Антикризисная оперативная сводка по рынку электрооборудования и электромонтажных работ

Антикризисная оперативная сводка по рынку электрооборудования и электромонтажных работ

Этот исследовательский отчет был подготовлен Агентством «Бизнес-Монитор» исключительно в информационных целях. Агентство не гарантирует точности и полноты собранного материала для любых целей. Данные, представленные в этом отчете, не должны быть истолкованы, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все оценки, заключения и выводы, присутствующие в настоящей работе, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. Бизнес-Монитор не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения и заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой данных. Сведения, содержащиеся в настоящем отчете, получены из открытых источников либо предоставлены упомянутыми в отчете компаниями. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения Агентства «Бизнес-Монитор» либо тиражироваться любыми способами.

Содержание

Часть 1	Обзор рынка
1.1.	Анализ ситуации на исследуемом рынке	4
Часть 2	Конкурентный анализ
2.1.	Антикризисные действия участников рынка и оценка их эффективности	14
Часть 3	Обзор отраслей потребления	17

Часть 1

Обзор рынка

1.1.  Анализ ситуации на исследуемом рынке

В рамках данной оперативной сводки мы рассмотрим рынок электрооборудования и электромонтажных работ в России.

В докризисный период рост рынка обеспечивался стремительным ростом строительства объектов недвижимости, развитием производства промышленных предприятий, а также в целом повышенной деловой активностью экономических субъектов. Произошедший экономический кризис серьезно затронул исследуемый рынок.

При этом на рынке как до кризиса так и после него присутствует проблема износа основных фондов в электросетевом комплексе страны, который достигает ХХ%. Износ электросетевых объектов ЕНЭС в среднем составляет ХХ%, в частности подстанционного оборудования – ХХ%, ЛЭП – ХХ%, зданий и сооружений – ХХ%.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Между тем на рынке обостряется конкуренция. Несмотря существующие потребности в трансформаторах на замену и в связи с электроснабжением вновь вводимых объектов, предложение по-прежнему превышает спрос.

В различных сегментах электрооборудования отмечаются свои подводные камни. Так, в сегменте распределительных трансформаторов существует проблема, связанная с тем, что сейчас десятки тысяч продаваемых силовых распределительных трансформаторов (I–III габарита), как новых, так и выдаваемых за новые, по техническим данным, представленным в технической документации невозможно отличить друг от друга. Это вызвано тем, что по ГОСТу «Трансформаторы силовые масляные общего назначения напряжением до 35 кВ включительно» потери в трансформаторах регламентируются, начиная с мощности 1000 кВА и то лишь для трансформаторов 1000/35 или для трансформаторов ТМС-1000/10 для собственных нужд электростанций. В результате, если в паспорте на трансформатор, например, ТМ-1000/10 будет указано, что потери холостого хода не превышают 2200 Вт, а потери к. з. не превышают 12200 Вт, то данный трансформатор технически эквивалентен новому, даже в том случае, если он был выпущен 15 лет назад и подвергался ремонту.

Возвращаясь к рынку электрооборудования в целом, нужно отметить, что в последнее время отмечается некоторое улучшение экономической обстановки, что способствует постепенному восстановлению спроса на электрооборудование и электромонтажные работы, что в свою очередь увеличивает объемы работ в данной отрасли.

Таблица 1.1.

Динамика производства различного электрооборудования, Россия, 2010 год

	янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт

Источник: Росстат

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Диаграмма 1.1.

Динамика производства трансформаторов электрических, Россия, 2010 год, мегав. а

Источник: Росстат

Во второй половине 2010 года отмечается увеличение объемов производства электрических трансформаторов в целом по России, в том числе по сравнению с аналогичными периодами предыдущего года.

Таблица 1.2.

Динамика производства трансформаторов электрических, федеральные округа России, 2010 год, мегав. а

	янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт

Источник: Росстат

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

Таблица 1.3.

Динамика производства электрооборудования по федеральным округам, тыс. руб., 2010 год

	янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт

Источник: Росстат

Наибольшие объемы перечисленного оборудования выпускаются предприятиями Приволжского Федерального Округа.

Поставки электрооборудования зачастую не ограничиваются просто доставкой продукции до конечного потребителя. Большинство компаний, торгующих подобным оборудованием, оказывает также услуги по его монтажу, пуско-наладке, проведению сопутствующих электромонтажных работ. Посмотрим, какие изменения происходят в этом сегменте.

Диаграмма 1.2.

Выполнено работ и услуг собственными силами (без ндс и акцизов) по отрасли «Производство электромонтажных работ», Россия, 2010 год

Источник: Росстат

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

Таблица 1.4.

Выполнено работ и услуг собственными силами (без ндс и акцизов) по отрасли «Производство электромонтажных работ», федеральные округа России, млн. руб., 2010 год

	янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт

Источник: Росстат

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Диаграмма 1.3.

Динамика выручки и прибыли (убытков) от продаж по отрасли «Производство электромонтажных работ», Россия, тыс. руб.

Источник: Росстат

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

В период кризиса особо остро встали проблемы с нехваткой свободных денежных средств, в результате чего стали возникать трудности с расчетами, что привело к формированию кредиторской и дебиторской задолженностей, в том числе просроченных.

Диаграмма 1.4.

Динамика кредиторской и дебиторской задолженностей по отрасли «Производство электромонтажных работ», Россия, 2010 год, тыс. рублей[1]

Источник: Росстат

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Отдельно следует выделить те электромонтажные компании, которые занимаются монтажом, ремонтом, пуско-наладкой, техническим обслуживанием и перемоткой электродвигателей, генераторов и трансформаторов.

Диаграмма 1.5.

Выполнено работ и услуг собственными силами (без ндс и акцизов) по отрасли «Предоставление услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию и перемотке электродвигателей, генераторов и трансформаторов», Россия, 2010 год

Источник: Росстат

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Диаграмма 1.6.

Динамика выручки и прибыли (убытков) от продаж по отрасли «Предоставление услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию и перемотке электродвигателей, генераторов и трансформаторов», Россия, тыс. руб.

Источник: Росстат

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Перспективы развития отрасли.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

Рекомендации участникам рынка.

В условиях, когда достаточно сложно предопределить дальнейшее развитие событий, участникам рынка электрооборудования и электромонтажных работ необходимо предпринимать меры, направленные на укрепление различных секторов своей деятельности: финансового, сбытового, производственного и так далее. Можно выделить следующие действия, которые могут использоваться участниками рынка для наращивания своих позиций среди конкурентов:

§   

§   

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

Часть 2

Конкурентный анализ

2.1.  Антикризисные действия участников рынка и оценка их эффективности

В настоящее время с целью стимулирования спроса, а также поддержания на необходимом уровне объемов продаж, участники рынка электрооборудования и электромонтажных работ предпринимают различные меры.

В таблице 2.1. представлена сводная информация по мерам, предпринимаемым участниками исследуемого рынка, и прогнозируемая оценка их эффективности.

Таблица 2.1.

Компания	Описание предпринимаемой меры	Оценка эффективности

Часть 3

Обзор отраслей потребления

Потребителями рынка электрооборудования и электромонтажных работ являются различные предприятия строительной отрасли, промышленные и энергообъекты, а также другие организации. Посмотрим, как кризис отразился на этих потребителях.

В октябре наблюдается существенное ускорение роста промышленного производства, наметившегося ранее.

Индекс промышленного производства в январе-октябре 2010 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил ХХХ% (в октябре 2010 года по сравнению с октябрем 2009 года - ХХ процентов).

С исключением сезонной и календарной составляющих рост промышленного производства в октябре 2010 года составил ХХ процент.

Таблица 3.1.

Динамика промышленного производства с исключением сезонной и календарной составляющей, Россия, 2010 год

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь

Источник: Росстат

Как видной из Таблицы 3.1., ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Предполагается, что с учетом высокой базы IV квартала 2009 года, рост промышленного производства по итогам года составит ХХХХХХХХ

Таблица 3.2.

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без ндс и акцизов), млн. руб., Россия, 2010 год

	Добыча каменного угля, бурого угля и торфа	Добыча металлических руд	Добыча сырой нефти и природного газа; предоставление услуг в этих областях	Производство нефтепродуктов	Производство электроэнергии атомными электростанциями	Производство электроэнергии гидроэлектростанциями	Производство электроэнергии прочими электростанциями и промышленными блок-станциями	Производство электроэнергии тепловыми электростанциями

Источник: Росстат

Практически во всех отраслях потребления вводились новые или реконструировались старые мощности.

Таблица 3.3.

Ввод в действие производственных мощностей по Российской Федерации за январь-сентябрь 2010 года

	Единица измерения	Всего за счет строительства и реконструкции	В том числе за счет:
строительства	реконструкции

Источник: Росстат

Прирост объема работ по виду деятельности «Строительство» с исключением сезонности в октябре текущего года составил ХХХ% по сравнению с предыдущим месяцем.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ