Маркетинговые исследования рынка мясной продукции

Маркетинговые исследования рынка мясной продукции

в г. Бийск

Перед проведением маркетинговых исследований в области мясной продукции среди потребителей г. Бийска, были поставлены следующие задачи:

Определить известные мясоперерабатывающие предприятия Алтайского край; Определить причины, влияющие на узнаваемость мясоперерабатывающих предприятий; Определить уровень лояльности и приверженности потребителей к тому или иному производителю; Исследования конкурентов, определение уровня конкурентоспособности представленных предприятий на уровне г. Бийска.

Аналитическая работа: осуществляемая по итогам сбора данных и анализа анкет маркетингового исследования.

Основными субъектами рынка мяса и мясопродуктов являлись:

Потребители мясной продукции и их лояльность к предприятиям мясной отрасли Алтайского края и соседних регионов.

В анкетировании приняли участие 400 человек.

Вопрос 1. Назовите известных Вам производителей мясной продукции.

Наименование предприятия	Кол-во ответов	% к опрошенным
ЭКО»	151	19,9
	125	16,5
	111	14,7
колбасы» («Барнаульский пищевик»)	97	12,8
«Кузбасский пищекомбинат»	83	11,0
Солнечный»	76	10,0
ИП «Кретышев»	46	6,1
-Агро»	22	2,9
	21	2,8
АПК «Сибирская продовольственная компания»	13	1,7
Алейский мясокомбинат»	7	0,9
	3	0,4
	2	0,3
ИТОГО	757	100

Одной из задач анкетирования являлась оценка известности местных мясоперерабатывающих предприятий. Данные об известности производителей были получены в результате ответов на вопрос анкеты: «назовите известных Вам производителей мясной продукции». При этом респондентам список организаций не представлялся, какие-либо наводящие вопросы не использовались. Предприятия, наиболее часто упоминаемые потребителями, были следующие:

ЭКО» - 151 опрошенный (19,95 %); - 125 опрошенных (16,51%); -111 опрошенных (14,66%).

В сравнении с результатами аналогичного опроса в сентябре 2011 года:

ЭКО» с 4 позиции поднимается на место (кол-во голосов увеличилось на 7,2%); с 1 места оказалось на 2 (16,51%, вместо 29,6%); поднялось с 11 на 3 позицию (увеличение на 2,9 %).

колбасы» поднялось с 5 на 4 позицию, «Кузбасский пищекомбинат» опустился со 2 на 5 позицию.

Перечисленные предприятия по мнению опрошенных составляют структуру рынка г. Бийска, т. к. именно о них респонденты вспоминали в первую очередь. Это говорит о том, что именно эти предприятия ассоциируются с такой категорией товара, как мясные изделия.

Вопрос 2. Продукцию какого производителя Вы покупаете чаще?

Наименование предприятия	Кол-во ответов	% к опрошенным
	158	22
«Кузбасский пищекомбинат»	115	16
О ЭКО»	114	15,9
колбасы» («Барнаульский пищевик»)	110	15,3
	73	10,2
Солнечный»	52	7,3
	30	4,2
ИП «Кретышев»	22	3,1
-Агро»	17	2,4
АПК «Сибирская продовольственная компания»	13	1,8
мясокомбинат»	6	0,8
	4	0,6
	3	0,4
Итого	717	100

Из диаграммы и таблицы видно, продукцию какого производителя покупают чаще.

При ответе на данный вопрос респондентам предоставлялся список организаций, производителей мясной продукции.

В сравнении с результатами опроса в сентябре 2011 года:

1 и 2 место без изменений; опустилось с 3 на 5 позицию; ЭКО» поднимается на одну позицию вверх (3 место); колбасы» поднялось с 5 на 4 позицию,

Вопрос 3. Какие виды мясной продукции Вы покупаете чаще?

Вид продукции	Кол-во ответов	В % выражении
Колбаса копченая и полукопченая	226	28,4
Мясо куриное	209	22,3
Сосиски или сардельки	173	18,5
Колбаса вареная	160	17,1
Мясные деликатесы	78	8,3
Сырокопченая колбаса	44	4,7
Другое (или то, что бы Вы хотели купить, но нет этого в продаже)	7	0,7
итого	937	100

Из таблицы 3 и рис.3 видно, что любимыми мясными продуктами опрошенных являются колбасы копченые и полукопченые, мясо куриное, сосиски и сардельки.

Вопрос 4. Как часто Вы покупаете колбасы?

Как часто преобретается продукция	Кол-во ответов	% к опрошенным
Раз в неделю	144	36
Два раза в неделю	67	16,8
Несколько раз в неделю	59	14,8
Раз в месяц	45	11,3
Два раза в месяц	44	11
Затрудняюсь с ответом	41	10,3
итого	400	100

Из таблицы видно, что большинство покупателей покупают колбасы – раз в неделю, это 36% опрошенных; два раза в неделю, приобретают 16,8 % опрошенных. Наиболее часто – это несколько раз в неделю, покупают колбасы 14,8 % покупателей, и примерно одинаковое число опрошенных покупают колбасы один или два раза в месяц, либо затрудняются с ответом, это 11,3%; 11% и 10,3% соответственно.

Вопрос 5. Где Вы предпочитаете приобретать колбасы?

Предпочитаемое место приобретения	Кол-во ответов	%
Крупные магазины	213	51,3
Специализированные фирменные магазины	97	23,4
Небольшие магазины	91	21,9
Другое	14	3,4
итого	415	100

По результатам таблицы 5 можно сделать вывод, о том, что подавляющее большинство - 51,3% потребителей предпочитают покупать колбасы в крупных магазинах, практически равное количество опрошенных покупают колбасы в специализированных и небольших магазинах – 23,4% и 21,9% соответственно, другие места приобретения – 3,4% респондентов.

Вопрос 6. Что больше всего влияет на Ваш выбор при покупке колбасных изделий? (ранжировать в порядке важности: от 1 – больше влияет, до 14 – меньше)

Показатель	Степень важности	Кол-во
Свежесть	1	1271
Внешний вид	2	1568
Натуральное сырье	3	1788
Цена	4	2143
Состав	5	2154
Запах	6	2347
Название колбасы	7	3057
Известность производителя	8	3563
Совет знакомых	9	3585
Упаковка	10	3608
Возможность попробовать	11	3651
Совет продавца	12	4078
Новинка на рынке	13	4397
Активная реклама	14	4489

Из таблицы видно, что наиболее значимыми при выборе колбас для потребителя являются такие показатели, как свежесть колбас, внешний вид, натуральное сырье, цена и состав. Новизна продукта на рынке и его активная реклама на выбор покупателей влияет мало.

Вопрос 7. В какой упаковке Вы предпочитаете мясные продукты и колбасы?

Вид оболочки	Кол-во ответов	%
Натуральная оболочка	287	57,5
Вакуумная упаковка	134	26,9
Искусственная упаковка	47	9,4
Нарезка	27	5,4
Другое	4	0,8
итого	499	100

Наиболее популярны среди опрошенных мясные изделия и колбасы в натуральной оболочке – 287 человек (57,5 %), вакуумную упаковку выбрали 134 человека (26,9%), искусственная упаковка предпочтительна для 47 опрошенных (9,4%), изделия в нарезке выбирают 27 человек (5,4%), и 4 человека из опрошенных предложили другой вариант.

Вопрос 8. Упаковка какого производителя Вам нравится?

Наименование производителя	Кол-во ответов	% к опрошенным
	98	28
ОО «Идеал ЭКО»	48	13,7
«Кузбасский пищекомбинат»	47	13,4
колбасы» («Барнаульский пищевик»)	46	13,1
	46	13,1
солнечный»	28	8
– Агро»	11	3,1
ИП «Кретышев»	10	2,9
	6	1,7
мясокомбинат»	4	1,1
АПК «Сибирская продовольственная компания»	4	1,1
	2	0,6
	0	0
итого	350	100

Исходя из ответов на данный вопрос, сделаны выводы о том, что наиболее популярной потребители считают упаковку (98 ответивших), затем идут производители, получившие практически равное число голосов: «Идеал ЭКО», «Кузбасский пищекомбинат», «Алтайские колбасы», «Евразия» - 48,47, 46, 46 голосов соответственно. Упаковка не была выбрана ни одним респондентом.

Вопрос 9. Что может убедить Вас купить мясной продукт?

Что влияет на выбор	Кол-во ответов	% к опрошенным
Совет знакомых	182	31,1
Дегустация	180	30,8
Другое	66	11,3
Промо-акции	59	10,1
Реклама в местах продаж	51	8,7
Реклама по телевидению	31	5,3
Наружная реклама	14	2,,4
Реклама по радио	2	0,3
итого	585	100

На выбор покупателей мясной продукции главным образом влияют совет знакомых (31,1%) и возможность дегустации (30,8 %). 11,3 % покупателей предложили другой вариант.

Вопрос 10. Ваши пожелания производителям мясной продукции.

Пожелания	Кол-во ответов
Производить натуральную продукцию	143
Улучшить качество колбасных изделий	141
Снижение цен	58
Процветания	43
Разнообразить ассортимент	22
Развитие производства	13
Улучшить внешний вид упаковки	7
Меньше воды в куриных изделиях	6

По результатам ответов вопрос 9, можно сделать вывод, что покупатели, прежде всего, хотели бы видеть на рынке больше натуральной продукции и продукции более высокого качества. Внешний вид, разнообразие ассортимента, в принципе, устраивает опрошенных.

Вопрос 11. Пол.

Среди опрошенных большая часть – женщины, 287 человек, мужчины – 113 человек.

Вопрос 12. Возраст.

Возрастная категория	Кол-во опрошенных
20-30	98
30-40	95
40-50	88
50-60	62
60-70	39
старше 70	18
Итого	400

Респонденты в возрасте 20-50 лет встречались наиболее часто. Людей пенсионного возраста было несколько меньше.

По результатам проведенного исследования, можно сделать вывод о том, что рынок мясопереработки Алтайского края является одним из приоритетных для края, однако, в настоящее время необходимо выработать ряд мер по его развитию.

В ходе проведения исследования были сформулированы предложения и рекомендации для мясоперерабатывающих предприятий:

·  Исследование показало, что для потребителей имеет значение, продукцию какого именно производителя покупать. Одной из задач было выявление наиболее известных и популярных среди опрошенных людей предприятия мясной переработки. Наиболее часто вспоминаемыми потребителями оказались следующие предприятия: ЭКО», , колбасы» («Барнаульский пищевик»), «Кузбасский пищекомбинат».

·  Главными показателями при выборе колбас для потребителей являются свежесть, внешний вид, натуральное сырье и цена.

·  В связи с этим, мясоперерабатывающим предприятиям в целях продвижения своей продукции рекомендуется проводить дегустации и презентации своей продукции, проводить меры для улучшения вкуса и внешнего вида продукции, контролировать цены на нее.

·  Результаты исследования являются основой для принятия решений в области товарной и коммуникативной политики предприятий мясопереработки края. Можно надеяться, что все это будет способствовать повышению конкурентоспособности продукции алтайских товаропроизводителей.