|
тел.: +7 (4 *****@***ru www. ***** |
Период исследования 2012 г. |
ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ХОЛОДИЛЬНЫХ ВИТРИН |
Руководитель проекта ___________ Генеральный директор B2B Research ____________ |
Москва’2013 |
Этот отчет был подготовлен " B2B Research" исключительно в информационных целях. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению "B2B Research", являются надежными и достоверными, однако " B2B Research" не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. "B2B Research" не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация предоставляется по запросу.
Содержание |
Характеристики проекта. 5
Раздел 1. Общая характеристика рынка. 12
1.1. Современное состояние рынка холодильных витрин. 12
1.2. Факторы, оказывающие влияние на развитие рынка. 13
1.3. Объем инвестиций. 15
Раздел 2. Структурный анализ рынка холодильных витрин. 17
2.1. Объем и структура рынка в денежном выражении. 17
2.2. Сегментация рынка холодильных витрин в разрезе ассортиментной сегментации. 18
2.2.1 Сегментация объема рынка холодильных витрин по температурному режиму…..19
2.3. Сегментация объема рынка в разрезе происхождения продукции (отечественная/импортная). 20
2.4. Сегментация объема рынка в разрезе производителей. 20
2.5. Импорт холодильных витрин. 21
2.5.1. Сегментация импорта холодильных витрин в разрезе ассортиментной сегментации.. 22
2.5.2. Сегментация импорта холодильных витрин в разрезе стран происхождения. 22
2.5.3. Сегментация импорта холодильных витрин в разрезе производителей. 23
2.6. Экспорт холодильных витрин. 24
2.6.1. Сегментация экспорта холодильных витрин в разрезе ассортиментной сегментации 24
2.6.2. Сегментация экспорта холодильных витрин в разрезе
стран назначения............................................................................................. 25
2.7. Отечественное производство холодильных витрин........................................ 26
2.7.1. Сегментация отечественного производства холодильных витрин в разрезе ассортиментной сегментации.................................................................................................... 26
2.7.2. Сегментация отечественного производства холодильных витрин в разрезе производителей..................................................................................................................... 27
2.8. Структурная карта рынка........................................................................... 28
2.9. Ценовая сегментация................................................................................. 30
2.10. Потребительская сегментация................................................................... 31
Раздел 3. Профили ключевых игроков рынка. 32
3.1. ЧАО УКСНАБ. 32
3.2. ATESY. 33
3.3. CARRIER 36
3.4. Golfstream.. 38
3.5. COSTAN. 40
3.6. ARNEG. 41
3.7. Сводная таблица по профилям ключевых производителей 44
Раздел 4. Выводы и прогнозы развития рынка. 45
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Макроэкономические показатели. 46
1.1. ВВП. 46
1.2. Основные показатели промышленного производства. 48
1.3. ВЭД. 49
1.4. Россия и ВТО. 50
1.5. Инфляция. 51
1.6. Смежные рынки. 53
1.6.1. Пищевая отрасль. 53
Характеристики проекта |
Объект исследования
В настоящем исследовании объектом изучения является российский рынок холодильных витрин.
Глоссарий
Холодильная витрина – застекленный шкаф, ящик или площадка в окне магазина, предназначенная для выставки и показа товаров, является одной из основных форм торговой рекламы.
Холодильные торговые витрины отличаются по параметрам:
· ……….
Все витрины делятся на универсальные, низкотемпературные и среднетемпературные.
………
Назначение
Холодильная витрина используется для демонстрации различных продуктов питания, требующих специальных температурных режимов. К таким продуктам относятся ……..
……
Цель исследования
Проведение комплексного маркетингового исследования и анализа рынка холодильных витрин.
Задачи исследования
Ø Сделать обзор общих характеристик и тенденций развития рынка;
Ø Проанализировать структуру рынка (включая объёмы отечественного производства, экспорта; соотношение ведущих игроков, ценовая и потребительская сегментация);
Ø Провести анализ сегментов рынка;
Ассортиментная сегментация
Ø Встроенные холодильные витрины
Ø Выносные холодильные витрины
Период исследования
2012 г.
География исследования
Российская Федерация
Методология исследования
Схема логики работы по сбору и анализы информации по проекту «Маркетинговое исследование рынка холодильных витрин» была следующей:
Этапы работ
Для решения поставленных задач исследование реализуется в 2 этапа:
1 этап
Кабинетное исследование:
Сбор и анализ данных государственной статистики ФТС РФ, ФСГС РФ; Сбор и анализ данных местных статистических органов;
Мониторинг СМИ: федеральных, региональных и специализированных печатных изданий; Данные рейтинговых агентств;
Специализированные базы данных;
Поисковые работы в открытых и закрытых источниках информации, включая профессиональные издания, Web-сайты конкурирующих производителей, электронные СМИ и другие источники;
Поисковые работы по запросам в инфраструктурных организациях исследуемого рынка (маркетинговые агентства, обслуживающие рынки, экспертные компании, отдельные эксперты, аналитические компании и др.).
Примечание 1.
Методология сбора данных в вышеприведенных органах государственной статистики в России, к сожалению, далека от совершенства.
Основные ограничения базы данных Росстата:
Ø неточность данных по некоторым российским производителям в базе Росстата;
Ø отсутствие контроля данных, получаемых от российских производителей, и, как следствие, предоставление искаженной, уже устаревшей информации;
Ø отсутствие коэффициентов приведения при переходе от классификатора ОКОНХ к новому классификатору ОКВЭД.
Основные недостатки информации базы данных ФТС:
Ø недостаточно подробный и детализированный классификатор;
Ø неточность данных по количеству и стоимости ввозимой/вывозимой продукции;
Ø возможность оформления продукции при прохождении таможни по другим (не соответствующим действительности) кодам;
Ø трудности с получением официальной информации с детализацией по участникам рынка и их объемам ввоза-вывоза.
Примечания:
· Кроме поиска по кодам ТН ВЭД (товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Российской Федерации) был произведён поиск по ключевым словам по всей таможенной базе, дабы исключить те случаи, когда продукции присваиваются другие коды и исключить ситуацию «потери» необходимой информации.
· При анализе базы данных ФТС учитывались только комплекты оборудования, целые.
· Не смотря на то, что при анализе статистической базы Федеральной таможенной службы проводилась ручная выборка по описаниям товара и по производителям, полученные данные нельзя считать абсолютно достоверными. Уровень приближения остаётся достаточно высоким, так как не исключены ситуации, когда в одной декларации регистрируется несколько совершенно разных видов ассортимента, разных производителей, кроме того, иногда вид продукции и/или производитель в таможенной декларации не указан.
В связи с вышеприведенными ограничениями, в рамках исследования рынка холодильных витрин, данные Росстата и ФТС дополняются экспертными оценками, полученными в ходе экспертных интервью.
Кроме официальных данных государственной статистики в рамках настоящего исследования использовались следующие источники информации:
1. Интернет порталы:
· ВНИИ ПРиМ (http://www. *****/shop/show. php? item_id=22)
· Развитие пищевой отрасли в РФ (http://www. *****/51-05.php)
2. Информация на сайтах производителей и дистрибуторов холодильных витрин
· «ЧАО УКСНАБ» (http://www. )
· «Atesy» (http://www. *****)
· «CARRIER»( http://www. /carrier/en/ru/)
· «Golfstream» (http:///ru)
· «COSTAN» (http://www. /it)
· «ARNEG» (http://www. *****/)
3. Отраслевые и специализированные периодические издания:
· Журнал "Торговое оборудование. Лучший Выбор" №1, январь, 2006г
2 этап.
Качественное исследование:
Экспертные интервью с участниками рынка: дистрибуторами, крупными производителями, экспертными организациями и т. д. В ходе исследования было проведено 6 интервью.
| Раздел 1. Общая характеристика рынка |
1.1.Современное состояние российского рынка холодильных витрин
Российский рынок холодильных витрин в 2012 году демонстрировал положительную динамику развития примерно на …%. Данный рост был обусловлен появлением новых моделей холодильных витрин и возрастающим спросом на данную продукцию. Большинство экспертов ожидают, что рынок продолжит расти на …% в год.
Согласно оценкам экспертов, объем рынка в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличился на …%. По данным Росстата, Федеральной таможенной службы и расчетам компании B2B Research, в 2012 году объем рынка холодильных витрин составил около …млрд рублей.
В развитии рынка холодильных витрин в 2012 году действовали следующие тенденции и тренды:
Ø …
Ø …
Объем импорта холодильных витрин в 2012 году составил около …млрд. рублей.
Объем экспорта холодильных витрин в натуральных показателях в 2012 году составил …млн. рублей.
Отечественные витрины преимущественно поставлялись на …. Крупными странами-импортерами оказались ….
1.2. Факторы, оказывающие влияние на развитие рынка
Состояние и развитие российского рынка холодильных витрин, в том числе объемы российского производства и объемы импорта, определяет комплекс факторов, которые оказывают совокупное влияние на отрасль.
Основными из них являются
Общие факторы:
Ø …
Ø Единичный фактор, влияющий на рынок:
Ø …
Экономический фактор
На рынок холодильных витрин прямо влияют изменения, происходящие в экономике. Эксперты отмечают …
По прогнозам экспертов, …
Технологический фактор
В 2012 году отмечалась тенденция использования …
Единичный фактор
К единичным факторам, влияющим на рынок холодильных витрин можно отнести …
1.3. Объем инвестиций
Согласно оценкам экспертов, инвестиции на рынке холодильных витрин можно условно поделить на:
Ø …
Инвестиции на рынке холодильного оборудования
Инвестиции на ранке холодильных витрин на прямую зависят от ….
Ежегодные инвестиции в холодильное оборудование в целом составляют более …
Среди регионов Российской Федерации можно выделить …, для которых инвестиции в холодильное оборудование (в частности холодильные витрины) является одним из приоритетных – это …
Инвестиции в рынок строительства торговой недвижимости
Рынок коммерческой недвижимости в 2012 году характеризовался ….
На сегодняшний день проводятся различные тендера на строительство различных пищевых рынков, фермерских хозяйств, а также на магазиностроение. Как следствие это приводит к ….
По данным исследования, международной консалтинговой компании в области торговой недвижимости CBRE Group Inc. (CBRE), основное внимание инвесторов сконцентрировано на ….
Иностранные инвестиции
Одним из крупных инвесторов на рынке холодильных витрин является …. В ближайших планах компании строительство завода по производству холодильного оборудования в …
Раздел 2. Структурный анализ рынка холодильных витрин |
2.1. Объем и структура рынка в натуральном выражении
В 2012 г. по сравнению с 2011 г. объем рынка увеличился примерно на …%. В 2012 г. на российском рынке холодильных витрин доминировали импортные холодильные витрины. Их доля в общем объеме рынка составила около … млрд. рублей, что эквивалентно …% от общего объема рынка. Доля отечественного производства в общем объеме рынка в 2012 г. составила около …% (порядка …млрд. рублей).
Объем рынка рассчитывался по формуле: импорт + отечественное производство – экспорт.
Таблица 1. Доля отечественного производства в структуре российского рынка в исследуемый период составила около …% в 2012 г.
2012 | ||
млрд. руб. | % | |
Отечественное производство | ||
Импорт | ||
Экспорт | ||
Объем рынка | 100% |
Источник: ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2B Research
Источник: ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2B Research
2.2. Сегментация объема рынка в разрезе ассортиментной сегментации
В структуре российского рынка холодильных витрин доминирующий объем в натуральном выражении в 2012 г. приходился на … витрины (…%). На … витрины пришлось около …%. По оценкам экспертов в будущем будет наблюдаться …
Таблица 2. Наиболее крупный сегмент рынка холодильных витрин –
…витрины составили порядка …% в 2012 г.
2012 | ||
млн. руб. | % | |
Объем рынка | 100% |
Источник: ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2B Research
Источник: ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2B Research
2.2.1 Сегментация объема рынка холодильных витрин по температурному режиму
Холодильные витрины по температурному режиму делятся на:
· универсальные (от -6° до +6°),
· низкотемпературные (от -13° до 0°)
· среднетемпературные (от 0° до +10°).
Наибольшую долю продукции составляют …
Таблица 3. Лидирующим сегментом продукции холодильных витрин являются … витрины около …% от рынка в 2012 г.
2012 | ||
млн. руб. | % | |
Низкотемпературные (от -13° до 0°) | ||
Среднетемпературные (от 0° до +10°) | ||
Универсальные (от -6° до +6°) | ||
Объем рынка | 100% |
Источник: ФТС, Экспертная оценка, B2B Research
Источник: Экспертная оценка, B2B Research
2.3. Сегментация объема рынка в разрезе происхождения продукции (отечественная/импортная)
В 2012 г. доля холодильных витрин отечественного производства в общем объеме рынка составляла …%. В то время как доля импорта составила порядка …%, эквивалентное … млрд. руб.
Таблица 4. В исследуемый период доля отечественного производства в структуре рынка холодильных витрин составляла около … млрд. руб.
2012 | ||
млрд. руб. | % | |
Импорт | ||
Отечественное производство | ||
Объем рынка | 100% |
Источник: ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2BResearch
2.4. Сегментация объема рынка в разрезе производителей
На российском рынке холодильных витрин в 2012 г. крупнейшими производителями были такие компании как …..
Таблица 5. Компания является лидером рынка холодильных
витрин. Объем производства компании в 2012 году составил примерно …
млрд. руб.
2012 | ||
млн. руб. | % | |
Источник: ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2B Research
Источник: ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2B Research
2.5. Импорт холодильных витрин
За рассматриваемый период объем импорта холодильных витрин составил около … млрд. руб., что составляет почти …% общего объема рынка в 2012 году. Эксперты предполагают, что объем импорта …
Таблица 6. Объем импорта холодильных витрин составил …рублей, …% от общего объема рынка.
2012 | ||
млн. руб. | % | |
Импорт | ||
Объем рынка | 100% |
Источник: ФТС, Экспертная оценка, B2B Research
2.5.1. Сегментация импорта холодильных витрин в разрезе ассортиментной сегментации
В структуре импорта холодильных витрин с отрывом лидируют …витрины –…%....витрины занимают …% импорта. По мнению ряда экспертов, данный факт…
Таблица 7. Лидирующим сегментом импорта холодильных витрин являются …витрины около …% объема импорта в 2012 г.
2012 | ||
млн. руб. | % | |
Источник: ФТС, Экспертная оценка, B2B Research
2.5.2. Сегментация импорта холодильных витрин в разрезе стран происхождения
Основными импортерами холодильных витрин в Россию являются…, которые в исследуемый период ввезли в страну около …% от всех иностранных холодильных витрин.
Таблица 8. Увеличение объемов импорта в 2012 году произошло, в первую очередь, за счет увеличения объемов из …
2012 | ||
млн. руб. | % | |
Источник: ФТС, Экспертная оценка, B2B Research
Источник: ФТС, Экспертная оценка, B2B Research
2.5.3. Сегментация импорта холодильных витрин в разрезе производителей
В 2012 году около …% импортированных холодильных витрин представляли собой продукцию компании …Остальные компании-импортеры представлены в менее значительных долях.
Таблица 9. За отмеченный период на рынке холодильных витрин наиболее крупным иностранным производителем стала компания …
2012 | ||
млн. руб. | % | |
Источник: ФТС, Экспертная оценка, B2B Research
Источник: ФТС, Экспертная оценка, B2B Research
2.6. Экспорт холодильных витрин
Объем экспорта холодильных витрин в 2012 году составил … млн. руб., что составило …% от всего рынка.
2.6.1. Сегментация экспорта холодильных витрин в разрезе ассортиментной сегментации
В структуре экспорта с огромным отрывом лидируют …витрины – …. … витрины занимают лишь …% экспорта. Это связано с тем, что в…
Таблица 10. Объем экспорта холодильных витрин в разрезе сегментов,
РФ, единиц, 2012 год
2012 | ||
млн. руб. | % | |
Источник: ФТС, Экспертная оценка, B2B Research
2.6.2. Сегментация экспорта холодильных витрин в разрезе стран назначения
Крупнейшим потребителем российских холодильных витрин является ….
Таблица 11. …получает из России около …% российского экспорта
холодильных витрин
2012 | ||
млн. руб. | % | |
Источник: ФТС, Экспертная оценка, B2B Research
Источник: ФТС, Экспертная оценка, B2B Research
2.7. Отечественное производство холодильных витрин
Объем отечественного производства холодильных витрин составил около …млрд. руб. в 2012 году.
2.7.1. Сегментация отечественного производства холодильных витрин в разрезе ассортиментной сегментации
Отечественное производство в 2012 году характеризуется …
Таблица 12. Объем отечественного производства холодильных витрин в
разрезе сегментов, РФ, единиц, 2012 год
2012 | ||
млн. руб. | % | |
Источник: Росстат, Экспертная оценка, B2B Research
2.7.2. Сегментация отечественного производства холодильных витрин в разрезе производителей
Лидерами среди отечественных производителей холодильных витрин являлись ….
Таблица 13. Лидером отечественного производства холодильных витрин
является компания…», занимающая порядка…% рынка.
2012 | ||
млн. руб. | % | |
Источник: Росстат, Экспертная оценка, B2B Research
Источник: Росстат, Экспертная оценка, B2B Research
2.8. Структурная карта рынка
На российском рынке холодильных витрин не существует единой логистической схемы, принятой всеми производителями и импортерами. Каждый из поставщиков, в зависимости от географического положения и экономической ситуации, выбирает наиболее удобную схему дистрибуции.
 |
 |
I.
 |
II.
 |
III.
 |
IV.
Основные каналы сбыта холодильных витрин можно условно разделить на:
Ø …
К дистрибьюторскому каналу относятся компании, ….
К прямому каналу относятся компании, …
Производитель
….
Посредник
…
2.9. Ценовая сегментация
Эксперты в основном выделяют….
· .
Таблица 14. Характеристика ценовых сегментов рынка холодильных витрин
Ценовой сегмент | Стоимость (руб./ед.) |
Источник: Экспертная оценка, B2B Research
Согласно оценкам экспертов, в будущем ожидается ….
2.10. Потребительская сегментация
Потребитель
Основными потребителями холодильных витрин являются …
Источник: Экспертная оценка, B2B Research
Раздел 3. Профили ключевых игроков рынка |
3.1. ЧАО УКСНАБ
| ||
Адрес |
| |
| ||
| ||
Сайт |
|
Справка о компании
Доля рынка
Доля в объеме импортного производства, % | Доля в общем объеме рынка, % |
2012 | 2012 |
Ассортимент в разрезе сегментации исследования
Ассортиментная сегментация | Наличие в ассортименте |
География продаж
3.7. Сводная таблица по профилям ключевых производителей
Название | ||||||
Логотип | ||||||
Адрес | ||||||
Телефон | ||||||
Сайт |
Источник: B2B Research
Раздел 4. Выводы и прогнозы развития рынка |
На фоне стабильного роста экономики в России рынок холодильных витрин в 2012 году продолжал ….
Для современного российского рынка холодильных витрин характерны следующие особенности:
….
За рассмотренный период доля отечественного производства в объеме рынка ….
Существенное влияние на развитие отрасли будет оказывать….
Согласно мнению экспертов, в 2013-15 гг. …
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Макроэкономические показатели |
1.1. ВВП
1.2. Основные показатели промышленного производства
1.3. ВЭД
1.4. Россия и ВТО
1.5. Инфляция
1.6. Смежные рынки
1.6.1 Пищевая отрасль
Пищевая промышленность - важнейшая область производства, которая направлена на …
г., а в январе 2012 г. На …% превысила показатель января 2008 г.
Наиболее характерные тенденции в развитии пищевой отрасли …
Ограничения развития производства пищевых продуктов связаны с:
…
К конкурентным преимуществам пищевой отрасли относятся:
…
Пищевая промышленность является одной из ….
Справка об агентстве B2B Research |
B2B Research – исследовательская компания международной консалтинговой группы Delta Management Consulting Group (DMCG). С 2004 года специализируется на проведении отраслевых маркетинговых исследований в B2B секторе российского рынка.
Офисы и представительства расположены в 7 странах мира:
Миссия B2B Research – предоставлять достоверную маркетинговую информацию, позволяющую топ-менеджменту принимать своевременные и эффективные решения.
Специализация B2B Research в России и странах СНГ:
Компании-клиенты (исследовательские и консалтинговые заказы):
