Методология исследования (стр. 1 )

Методология исследования
Информационная ценность исследования

В отчете проанализированы базовые показатели рынка крепежной  продукции в  России – объем и динамика производства, структура потребления (по основным потребительским группам), емкость рынка, а также прогноз потребления крепежа в г. г.
Представлена информация об основных производителях крепежных изделий в РФ, импортерах данной продукции.
В отчете также приведены данные по импорту крепежных изделий, включающие данные о странах и компаниях-поставщиках, а также цены на отдельные виды изделий, импортируемых на территорию нашей страны.
Представлена характеристика ключевых дистрибьюторов на российском рынке метизов (крепежа) с указанием основных характеристик продукции и ценовой политики, проанализирован уровень консолидации дистрибьюторских сетей.
В отчете также представлен подробный анализ основных категорий потребителей крепежных изделий, выявлены ключевые факторы, влияющие на выбор поставщика, описаны основные характеристики  поведения потребителей на рассмотренном рынке, установлены основные требования потребителей к услугам поставщика.
В рамках выявленных сегментов потребителей крепежных изделий представлены основные ценности покупателей.
В прогнозной части отчета представлена оценка потребления крепежных изделий в разрезе основных сегментов потребителей до 2012 г.
В Приложении представлены контактные данные основных дистрибьюторов на рынке метизной (крепежной) продукции, а также контактные данные опрошенных в ходе исследования потребителей.

Информационная база исследования

Исследование подготовлено на основании анализа 5 основных информационных источников:
1. Интервью с экспертами (в роли которых выступили производители крепежа и крупные торговые компании).
2. Таможенная статистика.
3. Данные Росстат.
4. Интервью с потребителями крепежных изделий.
5. Анализ информации, опубликованной в СМИ, на сайтах предприятий, торговых компаний.

Интервью с экспертами
В ходе исследования было проведено интервью с производителями метизной продукции (в том числе крепежных изделий) и интервью с торговыми компаниями. Выяснялись основные характеристики отечественного рынка крепежа: объемы рынка динамика и тенденции импорта, структура рынка по видам представленных изделий, основные потребительские группы, а также перспективы развития рынка.

Таможенная статистика
При помощи таможенной статистики была собрана информация и проанализированы данные об объемах и динамике, видовой структуре поставок, о присутствие зарубежных компаний на российском рынке. Также были проанализированы объемы и динамика экспортных поставок крепежных изделий отечественными производителями.

Данные Росстат
С использованием данных Государственной статистики были проанализированы объемы и динамика производства крепежных изделий.

Интервью с потребителями крепежных изделий
В ходе исследования были проведены  114 телефонных интервью с представителями четырех потребительских групп: строительными компаниями (в количестве 39), ремонтно-эксплуатационными организациями (в количестве 40), региональными дилерами (в количестве 30), магазинами формата DIY. В результате были установлены основные критерии выбора поставщика метизов (крепежа), определены такие характеристики, как  отношение потребителей к настоящим условиям работы с поставщиками, мотивационные составляющие покупок. Также были выясненные сроки работы с поставщиками, частота закупок.

Анализ информации, опубликованной в СМИ, на сайтах предприятий, торговых компаний
На основе данных СМИ, сайтов производителей и торговых компаний были установлены особенности метизной отрасли, а также перспективны развития ряда потребительских сегментов.

Глава 1. Объем и структура российского рынка крепежных изделий

Таблица 1.1.

Динамика выпуска крепежных изделий в России в г. г.

	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2007 г.	2008 г.

Таблица 1.2.

Емкость отечественного рынка крепежных изделий в г. г.

Показатель	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2007 г.	2007 г.

Глава 2. Характеристика внешнеторговых операций на рынке крепежных изделий

Таблица 2.1.

Страны-производители импортных метизов, поставленных на отечественный рынок 2009 г.

Страна-производитель	Объем поставок, т.	Доля, %

Таблица 2.2.

Компании-производители импортных метизов, поставленных на отечественный рынок в 2009 гг., тонны

Компания - производитель	Объем поставок, тонн	Доля %
Компания - поставщик	Объем поставок, т	Доля %

Таблица 2.4.