Аналитическая записка о деятельности страховых организаций на территории края в 2006 году (стр. 3 )

В 2006 году на софинансирование расходов федерального бюджета на страхование урожая сельскохозяйственных культур из краевого бюджета направлено 1,2 млн. рублей. Из федерального бюджета получено 419,8 млн. рублей, что составляет 50% расходов сельхозтоваропроизводителей на страхование урожая.

Этот вид страхования по прежнему (несмотря на изменения, внесенные приказом Минсельхоза России от 01.01.2001 №83) остается обремененным «серыми» схемами.

Страховые компании – члены Российского сельскохозяйственного страхового пула, имеющие солидный уставный капитал и обладающие солидными собственными средствами, не спешат осваивать этот вид страхования. На долю страховщиков - членов РССП в крае приходится лишь 3% собранных страховых взносов по страхованию урожая, на долю не членов соответственно 97% (Агрострахование-Сибирь, Поддержка). В настоящее время страховые резервы, формируемые по договорам страхования урожая, заключаемым на территории края, уходят за его пределы. Тяжелое финансово-экономическое положение большинства сельхозпредприятий в период посевных работ, отсутствие свободных финансовых средств заставляет их идти на схемное страхование с целью привлечения бюджетных средств. Даже финансово-устойчивые сельскохозяйственные предприятия не в состоянии оплатить страховой взнос.

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в 2006 году предприняты меры по улучшению ситуации в страховании урожая с государственной поддержкой. Приказ Минсельхоза России от 01.01.2001 №83 исключает возможность уплаты страховой премии за счет средств третьего лица по договорам страхования урожая сельскохозяйственных культур. Приказом Минсельхоза России внесены изменения в порядок предоставления субсидий. С 2006 года стало возможным предоставление субсидий по озимым культурам в тот же год, а не на следующий, как было ранее. Под эгидой Минсельхоза России в октябре 2006 года проведена конференция-семинар «Испанская система государственной поддержки сельхозстрахования: успешный опыт 25-летнего развития». Принятый 29.12.2006 Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» определил одним из основных направлений государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства - развитие системы страхования рисков в сельском хозяйстве. В федеральном бюджете Российской Федерации на 2007 год предусмотрены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат по страхованию сельскохозяйственных культур в объеме 3,4 млрд. рублей.

Один из вариантов ухода от схем – льготное кредитование под залог будущего урожая на оплату страховых взносов по заключенным договорам страхования сельскохозяйственных культур с государственной поддержкой с субсидированием за счет средств федерального бюджета двух третей ставки рефинансирования Центробанка для сельхозтоваропроизводителей и 95% ставки рефинансирования для КФХ. (Постановление Правительства РФ ).

В 2006 году в сотрудничестве с ФГУ «Федеральное агентство по государственной поддержке страхования в сфере агропромышленного производства» проводилась работа по созданию системы информационно-консультационного обеспечения и координации процесса страхования урожая сельскохозяйственных культур с государственной поддержкой на территории Алтайского края. Обобщена информация о финансовой устойчивости и надежности страховых организаций, выразивших намерение выйти на рынок страхования урожая в крае в 2006 году, и направлена в адрес руководителей сельхозуправлений, кроме того направлены методические рекомендации по заключению договоров страхования урожая, типовые правила и договор, подготовленные Российским сельскохозяйственным страховым пулом. Проведена работа по организации подписки на журнал «Агрострахование и кредитование» для хозяйств за счет средств страховых компаний. Информация по проблемам страхования урожая активно размещалась в СМИ (газеты «Ваше дело», «Континент-Сибирь», «Свободный курс», журнал «Агрострахование и кредитование»), в течение года оказывалась консультативная помощь в разъяснении правил страхования урожая с государственной поддержкой сельхозтоваропроизводителям.

Главэкономики Алтайского края на имя Председателя Правительства РФ и Министра сельского хозяйства Российской Гордеева в 2006 году были подготовлены и направлены предложения по совершенствованию системы страхования урожая сельскохозяйственных культур с государственной поддержкой.

Личное страхование в общем объеме страховых взносов за 2006 год составляет 13,5%, коэффициент выплат составил 35%. Коэффициент выплат по личному страхованию снизился с 50% в 2004 году до 35% в 2006 году. Население страхуется от несчастных случаев и болезней – 60% от объемов личного страхования за счет средств физических лиц, ДМС – 37%. За счет средств юридических лиц осуществляется в основном ДМС. Свыше 90% всех выплат по личному страхованию приходится на добровольное медицинское страхование. В 2006 году практически отсутствуют страховые выплаты при наличии взносов по личному страхованию у страховых компаний Арка-Страхование, МАКС, Согласие.

Пятерка лидеров в добровольном медицинском страховании представлена в таблице 8:

Таблица 8

№ п/п	Страховая компания	Страховые взносы, тыс. руб.	Страховые выплаты, тыс. руб.	Коэффициент выплат, %
1.	ВИТА МТ	25469	22520	88,4%
2.	Ермак	22880	14696	64,2%
3.	Росэнерго (Бийский)	18412	13418	72,8%
4.	Росэнерго (Алтайский)	18218	10052	55,2%
5.	УралСиб	11572	1705	14,7%

Доля страхования жизни в общем объеме страховых взносов снизилась с 28,5% в 2001 году до 1% в 2006 году, о чем свидетельствует нижеследующая диаграмма страховых премий и выплат. Снижение объемов страховых премий по страхованию жизни объясняется отказом компаний от зарплатных схем в связи с вступлением в силу с 1 января 2003 года поправки к Налоговому кодексу, по которой в течение первых пяти лет действия договора страхования жизни текущие выплаты облагаются налогом по ставке 13%. В 2006 году страхование жизни на территории края осуществляли три страховые организации «Росгосстрах-Сибирь», «Югория», «Ресо-Гарантия».

Страхование ответственности является тем видом страхования, который призван в самых разнообразных областях человеческой деятельности обеспечить гарантии возмещения третьим лицам причиненного ущерба. Объем страховых премий по страхованию ответственности из года в год возрастает, хотя удельный вес премий за 2006 год составляет 1% от общего объема взносов. На страховом рынке имеет место страхование профессиональной ответственности, ответственности владельцев квартир и другие. Страхование ответственности характеризуется низкой убыточностью, что подтверждается данными, приведенными в следующей диаграмме:

Коэффициент выплат по страхованию ответственности составил по итогам 2006 года – 1,3%.

На территории края реализуются следующие виды обязательного страхования:

- обязательное медицинское страхование (его доля в обязательном страховании 8,4%);

- обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) – доля в обязательном страховании - 90,8%;

- обязательное страхование пассажиров - 0,6%.

В июле 2006 года исполнилось три года с момента вступления в силу Федерального закона от 01.01.2001 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)».

Доля ОСАГО в общем сборе страховой премии в 2006 году составляет 25,2%, в 2005 году – 23,3%. В настоящее время закон работает в полном объеме и выполняет свои функции. За период с июля 2003 по декабрь 2006 года на территории края страховщиками собрано свыше 2 млрд. рублей взносов по ОСАГО, страховые выплаты произведены в размере 678,1 млн. рублей, коэффициент выплат за указанный период составил 32,0%. Коэффициент выплат по ОСАГО в 2006 году у страховых организаций варьировал от 11% у ГСК Кузбасса до 70,4% у Ресо-Гарантия. Выше среднего по краю коэффициент выплат у 12 из 36 страховых организаций, осуществляющих ОСАГО на территории края.

Информация по ОСАГО в разрезе страховых организаций лидеров рынка приведена в таблице 9:

Таблица 9

№ п/п	Страховая организация	Страховые взносы (тыс. руб.)	Доля на рынке ОСАГО в %	Страховые выплаты (тыс. руб.)	Коэффициент выплат
1	Росгосстрах-Сибирь	200782	27,9	73088	36,4%
2	Спасские ворота	95880	13,3	38297	39,9%
3	РОСЭНЕРГО	79079	11,0	37522	47,4%
4	Поддержка-Гарант	47448	6,6	22862	48,2%
5	УралСиб	33830	4,7	15588	46,1%
6	РЕСО-Гарантия	31971	4,4	22522	70,4%
7	Югория	31885	4,4	11239	35,2%
8	Ингосстрах	30246	4,2	12398	41,0%
9	Росэнерго (Рубцовск)	19770	2,7	7138	36,1%
10	Росэнерго (Бийск)	16518	2,3	7855	47,6%
	Итого	587,4%)

Главэкономики Алтайского края совместно со страховыми организациями проводилась работа по исполнению закона (публикации в СМИ, круглый стол по вопросам ОСАГО с участием страховщиков, оценщиков, автоэкспертов и др). В тесном взаимодействии с представительством РСА в Сибирском федеральном округе, всеми субъектами страхового рынка по обращениям граждан рассматривались вопросы урегулирования убытков и определения сумм ущерба страховыми организациями, а также выплат (несвоевременность, волокита, необоснованный отказ), поиска страховщиков.

В декабре 2006 года Главэкономики Алтайского края проведен открытый конкурс на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств для государственных заказчиков Алтайского края на 2007 год. Победителем конкурса признано ОСАО «Ингосстрах».

Основные проблемы, которые возникают по ОСАГО в настоящее время, касаются вопросов урегулирования убытков и определения сумм ущерба страховыми организациями, а также выплат (несвоевременность, волокита, необоснованный отказ), поиска страховщиков. В сегменте ОСАГО наблюдается высокий уровень рыночной конкуренции между страховщиками в том, что касается качества и уровня клиентского обслуживания и сопровождения договоров. На долю 10 страховых организаций, осуществляющих ОСАГО на территории края, приходится 80% собранных страховых премий в 2006 году.

В крае сложилась практика, когда функции страховщика по ОМС выполняет Территориальный фонд обязательного медицинского страхования, при этом функции страховых медицинских организаций ограничены. Из объемов страховых взносов страхового рынка края выведены сотни миллионов рублей в отличие от соседних регионов, где ОМС осуществляется через страховые организации (Новосибирская, Томская, Кемеровская области. Красноярский край). В связи с этим доля ОМС в общем объеме страховых премий составляет 8%.

Наименьший сегмент рынка обязательного страхования занимает обязательное страхование пассажиров.

Аккумулируемые страховщиками страховые резервы являются важным внутренним источником инвестиций в экономику. Филиалами страховых организаций на территории края в течение 2006 года размещались страховые резервы на депозитах в банках края около 600 млн. руб. (Ингосстрах – 334 млн. руб, ВСК – 70 млн. руб, НАСТА – 65 млн. руб, Росгосстрах – 50 млн. руб).

Активно развивается рынок посреднических и дополнительных услуг в области страхования (услуги агентов, брокеров, оценщиков и др.). Появился институт «аварийных комиссаров», призванный помочь страховым компаниям урегулировать убытки надлежащим образом. В страховой отрасли в крае занято около 4000 человек. В 2006 году от страховых организаций края в бюджетную систему Российской Федерации поступило 57 млн. рублей, из них в федеральный бюджет 55 млн. рублей, в региональный 2 млн. рублей.

Десятка лидеров страховых компаний по сбору страховых взносов в 2006 году представлена в таблице 10:

Таблица 10

№ п/п	Наименование страховой организации	Страховые взносы млн. руб.	Страховые выплаты млн. руб.	Выплаты/ взносы, %
1	Алтайский филиал «АгроСтрахование –Сибирь»	470,9	393,4	83,5
2	Алтайский филиал «Поддержка»	368,4	312,7	84,8
3	- Сибирь» Управление по Алтайскому краю	313,6	103,1	32,8
4	Алтайский филиал «Росэнерго»	163,1	61,1	37,4
5	«Сибирь_Полис»	154,6	33,4	21,6
6	«Арка-Страхование»	147,1	22,7	15,4
7	Барнаульский филиал «Югория»	128,0	46,5	36,3
8	Филиал ОСАО «Ингосстрах»	110,1	34,2	31,0
9	Барнаульский филиал «Спасские ворота»	105,9	39,2	37,0
10	Алтайский филиал «УралСиб»	85,3	22,3	26,1

Доля этих страховых организаций составляет 71% от общего объема страховых взносов и 78% страховых выплат.

Ежеквартально на заседаниях координационного Совета по страховой деятельности при Администрации края обсуждались результаты деятельности страховщиков за прошедший период. В 2006 году на заседаниях координационного Совета по страховой деятельности были рассмотрены вопросы: «О развитии страхования урожая сельскохозяйственных культур с государственной поддержкой», «Об инвестировании страховыми компаниями страховых резервов в экономику края», «Модернизация системы медицинского страхования и роль страховых организаций в развитии здравоохранения в Алтайском крае» и др.

Продолжилось взаимодействие с ВУЗами, осуществляющими подготовку по специальности «Финансы и кредит», в рамках которой изучается предмет «Страховое дело». В ноябре 2006 года проведена первая региональная олимпиада среди ВУЗов по дисциплине «Страхование». Организаторами олимпиады выступили Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края и Алтайский страховой союз. Спонсорами олимпиады выступили Алтайский страховой союз, Алтайский филиал – РОСЭНЕРГО», филиал ОСАО «Ингосстрах» в г. Барнауле, Алтайский филиал «АгроСтрахование-Сибирь». В олимпиаде приняли участие команды Алтайского государственного университета, Алтайского государственного технического университета, Алтайского государственного аграрного университета, Алтайского филиала Сибирской академии государственной службы, Алтайской академии экономики и права, Всероссийского заочного финансово-экономического института. Страховщиками совместно с высшими учебными заведениями уделяется особое внимание по подготовке квалифицированных кадров для страховых организаций.

Главным управлением экономики и инвестиций Алтайского края были подготовлены предложения к проекту Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного объекта».

По вопросам становления и развития страхового рынка Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края участвовало:

в VII межрегиональной научно-практической конференции «Роль страхования в социально-экономическом развитии Сибири и реализации национальных проектов», прошедшей 27-28 сентября 2006 года в г. Кемерово, с выступлением «О взаимодействии Администрации края со страховым сообществом»;

в I международной конференции-семинаре «Испанская система государственной поддержки сельхозстрахования: успешный опыт 25-летнего развития», прошедшей 5-6 октября в г. Москве с выступлением;

в составе рабочей группы по разработке «Концепции развития и поддержки страховой отрасли в Сибирском федеральном округе».

Вместе с тем, пока не удалось сформировать рынок страховых услуг, в полной мере соответствующий современным потребностям общества. Страховые организации могли бы внести более существенный вклад в решение социально-экономических задач, стоящих перед Алтайским краем. Аккумулируемые страховщиками страховые резервы являются важным внутренним источником инвестиций в экономику. Инвестиционный потенциал страховых организаций используется крайне недостаточно из-за достаточно жестких требований к размещению страховщиками средств страховых резервов в соответствии с новыми Правилами. Основная часть страховых резервов приходится на виды страхования иные, чем страхование жизни в силу неразвитости последнего. Страховые резервы по видам страхования иным, чем страхование жизни, относятся к краткосрочным ресурсам (до 1 года в соответствии со сроком действия договора страхования). Но даже имеющиеся у страховщиков возможности по инвестированию ресурсов используются не полностью.

Можно выделить основные факторы, сдерживающие развитие страхового рынка в Алтайском крае:

низкая информированность потенциальных страхователей о деятельности страховых компаний и предоставляемых ими услугах и как следствие низкий интерес потенциальных страхователей к страхованию;

низкая страховая культура населения и невысокая репутация страховщиков;

неразвитость системы социально-значимых видов страхования, прежде всего, страхования жилого фонда;

недостаточное развитие системы добровольного медицинского страхования – одного из важнейших дополнительных источников финансирования здравоохранения;

недостаточный уровень обеспечения населения Алтайского края медицинской помощью за счет обязательного медицинского страхования;

недостаточные темпы развития перестрахования;

недостаток квалифицированных профессиональных кадров в страховых организациях.

Основными направлениями развития деятельности страховых организаций на 2007 год остаются:

инвестирование страховых резервов в экономику края;

информационное освещение деятельности участников страхового рынка;

формирование страховой культуры хозяйствующих субъектов и населения;

смещение приоритетов в страховании в сторону классических видов;

формирование положительного имиджа страховщика.

Заместитель главы Администрации края,

начальник Главного управления экономики

и инвестиций

Исполнитель:

,

354825