5 основных новостей печатных СМИ (стр. 2 )

Этот дилер испытывает трудности с обслуживанием долга — Балтийский банк подал к нему в марте иск о взыскании 186,29 млн руб. «Автолэнд» задерживает поставки машин, признавался в марте представитель Mazda Motor Rus. Сейчас таких нарушений у этого дилера нет, говорит Мария Магуайр, директор по связям с общественностью Mazda Motor Rus.

Europlan в том же Новосибирске потратила 2,5 месяца, чтобы забрать у единственного тогда в городе официального дилера — «Престиж-авто» Audi Q7, за которую заплатила более евро. «Машину удалось получить в досудебном порядке, но мы были в шаге от подачи иска», — говорит Михайлов.

СУДЕБНЫЙ ПОВОРОТ

В ОБЭП Новосибирска поступили заявления более чем от 40 клиентов «Престиж-авто» и еще одного новосибирского дилера — «Транзит сервис» (марка Skoda), не получивших автомобили. Милиционеры по фактам проверок в марте возбудили уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество). Полученные от клиентов деньги эти дилеры импортерам не перечислили, а когда в представительства компаний стали поступать жалобы покупателей на задержки в выдаче ПТС и автомобилей, груп рус» (импортер Audi и Skoda) прекратило с ними отношения.

У «Престиж-авто» уже успел смениться владелец — с 10 марта компания принадлежит Умару Хапсирокову, сыну Назира Хапсирокова, помощника руководителя администрации президента Сергея Нарышкина.

Вера Зыкова, муж которой в октябре 2008 г. полностью оплатил Skoda Octavia ценой руб., рассказывает, что всего не получили машины 43 клиента «Транзит сервиса», из которых 29 машин целиком оплачены. 11 машин стоят на складе в Новосибирске с конца декабря, но ни одна не выдана покупателям, продолжает Зыкова: «По словам представителей “Фольксваген груп рус”, оригиналы ПТС находятся у них, поскольку “Транзит сервис” так и не рассчитался за эти машины». Почти все пострадавшие также подали иски в суды общей юрисдикции, в конце апреля вынесены первые несколько решений о взыскании задолженности с «Транзит сервиса», но исполнительное производство пока не возбуждено, знает она.

Андрей Соловьев, бывший владелец «Престиж-авто», ныне гендиректор компании, говорит, что клиентам уже выдано около 40 автомобилей, по техническим причинам не выдано несколько машин. «Транзит сервис» принадлежит Елене Лосевой, бывшей жене Соловьева. Лосева говорила, что она номинальная владелица, а оперативным управлением компанией занимался Соловьев. Соловьев комментировать ситуацию с «Транзит сервисом» отказался, заверив, что отношения к компании не имеет.

В Петербурге автомобили не могут получить около 100 клиентов «Фаст мотор» (дилер Kia и Honda), заплатившие за них в декабре 2008 г. — январе 2009 г. Сначала покупатели вели переговоры с руководством дилера и получали обещания «выдать оплаченные машины в ближайшее время», но в феврале салон закрылся, мобильные телефоны сотрудников замолчали, рассказывает руководитель инициативной группы пострадавших Дмитрий Федосеев, и покупатели обратились с заявлениями в прокуратуру и с исками в суд. По заявлению покупателя, заплатившего 1,63 млн руб. за Honda-CR-V, прокуратура возбудила дело по статье «мошенничество в особо крупных размерах», более 65 заявлений находится в ОБЭП. Шансов получить автомобили у клиентов «Фаст мотор» немного: импортеры денег от нее не получали. Kia Motors Rus не поставляла «Фаст мотор» автомобилей — дилерский договор с ней расторгнут вскоре после его перезаключения, говорит представитель Kia Motors Rus Андрей Матвеев.

НЕ ВИНОВАТЫЕ МЫ

На 5-10 дней машины задерживают практически все дилеры Самары, сообщает крупный местный дилер: дистрибуторы сами задерживают поставки из-за нехватки средств на растаможивание и хранение новых партий автомобилей. Склады заполнены стоками, но там не самые ходовые модификации и цвета, а поступающие небольшими партиями нужные автомобили достаются не всем дилерам, утверждает он.

Дацкив знает, что многие представительства для поддержки дилеров продлили максимальные сроки выкупа ПТС после поставки автомобиля с двух до четырех месяцев. Это сделано, чтобы от дилеров не требовалось чрезмерных финансовых усилий по выкупу больших партий автомобилей, объясняет Дацкив.

В СТОЛИЦЕ ВСЕ СПОКОЙНО

В Москве дилеры гораздо более пунктуальны, но все равно проблемы возникают: один из успешных дилеров с иностранным капиталом задержал в марте передачу уже оплаченных восьми машин на срок до двух недель, говорит Михайлов. «Иногда мы действительно направляем часть имеющихся на наших счетах средств на погашение кредитов, из-за чего можем незначительно задержать передачу автомобилей, но все обязательства перед клиентами, которым приносим глубокие извинения, выполняем в полном объеме. Большинство относятся к ситуации с пониманием», — объясняет владелец крупной дилерской компании.

Дилеры вынуждены искать оборотные средства, поэтому задержки допускают даже крупные компании, но они не превышают нескольких дней, заключает Дмитрий Гулин, президент Российской ассоциации автодилеров, а вопиющие случаи в Новосибирске и Санкт-Петербурге для отрасли нехарактерны, положение ее в целом стабильно.

У дилеров первой десятки задержки выдачи машин случаются редко и связаны обычно с задержками оформления документов производителями, заверяет председатель совета директоров Genser Игорь Пономарев. Крупным договориться проще: большинство из них в Москве, близко к представительству, да и от продаж крупных дилеров представительства больше зависят. Но ведут они себя, по словам Пономарева, негибко: дилерские договоры разрешают представительствам списывать любые поступающие в адрес представительства платежи в счет долга. «Дилер платит представительству за клиентскую машину, а представительство списывает эти деньги в оплату стока», — сетует он. Быстрее рынка

По данным «Автостата», лучше, чем в среднем по рынку, в I квартале продавались машины в Краснодарском крае — там было продано 8450 машин, или на 32,7% меньше прошлогоднего. Аналитики «Автостата» говорят также о наметившейся тенденции увеличения доли продаж новых иномарок в Сибири и на Дальнем Востоке. Хотя в абсолютных значениях на эти два федеральных округа пока приходится 4,04% и 0,11% от общих продаж новых иномарок соответственно.

3

Миллионщики

Группа ГАЗ подтвердила участие в консорциуме, претендующем на Opel. А ее партнер по альянсу — канадская Magna уже строит планы, как они будут продавать 1 млн Opel в России.

Magna разработала план развития Opel, который 20 мая намерена представить немецкому правительству. На базе Opel будет создан глобальный автоконцерн, выпускающий 5 млн машин в год, предполагает этот план. И 1 млн автомобилей ежегодно будет продаваться в России. Об этом сообщает издание Rheinische Post со ссылкой на источники, близкие к Magna.

Штаб-квартира Opel и основное производство останутся в Германии, пишет издание. Управлять автоконцерном предложено менеджерам GM Europe, в том числе его руководителю Карлу Питеру Форстеру.

Magna претендует на Opel в консорциуме со Сбербанком и группой ГАЗ. Всего на актив семь претендентов, главный — итальянский Fiat. Но если GM предпочтет российско-канадский альянс, россияне получат 30,1% акций Opel, Magna — 19,9%, 40% останется у GM, сообщает Rheinische Post. Небольшие пакеты могут получить менеджмент Opel и дилеры.

Правительство России не будет вмешиваться в переговорный процесс, уже пообещал премьер Владимир Путин, хотя Москва «очень внимательно» следит за ним. Но инициатором переговоров, по его словам, была Magna, именно она предложила альянс ГАЗу и Сбербанку.

Представители Magna и Сбербанка от комментариев отказались. Зато представитель группы ГАЗ Елена Матвеева впервые подтвердила, что ее компания получила предложение о вхождении в консорциум, претендующий на Opel. В качестве своего вклада ГАЗ готов предоставить производственные мощности под сборку моделей Opel в России, уточнила она. Речь идет о конвейере Volga Siber (создана на базе Chrysler Sebring), оборудование для которого три года назад ГАЗ выкупил у Chrysler.

Откуда у партнеров возьмутся мощности под выпуск 5 млн машин в год, не ясно. Сейчас Opel может собирать лишь около 1,5 млн машин в год. Magna в 2008 г. выпустила автомобилей. Годовой объем производства ГАЗа — около легковых машин и легкой коммерческой техники.

Аналитик «Метрополя» Михаил Пак думает, что партнеры рассчитывают создать новые производства и модели. Группа ГАЗ и GM уже вели переговоры по созданию народного автомобиля для России, подтверждает источник в ГАЗе. Но эти планы, как и надежда на продажи 1 млн Opel в год в России, — фантастика, считает управляющий партнер компании «Маркетинговые и инвестиционные проекты» Владислав Цветков.

В 2008 г. в России было продано 2,93 млн машин, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса. Никто планку в 1 млн авто не перешагнул. Лидер продаж «АвтоВАЗ» продал автомобилей, а Opel — всегоВ этом году рынок сократится до 1,5-2 млн машин, уверен Цветков. И даже когда он вернется на уровень в 3 млн авто, занять треть рынка — «слишком амбициозная задача», считает эксперт. Реализовать ее можно только с помощью поглощений, но кроме «АвтоВАЗа» покупать нечего, резюмирует Цветков. У «АвтоВАЗа» уже есть стратегический партнер — Renault. А планы Manga по завоеванию рынка представитель «АвтоВАЗа» комментировать отказался.

4

Отмените авансы

«Газпром» просит Минфин отменить авансы по экспортным пошлинам на газ. Цена вопроса — почти $740 млн. Чиновники пока против.

Газпром«добивается 100%-ной оплаты пошлины по факту. Если бы такой порядок действовал с начала года, «Газпром» мог бы сэкономить в 2009 г. около 24 млрд руб., не отвлекая их на то, чтобы они застревали без движения на счетах Федеральной таможенной службы (ФТС). Письмо об этом зампред правления концерна Валерий Голубев направил в Минфин еще в декабре (копия есть у «Ведомостей»), предлагая внести соответствующие поправки в Таможенный кодекс.

В этом же письме «Газпром» просит изменить норму, которая разрешает таможенникам требовать обеспечения платежей от всех экспортеров, «независимо от их репутации». Банковские гарантии должны распространяться только на экспортеров, работающих меньше года, считает концерн. С 2008 г. ФТС не требует от «Газпрома» гарантий, указывает он в своих отчетах, но законодательно это нигде не закреплено. При этом в январе 2008 г. «Газпрому» все же пришлось «срочно изыскивать» 20 млрд руб. на обеспечение, пока он не договорился с таможней, следует из декабрьского письма Голубева.

Нефтяники тоже хотят платить пошлину по факту и просили об этом премьера Владимира Путина на февральском совещании в Киришах. Но цена вопроса слишком велика: нефтегазовые пошлины — почти 30% доходов федерального бюджета. В 2008 г. сборы по этой статье составили 2,8 трлн руб., в том числе 490 млрд руб. — по газу (сам «Газпром» указывает, что заплатил 462 млрд руб.), остальное — по нефти и нефтепродуктам.

Представитель «Газпрома» подтвердил факт обращения в Минфин, но от других комментариев отказался. Также поступили и представители крупнейших нефтекомпаний — «Роснефти», «Лукойла» и ТНК-BP.

Сейчас при экспорте газа и нефти 50% пошлины компании должны перечислять ФТС авансом — не позднее 20 числа месяца, предшествующего поставке. Кроме того, таможня, как правило, пользуется правом требовать обеспечения, отмечает руководитель таможенной группы юрфирмы Goltsblat BLP Елена Белозерова. Размер залога ФТС рассчитывает сама, исходя из предполагаемых объема поставки и ставки пошлины. И обычно сумма депозита оказывается больше той, что взимается по факту, говорит Белозерова, это отвлекает у компаний лишние средства, что особенно неприятно с учетом кризиса.

Решить вопрос о льготах по пошлине должны были ФТС, Минэкономразвития и Минфин, уточнили два сотрудника этих ведомств. Минфин уже дал отрицательное заключение, отмечает его представитель. По действующему кодексу вывезенный товар оказывается вне зоны таможенного контроля, объясняет сотрудник министерства. Отменив авансы, таможня лишится гарантии полной и своевременной уплаты пошлины, а ведь сейчас у ФТС 100%-ная собираемость, добавляет он. Другие ведомства на запрос «Ведомостей» не ответили.

Вопрос в любом случае не закрыт. У чиновников еще есть время подумать до рассмотрения в конце мая в Госдуме проекта закона об изменениях в Таможенный кодекс, говорит один из авторов этого документа. В первом чтении закон уже принят; поправок, отменяющих авансы и обеспечение, в нем нет. В пятницу вопрос обсуждался на совещании в Госдуме с участием представителей «Газпрома» и профильных ведомств. Но большинство чиновников пока против предложений концерна и нефтяников, отмечает собеседник «Ведомостей».

5

Возьмите частями

Даже если Сбербанк не купит казахстанский «БТА банк», он может приобрести его активы в СНГ, считает предправления «БТА банка».

Сбербанк проявляет интерес не только к казахстанскому «БТА банку», но и к его дочерним структурам в СНГ, рассказал предправления казахстанского банка Анвар Сайденов в интервью газете «Деловой Казахстан». Определенность относительно вхождения Сбербанка в капитал «БТА банка» должна наступить в середине мая, после того как будет готово аудиторское заключение компании KPMG. «Практически это уже третья “линия оценки”: после регулярного аудита компанией Ernst & Young и аудита наших финансовых консультантов, которые, прежде чем выдвинуть свои предложения, оценили финансовую ситуацию БТА. Но ни с какими иными банками переговоры о вхождении в БТА в качестве стратегического инвестора не ведутся», — признался Сайденов.

По «дочкам» БТА пока решений нет, уточняет Сайденов: их ревизия ведется сейчас и впоследствии будут определены перспективы развития каждого из институтов.

Сбербанк прежде всего заинтересован в казахстанской платформе «БТА банка», уверяет зампред правления Сбербанка Илкка Салонен. Результатов due diligence он ожидает во второй половине месяца. После чего пройдут более предметные переговоры, говорит Салонен.

В группу БТА, по данным ее сайта, входят одноименные банки в России, Белоруссии, Грузии, на Украине и в Киргизии, а также другие банки в Казахстане, России и Турции. Сейчас она оспаривает контроль над одноименными российским и украинским банками у структур, связанных с бывшим председателем совета директоров головного «БТА банка» Мухтаром Аблязовым. Он даже заявил о грядущем переименовании этих банков, а также пригрозил иском правительству Казахстана, национализировавшему банк. Салонен не стал комментировать данное разбирательство до завершения due diligence, которое, по его словам, должно дать и юридическую оценку различных аспектов деятельности группы и связанных с ней структур.

В наблюдательный совет Сбербанка выдвинут предправления казахстанского суверенного фонда «Самрук-казына» (к нему перешел контрольный пакет акций «БТА банка») Кайрат Келимбеков. Это выдвижение не влияет на ход переговоров по сделке Сбербанка и «БТА банка», уверяет Салонен. Правда, в наблюдательный совет Сбербанка выдвинуто 20 претендентов на 17 мест. Голосовать акционерам по этому вопросу предстоит 20 июня.

«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»

1

Цены в сети

Все ожидали, что этой весной Закон "О торговле" наконец доберется до Государственной Думы. Теперь о законе ни слова. Куда делся документ, которого, если послушать чиновников, все очень ждут? Спрашиваем об этом председателя комитета ТПП России по развитию потребительского рынка Александра Борисова.

- Почему закон о торговле, в разработке проекта которого вы участвовали, потерял свою актуальность именно в это непростое время?

- Действительно, почти пять лет после моего избрания председателем комитета я был убежденным и последовательным сторонником необходимости принятия федерального закона о торговле. Однако сегодня позиция комитета и моя собственная изменилась. Потребительский рынок в стране и в первую очередь розничная торговля все это время росли на 12-15% в год, практически вдвое опережая рост экономики в целом. Это движение было достаточно хаотичным за исключением, пожалуй, только Москвы, где были приняты соответствующие нормативные документы. В этот период во многих субъектах Федерации и муниципалитетах не было не только соответствующих органов (отделов или управлений торговли, общепита и сферы услуг), но в 95% городов не существовало даже утвержденных генпланов развития.

В результате в ряде городов произошло бесконтрольное перенасыщение крупными торговыми центрами. Например, в Казани на одной и той же улице строилось несколько таких объектов, владельцы которых ничего не знали о планах друг друга.

До сих пор во многих городских администрациях нет полной информации о действующих и планируемых объектах потребительского рынка. Отсюда перекосы в обеспечении населения товарами и услугами, нездоровая конкуренция, жалобы граждан.

Эти и другие недостатки системы и призван был ликвидировать подготовленный нами проект федерального закона. За основу взяли апробированные на практике нормативные документы департамента потребительского рынка и услуг правительства Москвы. Однако принятию этого закона препятствовала позиция тогдашнего министра экономического развития и торговли Германа Грефа, считавшего торговлю настолько рыночной отраслью, что никакое регулирование ей якобы не нужно.

Противостояние продолжалось до тех пор, пока за дело не взялся бывший в то время министром сельского хозяйства Алексей Гордеев, пообещавший на одном из отраслевых мероприятий найти управу на торговые сети. Он, в частности, подготовил трехстраничное письмо президенту, в котором обвинил действующие розничные сети в нежелании приобретать продукцию отечественных производителей, установлении излишних, по его мнению, бонусов и платежей за "вход на полку", а также в завышении торговых наценок, ведущих якобы к неконтролируемому росту цен на продовольственные товары.

По поручению президента и начался новый этап работы над проектом закона, к которому помимо минсельхоза и минэкономразвития подключились ФАС, минпромэнерго, объединения деловых кругов легкой и текстильной промышленности. В итоге родился совершенно новый документ, задачей которого стало не упорядочение развития торговой отрасли, а ее подчинение интересам различных производителей.

В конце концов произошло два важных события, которые, как нам кажется, расставили все по своим местам. А именно: передача кураторства над торговой отраслью во вновь созданный минпромторг и вхождение России в кризис. Появился наконец полноценный орган регулирования отрасли, способный вести нормальный диалог с ведущими игроками и представляющими их объединениями деловых кругов. А кризис заставил задуматься о реальном значении торговой инфраструктуры не только для удовлетворения спроса населения, но и для бесперебойной работы национальных производителей и переработчиков.

- Какой же видится торговая отрасль в ближайшем будущем?

- Дело в том, что в России до сих пор важность торговли как таковой на всех уровнях власти и управления недопонимается и недооценивается. Судите сами: вся официальная статистика, перспективное планирование и отчетность направлены на то, чтобы отразить производство, тогда как во всем мире учитываются и планируются продажи. То есть произведенные, но не проданные товар или услуга в нормальной экономике либо не учитываются, либо отражаются в убытках. Это наш первый системный недостаток.

Второй, тоже системный, недостаток заключается в том, что подавляющее большинство антикризисных мер направлено на поддержание банков, промышленных производств, сельского хозяйства, даже тех же федеральных торговых сетей. Но никто не думает о том, что если у них не будет клиентов, размещающих депозиты, покупающих продукты, то вся эта поддержка - по сути выброшенные на ветер огромные деньги. Во всем мире - в США, Западной Европе, Китае и т. д. практически половина всех антикризисных пакетов идет на под-держку покупательской способности населения. И это, в свою очередь, раскручивает механизм производства.

- Не приведет ли такая "щедрость" к инфляции и росту импорта?

- Во-первых, если деньги пойдут на покупку уже произведенных товаров, продуктов и услуг, то никакой инфляции быть не может. Наоборот, равновесие экономического механизма этим как раз и поддерживается, и стимулируется.

Во-вторых, если речь идет о поддержке социально незащищенных слоев населения, которые уже сегодня начали сокращать расходы на продукты питания на 10-20 процентов, то импорт вообще ни при чем. Такие покупатели предпочитают преимущественно отечественное. Кроме того, в связи с девальвацией рубля российские производители получили дополнительную фору. Однако если и их продукцию население не будет покупать из-за недостатка средств, то в кратчайшее время оживившееся было животноводство может вновь буквально загнуться.

- В чем несправедливость упреков по адресу торговых сетей за непрекращающийся рост цен?

- Некоторые СМИ и даже отдельные официальные лица стремятся противопоставить друг другу участников цепочки производитель - переработчик/поставщик - торговля, чаще всего обвиняя именно последнюю в намеренном завышении цен и использовании различных приемов, из-за которых продукция отечественных производителей якобы не попадает на прилавки. Мы видим здесь прямые попытки вывести из-под удара реальных виновников роста цен.

Еще в 2007 году российским правительством принято решение об ускоренной индексации тарифов естественных монополий. Тем самым вся страна была обречена на 3-4 года высокой инфляции. К этому сейчас добавились финансовый кризис, девальвация. Ни промышленность, ни транспорт, ни строительство, ни тем более торговля доступ к кредитным ресурсам не получат еще как минимум года 2-3. А это стагнация со всеми вытекающими последствиями вплоть до трудноизлечимой стагфляции, т. е. спада производства, сопровождаемого инфляцией.

В этих условиях именно сети являются последним оплотом сдерживания розничных цен. С одной стороны, они ориентируются на конъюнктуру рынка, на уровень цен конкурентов, стремясь установить собственные цены хотя бы на рубль ниже. С другой - они сдерживают цены производителей, выторговывая у них каждый процентный пункт повышения.

По данным компании "Дикси", на конец прошлого года розничные цены в магазинах этой сети выросли в среднем на 5,9 процента, в то время как отпускные цены поставщиков повысились в среднем на 6,2. С учетом кризиса компания "Х5 Ретейл Груп" снизила цены на широкий ряд товаров повседневного спроса в своих магазинах "Перекресток" и "Пятерочка" на 20-30 процентов. На часть ассортимента в сети "Лента" предлагаются скидки до 50 процентов. В сети "О кей" цены снижены на 250 товаров высокого спроса. Многие сети расширяют ассортимент товаров по низким ценам, в том числе под собственной торговой маркой.

Крупные розничные сети - далеко не основной канал реализации продовольственных товаров. Их доля в общем объеме товарооборота составляет не более 35 процентов. По уровню рентабельности (в среднем 5-15 процентов в докризисном периоде) они вовсе не выделяются среди других участников цепочки "от поля до прилавка". У крупнейших поставщиков и переработчиков, особенно инофирм, работающих в России, есть собственный финансовый ресурс, а у сельхозпроизводителей - административная и финансовая поддержка властей, хотя и не совсем эффективная - с этим надо согласиться. В то же время, по меткому выражению одного из руководителей крупной розничной сети, обещанная государством поддержка розницы - "это чистой воды пиар". То есть выживать торговле придется самостоятельно.

Главный враг разумного ценообразования - монополизм. Рука об руку с ним идет коррупция, поскольку монополизм невозможен без опеки со стороны властей. Поэтому в поиске виновных в росте цен необходимо правильно определять главные цели и второстепенные. Судя по всему, пока стрельба у нас ведется не по тем мишеням...

2

У ипотеки есть шанс

Мировой финансовый кризис изрядно подкосил ипотечное кредитование. Если в 2007 году объем выданных ипотечных жилищных кредитов в России увеличился на 87 процентов, то в минувшем - всего на 14. При этом резко обострилась проблема возврата долгов. Что планируется предпринять для поддержки ипотечного рынка, какую помощь оказать заемщикам? Об этом "Российская бизнес-газета" по просила рассказать генерального директора Агентства по ипотечному жилищному кредитованию Александра Семеняку.

- Отечественный ипотечный рынок как-то очень быстро превратился из бурно развивающегося в стагнирующий и рисковый. В чем причины?

- Тому есть две основные причины. Первая обусловлена повышенной волатильностью цен на жилье и ожиданием россиянами снижения цен. При этом банки значительно ужесточили требования к заемщикам в части подтверждения дохода и повысили ставки кредитования.

Есть проблемы и у банков. Если до кризиса для выдачи ипотечных кредитов они заимствовали деньги за рубежом, а внутри страны имели возможность секьюритизировать кредиты и выпускать ипотечные облигации, то теперь эти источники ликвидности для них недоступны. Деньги, которые банки могут привлекать сегодня в ЦБ, это "короткие деньги", на срок до одного года. И выдавать их в качестве ипотечных кредитов невозможно. Велик и процентный риск, связанный с наличием в банковском портфеле кредитов с фиксированной процентной ставкой. Сейчас по этим кредитам они фиксируют убытки. Сравните: годовое РЕПО - 12,75 процента, а средняя ставка по ипотечным кредитам - 12,5 процента. Кредитный риск банков связан с ростом просрочек, а риск рыночный - с падением цен на недвижимость.

Банки опасаются, что этот процесс продолжится, для них предпочтительней реализовывать залоги сегодня, а не откладывать на будущее.

- Что можно сделать, чтобы снизить эти риски?

- Основная задача сейчас - увеличение банковской ликвидности. Обсуждается, например, вопрос удлинения сроков РЕПО-финансирования. Учитывая, что ЦБ пока не готов удлинять сроки РЕПО свыше 12 месяцев, необходимо снизить банковские риски, введя дифференцированный подход при отнесении ипотечных активов к той или иной группе риска. Кроме того, в условиях отсутствия рыночных инвесторов банки могут использовать механизм выпуска ипотечных ценных бумаг, последующего выкупа их на свой баланс с целью использования для сделок РЕПО и ломбардного кредитования Банком России.

В итоге банки станут продавать активы, получая необходимые средства для продолжения кредитных программ. Это позволит им увеличить долю ипотеки на своем балансе и при этом решить проблемы процентного риска. Если у банков появится целевое фондирование под 10 процентов, то они смогут выдавать в розницу ипотечные кредиты по ставке не выше 15 процентов.

Вторая составляющая задачи развития рынка ипотеки - создание механизмов допуска ипотечных активов к долгосрочным источникам фондирования. В первую очередь к средствам пенсионных накоплений и средствам квазибюджетных фондов.

- Но как быть тем, кто уже сейчас не в состоянии платить по долгам?

- Правительство приняло решение через АИЖК поддержать заемщиков, потерявших работу. В декабре прошлого года в соответствии с поручением кабинета Агентством в оперативном порядке была разработана программа помощи тем, кто испытывает трудности с погашением ипотечных кредитов. Программу реализует специально созданная дочерняя компания Агентства - ОАО "Агентство по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов" (АРИЖК). Условия такие: совокупный доход заемщика за вычетом обязательных расходов, в том числе по обслуживанию ипотечного кредита, составляет менее 3 прожиточных минимумов на каждого члена семьи заемщика. Кроме того, недвижимость, приобретенная по ипотеке, должна быть у заемщика и членов его семьи единственной находящейся в собственности и использоваться исключительно в целях проживания. Есть требования по площади жилья, а также по стоимости квадратного метра.

- Известно, что правительство предоставило АИЖК господдержку. Как будут использованы эти средства?

- Напомню, что в конце 2008 года АИЖК было выделено 60 миллиардов рублей и недавно заявлено, что будет получено еще столько же. Эти средства мы резервируем для программы помощи заемщикам и на рефинансирование - на первичном рынке ипотеки и вторичном рынке, в том числе кредитов, выданных в предыдущие годы.

С 1 апреля АИЖК перестало выкупать ранее выданные кредиты и рефинансирует только кредиты, выданные в 2009 году. Это помогает поддерживать платежеспособный спрос на рынке жилья. Мы также планируем выдавать целевые займы банкам на финансирование нового строительства. Этот механизм обсуждается с Фондом содействия развитию жилищного строительства. Пока нам непонятно, кто будет отбирать строительные объекты: фонд, сами банки или министерство регионального развития. В любом случае эти средства будут выделяться на конкурсной основе. Основными критериями отбора банков будет их участие в софинансировании программы по кредитованию граждан на приобретение или строительство жилья, его финансовая устойчивость и ценовые параметры сделок по предоставлению заемных средств. Таким образом, приток денег в строительный сектор должен максимально возрасти.

- Каковы прогнозы по поводу развития ипотечного рынка?

- Есть все основания прогнозировать дальнейшее существенное снижение объемов предоставления ипотечных кредитов в 2009 году. Статистика выдачи ипотечных кредитов в начале года подтверждает этот прогноз. По предварительным оценкам, в первом квартале банками на территории России было выдано ипотечных кредитов на 27-30 миллиардов рублей (из них за первых два месяца года на 15 миллиардов рублей). Для сравнения: в первом квартале 2008 года было выдано ипотечных кредитов на сумму 150 миллиардов рублей. Сокращение объема выдачи в 5 раз свидетельствует о приостановке программ выдачи ипотечных кредитов большей частью кредиторов. Можно прогнозировать, что, если не будет поддержки рынка государством, объем выдачи ипотечных кредитов в 2009 году составит 130-150 миллиардов рублей, или 20-25 процентов от аналогичного показагода. С учетом средств, которые АИЖК направит на рефинансирование, эта сумма составит около 200 миллиардов.

- Сейчас идет процесс усиления банков с госучастием. По логике они должны выполнять социальный заказ и активно развивать ипотеку.

- Банки с госучастием не заменят собой рынок. Их рыночная доля около 55-60 процентов. Но это доля не выдачи, а того, что у них есть на балансе.

По оценкам Агентства, 25 процентов ипотечных портфелей крупнейших банков было приобретено ими у региональных банков, а не выдано самостоятельно. Таким образом, доля крупнейших банков в выдаче ипотечных кредитов не превышает 50 процентов. Есть сомнение, что крупные банки смогут заместить выбывших более мелких игроков. В этих условиях важно сохранить активность региональных банков как первичных кредиторов, тем самым увеличив пропускную способность рынка и обеспечив конкуренцию.

- Сейчас все больше говорится о проблеме просроченных платежей.

- По данным Банка России, общий уровень просроченной задолженности по выданным ипотечным кредитам по состоянию на 1 января 2009 года составил 12,1 миллиарда рублей, или 1,2 процента от объема задолженности по ипотечным кредитам. При этом отмечается существенный рост просроченной задолженности.

Но эта статистика не позволяет точно оценить возможное количество заемщиков, которые столкнулись с трудностями при обслуживании ипотечных кредитов. Российские кредитные организации учитывают только суммы просроченных платежей по основному долгу до момента предъявления заемщику требования о полном погашении долга. Более показательной является отчетность по международным стандартам финансовой отчетности, когда рассчитывается два показателя - количество просроченных кредитов и объем остатка всей задолженности по таким кредитам, однако данная статистика большинством российских банков не раскрывается.

Но просрочка может расти и в случае, если имеет место большое досрочное погашение, а банки не выдают новых ипотечных кредитов. Когда банки указывают на рост просрочки в целом по портфелю, то невозможно проанализировать, какой фактор на это влияет сильней. То ли заемщики задерживают платежи, то ли банки, получая от них деньги, не выдают новых кредитов. Это важно для понимания того, что следует делать, какие банки надо капитализировать.

- А сколько заемщиков могут оказаться в ситуации, когда они начнут задерживать платежи?

- Массовые неплатежи могут возникать в различных группах: у тех, кто брал валютные кредиты в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Там 24 процента выданных кредитов в валюте. И если девальвация рубля продолжится, то неплатежи будут расти и дальше. Вторая группа риска - это регионы, где активно субсидировалась процентная ставка. Сейчас у них на это нет средств. И третья группа потенциальных неплатежей - это моногорода, где происходит массовое сокращение персонала. В целом мы полагаем, что примерно 40 процентов таких заемщиков будут решать возникшие трудности собственными силами, а остальные придут за помощью к государству. По экспертным оценкам, это максимально 100 тысяч человек.

3

Chrysler АВТОВАЗу не урок

На прошлой неделе объявлено банкротство Chrysler, долги которого превысили 7 млрд долларов. Это первое в новейшей истории банкротство американского автопроизводителя. А российский ГАЗ задумал купить Opel. Что означают эти события?

Процедура банкротства четко прописана в законодательстве США, но банкротство такого концерна, как Chrysler, стало предметом длительных консультаций на уровне президента, правительства и конгресса. Впрочем, сама процедура стала лишь одним из инструментов четкого плана реструктуризации компании. На базе Chrysler будет создано эффективное предприятие.

В России с таким производителем, как АВТОВАЗ, ситуация, аналогичная произошедшей с Chrysler, на мой взгляд, и невозможна, и нецелесообразна. АВТОВАЗ является для страны стратегическим предприятием, во многом олицетворяющим всю автомобильную промышленность страны и ее состояние в целом. Да и процедура банкротства у нас не имеет опыта применения, особенно в отношении крупных предприятий, и могла бы фактически привести к его полной ликвидации. Остановка предприятия привела бы к массовым сокращениям не только работников АВТОВАЗа, число которых достигает 105 тысяч, но и к проблемам с занятостью более миллиона человек на предприятиях-поставщиках. Переквалифицировать этих работников невозможно. Проблемы с высококонцентрированной безработицей государству не нужны.

Кроме того, так или иначе, но АВТОВАЗ приносит весомую часть налоговых поступлений в бюджеты, стабильность поступления которых важна и на перспективу. Учитывая, что крупнейшим соб-ственником АВТОВАЗа через корпорацию "Ростехнологии" является государство, заявление о его несостоятельности означало бы фактически неумение эффективно организовать управление даже одним отдельно взятым стратегически значимым предприятием. В отношении АВТОВАЗа государство не исчерпало всех инструментов в достижении его эффективности, в том числе и привлечение стратегических партнеров.

Что касается информации о заинтересованности группы ГАЗ и Сбербанка в приобретении акций компании Opel, я думаю, что такие шаги было бы целесообразно рассматривать как часть концепции развития автомобильной промышленности страны. В отсутствие таковой государству рано или поздно вновь придется принимать участие в разрешении проблем отдельно взятых предприятий отрасли.