Маркетинг-статистика (стр. 10 )

Так как данные о ресурсах конкурентных фирм установить сложно, то при расчете факторного влияния фирмы и конкурентов на рыночную долю принимается равномерное распределение ресурсов (0.5 и 0.5), тогда:

,

.

Для условий D Sc > 0, D Sc = 0, D Sc < 0 определяется влияние собственной фирмы на динамику рыночной доли, соответственно при D Sb > 0, D Sb = 0, D Sb < 0.

Принимая логарифмическое, если нормальное распределение рыночных долей конкурентов, определяют конкурентную позицию фирмы. При этом среднеарифметическая рыночная доля является разделяющей линией между слабыми и сильными позициями.

Для определения границ групп аутсайдеров, фирм со слабой, сильной конкурентной позицией и лидеров рынка устанавливают: минимальное и максимальное значение доли среди фирм; среднеарифметическую рыночную долю для всех фирм находящихся на анализируемом рынке (Sm = 1/N); число слабых (N1) и сильных (N2) фирм.

Затем по каждой группе фирм рассчитывают средние доли в группах:

;

.

Расчет дисперсии производят для каждой из групп:

;

.

где - дисперсия для фирм с долями на рынке меньше средней;

- дисперсия для фирм с долями на рынке больше средней;

- рыночная доля i-ой фирмы на данном рынке.

Для каждой из фирм оценивается темп прироста рыночной доли (Ts), определяются максимальное и минимальное значения Ts среди рассматриваемых фирм (Tmax, Tmin), рассчитываются средние значения и дисперсия темпов прироста рыночной доли:

;

;

.

Рассчитанные показатели являются основными для построения конкурентной карты рынка, на которой можно выделить типовые стратегические положения фирмы, а затем провести ситуационный анализ и проектирование стратегии конкуренции фирмы на данном рынке.

В табл. 2.21. показаны 16 типовых стратегических положений фирмы, каждому положению соответствуют соответствующие значения S и Ts (табл.2.22.).

рис 2.27

Таблица 2.21 Конкурентная карта рынка

Классификация	Классификация по рыночной доле фирмы, S
по темпу роста рыночной доли, Ts	I. Лидер	II. Сильная конкурентная позиция	III. Слабая конкурентная позиция	IY. Аутсайдер
I. Быстрое улучшение конкурентной позиции	1	5	9	13
II. Улучшение конкурентной позиции	2	6	10	14
III. Ухудшение конкурентной позиции	3	7	11	15
IY. Быстрое ухудшение конкурентной позиции	4	8	12	16

Таблица 2.22 Типовые стратегические положения фирм

Тип стратегии	Значения S и Ts
1	Smax > S? S m + 3 s 2 ; Tmax > Ts? Tt + 3s t;
2	Smax > S? S m + 3 s 2 ; Tt + 3s t > Ts? Tt;
3	Smax > S? S m _ 3s 2; Tt > Ts? Tt - 3s t;
4	Smax > S? Sm + 3s 2; Tt - 3s t > Ts? Tmin;
5	Sm + 3s 2 > S? Sm; Tmax > Ts? Tt + 3s t;
6	Sm + 3s 2 > S? Sm; Tt + 3s t > Ts? Tt;
7	Sm + 3s 2 > S? Sm; Tt > Ts? Tt - 3s t;
8	Sm + 3s 2 > S? Sm; Tt - 3s t > Ts? Tmin;
9	Sm > S? S m - 3 s 1; Tmax > Ts? Tt + 3s t;
10	Sm > S? S m - 3 s 1; Tt + 3s t > Ts? Tt;
11	Sm > S? S m - 3 s 1; Tt > Ts? Tt - 3s t;
12	Sm > S? S m - 3 s 1; Tt - 3s t > Ts? Tmin;
13	Sm - 3s 1 ? Smin; Tmax > Ts? Tt + 3s t;
14	Sm - 3s 1 ? Smin; Tt + 3s t > Ts? Tt;
15	Sm - 3s 1 > S? S min; Tt > Ts? Tt - 3s t;
16	Sm - 3s 1 > S? S min; Tt - 3s t > Ts? Tmin;

Обозначив показатели S и Ts для каждого состояния фирм через Tis и Si, конкурентную карту можно представить в матричной форме:

	Si
Tsi	I	II	III	IY
I.
II.
III.
IY.

Конкурентная карта позволяет относительно верно определить соотношение сил на рынке и выявить маркетинговые задачи по положению фирмы в каждой ячейке матрицы, установить текущих и перспективных конкурентов, наметить рекомендации по выбору стратегии конкуренции. В табл. 2.23. приведены базовые стратегии конкуренции в зависимости от условий и преимуществ конкуренции.

В зависимости от типа рынка (быстрый рост, замедленный рост, сокращающийся застойный рынок) осуществляют проектирование стратегии конкуренции с учетом динамики рынка (табл.2.24.).

В отдельных случаях разрабатывают стратегию конкуренции с учетом рыночной доли рынка (табл.2.25.).

Прогнозирование будущей конкурентной ситуации осуществляется при условии, что конкурентная среда в ближайшем будущем формируется набором неизменных факторов. Прогнозирование базируется на методе экстраполяции рыночных тенденций и показателей (динамики рынка, динамики рыночных долей, показателей интенсивности конкуренции, показателей монополизации рынка, изменений конкурентных групп, движения конкурентов на конкурентной карте рынка). Точность и надежность прогноза зависит от многофакторности и размера выборки показателей во времени. Прогнозированию должны предшествовать макроэкономический анализ факторов, которые могут оказать влияние на качество прогноза будущей конкурентной ситуации.

Таблица 2.23 Условия формирования и конкурентные преимущества базовых стратегий конкуренции

Характеристики стратегий Вид базовой стратегии	Условия формирования	Конкурентные преимущества
Снижение себестоимости продукции	1. Большая доля фирмы на рынке и широкий доступ к дешевым сырьевым ресурсам. 2. Ценовая эластичность и однородность спроса на продукцию фирмы. 3. Преимущественно ценовая конкуренция. 4. Потеря потребителями своего дохода при повышении цен. 5. Отраслевая стандартизация и отсутствие эффективной дифференциации	1. Дополнительный рост объема продаж и получение сверхприбыли за счет уменьшения рыночной доли конкурентов с более высокой ценой на аналогичные товары. 2. Усиление позиции на рынке благодаря разрушению стратегий конкурентов в области дифференциации продукции и локализации рынка ввиду доступности цен на товары собственной фирмы. 3. Сокращение числа конкурентов, ввиду ужесточения входного барьера на данный рынок фирмам с аналогичным товаром. 4. Возможность увеличения резервов при повышении цен на сырье, материалы, комплектующие изделия и полуфабрикаты. 5. Гарантии на получение прибыли в случае, если потребители смогут снизить цены у ближайших конкурентов. 6. Возможность вытеснения товаров-заменителей за счет массовости и низких издержек производства. 7. Хорошие условия для создания имиджа добросовестного и надежного партнера, заботящегося о бюджете потребителей.
Дифференциация продукции	1. Наличие широкой возможности выделения товаров на рынке, хорошее восприятие и оценка продукции потребителями. 2. Разнообразная структура спроса на выпускаемую продукцию. 3. Неценовая конкуренция 4. Незначительная доля затрат потребителей на приобретение продукции в структуре их бюджета. 5. Неразвитость стратегии дифференциации продукции в отрасли.	1. Дополнительный рост объема продаж и получение сверхприбыли за счет завоевания предпочтений различных групп потребителей благодаря превосходства в технологии и качестве, обеспечения более широкого диапазона или привлекательности низких цен. 2. Усиление позиции на рынке благодаря разрушению стратегий конкурентов в области снижения себестоимости стандартной продукции и локализации рынка за счет разнообразия предлагаемой продукции и лояльности потребителя. 3. Сокращение числа конкурентов путем ужесточения условий вхождения в отрасль за счет наличия сформировавшихся предпочтений потребителей. 4. Возможность появления резервов при повышении цен на сырье, материалы, комплектующие изделия и полуфабрикаты.

		5. Гарантии на получение прибыли от реализации продукции предприятиям, пользующимся услугами только данной фирмы. 6. Возможность вытеснения товаров-заменителей путем укрепления связей с потребителями. 7. Хорошие условия для создания имиджа добросовестного и надежного партнера, заботящегося о потребителях и их специфических запросах.
Сегментирование рынка	1. Различие потребителей по потребностям и целевому использованию товара. 2. Отсутствие специализации конкурентов на конкретных сегментах рынка. 3. Ограниченность резервов фирмы для обслуживания всего рынка.	1. Дополнительный рост объема продаж и получение сверхприбыли за счет специализации фирмы на конкретном сегменте рынка (покупателей с особыми потребностями, географическом районе). 2. Возможность использования преимущества стратегий снижения себестоимости или дифференциации продукции для ограниченного круга потребителей в целевом сегменте рынка. 3. Дополнительный эффект благо - даря комплексному обслуживанию конкретного сегмента рынка на основе комбинированного использования стратегий снижения себестоимости и дифференциации продукции. 4. Хорошие условия для создания имиджа фирмы, заботящейся о потребностях покупателей.
Внедрение новшеств	1. Отсутствие аналогов продукции. 2. Наличие потенциального спроса на предлагаемые новшества. 3. Готовность крупных предприятий оказать поддержку внедрению новшеств.	1. Возможность получения сверхприбыли за счет монопольно устанавливаемых цен. 2. Сокращение числа фирм желающих попасть в отрасль из-за монопольного владения фирмой исключительными правами на продукцию, технологию и т. д. 3. Гарантия на получение прибыли в течение действия исключительных прав. 4. Отсутствие товаров-заменителей 5. Создание имиджа новатора, использующего собственные достижения в области науки и техники для полной реализации потенциальных возможностей потребителей.
Ориентация на потребность рынка	1. Неэластичность спроса на продукцию. 2. Отсутствие трудностей для "входа" и "выхода" из отрасли. 3. Количество конкурентов на рынке невелико. 4. Нестабильность рынка.	1. Получение сверхприбыли за счет высокой цены на дефицитную продукцию. 2. Высокая заинтересованность потребителей в приобретении товара. 3. Небольшое количество товаров-заменителей. 4. Возможность создания имиджа фирмы, готовой пожертвовать всем для немедленного удовлетворения изменившихся потребностей покупателей.

Таблица 2.24 Проектирование стратегии конкуренции с учетом динамики рынка

Тип рынка	Характерные черты рынка	Перспективные направления конкуренции
Быстрорастущий новый рынок	неопределенность правил игры нестабильность технологий, стандартов и предпочтений клиентуры фирмы скорее заняты разработкой услуг и технологии, чем анализом намерений конкурентов нет входного барьера для конкурентов высокие стартовые издержки, но есть резервы снижения себестоимости услуг отсутствие групп потребителей	инновационный стиль ведения бизнеса закрепление преимуществ приоритета расширение границ рынка и поиск новых групп клиентов формирование приверженности потребителей быстрое реагирование на новые технологии защита позиций к моменту прихода крупных конкурентов
Рынок замедленного роста	усиление борьбы за долю рынка и снижение цен насыщение рынка разборчивость клиентов к цене и сервису необходимо привлечение внешних источников ресурсов для инноваций появление межрегиональной конкуренции падение рентабельности рынка концепция бизнеса рост эластичности спроса по цене	анализ и сокращение издержек учет ценообразования конкурентов инновации, снижающие издержки увеличение продаж услуг старым клиентам поиск конкурентов кандидатов на вывод с рынка выход на внешние рынки для привлечения ресурсов и продажи услуг
Застойный или сокращающийся рынок	рост агрессивности конкуренции стабилизация или падение спроса/предложения стабилизация цен достижение высокой концентрации бизнеса	выделение растущего сегмента внутри застойного рынка и концентрация на нем инновации, открывающие неценовую конкуренцию услуг снижение себестоимости услуг

Таблица 2.9 Проектирование стратегии конкуренции с учетом рыночной доли фирмы

Степень доминирования фирмы на конкурентной карте рынка	Вероятные методы конкурентной борьбы
Лидер	продолжение наступления: анализируется достаточность ресурсов для продолжения инноваций и усиления давления на конкурентов стабилизация позиций: поддержание достигнутого уровня рентабельности, установление входных барьеров, улучшение сервиса и сбалансированность цен, сохранение доли рынка борьба с конкурентами: развертывание бескомпромиссных кампаний давления на конкурентов, привлечение потребителей и поставщиков, дискредитация конкурентов, переманивание персонала
Сильная конкурентная позиция	поиск незанятой ниши со слабой конкуренцией приспособление к выбранному целевому рынку создание идеальной услуги имитация действий лидера поглощение мелких конкурентов создание отличительного имиджа
Слабая конкурентная позиция	удешевление услуг или дифференциация услуг сохранение существующей доли рынка и рентабельности реинвестиции на уровне достаточного минимума для получения краткосрочных прибылей: извлечение ресурсов из сворачиваемого направления бизнеса для перемещения их в перспективные сектора
Аутсайдер	радикальная реорганизация фирмы: перепозиционирование бизнеса, изыскание внутренних резервов, слияние с конкурентом, сокращение неприбыльного ассортимента повышение цен, если спрос неэластичен по цене всемерное снижение издержек распродажа активов, сокращение работающих, сокращение части услуг выход из бизнеса

Становление и развитие предпринимательства в России обуславливает повышенный интерес к новым теориям и направлениям развития маркетинговой деятельности.

Формирование рынка маркетинговых информационных услуг, выделение в отдельный его сектор информации, полученной в результате маркетинговых исследований, требует рассмотрения новых направлений развития современного маркетинга. К ним относится и маркетинг-статистика.

В результате проведенного авторами монографического исследования осуществлен детальный анализ рынка маркетинговой информации - новой, специфической в силу своей товарной формы и сферы применения, системы организации отечественного и зарубежного рынков информационных услуг, определены основные пути повышения эффективности использования информационных ресурсов на разных уровнях хозяйствования и современных методов обработки, анализа и прогнозирования маркетинговой информации.

Особенностью исследования является рассмотрение проблем маркетинг-статистики с позиции принятия управленческих решений.

Поскольку данное направление маркетинга рассматривается в отечественной научной литературе впервые, авторы отдают себе отчет в том, что некоторые аспекты маркетинг-статистики остались незатронутыми или были раскрыты не до конца. Часть определений, положений и выводов требует дополнительной теоретической и практической проверки. Это закономерно для любого первого комплексного исследования новой проблемы. К тому же весь спектр проблем маркетинг-статистики не может быть изучен полностью в рамках одного исследования. Здесь намечены лишь подходы к решению некоторых, наиболее важных, по мнению авторов, вопросов и сделана попытка экспериментально их проверить.

Литература

, , Трусов " Маркетинг".- М: Междунар. отношения, 1976. Абрамишвили международного маркетинга.- М: Междунар. отношения, 1984. Ленинский . Сопоставительный анализ алрссио-справочных баз данных. //Информационные ресурсы России, 1995, М 2.-С.11-16. Азоев : Анализ, стратегия и практика. - М.: Центр экономики и маркетинга, 1996. Академия рынка: маркетинг: Пер. с фр. / и др. / Науч. ред. . - М.: Экономика, 1993.. , Носиков данных России: оценки, проблемы, перспективы.//Информационные ресурсы России, 1995, ? 1.-С.6-9. Стратегическое управление: Пер. с англ.- М.: Экономика, 1989. , Багиев и маркетинговые решения. СПб.:Изд-во СПбУЭФ, 1997. Асеев содержательной и динамической сторон мотивации / Сб. статей Принцип системности в психологических исследованиях. - М.: Наука, 1990 - С. 78-85. , , Конкуренция и инструментарий эффективного предпринимательства. Под общей редакцией академика - СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1996. Багиев . Словарь.-СПб.: Изд-во СПбГУЭФ,1998. Багиев . Задачи и ситуации. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1998. Багиев. Краткий словарь-справочник.-Л.: ВНТОЭиЭП, 1991. Багиев получения и обработки маркетинговой инфор-мации. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1996. , Аренков маркетинговых исследований: Учеб. пособие. СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1996. , Аренков современного маркетинга: Учеб. пособие. - СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1995. , , Соловьева - как функция и инструмент предпринимательской деятельности. В кн.: Международная научная конференция " Маркетинг и культура предпринимательства: Тезисы докладов. - СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1996. - Ч.1. , , К вопросу компьютерного моде-лирования дизайна маркетингового исследования. В кн.: Маркетинг и проблемы информатизации предпринимательства. Тезисы докладов международного Конгресса. 18-21 ноября 1996г. - СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1996. , , Ченцов маркетингового потенциала предпри-нимательских структур. В кн.: Международная научная конференция " Маркетинг и культура предпринимательства: Тезисы докладов. - СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1996. - Ч.1. , , Шарма Основы теории рыночных сетей и промышленный маркетинг. В кн. : Стратегия развития высшего образования и рыночные новации в России: Ученые записки секции экономики / СПбУЭФ. - СПб., 1994. , Красикова коммерческих коммуникаций в системе маркетинга: Учеб. пособие. - СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1994. Багиев - философия и инструментарий предприма-мательства. В кн.: Маркетинг и предпринимательство: ученые записки факультета коммерции. - СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1995. Багиев получения и обработки маркетинговой информации. - СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1996. , Новиков средств производства: основы планирования, организации и экономики: Учеб. пособие. - Л.: ЛФЭИ, 1991. Багиев организации маркетинговой деятельности на предприятии: Материалы к научно-практическому семинару. - Л.: Ленинградское областное правление ВНТОЭ, 1990. , ПарфеновВ. В., Гришин совместного предпринимательства в России. В кн.: Предпринимательство и научно-образовательный комплекс: Ученые записки секции экономики. - Волгоград: Изд-во ВГУ, 1996, - Вып.2. , Сайед - Мохамед Назим, Юлдашева маркетинг : Учеб. пособие. - СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1994. , Соловьева взаимодействия - перспективная концепция сервисного предпринимательства. В кн.: Маркетинг и предпринимательство: ученые записки факультета коммерции. - СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1995. , , Чернышева и культура предпринима - тельства / Под общей ред. акад. - СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1995. Багиев и конкурентоспособность услуг. В кн.: Маркетинг услуг. Под ред. акад. - СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1997. Информация и риск в маркетинге/ Пер. с англ. под ред. . - М.: Финстатинформ, 1993. , Ходяченко маркетинг. Вып.2. Поймем наш бизнес: как сегментировать рынок и изучать потребителя. - Л.: Аквилон, 1991. -К. Толковый экономический и финансовый словарь. Французская, русская, английская, немецкая, испанская терминология: в 2-х тт. Т.1: Пер. с фр. - М.: Междунар. отношения, 1994. Маркетинг в определениях и примерах: Пер. с болгарского и предисловие д. э.н., проф. . - СПб.: Научный центр "Корпорации двадцатый трест", 1993. , , Ходачек малого предпринимательства. - СПб.: Корвус. 1995. Дж. Практическое руководство по управлению сбытом: Пер. с англ./ Науч. ред. и авт. предисл. . - М.: Экономика, 1991. Болотов стратегии предприятия: Учеб. пособие/ Сыктывкарский ун-т. - Сыктывкар, 1994. , Черенков маркетинг: Учеб. пособие. - СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1993. Браверман в российской экономике переходного пери - ода: методология и практика.-М.: Экономика, ТОО "КоМаркт Лтд. ",1997. Браверман и полный хозрасчет. - М.: Тисса, 1989. Булатов основать компанию на западе (Практические советы российскому предпринимателю): Справочное издание. - М.: Международные отношения, 1994. Василенко информационных услуг: Учебное пособие. / - М. : РАГС, 1996. Велен Ян. Западная Европа на перепутье: развитие маркетинговой политики компаний. В кн.: Теория и практика маркетинговой деятельности: Ученые записки коммерческого факультета / СПбУЭФ. - СПб., 1993. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Основы: Учебник для вузов/, , и др.; под ред. проф. . - М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1996. Экономика фирмы: Учеб. / Пер. с датского , . - М.: Высш. шк., 1994. Герчикова и международное коммерческое дело.- М.: Внешторгиздат, 1990. Голубков исследования: Теория, практика и методология. - М.: Финпресс,1998. , , Секерин . Выбор лучшего решения.- М.: Экономика, 1993. Гордин политика и социальный маркетинг. - СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1993. , Третьякова предпринимательства. - СПб.: Знание, 1992. Маркетинг и менеджмент услуг - "Lexingston Books", 1990. Данько маркетингои ( методологический аспект ).-М.:ИНФРА-М,1997. , Серегин сети России: Описание, классификация, выбор.-М.:"Архитектура и строительство", 1993.-195 с. , , и др. Маркетинг во внешнеэкономической деятельности - М., 1989. , , Шумов и новые формы научно-информационной деятельности / Методическое пособие. - М.: ИПКиР, 1990. Практический маркетинг: Учеб. пособие / Пер. с нем. ; Под ред. . - Высш. шк., 1995. Рынок: как выйти в лидеры - М.: Прогресс, 1992. , Кодзевич : методы и процедуры: Учеб. пособие.- 1990. Захаров внешнеэкономического комплекса: ( Мето-ды обоснования и стимулирования ). - М.: Экономика, 1988. , , Зубов : проблемы, программы, решения. - Л.: Лениздат, 1990. Как продать ваш товар на внешнем рынке: Справочник / Отв. ред. - М.: Мысль, 1990. Капустина и практика маркетинга в США. - М.: Экономика, 1981. Эффективная реклама: Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1990. Методы выборного исследования. - М.: Статистика, 1976. Коно Тоехиро. Стратегия и структура японских предприятий. - М.: Прогресс, 1987. Основы маркетинга: Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1990. Управление маркетингом: Сокр. пер. с англ. - М.: Экономика, 1980. Краткий внешнеэкономический словарь-справочник / Под ред. . - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Междунар. отношения, 1991. , , Основы маркетинга промышленных объектов. - М.: Внешторгиздат, 1989. Ламберн Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива: Пер с фр. - СПб.: Наука, 1996. Левшин маркетинг. - М.: Междунар. отношения, 1988. Линдерт мирохозяйственных связей: Пер с англ. / Общ. ред. и предисл. . М.: Прогресс, 1992. Львов экономики и организации бизнеса. - СПб.: ГМП "Формика", 1992. Лукашевич маркетинг: Учеб.-метод. пособие по дисц. внешнеэконом. специализации - В 2 частях. Ч1. Общие положения./ Под ред. . - СПб.: Изд-во СПбИЭИ, 1992. Лукашевич маркетинг: Учеб.-метод. пособие по дисц. внешнеэкон. специализации: - В 2 частях. Ч.2. Применение инструментов маркетинга / Под ред. . - СПб.: Изд-во СПбИЭФ, 1992. Международный маркетинг.: Пер. с англ. - М.: Междунар. отношения, 1979. Маркетинг во внешнеэкономической деятельности предприятия. - М.: Внешторгиздат, 1989. Маркетинг в Японии. - М.: Инфорэлектро, 1990. Маркетинг и предпринимательство: ученые записки факультета коммерции. - СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1995. Маркетинг и рыночные сети: ученые записки коммерческого факультета / СПбУЭФ. - СПб., 1994. - Ч. 1,2. Маркетинг промышленных товаров: Пер. с англ./ Общая ред. и предисловие . - М.: Прогресс, 1978. Маркетинг: Пер. с англ./ Под ред. Д.И. Костюхина. - М.: Прогресс, 1974. Маркетинг: Учебник / , , ников и др.; Под ред. . - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. Международная научная конференция" Маркетинг и культура предпринимательства " : Тезисы докладов. - СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1996. - Ч.1,2. , Багиев исследования на интегри-рованном рынке. - В кн.: Маркетинг и предпринимательство. Ученые записки факультета коммерции. - СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1995. Мировой рынок информации для предпринимателей. Часть 1,2 /Технологии электронных коммуникаций. Т. 21,22.-М., 1993. Харыбин Е, Передача данных в телевизионном сигнале-технология формирования информационного пространства России. // Информационные ресурсы России, 1994, М6.- С.4-9. Информационные продукты и услуги ВИНИТИ - ученым России. //Информационные ресурсы России, 1995, М.1. Никифорова маркетинг: теория и практика. - СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1995. Никифорова и методологические аспекты стратегического макетинга: Препринт. - СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1996. Новиков -коммерческая логистика: Учеб. пособие. - СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1993. - Ч.1,2. Новиков логистика: Учеб. пособие. - СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1995. , Цыгичко : Как побеждать на рынке. - М.: Финансы и статистика, 1991. О состоянии деловой информации в Российской Федерации (информационно-аналитические материалы).- М.:ТПП, 1994. Овчинников . - СПб.: Сван, 1992. , , Цацулин , спрос, цены: статификация, анализ, прогноз. - СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1993. Основы маркетинговой деятельности. Русско-английский разговорник. /, И, - СПбУЭФ, 1992. Основы предпринимательской деятельности ( Экономическая теория, Маркетинг, Финансовый менеджмент) / Под ред. . - М.: Финансы и статистика, 1994. О. Шонеси Дж. Принципы организации управления фирмой: Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1979. , Серегина деятельность: Учебник для высш. и средн. спец. учеб. заведений. - М.: Информационно-внедренческий центр " Маркетинг", 1996. Перспективные информацонные технологии в правовой сфере. Под ред. . - М.:НТЦ Информсистема, 1994. Библиотеки в меняющемся мире. //Информационные ресурсы России, 1994, М 4.-0.35-36. Информационная технология - миллионные прибыли. - М.: Экономика, 1990. Пилдич Дж. Путь к покупателю: Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1991. Плоткин в коммерцию и коммерческую логистику: Учебное пособие. - СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1996. Попов товара. Екатеринбург.: Наука,1997. , Клюев маркетинговых исследований. Екатеринбург : Урал. гос.-техн. ун-т, 1996. Пособие для международного предпринимателя: Агропромышленная фирма "Центральная" - Краснодар, 1990. Пунин , менеджмент и ценообразование на предприятиях ( в условиях рыночной экономики ). - М.: Междунар. отношения, 1993. Рынок финансовой информации в России. //Информационные ресурсы России, 1995, М 1.-С.15-20. Родионов рынок информационных услуг: Основные характеристики, цены, методы маркетинга. /Технологии электронных коммуникаций. Т. 12.-М., 199с. Родников : Терминолог. словарь. - М.: Экономика, 1995. Аварвала- Коммуникации в организациях: Пер. с англ. - М.: Экономика, 1980. Российские системы правовой информации.-М.:"Инвента", 1994. Современный маркетинг/ , , . Под ред. . - М.: Финансы и статистика, 1991. Соловьев теории и практики маркетинга. - М.: МИНХ им. , 1991. Социально-экономическое положение России 1996г. - М.: Государственный комитет РФ по статистике. 1996, ? 12. Тарасеыич политика в системе маркетинга: Учебное пособие / Под ред. проф. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1997. Тихомирова и методы прогнозирования рынка. - М.: МИНХ им. , 1991. Телекоммуникационная сеть в системе образования Пермской области. Информационно-справочное пособие. Часть 1,2. - Пермь: ОЦПИ, 1995. Телекоммуникационные сети и их информационные ресурсы. - М.:"Международное бюро информации и телекоммуникаций", 1994. Телематические службы. Под ред. В.0. Шварцмана. /Технологии электронных коммуникаций. Часть 1, 2, Т.33. - М., 199с. Теория и практика маркетинговой деятельности: Ученые записки коммерческого факультета / СПбУЭФ. - СПб., 1993. , Крупанин -организационные основы предприни - мательства / Под общ. ред. акад. . - СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1996. Урпо Кивикари. Экономическое пространство балтийского региона: Пер. с финск. - Хельсинки: Отава, 1996. Сайед- Взаимоотношения и обмен в международном бизнесе. В кн.: Маркетинг и рыночные сети: учебные записки коммерческого факультета / СПбУЭФ. - СПб, 1994. - Ч.1. Как сделать бизнес в Европе. - М.: Прогресс, 1990. Курс предпринимательства: Практическое пособие: Пер. с англ. - М.: Междунар. отношения, 1993. Четыркин методы прогнозирования. - М.: Статистика, 1978. Шарма Део. Промышленная сеть в маркетинге. В кн.: Маркетинг и рыночные сети: ученые записки коммерческого факультета / СПбУЭФ. - СПб., 1994. - Ч.1. Практика маркетинга для малых и средних предприятий: Пер. с нем. - М.: Республика, 1995. Эванс Дж. Р., Маркетинг: Пер. с англ. - М.: Экономика, 1990. Экономическая стратегия фирмы: Учеб. пособие. - СПб.: Специальная литература, 1995. Экономика внешних связей России: Учебник для предпринимателя / Под ред. доц. . М.: Изд-во БЕК, 1995. Электронный обмен коммерческими и финансовыми данными, технологии электронных коммуникаций. Т.15.-М., 1992. Эффективные технологии маркетинга / Effective Marketing Technologies / , . - М.: Машиностроение, 1994. Стратегия и тактика деловых коммуникаций в промышленном маркетинге. В кн.: Маркетинг и рыночные сети: ученые записки коммерческого факультета / СПбУЭФ.- СПб., 1994. - Ч.1. Bagiev G. L., Seyed-Mohamed, Juldacheva O. U. Industrial marketing. - Uppsala: Uppsala University, 1995. Ballon R. Business Logistic Managment. - Englewood Cliffs, 1985. Bauer P. Какой сервис имеет смысл? Бенчмаркинг в логистике. 1993. Boyd H. W., Westfall J. and R. Marketing research: Text and cases. - London, 1972. Bruckhardt W. Цикл ключевых вопросов о бенчмаркинге: новаторское и компетентное создание ценности. 1993. Сamp R. C. Benchmarking. The Search for Indastry Best Practices That Lead to Superior Performance, ASQC Industry Press, Milwaukee, Wisconsin, 1989. Сateora P. R. International marketing. - Irwin, Boston, 1990. Сharchill G. A. Marketing Researsh, Technological Foundtions, Chikago, The Dryden Press, 1991. Erfolgreiche Marktforschung im Investitionsguutervertrieb: Handbuch d. Informations - gutllen, Methoden, Anwendungsbereiche / von Helmut Langer u. Hermann Sand. - Berlin; Muunchen: Siemens - Aktiengesellschaft, 1983. Furey T. R. Бенчмаркинг ключ к созданию конкурентного преимущество на этапе зрелости рынка. 1987. G. Leidig. Benchmarking - Lernen von den Besten, Leistung und Qualitaut steigern, in: Bagiev G. L., Seyed-Mohamed, Juldacheva O. U. Industrial marketing. - Uppsala: Uppsala University, 1995. G. Leidig. Oukologisches Benchmarking am Beispiel der Abfallwirtshaft in Druckbetrieben, in: Controlling 1995. H. 6. S. 378 ff. Ihde G. B. Логистика сбыта товаров, Штутгарт, Нью-Йорк, 1987. Krokowski W. Сравнение с лучшими в мире конкурентами. Бенчмаркинг в управлении снабжением. 1993. Marketing / von Robert Nieschlag; Erwin Dichtl; Hans Hourschgen. - Berlin: Duncker und Humblot, 1991. Meffert H. Marketing: Grundlagen der Absatzpolitik; mit Fallstudien Einfuuhrung und Relaunch des VW-Golf / H. Meffert.-7., uuberarb. u.erw. Aufl., Nachdr. - Wiesbaden: Gabler, 1991. Ohinata Y. Бенчмаркинг: японский опыт. 1985. Pesch J. Grundzuuge des Marketing. - Muunchen: Verlag fuur Wirtschaftsskripten, 1988. Reves G., Pfleger E. Мировой класс в качестве стандарта - как подняться к вершинам с помощью бенчмаркинга. 1993. Schuchart - Fischer u. a., Multivariate Analyseverfahren, 2 Anlage, Berlin. 1982. Shetty Y. K. Ставя высокую цель: конкурентный бенчмаркинг для наилучшего функционирования. 1993. Snehota I. Notes on a Theory of business enterprise. - Uppsala, 1990. Understanding business markets - Interaction relationships. Edited by David Ford. London - New York - Boston, 1990. Venetucci R. Бенчмаркинг: проверка реальностью стратегии и целей работы. 1993. Watson G. H. IL Benchmarking / edizione italiana A/ cura di Piercarlo Ceccarelli, Franco Angeli, - Milano., 1995. Wehrli H.-P. Marketing. 2., uuberarb.- Wetzikon; Switzerland: by WWC AG, 1992. Weis H. C. Marketing. 8 Auflage.-Ludwigshafen( Rhein ): Kiehl,1993.