Саморегулируемые организации на финансовых рынках (стр. 1 )

Федеральная служба по финансовым рынкам

Региональное отделение в Уральском федеральном округе

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

СОСТОЯНИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

ЗА III КВАРТАЛ 2012 ГОДА

Екатеринбург

2012

СОДЕРЖАНИЕ

Введение……………………………………………………………………………………………………………….. .3

1. СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА В III КВАРТАЛЕ 2012 ГОДА…………………………………………………………………………………………………………………….4

2. ИНСТРУМЕНТЫ ФОНДОВОГО РЫНКА………………………………...………………………………..……...6

2.1. Акции……………………………...…………………………………………………………………………..........6

2.1.1. Анализ торгов акциями на фондовых биржах РТС и ММВБ……………………………………….…...........6

2.2. Облигации…………………………………………….………………………………………….……….............13

2.2.1. Корпоративные облигации………………………………………………………………………...…………....13

2.2.2. Субфедеральные и муниципальные облигации……………………………………………………….…........16

2.2.3. Капитализация……………………………………………………………………………………………….......17

3. ИНФРАСТРУКТУРА ФИНАНСОВОГО РЫНКА УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА……….…….20

3.1. Банки и страховые организации……………………………...……………………………………………….

3.2. Саморегулируемые организации на финансовых рынках……………………..……………...……………...... 22

3.3. Профессиональные участники финансовых рынков…………..…………………………………………. ….. ..24

3.4. Управляющие компании инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами……………………………..……………………………...…… ..26

3.5. Система негосударственного пенсионного обеспечения….…...………………………..………………….…..31

3.6. Микрофинансовые организации и кредитные потребительские кооперативы …………………….................32

4. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ИСПОЛНЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УЧАСТНИКАМИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ……….…..………………….............33

5. ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ПРОВЕДЕННЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ЭКЗАМЕНОВ И АТТЕСТОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТАХ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА……...........................................................................................................................34

6. ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ И ОТЧЕТОВ ОБ ИТОГАХ

ВЫПУСКОВ ЭМИТЕНТОВ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА…………………………………...36

7. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЮРИСДИКЦИЯ……………………….………….. ………………………………..37

8. ПУБЛИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ РУКОВОДСТВА И СОТРУДНИКОВ РО ФСФР

РОССИИ В УРФО В III КВАРТАЛЕ 2012 ГОДА……………………………….…………..……..……… …...39

9. НОРМОТВОРЧЕСТВО ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ

В III КВАРТАЛЕ 2012 ГОДА………………………………………………………………..…………….. ........43

ВВЕДЕНИЕ

Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе (РО ФСФР России в УрФО) является территориальным органом Федеральной службы по финансовым рынкам и осуществляет свою деятельность на территории:

Ø  Свердловской области;

Ø  Челябинской области;

Ø  Тюменской области;

Ø  Курганской области;

Ø  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

Ø  Ямало-Ненецкого автономного округа.

Аналитический обзор РО ФСФР в УрФО (далее – Обзор) представляет собой обобщенную информацию, характеризующую развитие финансовых рынков России в целом и Уральского федерального округа в частности.

Основная цель Обзора - формирование объективного представления о текущем положении дел в исследуемой области.

Обзор состоит из комплексного анализа инструментов и инфраструктуры финансовых рынков Уральского федерального округа. Содержит анализ и выводы о текущем состоянии, динамике развития и активности участников финансовых рынков.

Исследование, представленное в Обзоре, дает целостное представление об уровне корпоративной этики и публичности эмитентов в регионе. Кроме этого, в Обзоре подробно изложены результаты работы РО ФСФР России в УрФО при осуществлении контрольных и надзорных функций на финансовых рынках Уральского федерального округа. В Обзоре также освещается участие руководства и сотрудников регионального отделения в публичных мероприятиях, а также нормотворческая деятельность ФСФР России.

При составлении Обзора были использованы открытые источники информации, которые следует отнести к надежным, а также материалы, представленные участниками финансового рынка. В связи с этим, РО ФСФР в УрФО за полноту и достоверность представленных в Обзоре данных ответственности не несет.

Аналитический обзор рассчитан для широкого круга читателей, включая как органы государственной власти, профессиональных участников рынка ценных бумаг, так и институциональных и частных инвесторов. Кроме этого, Обзор может быть полезен в учебных целях для преподавателей высших учебных заведений, студентов.

1. СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА В III КВАРТАЛЕ 2012 ГОДА

Как показывают данные рис. 1, индекс промышленного производства в Уральском федеральном округе в январе-сентябре 2012 года составил 100,8% к соответствующему периоду 2011 года (по России – 102,9%). Наилучшие показатели по Свердловской области – 108,7%, хуже всего ситуация по Ямало-Ненецкому автономному округу – индекс составил всего 97,1%.

Рисунок 1

Источникик: http://www. *****

По обрабатывающим отраслям по УрФО показатели положительные – прирост по сравнению с предыдущим аналогичным периодом около 6,8% (рис. 2) (для сравнения – по России 4,5%). При этом наилучшая ситуация в Свердловской области (+11,2%), наименьший уровень – в Ханты-Мансийском автономном округе-Югра (-8,8%).

Рисунок 2

Индекс производства продукции сельского хозяйства в УрФО в 3 квартале 2012 года составил 101,6% (по России 104,3%). Положительная динамика отмечена во всех субъектах УрФО. Наилучшая ситуация в Ямало-Ненецком автономном округе (+13,9%).

Объем инвестиций в основной капитал в Округ в 1 полугодии 2012 года составил 787 415,3 млн. руб. (во 2 квартале 2012 года - 460 488,2 млн. руб.), или 18,3% всех инвестиций России за данный период.

На рынке жилья за 9 мес. 2012 года предприятиями и организациями всех форм собственности построено 34,6 млн. кв. метров недвижимости, что больше на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В УрФО построено 3 млн. кв. метров недвижимости. Больше всего недвижимости построено в Тюменской обл. – 1,3 млн. кв. м. Наименьшие показатели по Ямало-Ненецкому автономному округу - 51,9 тыс. кв. м.

·  Уровень безработицы по УрФО в 3 квартале 2012 года составил 5,6% (382,8 тыс. человек). По сравнению с началом 2012 года количество безработных снизилось на 16,8%. В отчетном периоде наибольшее число безработных в Свердловской и Челябинской областях (133,9 и 122,4 тыс. чел. соответственно), наименьшее - в Ямало-Ненецком автономном округе – 11,3 тыс. чел.

·  Как видно из таблицы 1, средний уровень доходов населения в июле-августе 2012 года превысил среднероссийский уровень на 8,2%. Стоит отметить, что реальные денежные доходы населения УрФО за 8 мес. 2012 года выросли по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 4,6%.

·  Что касается средней заработной платы в июле-августе 2012 года, то ее размер по УрФО с начала года вырос на 8,1%, по России также отмечено увеличение на 8,3%.

Таблица 1

Динамика доходов населения в III квартале 2012г., руб.*

	Средний доход на чел.	Средняя заработная плата на чел.
июль	август	июль	август
Российская федерация	22 894,6	22 639,1	26 683,8	25 717,6
УрФО	23 635,6	24 487,2	31 467,6	30 568,8
- Курганская обл.	15 318,6	15 649,8	16 881,7	16 670,4
- Свердловская обл.	26 715,2	27 248,0	25 682,6	24 964,6
- Тюменская обл.	27 158,4	29 178,4	46 008,8	44 647,6
- ХМАО	29 923,6	31 891,1	48 253,1	47 684,0
-ЯНАО	35 677,7	37 345,3	64 232,4	59 574,4
Челябинская обл.	18 464,0	18 682,5	22 749,7	22 031,5

*Данные доступны на июль, август 2012 года

Источник: Росстат

Основные источники: www. *****, www. *****, www. *****, www. *****

2. ИНСТРУМЕНТЫ ФОНДОВОГО РЫНКА

2.1. Акции

2.1.1. Анализ торгов акциями на фондовой бирже ММВБ-РТС

В связи с интеграцией 2-х крупнейших площадок ММВБ и РТС с 19 декабря 2011 года организатором торгов на Фондовом рынке ММВБ-РТС является ММВБ». Фондовый рынок объединенной биржи состоит из трех секторов:

1. Основной рынок

2. Standart - аналог RTS Standard. Биржевой рынок акций и паев с Центральным контрагентом в расчетами T+4. Помимо основной торговой сессии, включает в себя также вечернюю торговую сессию с 19:00 до 23:50.

3. Classica - аналог Классического рынка РТС. Адресный рынок акций,  без 100% предварительного депонирования бумаг и возможностью расчетов по сделкам в долларах США.

Основной рынок:

Объединяет все существующие ранее режимы торгов фондового рынка ММВБ. Это биржевой рынок акций, облигаций и паев ПИФов с Центральным контрагентом. Сектор Основной рынок является центром формирования ликвидности на российские ценные бумаги и основной фондовой площадкой для международных инвестиций в акции и облигации российских компаний. На его долю приходится свыше 80% объема торгов акциями и свыше 99% объема торгов облигациями на российском фондовом рынке. Включает в себя различные режимы торгов, в том числе Режим основных торгов (анонимные безадресные сделки), Режим переговорных сделок, режимы сделок РЕПО, режимы размещения и выкупа ценных бумаг, а также ряд специальных режимов. Расчеты в Режиме основных торгов осуществляются в день заключения сделки (Т+0).

На ФБ ММВБ в 3 квартале 2012 года обращалось 384 акции 306 эмитентов.

На Основной рынок допущены к торгам акции 30 эмитентов Уральского федерального округа (см. табл.2), что составляет 10% всех эмитентов, акции которых допущены к торгам на ФБ ММВБ.

Таблица 2

Эмитенты Уральского федерального округа, акции которых допущены к торгам на ММВБ

Наименование субъекта РФ	Количество эмитентов
Всего	В т. ч.
Свердловская область	8	распределительная сетевая компания Урала»/ ОГК-5»/ ВСМПО-АВИСМА» / / трубный завод» / трубный завод»/ медеплавильный завод» / – Уральский завод по обработке цветных металлов»
Челябинская область	10	металлургический комбинат»/ / цинковый завод» / металлургический завод» / металлургический комбинат»/ трубопрокатный завод»/ кузнечно-прессовый завод»/ / / кузница»
Тюменская область	3	«ЮТэйр» / генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» / – ВР Холдинг»
Курганская область	2	ордена Почета Курганский завод трубопроводной арматуры»/ энерго»
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	6	/ . ОН Россия» / -Мегионнефтегаз» / / /
Ямало-Ненецкий автономный округ	1
Всего по УрФО:	30

В таблице 3,4 приведены данные, характеризующие объемы торгов и сделок с акциями эмитентов Уральского федерального округа за 3 квартал 2012 года.

Объем торгов с акциями эмитентов УрФО в отчетном периоде составил 128,1 млрд. руб., или 5,1% совокупного торгового оборота на указанной бирже. По сравнению со 2 кварталом 2012 года, падение составило около 4%.

Наибольший объем торгов в отчетном периоде пришелся на эмитентов ХМАО (63%), ЯНАО (24%) и Челябинской области (8%).

Таблица 3

Объемы торгов акциями эмитентов УрФО на ММВБ за III квартал 2012 года

№	Наименование эмитента	ММВБ
Вид ценных бумаг	Объем торгов, тыс. руб.	Количество сделок
Свердловская область
1	ОГК-5»	ао	478 679,6	9 377
2	ВСМПО-АВИСМА»	ао	544 780,1	15 044
3		ао	462	163
ап	5 422	362
4	распределительная сетевая компания Урала»	ао	86 840,4	3 875
5	трубный завод»	ао	18 468,1	837
6	трубный завод»	ао	10 872,4	495
7	медеплавильный завод»	ао	47 379,7	1 225
8	– Уральский завод по обработке цветных металлов»	ао	0	0
Итого:	1 192 904,3	31 378
Челябинская область
9	металлургический комбинат»	ао	9 645 047,7
10		ао	6 704,4	880
ап	4 227,2	919
11	цинковый завод»	ао	92 513,9	4 669
12	металлургический завод»	ао	25 097,1	2 602
13	трубопрокатный завод»	ао	38 099,6	2 978
14	металлургический комбинат»	ао	22 404,4	2 060
15		ао	68 208,3	1 930
16		ао	4 333,3	1 100
17	кузнечно-прессовый завод»	ао	2 193,8	293
18	кузница»	ао	17 865,1	392
Итого:	9 926 694,8
Тюменская область
19	«ЮТэйр»	ао	88 827	1 036
20	генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»	ао	460 427,6	36 398
21	– ВР Холдинг»	ао	2 419 187,4	30 878
ап	1 707 578,4	30 197
Итого:	4 676 020,4	98 509
Ямало-ненецкий автономный округ
22		ао	30 316 321,9
Итого:	30 316 321,9
Ханты-Мансийский автономный округ
23		ао	51 942 984,1
ап	28 528 001,2
24	. ОН Россия»	ао	1 380 065,2	55 674
25	-Мегионнефтегаз»	ао	48 299,5	1 383
ап	63 238,1	2 928
26		ао	9 607,5	144
27		ао	842	89
ап	13 625,9	178
28		ао	1 458,9	44
Итого:	81 988 122,4	1
Курганская область
29	ордена Почета Курганский завод трубопроводной арматуры»	ао	0	0
30		ао	0	0
ап	0	0
Итого:
Всего по УрФО:	128 100 063,8	2

Источник: ММВБ