Антикризисная оперативная сводка по рынку строительства и ремонта дорог (стр. 1 )

Антикризисная оперативная сводка по рынку строительства и ремонта дорог

Этот исследовательский отчет был подготовлен Агентством «Бизнес-Монитор» исключительно в информационных целях. Агентство не гарантирует точности и полноты собранного материала для любых целей. Данные, представленные в этом отчете, не должны быть истолкованы, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все оценки, заключения и выводы, присутствующие в настоящей работе, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. Бизнес-Монитор не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения и заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой данных. Сведения, содержащиеся в настоящем отчете, получены из открытых источников либо предоставлены упомянутыми в отчете компаниями. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения Агентства «Бизнес-Монитор» либо тиражироваться любыми способами.

Содержание

Часть 1	Обзор рынка
1.1.	Анализ ситуации на рынке	5
Часть 2	Конкурентный анализ
2.1.	Антикризисные действия участников рынка и оценка их эффективности	16
Часть 3	Анализ рынков потребления
3.1.	Описание рынка потребления	20

Часть 1

Обзор рынка

1.1.  Анализ ситуации на рынке

Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 8 ноября 2007 года устанавливает новые принципы классификации российских автомобильных дорог. В частности, автомобильные дороги, расположенные на территории Российской Федерации, подразделяются на следующие категории:

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Выделяется два основных вида дорог по составу асфальта:

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Первый вид дорог подразумевает текущий ремонт раз в 5-6 лет и плановый капитальный раз в 30 лет. Текущий – частичное обновление асфальтового покрытия, капитальный – полное обновление, в ходе которого диагностируется и при необходимости корректируется бетонная основа. Этот вид дорог считается более дорогим.

По данным Росавтодора, сроки службы без текущего ремонта составляют ХХХ лет, без капитального – ХХ лет. Следует, однако, учитывать, что диагностика и коррекция песочной и щебёночной прослоек крайне трудоёмка, затратна и применяется только в исключительных случаях, как правило, по факту провала.

Европейские дороги создаются на бетонной основе, российские, в основном, на песке. При этом по разным данным, от ХХХ% российских дорог не отвечают транспортным нормам.

Для Российской Федерации характерна низкая плотность автомобильных дорог, которая составляет:

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

В то же время плотность автомобильных дорог на 1 000 км площади территории страны составляет во Франции и Германии 1 80км, в Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Индии – 1 07км, США – 670 км, то есть в 10-25 раз больше по сравнению с Российской Федерацией. В России протяженность дорог с твердым покрытием 1 000 км территории в 20 раз ниже, чем в Европе, и в 10 раз – чем в Канаде. По значению плотности автодорог на 1 000 жителей Россия в 2-3 раза уступает США, Франции, Швеции, Финляндии и другим странам.

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

В 2007 году протяжённость дорог общего пользования в новой классификации в России составляла по данным Росстата ХХ тыс. км. Из них, с твёрдым покрытием – ХХ тыс. км. По территории Российской Федерации проходят 34 автодорожных маршрута европейской и азиатской сети международных автомобильных дорог общей протяженностью ХХ тыс. км.

Протяжённость федеральных дорог на начало 2008 года составляла ХХХ тыс. километров, это менее Х% от общей протяжённости дорожной сети страны, при этом на федеральные дороги пришлось более ХХ процентов всех пассажирских и грузовых перевозок. К концу 2008 года было построено около ХХ км новых дорог и отремонтировано 5 000 имеющихся дорог. Протяженность сети автодорог общего пользования прирастает медленно, притом, что уровень автомобилизации страны растет весьма стремительными темпами. Общее состояние территориальной дорожной сети России, по данным Росавтодора, характеризуется следующими негативными моментами:

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

В Южном Федеральном Округе сейчас наибольшее внимание привлечено к дорожному строительству на территории Сочи и прилегающих районах, что, естественно, вызвано проведением там Олимпиады в 2014 году. На октябрь 2010 года построено более 60 км автомобильных дорог, в том числе, более 40 км дорог для обеспечения строительства с асфальтобетонным и бетонным покрытием. Всего к 2014 году будет построено более ХХХ км дорог и мостов. При строительстве горных дорог особое внимание уделяется обеспечению безопасности (создание защитных ограждений, противолавинной и противоселевой защиты).

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ Трансферты остались на уровне ХХХ% от суммы федеральных поступлений. Более подробно эти данные представлены на диаграмме 1.1.

Диаграмма 1.1.

Общее финансирование дорожной отрасли из различных уровней бюджета РФ в годы (млрд рублей, в ценах соответствующих лет)

Источник: ABARUS Market Research по данным Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат)

Капитальные вложения в дорожную отрасль в 2008 году составили ХХХ млрд руб. из федерального бюджета и ХХ млрд руб. – из региональных бюджетов, в 2009 году – ХХ и ХХХ млрд руб. соответственно.

Диаграмма 1.2.

Капитальные вложения в дорожную отрасль из различных источников, годы (млрд рублей, в ценах соответствующих лет)

Источник: ABARUS Market Research по данным Федеральной Службы Государственной Статистики РФ (Росстат)

В рамках данной оперативной сводки по рынку мы рассмотрим происходящие изменения в сфере производства общестроительных работ по строительству автомобильных дорог в Южном и Северо-кавказском федеральных округах.

Диаграмма 1.3.

Выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по отрасли «Производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог, железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов», Астраханская область, 2010 год

Источник: Росстат

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Рассмотрим данный показатель более подробно в конкретных регионах Южного и Северо-Кавказского округов.

Таблица 1.1.

Выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) по отрасли «Производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог, железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов», Южный ФО и Северо-Кавказский ФО, 2010 год, тыс. руб.

	янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг

Источник: Росстат

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

Диаграмма 1.4.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг по отрасли «Производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог, железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов», Астраханская область, тыс. рублей

Источник: Росстат

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ Посмотрим как ситуация складывалась в остальных исследуемых регионах.

Таблица 1.2.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг по отрасли «Производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог, железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов», регионы Южного и Северо-Кавказского ФО, тыс. рублей