Центр исследований федерального и региональных рынков алкоголя «ЦИФРРА». Обзор алкогольных событий - заметки дежурного эксперта Центра «ЦИФРРА» (стр. 1 )

4.06.09 г. Центр исследований федерального и региональных рынков алкоголя «ЦИФРРА». Обзор алкогольных событий - заметки дежурного эксперта Центра «ЦИФРРА»:

И все – таки Водка - 82.

РОССИЙСКИЙ БЛОК.

1.«Байкалфарм» сохраняет наступательную стратегию

Нам не очень понятно, откуда в некоторых изданиях появилась не наша оценка деятельности «Байкалфарма», но под именем «ЦИФРРА». Просим именно данный нижеследующий материал считать нашей оценкой компании (он был написан еще 28 мая); поскольку никаких комментариев о спаде потребления водки из-за пивного рынка в Красноярском Крае мы не давали. Также с большим интересом прочитали «наше мнение» в одной из центральных газет о возможных изменениях по допуску молдавской продукции в России. Но это уже совсем другая тема.

«Байкалфарм» в настоящее время ведет переговоры с администрацией Красноярского края о возможности приобретения Знаменского спиртового завода (входит в структуру , покупателя на который до сих пор нет. Компания уже победила в конкурсе по приобретению Канскому ЛВЗ. Запуск КЛВЗ запланирован на конец мая.

Своим напором «Байкалфарм» обратил на себя внимание еще несколько лет назад. Просто молодцы. У них сегодня значительно больше половины местного рынка плюс регионы. Но в период кризиса, пожалуй, наиболее укрепит свои позиции именно эта компания. Если другие сегодня балансируют на рынке, чтобы удержать хотя бы старые позиции (мы имеем в виду только рынок легальной продукции), то две компании рвутся в бой: новый «РСП», чтобы «отомстить» «Зеленой марке» - это среди государственных, а среди частных – только «Байкалфарм». Они поставили себе в кризис уникальную задачу- присоединить к своему родному местному рынку Бурятии рынок Красноярского Края. Несколько лет бьется администрация Красноярского Края за восстановление местного производства. Не было охотников, предпочитали везти свою водку в один из самых пьющих регионов. Скоро этот краник закроется. Начнет работать «Каннский»; а то до сих пор там фактически серьезно на весь Край работала только «Шушенская марка».

Удивительно, что до сих пор операторы не поняли, что скоро Край для них закроется. И не торопятся покупать еще один серьезный актив «Минал».

Правительство Красноярского края в настоящее время решает вопрос о выставлении имущества «Минала» на аукцион либо приобретении в краевую собственность. Так вот, не удивимся – если «Байкалфарм» поднапряжется, найдет еще кредитных денег и восстановит «Минал». И все. Забудьте про рынок Красноярского Края. Многолетняя всероссийская афера по уничтожению региональных производителей водки в регионах России для Красноярского Края закончится победой Края.

А после этого, даже нет сомнений, что «Байкалфаом» наладит в Крае местное производство всех видов алкоголя, включая виноградное вино, коньяк, а возможно – и шампанские вина.

2. ДАВАЙТЕ ЗНАТЬ МЕРУ В ПЬЯНСТВЕ И ЕГО УЧЕТЕ!

В последнее время высказывает свои мысли о нашем рынке и еще один специалист – руководитель Минздравсоцразвития. По ее словам, «с учётом нелегального оборота спиртосодержащей продукции среднестатистический Россиянин употребляет почти два ведра (около 18 литров) чистого алкоголя в год, что соответствуют 90 полулитровым бутылкам водки, 720 бутылкам пива с 5% содержанием алкоголя, либо 214 бутылкам вина объемом 0,7 литра и крепостью 12%. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, потребление алкоголя, превышающее восемь литров в год на человека, опасно для здоровья населения. При этом каждый дополнительный литр сверх этого предела связан с сокращением продолжительности жизни на 11 месяцев для мужчин и на четыре месяца - для женщин».

Уникальные данные, особенно про разное влияние 1 литра на наших мужчин и женщин. Получается, что алкоголь на женщин воздействует в 3 раза слабее. Медикам виднее. Интересна и цифра в 18 литров. Потому, что если считать легальный алкоголь, то получается менее 10 л на душу. Экспертов «ЦИФРРА» трудно упрекнуть в пристрастности по отношению к этой проблеме. Легальный рынок скрыть нельзя, а нелегальный мы сами всегда считаем вдоль и поперек. Он нам просто как кость в горле.

Теме антиалкогольной политики мы посвятил в последнее время достаточно много времени. Особенно в последний период ее обострения. Поскольку она уже есть, а алкогольной еще нет. Еще материал в развитие этой темы. У нас сложно приживаются показатели потребления; особенно такие, как чистый алкоголь и т. д. Тем более, что умные люди из числа сторонников антиалкогольной компании понимают, что враз Россия пить не бросит, а потому действовать надо, исходя из реалий ситуации. Можно идти одновременно двумя путями: сокращая потребление в целом и меняя структуру потребления на более легкую. Один мудрый человек подсказал: переходи в демонстрации потребления в целом и на душу населения на «условные бутылки водки» каждого вида продукции (приводи их к 40 градусам). Это будет понятно всем и сразу. Вот что из этого получилось.

Таблица 1. Потребление легальной и нелегальной алкогольной продукции в России в 20г. г. (усреднено, в год) при пересчете продукции на условные бутылки водки.

Продукция	Объем продукции (в условных бут. водки)	Доля продукции в группах КАНС и НАН при учете в условных бут. водки	Доля вида продукции в общем объеме алкоголя при учете в условных бут. водки
Крепкие алкогольные напитки и его суррогаты (КАНС)
Водка и ЛВИ (лег. и нелег.)	3 900 млн	68,85%	40,23%
Домашний самогон	600 млн	10,59%	6,19%
Технические ССЖ, «паленая» водка	525 млн	9,27%	5,42%
Коньяк	300 млн	5,3%	3,1%
Аптечные настойки	250 млн	4,41%	2,58%
Коньячные напитки (в целом)	50 млн	0,88%	0,52%
Виски, ром, джин, теаила, абсент	40 млн	0,71%	0,41%
Итого по КАНС	5 665 млн	100%	58,44%
Низко алкогольная продукция (НАН)
Пиво	3 030 млн	75,22%	31,26%
Вино виноградное	580 млн	14,4%	5,98%
САН	165 млн	4,1%	1,7%
Шампанские и игристые	125 млн	3,1%	1,29%
Винные напитки	100 млн	2,48%	1,03%
Плодовые вина	28 млн	0,7%	0,29%
Итого по НАН	4 028 млн	100%	41,56%
Итого в целом	9 693 млн		100%

Таблица 2. Потребление легальной и нелегальной алкогольной продукции в России в 20г. г. (усреднено, в год) при пересчете продукции на условные бутылки водки (иерархия напитков).

№пп	Продукция	Объем продукции (в условных бут. водки)	Доля вида продукции в общем объем
1	Водка и ЛВИ	3 900 млн	40,23%
2	Пиво	3 030 млн	31,26%
3	Домашний самогон	600 млн	6,19%
4	Вино виноградное	580 млн	5,98%
5	Технические ССЖ, «паленая» водка	525 млн	5,42%
6	Коньяк	300 млн	3,1%
7	Аптечные настойки	250 млн	2,58%
8	САН	165 млн	1,7%
9	Шампанские и игристые	125 млн	1,29%
10	Винные напитки	100 млн	1,03%
11	Коньячные напитки (в целом)	50 млн	0,52%
12	Виски, ром, джин, теаила, абсент	40 млн	0,41%
13	Плодовые вина	28 млн	0,29%
	Итого в целом	9 693 млн	100%

Итого, 9 693 000 000 условных бутылки водки в год выпивают потребители алкоголя в России в год (Таблица 1). Это 194 млн дал чистого спирта в год, или по 13,7 л чистого спирта на каждую душу населения. Если же считать потребление как в Европе, то получается около 16 л чистого спирта на каждую душу старше 15 лет. Мы в этом вопросе честнее иностранцев, они не считают потребление домашнего и суррогатного алкоголя, а мы считаем.

При этом (в Таблице 1):

- Группа крепкого алкоголя и суррогатов дает 5 665 000 000 условных бутылок водки (это 58,44% от всего объема потребляемого алкоголя). Если отдельно рассматривать группу, то легальная водка дает 45,9%, нелегальная – 22,95%. Обращает на себя внимание то, что суррогатный алкоголь (ССЖ + самогон) дает около 20%, а с учетом аптечных настоек около 25% объема потребления крепких напитков. При этом нелегальная продукция дает не менее 24% в группе. Получается, что российские потребители употребляют в нелегальном и суррогатном виде около 50% крепких напитков. Вот это проблема.

- Группа низко алкогольной продукции: дает 41,56% от всего потребления алкоголя в условных бутылках водки. Если рассматривать группу отдельно, то в рамках группы вино виноградное дает скромные 14,4%; шампанское – 3,1%; САН - 4,1%; пиво – 75,22% и т. д. Перекос в сторону пива очевиден. Рынок низко алкогольной продукции не структурирован. При этом минимум 10% низко алкогольной продукции в каждой группе также нелегальны (здесь мы даже не говорим о фальсификате, который в России продается как легальный алкоголь).

- Алкогольное потребление в целом: 40,23% - вклад легальной и нелегальной водки и ЛВИ в потребление; 28,22% - вклад в потребление нелегальной и суррогатной продукции; 7,56% - вклад всех видов вина (легального и нелегального) в потребление; 31,26% - вклад пива в условных бутылках водки (легального и нелегального). И т. д.

Таблица 2 дает иерархию вклада каждого напитка в систему потребления алкоголя в России. С большим отрывом лидирует водка и ЛВИ, что естественно. А вот то, что на втором месте с огромным отрывом оказалось пиво – для многих будет удивительным. А вот еще один сюрприз: на 3, 5 и 7 местах – суррогаты алкоголя, что более чем тревожно и т. д.

Вот и еще вариант ситуации в условных бутылках водки – регулируйте ситуацию и государственники, и общественники.

Продолжая тему алкоголизации, мы можем исходить из условных 8 л чистого алкоголя на 1 человека старше 15 лет. Это на 120 млн человек около 960 млн л чистого алкоголя. Умножаем на 5 и получаем количество условных бутылок водки – 4 800 , которые могла бы выпивать Россия без относительного убойного ущерба для среднего Россиянина. Лишними мы сегодня выпиваем 4 893 000 000 условных бутылок водки. Практически половина. Вот и структурируйте рынок: уровнем жизни и платежеспособности населения; акцизами; ценами и т. д. Переводите с суррогатов на нелегальный алкоголь, а с нелегального на легальный. Не продавайте детям. Ограничьте место, время и т. д.

В нынешней ситуации государство и общество вполне могли бы разделить свои функции: государство могло бы сосредоточиться на повышении уровня жизни населения и борьбе с нелегальным и суррогатным алкоголем, а также регулированием структуры потребления. Церковь и общество на сокращении потребления убеждением и т. д.

Но и в этом случае еще раз подчеркнем - позиция «Любой алкоголь - яд!» - очень удобна, но не конструктивна. Удобна тем, что не надо больше ни о чем думать: любая бутылка и любой потребляющий – враг! Не конструктивна тем, что отвергает реалии жизни – идею реальных преобразований не через утопический для большинства населения отказ от любого алкоголя, а через изменение структуры потребления, для чего надо повышать уровень жизни и общую культуру населения. Антиалкогольщики считают, что пока это произойдет – народ сопьется и погибнет. Вот и помогите народу получить работу, зарплату, жилье и т. д.

Что может в этой ситуации алкогольный бизнес - те же легальные производители, которые зарабатывают в десятки раз меньше государства с бутылки водки и от которых требуют еще и социальной ответственности за свой бизнес? Перестать вообще рекламировать свой товар даже в местах продаж. Кто выиграет от отсутствия информации? Другое дело – вновь поставить вопрос об этичности рекламы. Почему продолжается давление производителей пива на молодежную аудиторию? У кого в нашем государстве не хватает силы и воли пресечь это? Молодежная реклама пива «подставляет» не только весь пивной рынок, а, прежде всего, алкогольный. Рынок мог бы перестать в принципе выпускать продукцию, ориентированную на молодежь названием, оформлением и т. д. Почему не может работать «цензурная общественно - государственная комиссия» на стадии создания продукции - до ее выпуска производитель может быть обязан продемонстрировать «образ» своего продукта (оформление и т. д.), утвердить направленность рекламной компании (это еще дополнительные взятки). Это же может касаться и импорта. Кто из производителей легальной алкогольной продукции (водки, коньяка и различного вина) будет против того, чтобы нас перестали реально «подставлять» производители других полуалкогольных и алкогольных напитков перед обществом молодежной направленностью? Видимо, никто. При посыле - «Весь алкоголь-яд!» - Церковно - общественный совет наш рынок на сектора делить не будет.

Нам надо сотрудничать с государством и обществом теснее, это позволит нам указывать на абсурдность тех или иных государственных и общественных решений. Но взамен надо пожертвовать «молодежностью алкоголя» (однозначно). В розничной торговле алкоголем пусть разбирается государство само, мы к ней отношения не имеем. Из 220 000 магазинов России, торгующих алкоголем, не более 1 000 до недавнего времени контролировались производителями и дистрибьюторами алкоголя.

Легальный бизнес не может бороться и с нелегальным производством и оборотом, а также фальсификацией и т. д.; никакое саморегулирование бизнеса тут не поможет, если этими процессами не занимается в полной мере государство. Не можем мы и предотвратить потребление суррогатов.

Нынешняя антиалкогольная компания не имеет права отворачиваться от реалий российской жизни. Она сегодня направлена на умеренно пьющих и малопьющих людей. Человеку необходимы: уверенность в завтрашнем дне; уверенность в своем будущем; уверенность в своей спокойной старости. Если этого у человека нет, то о какой семье и детях может идти речь? Только безответственный человек может себе это позволить. В результате мы имеем сирот и беспризорных детей больше, чем после Великой Отечественной. Отсутствие перспективы заливает сегодня человек алкоголем. Человек пьет сегодня. И не алкогольный бизнес ему помогает, а государство и общество.

3.Основные осеннее - зимнее - весенние структурно - алкогольные кризисные тенденции.

Мы предлагаем посмотреть – как меняется в структурном плане наш «легально - учтенный» рынок (легальное производство + импорт – экспорт) в период кризиса.

Итак, Группа крепкого алкоголя (Таблица 3):