Тел.: (4 *****@***ru www. ***** |
Период исследования 2011 г. |
Маркетинговое исследование и анализ рынка оборудования для прачечных |
Руководитель проекта ____________ Генеральный директор B2B Research ____________ |
Москва’2012 |
Содержание |
Характеристики проекта. 5
Раздел 1. Общая характеристика российского рынка оборудования для прачечных 8
1.1. Современное состояние рынка оборудования для прачечных 8
1.2. Факторы, оказывающие влияние на развитие рынка. 9
1.3. Объем инвестиций. 10
Раздел 2. Структурный анализ российского рынка оборудования для прачечных…........12
2.1. Объем и структура рынка в натуральном выражении, 2011 г. 12
2.2. Объем и структура рынка оборудования для прачечных в разрезе ассортиментной сегментации, 2011 г. 13
2.3. Сегментация объема рынка оборудования для прачечных в разрезе происхождения продукции, 2011 г. (отечественная/импортная)………….….………………………………………………14
2.4. Сегментация объема рынка оборудования для прачечных в разрезе производителей, 2011 г. (в натуральном выражении)………………………………………………………………………………15
2.5. Импорт оборудования для прачечных, 2011 г.…….…….……………………………………..……17
2.5.1. Сегментация импорта оборудования для прачечных в разрезе ассортиментной сегментации…………………………………………………………………………………….18
2.5.2. Сегментация импорта оборудования для прачечных в разрезе стран происхождения 19
2.5.3. Сегментация импорта оборудования для прачечных в разрезе производителей. ………………………………………………………………………………………………………………………….20
2.6. Экспорт оборудования для прачечных, 2011 г. (в натуральном выражении) 22
2.6.1. Сегментация экспорта оборудования для прачечных в разрезе ассортиментной сегментации.. 23
2.6.2. Сегментация экспорта оборудования для прачечных в разрезе стран назначения 24
2.7. Отечественное производство оборудования для прачечных, 2011 г. (в натуральном выражении)…………………………………………………………………………………………….......................25
2.7.1. Сегментация отечественного производства оборудования для прачечных в разрезе ассортиментной сегментации............................................................................ 26
2.7.2. Сегментация отечественного производства оборудования для прачечных в разрезе производителей............................................................................................... 27
2.8. Структурная карта рынка. 28
2.9. Ценовая сегментация. 29
2.10. Потребительская сегментация. 29
Раздел 3. Профили ключевых игроков рынка. 31
3.1. ВЯЗЕМСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД. 31
3.2. ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS 33
3.3. MIELE. 34
3.4. ELECTROLUX. 37
3.5. IMESA. 39
3.6. BATTISTELLA. 40
Раздел 4. Выводы и прогнозы развития рынка ( гг.) 43
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Макроэкономические показатели. 45
1.1. ВВП. 45
1.2. Основные показатели промышленного производства. 47
1.3. ВЭД. 48
1.4. Россия и ВТО. 49
1.5. Инфляция. 50
1.6. Смежные рынки. 52
1.6.1. Муниципальный сектор. 52
1.6.2. Гостиничный бизнес 52
1.6.3. Ресторанный бизнес………………………………………………………………………………………54
Характеристики проекта |
В настоящем исследовании объектом изучения является российский рынок оборудования для прачечных.
Цель исследования
Проведение обзорного маркетингового исследования рынка оборудования для прачечных.
Задачи исследования
Ø Определить основные характеристики и тенденции развития рынка и смежных с ним рынков;
Ø Выделить основные факторы, влияющие на развитие рынка;
Ø Провести анализ объема и структуры импорта;
Ø Выявить объем и структуру отечественного производства;
Ø Определить объем и структуру экспорта;
Ø Проанализировать ценовую и потребительскую сегментацию;
Ø Определить основные схемы дистрибьюции;
Ø Провести конкурентный анализ рынка;
Ø Создать и описать профили основных игроков рынка;
Ø Построить среднесрочный прогноз развития рынка.
Период исследования
2011 г.
Ассортиментная сегментация
Ø Высокоскоростные стиральные машины
Ø Сушильные машины
Ø Гладильные машины
География исследования
РФ
Этапы работ
Для решения поставленных задач исследование реализуется в 2 этапа:
1 этап.
Кабинетное исследование:
Сбор и анализ данных государственной статистики ФТС РФ, ФСГС РФ; Сбор и анализ данных местных статистических органов;
Мониторинг СМИ: федеральных, региональных и специализированных печатных изданий; Данные рейтинговых агентств;
Специализированные базы данных;
Поисковые работы в открытых и закрытых источниках информации, включая профессиональные издания, Web-сайты конкурирующих производителей, электронные СМИ и другие источники;
Поисковые работы по запросам в инфраструктурных организациях исследуемого рынка (маркетинговые агентства, обслуживающие рынки, экспертные компании, отдельные эксперты, аналитические компании и др.).
2 этап.
Качественное исследование:
Экспертные интервью с участниками рынка: ведущими производителями, дистрибуторами, экспертными организациями и т. д.
Раздел 1. Общая характеристика российского рынка оборудования для прачечных |
1.1. Современное состояние рынка оборудования для прачечных
По расчетам специалистов компании B2B Research и оценкам экспертов, в 2011 г. российский рынок оборудования для прачечных вырос по сравнению с 2010 г. на …%. Данное изменение связано с …
В 2011г. произошел резкий рост спроса на оборудование для прачечных, что обусловило высокие темпы развития данной отрасли. …
В роли заказчиков выступают представители таких сегментов, как …
Прачечные разделяются на два вида:
· предприятия самообслуживания для физических лиц
· прачечные, специализирующиеся на работе с юридическими лицами.
Основные клиенты прачечных делятся на две категории. К первой относятся … Вторая категория …
В 2011 году объем рынка оборудования для прачечных составил порядка … тысячи единиц оборудования.
Соотношение отечественного, импортного оборудования и экспорта составляло приблизительно …%, …% и …% соответственно.
В натуральном выражении объем импорт оборудования для прачечных в 2011 г. составлял порядка … единиц. Экспорт в общем объеме рынка составил … единицы. Показатель по отечественному производству – … единицы.
В общем объеме отечественного производство наибольшую долю имела компания … (примерно … % в общем объеме рынка).
Наибольший объем импорта в 2011 году приходился на оборудование … и … (около …% и …% в общем объеме импорта).
Анализ ассортиментной сегментации оборудования для прачечных в 2011 г. показал, что наибольшие доли в общем объеме рынка занимали сегменты высокоскоростные стиральные машины (его доля составляли примерно …% или …. единиц) и сушильные машины (около …% или …. единиц).
Наименьшее количество оборудования приходилось на сегмент … (примерно …% в общем объеме рынка или … единиц).
1.2. Факторы, оказывающие влияние на развитие рынка
В числе основных факторов, которые оказывают влияние на темпы роста рынка оборудования для прачечных и определяют объем спроса и потребления, можно выделить следующий комплекс макро - и микроэкономических показателей:
Ø …
К другим факторам, влияющим на развитие рынка оборудования для прачечных можно отнести:
· …
1.3. Объем инвестиций
Существующие инвестиции на рынке оборудования для прачечных носят, как государственный, так и частный характер. Во многих случаях инвестиции выделяются для …
Государственные инвестиции, как правило, используются в … Инвестиционная стоимость проекта, как правило, достигает порядка … миллиардов рублей. Данные средства планируют направить на:
· …
Доля инвестиций муниципального сектора в основной капитал в общем объеме инвестиций по субъектам Российской Федерации составляет стабильно …%. Ожидается прирост объема инвестиций на …% в 2012 году по сравнению с 2011 годом и на …% в 2013 году по сравнению с 2011 годом.
Муниципальные инвестиции по-прежнему сохраняют социальную направленность. Порядка 60-70% всего их объема будет направлено на …
Самый весомый объем инвестиций – 40-50% - вкладывается в …, 20-25% - в …. Основными объектами инвестирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства являются … Основные объекты инвестирования в социальной сфере – это …
|
2.1. Объем и структура рынка оборудования для прачечных в натуральном выражении, 2011 г.
В 2011 г. в общем объеме рынка оборудования для прачечных преобладала продукция отечественного производства (… единиц). Доля импорта в исследуемый период составляла около …%, доля экспорта – около …%. Соотношение отечественное производство/импорт составляло …%/…%.
Таблица 1. Объем российского рынка оборудования для прачечных в 2011 г. (единиц)
2011 | ||
единиц | % | |
Отечественное производство | ||
Импорт | ||
Экспорт | ||
Объем рынка | 100% |
Источник: ФТС, Росстат, Экспертные оценки, Расчеты B2B Research
Диаграмма 1. Объем российского рынка оборудования для прачечных в 2011 г. (единиц)
Источник: ФТС, Росстат, Экспертные оценки, Расчеты B2B Research
2.2. Сегментация объема рынка в разрезе ассортиментной сегментации
В общем объеме рынка, в разрезе ассортиментной сегментации, в 2011 г. преобладал сегмент … По мнению экспертов, в 2011 г. его доля составляла примерно …%. Доля сегмента … составила в 2011 г. приблизительно …%. Гладильные машины заняли примерно …%.
Таблица 2. Объем российского рынка оборудования для прачечных в разрезе ассортиментной сегментации в 2011 г. (единиц)
2011 | ||
единиц | % | |
Высокоскоростные стиральные машины | ||
Сушильные машины | ||
Гладильные машины | ||
Объем рынка | 100% |
Источник: ФТС, Росстат, Экспертные оценки, Расчеты B2B Research
Диаграмма 2. Объем российского рынка оборудования для прачечных в разрезе ассортиментной сегментации в 2011 г. (единиц)
Источник: ФТС, Росстат, Экспертные оценки, Расчеты B2B Research
2.3. Сегментация объема рынка оборудования для прачечных в разрезе происхождения продукции, 2011 г. (отечественная/импортная)
По соотношению импортной и отечественной продукции на рынке в 2011 г. импортное оборудование занимало меньшую долю (около …%).
Таблица 3. Объем российского рынка оборудования для прачечных в разрезе происхождения продукции в 2011 г. (единиц)
2011 | ||
единиц | % | |
Отечественное производство | ||
Импорт | ||
Объем рынка | 100% |
Источник: ФТС, Росстат, Экспертные оценки, Расчеты B2B Research
Диаграмма 3. Объем российского рынка оборудования для прачечных в разрезе происхождения продукции в 2011 г.(%)
Источник: ФТС, Росстат, Экспертные оценки, Расчеты B2B Research
2.4. Сегментация объема рынка оборудования для прачечных в разрезе производителей продукции, 2011 г. (в натуральном выражении)
На российском рынке оборудования для прачечных в 2011 г. крупнейшим игроком был … (около …%), … (…%), … (приблизительно …%).
Таблица 4. Объем российского рынка оборудования для прачечных в разрезе производителей в 2011 г. (единиц)
Производитель | 2011 | |
единиц | % | |
Объем рынка | 100% |
Источник: ФТС, Росстат, Экспертные оценки, Расчеты B2B Research
Диаграмма 4. Объем российского рынка оборудования для прачечных в разрезе производителей в 2011 г. (%)
Источник: ФТС, Росстат, Экспертные оценки, Расчеты B2B Research
2.5. Импорт оборудования для прачечных, 2011 г. (в натуральном выражении)
Объем импорта оборудования для прачечных составил …% от общего объема, или … единиц.
Таблица 5. Объем импорта оборудования для прачечных в 2011 г., РФ (единиц)
2011 | ||
единиц | % | |
Импорт | ||
Объем рынка | 100% |
Источник: ФТС, Расчеты B2B Research
Диаграмма 5. Объем импорта оборудования для прачечных в 2011 г., РФ (единиц)
Источник: ФТС, Расчеты B2B Research
2.5.1. Сегментация импорта оборудования для прачечных в разрезе ассортиментной сегментации
В 2011 году в российском импорте преобладали …., их доля составила …%.
Таблица 6. Объем импорта оборудования для прачечных в разрезе ассортиментной сегментации в 2011 г., РФ (единиц)
2011 | ||
единиц | % | |
Высокоскоростные стиральные машины | ||
Сушильные машины | ||
Гладильные машины | ||
Объем импорта | 100% |
Источник: ФТС, Расчеты B2B Research
Диаграмма 6. Объем импорта оборудования для прачечных в разрезе ассортиментной сегментации в 2011 г., РФ (%)
Источник: ФТС, Расчеты B2B Research
2.5.2. Сегментация импорта оборудования для прачечных в разрезе стран происхождения
В общем объеме импорта в 2011 г. около …% приходилось на долю …. На втором месте находится … (примерно …%), на третьем – … (около …%).
Импорт Великобритании составил …%, а импорт Турции и США – …% и …% соответственно. Остальные страны вошли в число «прочих», общий процент которых составил …%.
Таблица 7. Объем импорта оборудования для прачечных в разрезе стран происхождения в 2011 г. (единиц)
Страна | 2011 | |
единиц | % | |
Прочие | ||
Объем импорта | 100% |
Источник: ФТС, Расчеты B2B Research
Диаграмма 7. Объем импорта оборудования для прачечных в разрезе стран происхождения в 2011 г., РФ (%)
Источник: ФТС, Расчеты B2B Research
2.5.3. Сегментация импорта оборудования для прачечных в разрезе производителей
В общем объеме импорта в 2011 г. доля … составила около …%. Вторым крупным импортером в 2011 г. была компания … (примерно …%). Импорт компании … был на уровне …%.
Таблица 8. Объем импорта оборудования для прачечных в разрезе производителей в 2011 г., РФ (единиц)
Компания | 2011 | |
единиц | % | |
Прочие | ||
Объем импорта | 100% |
Источник: ФТС, Расчеты B2B Research
Диаграмма 8. Объем импорта оборудования для прачечных в разрезе производителей в 2011 г., РФ (%)
Источник: ФТС, B2B Research
2.6. Экспорт оборудования для прачечных в 2011 г.
Экспорт оборудования для прачечных в 2011 году составил …% или … единицы.
Таблица 9. Объем экспорта оборудования для прачечных в натуральных показателях (единиц), РФ, 2011 г.
2011 | ||
единиц | % | |
Экспорт | ||
Объем рынка | 100% |
Источник: ФТС, Расчеты B2B Research
Диаграмма 9. Объем экспорта оборудования для прачечных в разрезе происхождения продукции в 2011 г., РФ (%)
Источник: ФТС, Расчеты B2B Research |
2.6.1. Сегментация экспорта оборудования для прачечных в разрезе ассортиментной сегментации
Экспорт оборудования для прачечных в 2011 году составил: … …%, на долю сушильные машины пришлось …%, в то время как на долю сегмента высокоскоростные стиральные машины – …%.
Таблица 10. Объем экспорта оборудования для прачечных в разрезе ассортиментной сегментации в 2011 г., РФ (единиц)
2011 | ||
единиц | % | |
Высокоскоростные стиральные машины | ||
Сушильные машины | ||
Гладильные машины | ||
Объем экспорта | 100% |
Источник: ФТС, Расчеты B2B Research
Диаграмма 10. Объем экспорта оборудования для прачечных в разрезе ассортиментной сегментации в 2011 г., РФ (%)
Источник: ФТС, Расчеты B2B Research
2.6.2. Сегментация экспорта оборудования для прачечных в разрезе стран назначения.
Объем экспорта в 2011 году в Украину составил …%, в … 9,4%, остальные страны вошли в состав «прочие», доля которых составила …% всего экспорта.
Таблица 11. Объем экспорта оборудования для прачечных в разрезе стран назначения в 2011 г., РФ (единиц)
2011 | ||
единиц | % | |
Объем экспорта | 100% |
Источник: ФТС, Расчеты B2B Research
Диаграмма 11. Объем экспорта оборудования для прачечных в разрезе стран назначения в 2011 г., РФ (%)
Источник: ФТС, Расчеты B2B Research
2.7. Отечественное производство оборудования для прачечных, 2011 г. (в натуральном выражении)
Объем отечественного производства оборудования для прачечных в 2011 году составил …% всего объема рынка.
Таблица 12. Объем отечественного производства оборудования для прачечных в 2011 г., РФ (единиц)
2011 | ||
единиц | % | |
Отечественное производство | ||
Объем рынка | 100% |
Источник: ФТС, Росстат, Экспертные оценки, Расчеты B2B Research
Диаграмма 12. Объем отечественного производства оборудования для прачечных в 2011 г., РФ (%)
Источник: ФТС, Росстат, Экспертные оценки, Расчеты B2B Research |
2.7.1. Сегментация отечественного производства оборудования для прачечных в разрезе ассортиментной сегментации
Среди сегментов рынка оборудования для прачечных в отечественном производстве … занимают лидирующую позицию (…%).
Таблица 13. Объем отечественного производства оборудования для прачечных в разрезе ассортиментной сегментации в 2011 г., РФ (единиц)
2011 | ||
единиц | % | |
Высокоскоростные стиральные машины | ||
Сушильные машины | ||
Гладильные машины | ||
Объем отечественного производства | 100% |
Источник: ФТС, Росстат, Экспертные оценки, Расчеты B2B Research
Диаграмма 13. Объем отечественного производства оборудования для прачечных, в разрезе ассортиментной сегментации в 2011 г., РФ (%)
Источник: ФТС, Росстат, Экспертные оценки, Расчеты B2B Research
2.7.2. Сегментация отечественного производства оборудования для прачечных в разрезе производителей
В 2011 г. большинство отечественного производства оборудования для прачечных принадлежало компании … (около …%).
Таблица 14. Объем отечественного производства оборудования для прачечных в разрезе производителей в 2011 г., РФ (единиц)
Компания | 2011 | |
единиц | % | |
Прочие | ||
Объем отечественного производства | 100% |
Источник: ФТС, Росстат, Экспертные оценки, Расчеты B2B Research
Диаграмма 14. Объем отечественного производства оборудования для прачечных в разрезе производителей в 2011 г., РФ (%)
. |
Источник: ФТС, Росстат, Экспертные оценки, Расчеты B2B Research
2.8. Структурная карта рынка
На отечественном рынке оборудования для прачечных действуют три основные схемы дистрибуции: …
Российские производители оборудования для прачечных:
Российские производители оборудования для прачечных осуществляют продажи …
Зарубежные производители оборудования для прачечных:
Ведущие импортные производители оборудования для прачечных ….
2.9. Ценовая сегментация
Стоимость оборудования для прачечных, в первую очередь, зависит от …
Если рассматривать непосредственно рынок оборудования для прачечных, то для России характерны следующие средние цены за единицу продукции:
· Низкий ценовой сегмент – …
· Средний ценовой сегмент – ….
· Высокий ценовой сегмент – …
2.10. Потребительская сегментация
В первую очередь стоит отметить, что прачечные бывают двух видов: предприятия самообслуживания для физических лиц и прачечные, специализирующиеся на работе с юридическими лицами.
Основными потребителями оборудования для прачечных являются …
Муниципальные учреждения закупают около …% продукции для прачечных, гостиницы и дома отдыха - около …%. На долю остальных компаний, где присутствует санитарно-гигиеническая обработка белья приходится порядка …% всего потребления оборудования для прачечных
Среди высокоскоростных машин выделяют машины:
· ….
Все они отличаются …
Среди сушильных машин существуют машины:
· …
Гладильные машины подразделяют на:
· …
Наибольший объем продаж приходится на … и … (примерно ……% продаж), практически ….% продаж оборудования для прачечных – на … и …, а также, ….
Раздел 3 Профили ключевых игроков рынка |
Контактная информация
Адрес представительства | |
Телефон | |
Сайт |
Справка о компании:
…
Доля рынка
доля в общем объеме рынка, % |
2011 |
Ассортиментная сегментация
Наличие | |
Высокоскоростные стиральные машины | |
Сушильные машины | |
Гладильные машины |
География продаж
…
Раздел 4. Выводы и прогнозы развития рынка ( гг.) |
Развитие российского рынка оборудования для прачечных в 2011 году характеризовалось наличием следующих структурных характеристик:
Ø Резким ростом объема рынка оборудования для прачечных вследствие …;
Ø Преобладанием на рынке … производства. Доля … оборудования … оценивается экспертами на уровне ….% в общем объеме рынка;
Ø Доминирующим объемом сегмента … в общем объеме рынка (около …%).
Ø Сформировавшимся и консолидированным составом основных игроков рынка. Основным российским производителем оборудования для прачечных выступает … Ведущими зарубежными производителями оборудования являются …
Ø Согласно существующим прогнозам экспертов, гг. …
При оптимистичном прогнозе развития рынка оборудования для прачечных годовой показатель роста в гг. будет находиться на уровне …%. Оптимистичный прогноз развития рынка определят следующие макроэкономические факторы:
ü …
К другим тенденциям можно отнести:
ü …
ü ….
