Антикризисная оперативная сводка по рынку светопрозрачных конструкций и вентилируемых фасадов (стр. 1 )

Антикризисная оперативная сводка по рынку светопрозрачных конструкций и вентилируемых фасадов

Этот исследовательский отчет был подготовлен Агентством «Бизнес-Монитор» исключительно в информационных целях. Агентство не гарантирует точности и полноты собранного материала для любых целей. Данные, представленные в этом отчете, не должны быть истолкованы, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все оценки, заключения и выводы, присутствующие в настоящей работе, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. Бизнес-Монитор не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения и заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой данных. Сведения, содержащиеся в настоящем отчете, получены из открытых источников либо предоставлены упомянутыми в отчете компаниями. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения Агентства «Бизнес-Монитор» либо тиражироваться любыми способами.

Содержание

Часть 1	Обзор рынка
1.1.	Анализ ситуации на исследуемом рынке	5
Часть 2	Конкурентный анализ
2.1.	Антикризисные действия участников рынка и оценка их эффективности	18
Часть 3	Анализ рынков потребления
3.1.	Оценка состояния основных отраслей потребления	26

Таблицы

Таблица 1.1.	Региональная структура спроса на вентилируемые фасады, 2007 год	10
Таблица 2.1.	Антикризисные действия участников рынка и оценка их эффективности	19
Таблица 3.1.	Адресный перечень второй очереди многоквартирных домов, включенных в Городскую целевую программу по капитальному ремонту многоквартирных домов на 2011 год, в которых будут проводиться работы по утеплению наружных стен, замене оконных и балконных блоков с применением навесных фасадных систем	28
Таблица 3.2.	Информация по основным социально-экономическим показателям Москвы за январь-сентябрь 2010 года	37
Таблица 3.3.	Информация по основным социально-экономическим показателям Московской области за январь-сентябрь 2010 года	38

Диаграммы и графики

Диаграмма 1.1.	Динамика российского рынка ПВХ-конструкций, гг.	5
Диаграмма 1.2.	Динамика производства окон и их коробок, подоконников полимерных, Москва и Московская обл., м2	6
Диаграмма 1.3.	Динамика производства окон и их коробок, подоконников полимерных, в процентах к соответствующему периоду предыдущего года	7
Диаграмма 1.4.	Динамика производства дверей и их коробок полимерных, Москва и Московская обл., м2	7
Диаграмма 1.5.	Динамика производства дверей и их коробок полимерных, в процентах к соответствующему периоду предыдущего года	8
Диаграмма 1.6.	Импортные поставки ПВХ конструкций в Россию, тыс. долларов США	8
Диаграмма 1.7.	Динамика финансовых показателей по отрасли по отрасли «Устройство покрытий зданий и сооружений» в Московской области, тыс. руб.	11
Диаграмма 1.8.	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по виду деятельности «Устройство покрытий зданий и сооружений» в Московской области, тыс. руб.	11
Диаграмма 1.9.	Выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по отрасли «Производство санитарно-технических работ», тыс рублей	12
Диаграмма 3.1.	Объем инвестиций по виду деятельности «Строительство», Москва и Московская область, тыс. руб.	36

Часть 1

Обзор рынка

1.1.  Анализ ситуации на исследуемом рынке

По разным оценкам, сегодня на отечественном рынке светопрозрачных конструкций работает от ХХХХ тысяч компаний, половина из которых является производителями окон. Как полагали некоторые эксперты, к весне 2010 года число их должно было сократиться примерно вдвое. Наибольшие финансовые потери понесли крупные предприятия, ориентированные на «большое» строительство. Однако большинство из них сумели сохранить свои позиции, чего нельзя сказать о компаниях средней величины, которые содержат собственное производство, но не имеют достаточной реализации, способной обеспечить прибыль для покрытия текущих расходов и затрат на рекламу. Этот сегмент пострадал больше всего.

В докризисный период рост рынка ПВХ-конструкций, в частности окон и дверей, происходил за счет роста доходов населения, а также за счет бурного развития строительной отрасли.

Диаграмма 1.1.

Динамика российского рынка ПВХ-конструкций, гг.

Источник: Маркетинговый

С ростом доходов населения в докризисный период менялись его предпочтения при выборе окон и дверей. Происходило постепенное смещение спроса в сторону изделий премиум-класса, обладающих высокими эксплуатационными характеристиками, соответствующим эстетичным видом и качеством. С развитием кризисных явлений ситуация начала меняться. Большие финансовые трудности крупных промышленных предприятий, снижение доходов организаций, массовые увольнения и внеплановые бессрочные отпуска привели к снижению реальных располагаемых денежных доходов населения, что негативно отразилось на потребительском спросе. В этой связи потребительский спрос на рынке ПВХ-конструкций в уральских регионах активнее, чем в других регионах России, сместился в низкий ценовой сегмент.

Рынок ПВХ-конструкций составляют как отечественное производство, так и импортные поставки. При этом кризисные явления затронули как одних, так и других.

Безусловно, повод для беспокойства есть, считают эксперты. Однако мнения экспертов во многом не совпадают, поэтому сейчас правильнее всего не паниковать, а трезво оценить ситуацию и выстроить продуманную рыночную стратегию. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Диаграмма 1.2.

Динамика производства окон и их коробок, подоконников полимерных, Москва и Московская обл., м2

Источник: Росстат

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

Диаграмма 1.3.

Динамика производства окон и их коробок, подоконников полимерных, в процентах к соответствующему периоду предыдущего года

Источник: Росстат

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

Диаграмма 1.4.

Динамика производства дверей и их коробок полимерных, Москва и Московская обл., м2

Источник: Росстат

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

Диаграмма 1.5.

Динамика производства дверей и их коробок полимерных, в процентах к соответствующему периоду предыдущего года

Источник: Росстат

Динамика производства пластиковых дверей и их коробок в обозначенных регионах довольно противоречива.

Изначально, в момент зарождения рынок ПВХ-конструкций имел ярковыраженную импортозависимую окраску. Однако со временем крупные европейские производители стали открывать производства на территории России. Между тем импорт по-прежнему имеет место быть.

Диаграмма 1.6.

Импортные поставки ПВХ конструкций[1] в Россию, тыс. долларов США

Источник: Росстат

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Среди игроков рынка ПВХ-конструкций можно выделить непосредственно производителей, которые в дальнейшем и устанавливают выпущенные ПВХ-изделия, и монтажные компании-посредники, которые, являясь дилерами одного или нескольких производителей, осуществляют только установку окон, дверей и так далее.

Нужно отметить, что, как правило, если компания занимается производством окон ПВХ, то она также готова предложить потребителю и двери ПВХ, а также любые другие конструкции из данного материала.

По данным экспертов компании «IndexBox», рынок вентилируемых фасадов в России достаточно насыщен – более ХХ игроков (включая иностранные компании-системодержатели) ведут на нем свою конкурентную борьбу. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

В связи с мировым финансовым кризисом, ударившим по рынку строительства, многие банки приостановили выдачу ипотечных средств, строители ощутили снижение спроса на готовые квартиры, а многие строительные товары, еще недавно бывшие в большом дефиците, лежали на складах невостребованными. Данная ситуация отражается на рынке вентилируемых фасадов и в 2010 году, когда большинство жилых домов, строительство которых началось годами ранее, подошло к этапу внешней отделки и монтажа фасада.

До кризиса региональная структура спроса на вентилируемые фасады выглядела следующим образом (Таблица 1.1.):

 Таблица 1.1.

Региональная структура спроса на вентилируемые фасады, 2007 год

Федеральный округ	Доля региона в общем объеме потребления, %

Источник: экспертный опрос, опрос потребителей, аналитика IndexBox

В долгосрочной перспективе, по оценке экспертов, региональная структура спроса изменится незначительно – наиболее интенсивный прирост ожидается в Центральном и Уральском федеральных округах,  наименее интенсивный – в Северо-Западном федеральном округе.

В классификации Росстата деятельность предприятий, специализирующихся на устройстве фасадных систем, в чистом виде отсутствует, однако есть отрасль, куда помимо прочего включается и исследуемая отрасль - «Устройство покрытий зданий и сооружений»[2]. Рассмотрим, какие изменения происходят в этой отрасли в Московской области. Данные в Росстате по Москве не приведены.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Диаграмма 1.7.

Динамика финансовых показателей по отрасли по отрасли «Устройство покрытий зданий и сооружений» в Московской области, тыс. руб.

Источник: Росстат

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Диаграмма 1.8.

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по виду деятельности «Устройство покрытий зданий и сооружений» в Московской области, тыс. руб.

Источник: Росстат

Рассмотрим динамику объемов работ по видам деятельности «Производство санитарно-технических работ»[3] (Диаграммы 1.9.).

Диаграмма 1.9.

Выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по отрасли «Производство санитарно-технических работ», тыс рублей

Источник: Росстат

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

В Москве ситуация в целом схожа – ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Перспективы развития отрасли

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Рекомендации участникам рынка.

В сегодняшних условиях, когда экономика страны постепенно наращивает свои обороты, участникам обозначенного рынка необходимо предпринимать меры, направленные на укрепление различных секторов своей деятельности: финансового, сбытового, производственного и так далее. Можно выделить следующие действия, которые могут использоваться участниками рынка для снижения негативного влияния внешних факторов, а также для наращивания своих позиций среди конкурентов:

§   

§   

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

Часть 2

Конкурентный анализ

2.1. Антикризисные действия участников рынка и оценка их эффективности

В настоящее время с целью стимулирования спроса, а также поддержания на необходимом уровне объемов продаж, участники рынка активно предпринимают различные меры.

В таблице 2.1. представлена сводная информация по антикризисным мерам, предпринимаемым участниками исследуемого рынка и прогнозируемая оценка их эффективности.

Таблица 2.1.

Компания	Описание предпринимаемой меры	Оценка эффективности
	§

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ