Маркетинговое исследование и обзор российского рынка бетоносмесительного оборудования (стр. 1 )

b2b

Тел.: (4

*****@***ru

www. *****

Период исследования 2010 г.

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Руководитель проекта ___________

Генеральный директор

B2B Research ____________

Москва’2011

Отчет подготовлен агентством B2B Research

Справка об агентстве B2B Research

Компания B2B Research – одно из лидирующих маркетинговых агентств, специализирующихся на исследовании отраслевых рынков.

Деятельность компании направлена на оценку объема рынка, его сегментов, проведение анализа структуры рынка и динамики его изменения, описание тенденций развития рынка, предоставление краткосрочных и среднесрочных прогнозов, анализ конкурентов и потребления.

Компания была основана в 2004 году, с целью предоставления своевременной и точной информации о рынках.

Мы предлагаем своим клиентам возможность получения достоверной информации, периодическое обновление, обеспечиваем индивидуальный подход, прозрачность и качество нашей работы.

B2B Research – это команда профессионалов: менеджеров, аналитиков, экспертов с большим опытом работы в сфере маркетинговых исследований.

Специалистами агентства B2B Research были проведены исследования в следующих отраслях: машиностроение, металлургия, телекоммуникации, стройиндустрия, автомобилестроение, продукты питания, HoReCa, продуктовый и непродуктовый ритейл.

Коллектив B2B Research гордится своими клиентами, среди которых: СТРОЙТРАНСГАЗ; Mitsubishi; Robert Bosh; Electrolux; РусАл; Карачановский Механический Завод; ЕВРОЦЕМЕНТ; Агрисовгаз; KIMBERLY-CLARK Professional; Реалит; Hilti; и многие другие.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Направления исследований:

· ЗАКАЗНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – исследование, адаптированное под

специфику ведения бизнеса Клиента в соответствии с потребностями каждой конкретной организации.

· MARKET MONITOR – комплексное исследование для ключевых участников

рынка

· ГОТОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – обзорно-аналитический материал для

специалистов в области производства, маркетинга, торговли. Отчет дает представление о тенденциях и текущем состоянии рынка. Содержит конкурентный анализ и структуру рынка

Агентство B2B Research работает в соответствии с Международным кодексом ICC/ESOMAR.

Агентство B2B Research является членом Российской Ассоциации Маркетинга (РАМ) и золотым партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» (РБК).

Содержание

Раздел 1. Характеристики проекта. 6

Раздел 2. Общая характеристика рынка. 9

2.1. Современное состояние рынка бетоносмесительного оборудования 9

2.2. Факторы развития рынка. 11

2.3. Объем инвестиций.....................................................................................................13

Раздел 3. Структурный анализ рынка бетоносмесительного оборудования. 14

3.1. Объем и структура рынка в натуральном выражении. 14

3.2. Сегментация объема рынка в разрезе происхождения продукции (отечественная/импортная) 16

3.3. Сегментация объема рынка в разрезе производителей. 18

3.4. Импорт бетоносмесительного оборудования. 22

3.4.1. Сегментация импорта бетоносмесительного оборудования в разрезе стран происхождения 22

3.4.2. Сегментация импорта бетоносмесительного оборудования в разрезе производителей 24

3.5. Экспорт бетоносмесительного оборудования. 27

3.5.1. Сегментация экспорта бетоносмесительного оборудования в разрезе
стран назначения............................................................................................. 27

3.6. Отечественное производство на рынке бетоносмесительного оборудования... 29

3.6.1. Сегментация отечественного производства бетоносмесительного оборудования в разрезе производителей.......................................................................................... 29

3.7. Структурная карта рынка........................................................................... 32

3.8. Ценовая сегментация................................................................................. 34

Раздел 4. Профили ключевых производителей. 35

ELKON A. S. 35

ОАО "КРЕДМАШ" 37

. 38

завод «Стройтехника». 42

завод автобетоновозов». 44

ЗАО "КОМЗ-Экспорт" 46

Раздел 5. Выводы и прогнозы развития рынка. 48

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Макроэкономические показатели. 50

1.1. ВВП. 50

1.2. Основные показатели промышленного производства. 51

1.3. ВЭД. 52

1.4. Россия и ВТО. 55

1.5. Инфляция. 58

1.6. Смежные рынки. 60

1.6.1. Строительство. 60

Раздел 1. Характеристики проекта

Объектом изучения в настоящем исследовании является российский рынок бетоносмесительного оборудования.

Цель исследования

Проведение комплексного маркетингового исследования и анализа рынка бетоносмесительного оборудования.

Задачи исследования

Ø Обзор общих характеристик и тенденций развития рынка бетоносмесительного оборудования и смежных рынков;

Ø Структурный анализ рынка, анализ импорта, экспорта и отечественного производства бетоносмесительного оборудования;

Ø Конкурентный анализ.

Ассортиментная сегментация

В исследование принята следующая сегментация рынка бетоносмесительного оборудования:

Ø Бетонные заводы (бетоносмесительные установки);

Ø Бетономешалки для бытового применения;

Ø Автобетоносмесители.

Период исследования

2010 г.

География исследования

Российская Федерация

Этапы работ

Для решения поставленных задач исследование реализуется в 2 этапа:

1 этап

Кабинетное исследование:

Сбор и анализ данных государственной статистики ФТС РФ, ФСГС РФ; Сбор и анализ данных местных статистических органов;

Мониторинг СМИ: федеральных, региональных и специализированных печатных изданий; Данные рейтинговых агентств;

Специализированные базы данных;

Поисковые работы в открытых и закрытых источниках информации, включая профессиональные издания, Web-сайты конкурирующих производителей, электронные СМИ и другие источники;

Поисковые работы по запросам в инфраструктурных организациях исследуемого рынка (маркетинговые агентства, обслуживающие рынки, экспертные компании, отдельные эксперты, аналитические компании и др.).

2 этап

Качественное исследование:

Экспертные интервью с участниками рынка: дистрибуторами, крупными производителями, экспертными организациями и т. д.

Раздел 2. Общая характеристика рынка

2.1. Современное состояние рынка

По оценкам экспертов, в 2010 году объем российского рынка бетоносмесительного оборудования характеризовался ….. В 2010 г. объем российского рынка восстановился менее чем на …..% по сравнению с докризисным периодом.

В настоящем исследовании рассматриваются следующие основные сегменты рынка бетоносмесительного оборудования: …….

Согласно экспертным оценкам, данным Федеральной таможенной службы и расчетам компании B2B Research, в 2010 году объем рынка бетоносмесительного оборудование составил около …… единиц. Причем порядка ….% объема рынка составил сегмент бетономешалок.

В целом, на рынке бетоносмесительного оборудования преобладает импортная продукция (около ….% от общего объема рынка). Основной страной-импортером данного вида оборудования является ……

Наибольшая доля импорта БСУ приходится на …..% от объема импортируемой продукции), порядка …..% БСУ импортируются. Также в сегменте БСУ присутствует продукция …….

Наибольшая доля импорта бетономешалок для бытового применения также приходится на …. (около …..% от объема импортируемой продукции), доли остальных импортеров незначительны. Крупнейшие отечественные производители в данном сегменте – …….

Основные отечественные производители автобетоносмесителей – ……..

Среди стран-импортеров в сегменте автобетоносмесителей выделяются: …….

2.2. Факторы развития рынка

Состояние и развитие рынка бетоносмесительного оборудования, в том числе объемы российского производства и объемы импорта, определяет комплекс факторов, которые оказывают совокупное влияние на отрасль…….

2.3. Объем инвестиций

Объем накопленных инвестиций в основные фонды по итогам 2010 года составил ….. триллиона рублей, при этом показатель вырос на …..% по сравнению с 2009 годом, по отношению к ВВП объем инвестиций составляет 21%.

В условиях кризиса падение инвестиций падали составило …….%. В 2010 году рост инвестиций составил …..%, что превысило прогнозы экспертов.

Доля банковского кредитования чрезвычайно мала - около …..%. Эта доля даже меньше, чем бюджетные инвестиции (…..%).

По данным Jones Lang LaSalle, общий объем инвестиций в недвижимость РФ в III квартале 2010 г. увеличился на ……% по отношению к соответствующему периоду 2009 г., и составил …… млрд. долларов.

Хотя на рынке по-прежнему преобладают российские инвесторы (….%), интерес иностранных инвесторов к российскому рынку коммерческой недвижимости заметно вырос в последнее время. Объем иностранных инвестиций составил …..% за 3 квартала 2010 г. по сравнению с ….% за аналогичный период 2009 г. Заметно оживилась деятельность международных инвестиционных фондов недвижимости.

Российский рынок кредитования продолжил восстанавливаться в III квартале 2010 г. после значительного сокращения, происходившего с конца 2008 г. Средняя ставка по кредитам в рублях упала до 10,5% в июле 2010 г. по сравнению с 13,7% в декабре 2009 г.

Необходимо отметить, что в последнее время идет большой приток денежных средств в смежные рынки, оказывающие непосредственное сильное влияние на развитие рынка бетоносмесительного оборудования.

Что касается инвестиций в российскую цементную промышленность, то зарубежные и российские инвесторы достаточно активно вкладывают свои средства в модернизацию производства и в покупку новых мощностей.

Раздел 3. Структурный анализ

3.1. Объем и структура рынка в натуральном выражении

В 2010 году объем рынка бетоносмесительного оборудования в натуральном выражении составил около …… единиц. Большая часть рынка приходилась на долю импортных производителей (около …..%). Доля экспорта была незначительна и составляла порядка ……%.

Таблица 1. Объем рынка бетоносмесительного оборудования, 2010 г., РФ, единиц

Показатель	единиц	%
Отечественное производство
Импорт
Экспорт
Объем рынка