Центр исследований федерального и региональных рынков алкоголя «ЦИФРРА». Обзор алкогольных событий - заметки дежурного эксперта Центра «ЦИФРРА» (стр. 2 )

- Водка и ЛВИ (в целом): среднее падение за 7 полных месяцев кризиса с октября по апрель составило более 20%. Спад обеспечен как производством, так и импортом. Наиболее вероятно, что сохранят или отменят ЕГАИС – уровень спада будет колебаться около 20% и по итогам года.

Водка: среднемесячный спад объема в 2009 г. около 24%. Объем спада стремится к 20%.

ЛВИ в целом: среднемесячный спад в 2009 г. около 18% (при этом был всплеск до +2% в марте, который тут же вызвал спад в апреле до (-33,4%). Так что именно такой уровень спада – 15%-18% вероятен и в дальнейшем. Хотя в 4 квартале именно ЛВИ вытягивали весь рынок водки и ЛВИ.

ЛВИ>25%: 4 квартал продукция провела в плюсе. Но в 2009 рынок крепких ЛВИ (российских и импортных) начал падать: среднемесячный уровень падения около 21% (при этом рост рынка в марте – или его попытка вырасти на 9%- тут же обрушила рынок в апреле на 41,6%. Средний уровень падения за два последних месяца - около 16%. Посмотрим – вероятно данный уровень падения сохранится и в мае - июне.

ЛВИ<25%: средний уровень падения в 2009 г. около 22% в месяц с явной тенденцией к снижению уровня спада (до -10% в апреле). Май - июнь покажут дальнейшее движение сегмента.

- Коньяк и бренди: по большому счету мы не видим серьезного роста коньячного в России в период кризиса; после пикового скачка в ноябре рынок ведет себя достаточно – средний прирост в 2009 г. на уровне 6% в месяц (весь прирост обеспечивает производство и замещение российским объемом импорта). Интуиция подсказывает, что по итогам 2009 г. рынок вполне может упасть до уровня 2008 г. и даже ниже. Коньячный рынок еще более зависим от государственной системы контроля; у нас и так не хватает половины сырья для производства коньяка; а если государство прикроет схемы ввоза в Россию коньячных спиртов из некоторых стран, превращающих их в очень дешевое сырье, то весь дешевый коньяк в России уж точно будет производится без добавления коньячного спирта. Или исчезнет из продажи, что маловероятно. Хотя государство у нас мудрое и все понимает, а значит, не может не поддержать в кризис нелегальный рынок.

- КСН (крепкая импортная экзотика): по итогам 4-х месяцев 2009 г. среднемесячный спад импорта на уровне 35%-37%. Судьба экзотики плачевна. Слишком быстрый рост потребления в последние 2-3 года обеспечивали «карьерные менеджеры», жаждущие стать топами. Если даже условно считать, что более половины этой экзотики выпивали Москва и Питер, то сокращение в регионах в 2 раза и в 1,5 раза в Москве и Питере должно произойти. А это спад минимум на 30% в целом.

Ситуацию с отдельными видами уже анализировали не раз. Данные в таблице.

- Коньячные напитки: серьезный спад (по 2009 г. – в среднем в месяц на 60%), который не говорит по прекращении или сокращении их производства. Если можно производить «левый» напиток, то зачем производить «правый»?

- Группа в целом: поскольку основа этой группы – водка и ЛВИ, то они и обеспечили спад этой группы рынка в среднем в месяц на 20%. Именно такое падение легального рынка крепкого алкоголя мы планируем в 2009 г., что должно вызвать рост нелегального сектора на 25% и рост суррогатного сектора минимум на 10%.

Группа низко алкогольной продукции:

Винная группа:

- Вино виноградное: спад в ноябре - феврале примерно на 20%, после чего наблюдается явная подготовка рынка к весеннее – летнему сезону. Спад снижается до 15,4% в марте и до 6,15% в апреле. Ситуация с потреблением вина покажет уже в мае - июне – на сколько верны были планы поставщиков продукции (производителей и импортеров) в отношении вина виноградного. Мы же продолжаем считать наиболее очевидным снижение потребления вина по итогам года не более чем на 15%.

Интересна ситуация с винами виноградными. В Таблице четко видно изменение рынка: вина условно высокого качества (дороже рублей в магазине) занимают от 5% до 7% нашего рынка вина. И эта категория вина резко сокращается: после роста в 4 квартале 2008, начиная с января начался спад - средний уровень – около 25% с нарастанием темпов спада в апреле до 44%. Спад прежде всего в импорте такого вина говорит и о запасах, и о явном серьезном спаде продаж дорогого вина. В то же время выравнивается в ходе подготовки винников к сезону рынок дешевого вина: с (-29%) в январе до (-1,85%) в апреле. Создается запас продукции.

- Шампанские и игристые вина: рынок выравнивается относительно среднего уровня спада в 15%.

- Плодовые вина: рынок растет. Кризис сохранил 4-х летнюю цикличность развития этого рынка. 2009 – год начала роста. Растет и производство, но импорт растет в разы. Импорта дешевого у нас нет. Даже болгарские плодовые вина не самые дешевые. Может, народ соскучился по фруктовым ароматам и вкусам? Вот как раз посмотрим, как будет продаваться новой «истоковское» игристое «Шарлотта» с фруктовым вкусом и ароматикой. Может, пора опять как в 20г. г. на первый план выдвигать Новый Свет?

- Вермут импортный: падение и очень серьезное. На почве итальянского падения активизировался в рекламе «Букет Молдавии». Пока нет точных данных по российским вермутам, не исключено, что есть падение. Но мы предполагаем, что дешевые вермуты могут не только сохранить свои объемы на нашем рынке, но и нарастить их в кризис.

- Винные напитки: рынок загадочный (в легальном секторе не более 15% рынка). И как говорят аналитики фондового рынка - волотильность показателей этого рынка очень велика (амплитуда от (+252%) до (-9,7%).

- Винная группа в целом: с февраля наблюдается снижение спада объема группы (с -18% в феврале до – 8,07% в апреле). Если спад крепкого алкоголя стабилизировался, и попыток подняться легальный сектор не демонстрирует, то в винном секторе на лицо попытка восстановиться в объемах.

- САН: с февраля среднемесячный спад на уровне 15%. Ушла ли продукция в нелегальный сектор или реально сократилось производство? Вполне могло сократиться и потребление - продукт –то не очень серьезный, несмотря на объем рынка в лучшие времена в 450 млн л в год. В 2008 г., восстанавливаясь после локального кризиса 2007 г. рынок потерял в объеме около 10% относительно – 2006 г. г. Мы счистем, что сыграли в 2009 г. оба фактора: и уход в нелегальный сегмент, и возможный спад потребления «обнищавшими» школьниками и студентами.

- Группа низко алкогольной продукции в целом: так как САН тянут всю группу вниз, то и общий спад группы в среднем в последние месяцы на 12%.

Объем алкогольного рынка в целом: спад учтено - легального рынка алкоголя составил в последние 3-4 месяца в среднем 16%- 17%.

- Пиво - мы его выводим в отдельную категорию из-за его гигантского объема, который бы скрывал все внутренние изменения сегментов рынка. Его средний спад на уровне 8%. Где падение избыточного потребления, а где уход в схемно - нелегальный сектор – сказать сложно.

Сырьевая группа (здесь как всегда – полный бардак):

- рост рынка коньяка и бренди сопровождается падением серьезным падением легально - учтенного государством сырья (среднемесячный спад рынка коньячных спиртов в 2009 г. – около 36%). Пусть само государство (если ему это надо) разбирается в ситуации.

- Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья: приросты 2009 г. не показательны – в январе - апреле 2008 был провал в производстве, поэтому данный прирост ничего особо не стоит.

Все, вроде, и так понятно.

А общих выводов и быть не может, поскольку все зависит от социально - экономической ситуации осень 2009, а ее прогнозировать пока не хочется (чтобы не расстраиваться).

Таблица 3. Динамика структурных изменений легального рынка алкогольной продукции в период кризиса (производство+ импорт – экспорт).

Продукция Прирост октября 2008 к октябрю 2007 Прирост ноября 2008 к ноябрю 2007 Прирост декабря 2008 к декабрю 2007 Прирост января 2009 к январю 2008 Прирост февраля 2009 к февралю 2008 Прирост марта 2009 к марту 2008 Прирост апреля 2009 к апрелю 2008 Группа крепкой алкогольной продукции (1) Водка и ЛВИ -18% -27,4% -25,3% -29,3% -26% -12,3% -22,55% Коньяк, бренди +5,2% +29,4% -2,6% -10% +10% +6,9% +5,4% КСН (виски, джин, ром, текила) +43,7% -1,2% -20% -18% -52% -28% -59,4% Коньячные напитки -14,6% -73,4% -32% -77% -86% -47% -71% Всего по группе (1) -15% -23,1% -17% -20% -24% -13,2% -20,4% Группа низко алкогольной продукции (2) Винная группа (2.1) Вино виноградное -7% -24% -17% -28,7% -20% -15,4% -6,15% Шампанское, игристые вина +1,4% -22,5% -10,2% -37% -15% -4% -17,6% Плодовые вина +37,8% -23,1% -2,3% -28% +2% +30% +20,2% Вермут и др. ароматизированные вина (импортные) +89% +5,1% +9,3% -43% -56,5% -28% -45% Напитки винные (виноградные + плодовые) -9,3% +193% +252% +6% +31% -9,7% +1,8% Медовые вина, напитки +21% -46% -9% +71% -18% -10% -20,6% Всего по группе (2.1) -1% -21% -17,5% -30% -18% -10,7% -8,07% САН +11,3% +9,1% +17,6% -4,2% -13% -29,6% -16,4% Всего по группе (2) +2,2% -21,4% -7,4% -22,2% -17% -15,9% -10,8% Объем алкогольного рынка в целом (группа 1 + группа 2) без учета пива -7,5% -19% -14,5% -26% -20,3% -16,4% -15,5% Пиво + -9,1% -5,3% -8,3% ?? Подгруппа Водка и ЛВИ (3) Водка -21% -30,3% -29,7% -32% -26% -14,6% -20,5% ЛВИ (в целом) +5% -1,5% +6,8% -16,5% -26% +2% -33,4% ЛВИ>25% +17% +9,3% +7,5% -12% -25,5% +9,1% -41,6% ЛВИ <25% -21% -13,8% -1,02% -32,4% -29% -19% -10% Подгруппа КСН (4) Виски +47% +4,7% -27% -15% -55% -3,7% -61% Джин +50% -53,7% +10% -53% -56% -77% -82% Ром +91% -20,7% -3,7% -44% -63% +39,4% -27,5% Текила +118% -32,3% -26% +38,3% +39% -62% -46% Абсент +69% +33% +21% -29% -32% -33% Подгруппа Вина виноградные (4) Вина виноградные высшей категории (условно) +45% +13% +5,8% -17% -15% -27% -43,8% Вина виноградные (прочие, условно) -6% -23% -14% -29% -21% -14,5% -1,85% Сырьевая группа (5) Коньячные спирты -53% +79,6% -10% -43% -30% -33% -38,9% Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья -12% -19% -27% -32% -20,5% +41,5% +19,8% Виноматериал плодовый -15% -39,7% -50,1% -77,8% +48,4% -18,9% -45,7%