну страну, т. е. покупатель навигационного прибора получает карту, в которой есть всё плюс универсальная база данных по Европе.

Цифровых карт в России много, но пригодных для практического использования в автомобильной навигации мало. Цифровые карты разной степени детализации есть на всю Россию. Полученные обходными путями бумажные исходники оцифровываются, полулегально распространяются через Интернет, выпускаются за рубежом и т. д. Любой желающий может выложить в Сеть карту, созданную, якобы, им. Появляются сообщества «альтернативной картографии», которые даже не думают о лицензионных соглашениях и оплате прав на публикацию. Однако на всех российских картах стоит копирайт Роскартографии, обладающей коренным авторским правом. И если в мировой юридической практике публикация чужих карт рассматривается как пиратство, то в нашей стране четкая законодательная база картографии пока отсутствует.