Маркетинговое исследование и анализ рынка модулей нагрузки

Тел.: (4 *****@***ru www. *****

Период исследования 2011 г.

Маркетинговое исследование и анализ рынка модулей нагрузки

Руководитель проекта ____________ Генеральный директор B2B Research ____________

Москва’2012

Содержание

Характеристики проекта. 5

Раздел 1. Общая характеристика российского рынка модулей нагрузки. 8

1.1. Современное состояние рынка модулей нагрузки. 8

1.2. Факторы, оказывающие влияние на развитие рынка. 9

1.3. Объем инвестиций. 10

Раздел 2. Структурный анализ российского рынка модулей нагрузки. 12

2.1. Объем и структура рынка в натуральном выражении, 2011 г. 12

2.2. Объем и структура рынка модулей нагрузки в разрезе ассортиментной

сегментации, 2011 г. 13

2.3. Сегментация объема рынка модулей нагрузки в разрезе происхождения

продукции, 2011 г. (отечественная/импортная)………….….… ………………………….............14

2.4. Сегментация объема рынка модулей нагрузки в разрезе производителей, 2011 г.

(в натуральном выражении)…………………………..…………………………………………………………14

2.5. Импорт модулей нагрузки, 2011 г.…….…….………………………………………………………………16

2.5.1. Сегментация импорта в разрезе стран происхождения. 16

2.5.2. Сегментация импорта модулей нагрузки в разрезе производителей. 18

2.6. Экспорт модулей нагрузки, 2011 г. (в натуральном выражении) 19

2.7. Отечественное производство модулей нагрузки, 2011 г. (в натуральном

выражении) 19

2.7.1. Сегментация отечественного производства модулей нагрузки в разрезе

производителей 19

2.8. Структурная карта рынка. 21

2.9. Ценовая сегментация. 21

2.10. Потребительская сегментация. 22

Раздел 3. Профили ключевых игроков рынка. 24

3.1. LOAD-BANKS. 24

3.2. -МО». 27

3.3. THOMSON TECHNOLOGY CO., LTD. 29

3.4. AVTRON LOAD BANK. 31

3.5. CANNON LOAD BANKS, INC. 33

3.6. АДС «Дизельные электростанции». 35

Раздел 4. Выводы и прогнозы развития рынка ( гг.) 37

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Макроэкономические показатели. 39

1.1. ВВП. 39

1.2. Основные показатели промышленного производства. 41

1.3. ВЭД. 42

1.4. Россия и ВТО. 43

1.5. Инфляция. 44

1.6. Смежные рынки. 46

1.6.1. Рынок электроэнергетики. 46

2.6.2. Металлургия 47

Характеристики проекта

В настоящем исследовании объектом изучения является российский рынок модулей нагрузки промышленного назначения.

Цель исследования

Проведение обзорного маркетингового исследования рынка модулей нагрузки.

Задачи исследования

Ø  Определить основные характеристики и тенденции развития рынка и смежных с ним рынков;

Ø  Выделить основные факторы, влияющие на развитие рынка;

Ø  Провести анализ объема и структуры импорта;

Ø  Выявить объем и структуру отечественного производства;

Ø  Определить объем и структуру экспорта;

Ø  Проанализировать ценовую и потребительскую сегментацию;

Ø  Определить основные схемы дистрибьюции;

Ø  Провести конкурентный анализ рынка;

Ø  Создать и описать профили основных игроков рынка;

Ø  Построить среднесрочный прогноз развития рынка.

Период исследования

2011 г.

Ассортиментная сегментация

Ø  Модули нагрузки мощностью от 100 до 900 кВт

Ø  Модули нагрузки мощностью от 1000 до 4000 кВт

Ø  Модули нагрузки мощностью от 5000 кВт и более

География исследования

РФ

Этапы работ

Для решения поставленных задач исследование реализуется в 2 этапа:

1 этап.

Кабинетное исследование:

Сбор и анализ данных государственной статистики ФТС РФ, ФСГС РФ; Сбор и анализ данных местных статистических органов;

Мониторинг СМИ: федеральных, региональных и специализированных печатных изданий; Данные рейтинговых агентств;

Специализированные базы данных;

Поисковые работы в открытых и закрытых источниках информации, включая профессиональные издания, Web-сайты конкурирующих производителей, электронные СМИ и другие источники;

Поисковые работы по запросам в инфраструктурных организациях исследуемого рынка (маркетинговые агентства, обслуживающие рынки, экспертные компании, отдельные эксперты, аналитические компании и др.).

2 этап.

Качественное исследование:

Экспертные интервью с участниками рынка: ведущими производителями, дистрибуторами, экспертными организациями и т. д.

Раздел 1. Общая характеристика российского рынка модулей нагрузки

1.1. Современное состояние рынка модулей нагрузки

По расчетам специалистов и оценкам экспертов, в 2011 г. российский рынок модулей нагрузки вырос более, чем в 2 раза, по сравнению с 2010 г. Данное изменение было связано, …….

В начале 2011 года на российском рынке существовала нехватка модулей нагрузки, что обусловило резкие темпы роста данного рынка. Одновременно, повысилась узнаваемость данного товара, информированность о нем потенциальных потребителей. Сегодня спрос равен предложению, но рынок имеет большой потенциал для роста.

В 2011 году объем рынка модулей нагрузки составил порядка … единицы оборудования. Соотношение отечественного и импортного оборудования составляло приблизительно …% и …% соответственно. В натуральном объеме импорт модулей нагрузки в 2011 г. составлял … единиц. Общий объем отечественного производства в 2011 г. составил … единиц. Экспорт по данным таможни в 2011 г. ...

В общем объеме отечественного производство наибольшие доли имели такие компании как ……..

Наибольший объем импорта в 2011 году приходился на оборудование … (около …% в общем объеме импорта).

Анализ ассортиментной сегментации модулей нагрузки по мощности в 2011 г. показал, что наибольшие доли в общем объеме рынка занимали сегменты модулей нагрузки от 100 до 900 кВт (его доля составляли примерно …% или … единицы) и от 1000 до 4000 кВт (около …% или … единицы).

Наименьшее количество оборудования приходилось на сегмент модулей нагрузки от 5000 кВт и более (примерно …% в общем объеме рынка или … единиц).

1.2. Факторы, оказывающие влияние на развитие рынка

В числе основных факторов, которые оказывают влияние на темпы роста рынка модулей нагрузки и определяют объем спроса и потребления, можно выделить следующий комплекс макро - и микроэкономических показателей:

Ø  макроэкономическая ситуация в стране;

Ø  темпы роста промышленного производства;

Ø  …

К другим факторам, влияющих на развитие рынка модулей нагрузки можно отнести:

·  …

1.3. Объем инвестиций

Существующие инвестиции на рынке модулей нагрузки носят, в основном, частный характер. Во многих случаях инвестиции выделяются для реконструкции и модернизации предприятий.

Большинство инвестиций в отрасли формируются через инвестиции в основные рынки сбыта: нефтегазовую промышленность и электроэнергетику.

…

Раздел 2. Структурный анализ российского рынка модулей нагрузки

2.1. Объем и структура рынка модулей нагрузки в натуральном выражении, 2011 г.

В 2011 г. в общем объеме рынка модулей нагрузки преобладала продукция отечественного производства (примерно …%). Доля импорта в исследуемый период составляла около ….%. По данным таможни, в указанном году экспорт...

Таблица 1. Объем рынка модулей нагрузки в натуральных показателях (единиц), РФ, 2011 г.

	2011
единиц	%
Отечественное производство
Импорт
Экспорт
Объем рынка		100%

Источник: ФТС, Экспертные оценки, Расчеты B2B Research

Диаграмма 1.  Объем рынка модулей нагрузки, единиц, РФ, 2011 г.

Источник: ФТС, Экспертные оценки, Расчеты B2B Research

2.2. Сегментация объема рынка в разрезе ассортиментной сегментации

В общем объеме рынка, в разрезе ассортиментной сегментации, в 2011 г. преобладал сегмент модулей нагрузки мощностью от 1000 кВт – до 4000 кВт. По мнению экспертов, в 2011 г. его доля составляла примерно ….%. Доля сегмента модулей нагрузки мощностью 5000 кВт и более составляла в 2011 г. приблизительно …%. Модули нагрузки мощностью от 100 кВт до 900 кВт заняли примерно …%.

Таблица 2. Объем рынка модулей нагрузки в разрезе ассортиментной сегментации (единиц), РФ, 2011 г.

	2011
единиц	%
кВт
1кВт
5000 кВт и более
Объем рынка		100%

Источник: Экспертные оценки, Расчеты B2B Research

Диаграмма 2.  Объем рынка модулей нагрузки в разрезе ассортиментной сегментации, %, РФ, 2011 г.

Источник: ФТС, Экспертные оценки, Расчеты B2B Research

2.3. Сегментация объема рынка модулей нагрузки в разрезе происхождения продукции, 2011 г. (отечественная/импортная)

По соотношению импортной и отечественной продукции на рынке в 2011 г. импортное оборудование занимало меньше половины (около …%). В натуральном выражении отечественное производство в 2011 г. равнялось около … единиц, импортное оборудование – примерно … штук.

Таблица 3. Сегментация объема рынка в разрезе происхождения продукции (единиц), РФ, 2011 г.

	2011
единиц	%
Отечественное производство
Импорт
Объем рынка		100%

Источник: ФТС, Экспертные оценки, Расчеты B2B Research

Диаграмма 3.  Сегментация модулей нагрузки в разрезе происхождения продукции, %, РФ, 2011 г.

Источник: ФТС, Экспертные оценки, Расчеты B2B Research

2.4. Сегментация объема рынка модулей нагрузки в разрезе производителей продукции, 2011 г.

На российском рынке модулей нагрузки в 2011 г. крупнейшими игроками были такие отечественные компании, как … (около …%), … (…%), … (примерно …%), и … (приблизительно …%).

Таблица 4. Сегментация объема рынка в разрезе производителей, единиц, РФ, 2011 г.

Производитель	2011
единиц	%
Прочие
Объем рынка		100%

Источник: ФТС, Экспертные оценки, Расчеты B2B Research

Диаграмма 4. Сегментация объема рынка в разрезе производителей, %, РФ, 2011 г.

Источник: ФТС, Экспертные оценки, Расчеты B2B Research

2.5. Импорт модулей нагрузки, 2011 г. (в натуральном выражении)

2.5.1. Сегментация импорта модулей нагрузки в разрезе стран происхождения

В общем объеме импорта в 2011 г. около …% приходилось на долю... На втором месте можно выделить … (примерно …%), на третьем – … (около …%). Другими крупными импортерами в 2011 г. были … (…%) и … (…%).

Таблица 5. Сегментация импорта модулей нагрузки в разрезе стран происхождения, единиц, РФ, 2011 г.

Страна	2011
единиц	%
Объем импорта		100%

Источник: ФТС, Экспертные оценки, Расчеты B2B Research

Диаграмма 5. Сегментация импорта модулей нагрузки в разрезе стран происхождения, %, РФ, 2011 г.

Источник: ФТС, Экспертные оценки, Расчеты B2B Research

2.5.2. Сегментация импорта модулей нагрузки в разрезе производителей

В общем объеме импорта в 2011 г. доля … составила около …%. Другими крупными импортерами в 2011 г. были … (примерно …%), ..., (около …%) и … (…%).

Таблица 6. Сегментация импорта модулей нагрузки в разрезе производителей, единиц, РФ, 2011 г.

Компания	2011
единиц	%
Объем импорта		100%

Источник: ФТС, Экспертные оценки, Расчеты B2B Research

Диаграмма 6. Сегментация импорта модулей нагрузки в разрезе производителей, %, РФ, 2011 г.

Источник: ФТС, Экспертные оценки, Расчеты B2B Research

2.6. Экспорт модулей нагрузки в 2011 г.

По данным таможни, В 2011 году экспорт модулей нагрузки в РФ …

2.7. Отечественное производство модулей нагрузки, 2011 г. (в натуральном выражении)

2.7.1. Сегментация отечественного производства модулей нагрузки в разрезе производителей

В 2011 г. большинство отечественного производства модулей нагрузки принадлежало компании … (около …%). Другим крупным отечественным производителем была компания … (около …%).

  Таблица 7. Сегментация отечественного производства модулей нагрузки в разрезе производителей, единиц, РФ, 2011 г.

Компания	2011
единиц	%
Прочие
Объем отечественного производства		100%

Источник: Экспертные оценки, Расчеты B2B Research

Диаграмма 7. Сегментация отечественного производства модулей нагрузки в разрезе производителей, %, РФ, 2011 г.

.

Источник: ФТС, Экспертные оценки, Расчеты B2B Research

2.8. Структурная карта рынка

На отечественном рынке модулей нагрузки действуют две основные схемы дистрибуции: прямые продажи потребителю и продажи через посредников (дилеров и региональных представителей).

Российские производители модулей нагрузки:

Большинство российских производителей модулей нагрузки осуществляют продажи …

Зарубежные производители модулей нагрузки:

Ведущие импортные производители модулей нагрузки …

2.9. Ценовая сегментация

Стоимость модулей нагрузки, в первую очередь, зависит от их мощности и комплектации. Самые дорогие модели имеют …..

Сертификат сейсмостойкости (сейсмоустойчивости) – это добровольный сертификат в системе ГОСТ Р подтверждающий соответствие продукции к сейсмическому воздействию (в основном по шкале MSK-64).

Сертификат сейсмостойкости выдаётся на основании протоколов проведённых испытаний на сейсмостойкость (расчетов) испытательном центре.

Оборудование, на которое получен аттестат и сертификат на соответствие сейсмоустойчивости, можно использовать в областях подверженных сейсмическим воздействиям, а так же районах расположенных в сейсмоопасных регионах страны, на атомных станциях и других объектах.

Если рассматривать непосредственно рынок модулей нагрузки, то, исходя из мощности, его также можно разделить на три ценовых сегмента: высокий, средний и низкий ценовые сегменты.

К высокому ценовому сегменту относятся …

2.10. Потребительская сегментация

Основными потребителями модулей нагрузки являются …

Раздел 3 Профили ключевых игроков рынка

3.1. LOAD-BANKS

Контактная информация

Адрес представительства
Телефон
e-mail
Сайт

Доля рынка

доля в общем объеме рынка, %

2011

Ассортиментная сегментация

	Наличие
кВт	+
1кВт	+
5000 кВт и более	+

Справка о компании:

…

География продаж

Компания продает свою продукцию в РФ.

Раздел 4. Выводы и прогнозы развития рынка ( гг.)

Развитие российского рынка модулей нагрузки в 2011 году характеризовалось наличием следующих структурных характеристик:

Ø  Ростом объема рынка модулей нагрузки примерно в … раза вследствие постепенного выхода страны из кризиса и повышением информированности потребителей о данном оборудовании;

Ø  Преобладанием на рынке отечественного производства. Доля оборудования российского производства оценивается экспертами на уровне …% в общем объеме рынка;

Ø  Доминирующим объемом в структуре рынка сегментов модулей нагрузки мощностью от 100 до 900 кВт и от 1000 до 4000 кВт: доли данных сегментов в общем объеме рынка в натуральном выражении в 2011 году находилась на уровне …% и …% соответственно;

Ø  Сформировавшимся и консолидированным составом основных игроков рынка. Основными российскими производителями модулей нагрузки выступают … Ведущими зарубежными производителями модулей нагрузки являются …

Согласно существующим прогнозам экспертов, гг. будут характеризоваться ростом текущего объема производства и потребления модулей нагрузки.

При оптимистичном прогнозе развития рынка модулей нагрузки годовой показатель роста в 2гг. будет находиться на уровне минимум …%. Оптимистичный прогноз развития рынка определят следующие макроэкономические факторы:

ü  …

К другим тенденциям можно отнести:

ü  …