Молочный рынок России

МОЛОЧНЫЙ РЫНОК РОССИИ.

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 2006г. и ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ в 2007г.

Ежегодный обзор

ГЛАВА 1. СЫРЬЕВАЯ БАЗА. ПОГОЛОВЬЕ МОЛОЧНОГО СТАДА

Раздел. 1.1 Численность поголовья

1.1.1 Хозяйства всех категорий

По предварительным данным Росстата, на 1 января 2007г. численность поголовья коров во всех категориях хозяйств составила 9 217,7 тыс. голов, что на 2,3% меньше, чем на 01.01.2006г. Темпы сокращения поголовья в прошедшем году замедлились. За прошедший год российское молочное стадо сократилось на 216,7 тыс. голов. Для сравнения отметим, что в 2005г. поголовье во всех категориях хозяйств сократилось на 532,9, а в 2004г. – на 709 тыс. голов.

Диаграмма 1.1.1.1

Динамика снижения поголовья молочного стада в РФ (млн. голов)

Источник: ИКАР по данным Росстата

Впервые за последние годы по итогам года зафиксирован прирост поголовья коров в федеральном округе, к сожалению, пока только в одном – Южном. Это дало возможность подняться округу на третью позицию по численности молочного стада, опередив Центральный округ, где ситуация оказалась самой сложной. В прошедшем году там отмечено самое высокое падение численности поголовья коров – на 120,7 тыс. голов.

Таблица 1.1.1.1

Численность поголовья коров во всех категориях хозяйств по федеральным округам РФ

на 1 января 2007 г. (тыс. голов)

Наименование федерального округа	2006г.	2005г.	2006г. в % к 2005г.
Российская Федерация	9 217,7	9 434,4	97,7
Приволжский ф. о.	2 884,9	2 936,8	98,2
Сибирский ф. о.	1 807,9	1 844,3	98
Южный ф. о.	1 759,6	1 723,9	102,1
Центральный ф. о.	1 583,2	1 703,9	92,9
Уральский ф. о.	553,6	562,0	98,5
Северо-Западный ф. о.	405,7	432,0	93,9
Дальневосточный ф. о.	222,7	231,6	96,2

Источник: ИКАР по данным Росстата

СЫРЬЕВАЯ БПЗП. ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА

Раздел 2.1. Валовое производство молока. Хозяйства всех категорий

По предварительным данным Росстата, в РФ во всех категориях хозяйств в 2006 г. валовые надои молока составили,5 тыс. т или 100,6% от показателей 2005г.

В 3 федеральных округах: Приволжском, Южном и Уральском в 2006г. валовые надои молока выросли. Самый значительный рост произошел в Уральском ф. о., где прирост производства составил 3,8%.

Таблица.2.1.1

Валовое производство молока во всех категориях хозяйств в РФ в 2006 г.

Наименование федерального округа	Численность коров на 01.01.2006г. (тыс. голов)	Производство молока (тыс. т)	Производство молока (2006г. в % к 2005г).
Российская Федерация	9 217,70	31081,5	100,6
Приволжский ф. о.	2 884,90	10197,8	101,9
Сибирский ф. о.	1 807,90	5419,9	99,4
Южный ф. о.	1 759,60	4609	101,9
Центральный ф. о.	1 583,20	6338,5	98,4
Уральский ф. о.	553,6	2038,4	103,8
Северо-Западный ф. о.	405,7	1897,2	98,2
Дальневосточный ф. о.	222,7	580,7	99,5

Источник: ИКАР по данным Росстата

Рост валовых надоев молока в Приволжском и Уральском федеральных округах достигнут благодаря усилиям производителей всех категорий хозяйств, а в Южном ф. о. добиться прироста удалось за счет увеличения надоев в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах.

Таблица 2.1.2

Производство молока по всем категориям хозяйств по федеральным округам РФ (в % к 2005г.)

Наименование федерального округа	валовые надои	сельскохозяйственные предприятия	личные подсобные хозяйства	крест. (фермерские) зозяйства
Российская Федерация	100,6	100,9	99,6	110,1
Центральный ф. о.	98,4	99,1	96,5	115,2
Северо-Западный ф. о.	98,2	104,1	84,4	99,3
Южный ф. о.	101,9	97,9	102,8	111,9
Приволжский ф. о.	101,9	103,6	100,4	105,6
Уральский ф. о.	103,8	106,7	101,4	108,3
Сибирский ф. о.	99,4	97,1	100,6	109,3
Дальневосточный ф. о.	99,5	99,4	94,7	129,2

Источник: ИКАР по данным Росстата

В Северо-Западном ф. о. произошло снижение валового производства из-за ухудшения ситуации в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах.

В Сибирском ф. о. надои в сельхозпредприятиях продолжили снижаться, выправить ситуацию с валовыми надоями не удалось даже при том, что в ЛПХ и крестьянских (фермерских) хозяйствах достигнут прирост производства молока.

В Дальневосточном ф. о. прирост производства отмечен только в категории фермерских хозяйств, который не смог покрыть снижение надоев в ЛПХ и у сельхозпроизводителей, в результате - снижение валовых надоев на 0,5% относительно 2005г.

В Центральном ф. о. рост надоев, как и в Дальневосточном ф. о., произошел только в категории крестьянских фермерских хозяйств.

Приволжский ф. о. остается основным производителем молока, в 2006г. на него пришлось треть валовых надоев. Производство молока в Центрального ф. о. снижается, но он по-прежнему удерживается на второй позиции. Здесь произведено 20% молока.

Диаграмма 2.1.1

Рыночные доли сельхозпроизводителей федеральных округов

в производстве молока в общественном секторе РФ (в % от производства)

Источник: ИКАР по данным Росстата

Относительно прошлых лет ситуация с производством молока имеет тенденцию к улучшению. Число регионов, где в прошедшем году валовые надои выросли, достигло 49, еще в 4 - они остались на уровне 2005г. К сожалению, в 24 российских регионах производство молока упало.

Диаграмма 2.1.2

Изменение объемов производства молока во всех категориях хозяйств

в 2006г. по регионам РФ (+,- тыс. т)

Источник: ИКАР по данным Росстата

Самый большой прирост производства молока в 2006 г. произошел в следующих регионах:

	прирост производства (тыс. т)	валовые надои (тыс. т)	2006г. в % к 2005г.
Республика Башкортостан	54,5	2137,9	102,6
Саратовская область	46,1	917,2	105,3
Челябинская область	36,7	568,4	106,9
Карачаево-Черкесская Республика	32,3	177,1	122,3
Республика Татарстан	28,8	1564,2	101,9
Чувашская Республика	27,5	461,8	106,3
Удмуртская Республика	27,4	657,2	104,3
Свердловская область	23,6	635,3	103,9

Среди регионов со значительным отрывом лидируют Республика Башкортостан, Саратовская и Челябинская области. Добиться высокого прироста в Башкортостане и Саратовской области удалось в основном благодаря ЛПХ, тогда как в Челябинской области наблюдался прирост производства молока во всех категориях хозяйств, хотя также доминировало молоко из ЛПХ.

Что касается регионов, где в 2006г. сократилось производство молока, то самая сложная ситуация была в Новосибирской области, где валовые надои упали во всех категориях хозяйств на 67 тыс. т молока, из которых 34,7 тыс. т пришлись на хозяйства населения. В 2006г. в рамках Национального проекта в АПК области было привлечено 3 млрд. рублей кредитных ресурсов, из которых лишь 500 млн. рублей было направлено на оснащение молочно-товарных ферм. Чтобы исправить положение в 2007г. планируется закупить новой техники для хозяйств области на 3 млрд. рублей, серьезная государственная поддержка будет оказана за счет средств областного бюджета.

Основное производство молока по-прежнему сосредоточено в хозяйствах населения, его доля в 2006г. составили 51,1%, удельный вес молока, произведенного в общественном секторе по-прежнему менее 46%.

Таблица.2.1.3

Удельный вес производства молока по категориям хозяйств к хозяйствам всех категорий

за январь – декабрь 2006г. (в %)

сельскохозяйственные организации	хозяйства населения	крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели
2005г.	2006г.	2005г..	2006г..	2005г.	2006г.
45,3	45,4	51,5	51,1	3,2	3,5

Источник: ИКАР по данным Росстата

В региональном разрезе ситуация складывалась следующим образом: из 78 регионов (без учета автономных округов, входящих в состав субъектов федерации):

в 54 регионах поголовье снизилось, суммарное сокращение составило 302,8 тыс. голов; в 5 - осталось на уровне 2005г.; в оставшихся 19 – выросло на 86,1 тыс. голов.

Сравнительная динамика изменения численности молочного стада по регионам РФ в 2005 и 2006 годы дает наглядное представление о некотором улучшении ситуации: в 2006г. лишь в нескольких регионах сокращение численности поголовья превысило показаг., в большей же части пока прироста нет, но снижение поголовья стало заметно ниже.

Диаграмма 1.1.1.2

Сравнительная динамика изменения численности поголовья коров во всех категориях хозяйств в 2005г. и в 2006г. (+,- от показателя на 1.января предыдущего года, тыс. голов)

Источник: ИКАР по данным Росстата

На Диаграмме 1.1.1.3 регионы расположены сверху вниз в порядке от меньшей численности к большей; в результате можно наблюдать что увеличение или сокращение поголовья коров не зависит напрямую т от их численности.

Диаграмма 1.1.1.3

Изменение численности поголовья коров во всех категориях хозяйств в 2006г.

(+,- от показателя на 01.01.2005г., тыс. голов)

Источник: ИКАР по данным Росстата

Наибольшее сокращение поголовья по всем категориям хозяйств в 2006г. произошло в следующих регионах:

	сокращение поголовья (тыс. голов)	численность поголовья на 01.01.2007г. (тыс. голов)	2006г. в % к 2005г.
	Новосибирская область	26,7	254,8	90,5
	Нижегородская область	13,9	161,1	92
	Орловская область	12,8	72,5	85
	Кировская область	12,6	134,9	91,5
	Республика Татарстан	12	435,6	97,3
	Свердловская область	11,9	138,4	92,1
	Иркутская область	10,5	147,1	93,3
	Липецкая область	9,9	75,2	88,3
	Тамбовская область	9,8	74,5	88,3
	Белгородская область	9,7	127,5	92,9

Самое большое сокращение молочного стада произошло в Новосибирской области: поголовье коров за 2006г. уменьшилось на 26,7 тыс. голов. Это почти в 2 раза больше, чем в следующих за ней регионах:

Если в 2005г. прирост поголовья коров произошел только в 5 региона: Республике Калмыкия, Астраханской области, Республиках Дагестан, Северная Осетия - Алания и Саха (Якутия), то в 2006г. к их числу присоединились еще 14 регионов.

Наименование региона	прирост поголовья (тыс. голов)	численность поголовья на 01.01.2006г. (тыс. голов)	2006г. в % к 2005г.
Республика Башкортостан	2,9	651,8	100,4
Оренбургская область	6,5	304,8	102,2
Саратовская область	0,2	224,8	100,1
Челябинская область	1,5	192,6	100,8
Ставропольский край	2,1	173,8	101,2
Республика Калмыкия	22,8	130,5	121,1
Чувашская Республика	1,1	129,9	100,9
Кемеровская область	5,7	128,5	104,7
Тюменская область	3	121,7	102,5
Карачаево-Черкесская Республика	24,9	100,3	133
Кабардино-Балкарская Республика	2,3	99,4	102,4
Астраханская область	2,3	90,1	102,6
Республика Алтай	2,1	59,3	103,8
Республика Хакасия	1,3	54,5	102,4
Республика Тыва	3,9	46	109,4
Республика Ингушетия	1,6	29,3	105,6
Республика Адыгея	1,7	28,2	106,4
Сахалинская область	0,1	7,9	101,6
Еврейская автономная область	0,1	7,1	100,9

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА на 2007г.

Положительный тренд развития молочного животноводства, наметившийся еще в конце 2005г. продолжился в 2006г. Активно способствовали этому мероприятия национального проекта. Ожидается, что в 2007г. появятся реальные результаты строительства и реконструкции молочно-товарных ферм. Будут запущены как минимум двадцать две мега-фермы, ориентированных на индустриальное производство молока для крупных промышленных предприятий.

К сожалению, снижение поголовья продолжится, как в хозяйствах населения, так и в общественном секторе, продолжится. Однако обновление молочного стада за счет высокопродуктивного племенного скота, начатое высокими темпами в 2006г., продолжится в 2007г. Рост производства молока будет идти за счет увеличения продуктивности коров. Средние надои молока на 1 корову в сельхозпредприятиях достигнут 3820 кг, а при благоприятных условиях может быть достигнут рубеж и в 3кг.

Наметившийся рост производства молока в категории сельскохозяйственных предприятий получит дальнейшее развитие. Ожидается, что в 2007г. надои молока в общественном секторе вырастут больше, чем на 6% и достигнут 15,09 млн. т. Валовые надои молока прогнозируются на уровнетыс. т или 102,6% от уровня 2006г.

Рост производства молока ожидается и в категории крестьянских (фермерских) хозяйств до 1,3 млн. т. Снижение производства молока будет наблюдаться в хозяйствах населения до 15,5 млн. т.

РЫНОК СУХОГО МОЛОКА

1.1.  Производство молока сухого коровьего (цельного), сливок сухих и сухих смесей для мороженого

Производство молока сухого коровьего (цельного), сливок сухих и сухих смесей для мороженого в РФ в 2006г. продолжило сокращаться. Было произведено 75 684 т продукта или 94,9% от уровня 2005г.

В 5 из 6 федеральных округов, где сушат цельное молоко, производство снизилось. Рост производства относительно прошлогодних объемов наблюдался только в Центральном ф. о.

Таблица 1.1

Производство сухого цельного молока, сливок сухих и сухих смесей для мороженого

по федеральным округам РФ в 2006г (т)

Наименование федерального округа	производство (т)	2006г. в % к 2005г.
Российская Федерация	75 684	94,9
Центральный ф. о.	27 591	106,9
Сибирский ф. о.	22 627	87
Приволжский ф. о.	17 098	95,5
Южный ф. о.	3 228	93,6
Северо-Западный ф. о.	3 035	91,4
Уральский ф. о.	2 105	65,5

Источник: ИКАР по данным Росстата

Самые высокие темпы снижения производства отмечены в Уральском ф. о. – 65,5%, в натуральном выражении это составило 1,1 тыс. т, в Сибирском ф. о. темпы производства хоть и были выше – 87%, но в натуральном выражении падение производства было еще более значимым - 3,4 тыс. т. Основная причина – низкие цены, во второй половине года сушка превратилась для многих производителей в нерентабельную. Другая причина - отказ от технологий производства молпродуктов, предусматривающих использования СЦМ. Этот процесс начался несколько лет назад на предприятиях европейской части России, а в прошлом году распространился на Уральский регион и восточную часть страны.

Сушка СЦМ в 2006г. шла в 43 российских регионах, в 4 регионах в 2006г. от нее отказались: в Ульяновской области (объем производства в 2005гт), Республиках Дагестан (5 т) и Хакасия (4т) и в Москве (4 т). Лидирует среди регионов – производителей СЦМ по-прежнему Московская область, благодаря производству детского питания на основе цельного молока. В 2006г. было произведено сухих детских смесейт, из нихт в Московской области.

Диаграмма 1.1

Производство сухого цельного молока, сливок сухих и сухих смесей для мороженого

по регионам РФ в 2006г. (т)

Источник: ИКАР по данным Росстата

Рейтинг крупнейших регионов – производителей сухого цельного молока, сливок сухих и сухих смесей для мороженого (т)

		производство (т)	2006г. в % к 2005г.	место в рейтинге 2005г.
1	Московская область	13 860	98,4	1
2	Алтайский край	9 802	87,6	2
3	Республика Башкортостан	7 660	137,2	6
4	Смоленская область	7 010	121,8	4
5	Новосибирская область	6 834	80,4	3
6	Белгородская область	3 812	86,1	7
7	Республика Татарстан	3 633	67,4	5
8	Омская область	3 529	97	9
9	Саратовская область	3 306	72,2	8
10	Красноярский край	2 032	78,9	11

Из десятки лидеров выбыла Тюменская область, где сушка молока в прошедшем году сократилась почти вдвое, ее место занял Красноярский край, где объемы производства тоже снизились, но не так сильно. В десяти регионах, вошедших в рейтинг лидеров, произведено свыше 80% всего продукта.

Диаграмма 1.2

Темпы роста производства сухого цельного молока, сливок сухих и

сухих смесей для мороженого в 2006 г. (в % относительно 2005г.)

Источник: ИКАР по данным Росстата

Активный спрос и высокие цены на сухое цельное молоко в первые месяцы 2006г. способствовали росту производства, но, начиная с мая, объемы сушки стали падать и уже не поднимались до уровня 2005г. Со второй половины сентября по октябрь отечественное молоко практически не предлагалось на московском региональном рынке. Несмотря на то, что цены оставались низкими, они все же были выше, чем на белорусский продукт, который массированно ввозился в Россию. Резко снизили производство консервщики следующих регионов:

Республика Татарстан	на 1760 т;
Новосибирская область	на 1661 т;
Тюменская область	на 1493 т;
Алтайский край	на 1393 т;
Саратовская область	на 1272 т.

Сокращение производства еще в 16 регионах было менее 850 т, а в 7 из них менее 100 т. В ряде регионов, несмотря на снижение спроса в стране, наблюдался рост производства. Самый значительный прирост производства произошел в Республике Башкортостан, Смоленской и Владимирской областях.

Диаграмма 1.3

Изменение объемов производства СЦМ по регионам РФ в 2006г. относительно 2005г. (т)

Источник: ИКАР по данным Росстата

Прогноз производства на 2007г.

Ожидается, что в 2007г. снижение производства сухого цельного молока, сливок сухих и сухих смесей для мороженого продолжится и составит от 2 до 4%. В РФ будет произведено порядка 74 тыс. т.