Российский финансовый рынок (стр. 4 )

Сегодня цены корпоративных облигаций, скорее всего, консолидируются на достигнутых уровнях. Препятствовать падению котировок будет стабильность курса рубля. В то же время из-за традиционно низкого спроса в начале недели, а также в преддверии завтрашней уплаты акцизов и других обязательных платежей рост котировок на вторичном рынке представляется также маловероятным.

Планируемые выпуски корпоративных облигаций

Дата	Эмитент	Размещение	Объем, руб.	Срок обращения	Доход инвестора *	Андеррайтер
25 мая	АИЖК	ММВБ	1.5 млрд.	6 лет	К(2)
27 мая	Главмосстрой-Финанс	ММВБ	2 млрд.	3 года	К(4), О(1)	Банк Москвы
27 мая	Натур Продукт	ММВБ	275 млн.	2 года	К(2)	БК Регион
май	Байкалвестком	ММВБ	300 млн.	3 года	К(2)	Гута-банк
май	МиГ-Финанс	ММВБ	1 млрд.	5 лет	К(2), О(1,2)	ИГ Русские фонды
май	Стройметресурс	ММВБ	750 млн.	3 года	К(2),О(1)	Внешторгбанк
май-июнь	Банк Авангард		1 млрд.	3 года	К(4), О(1)
июнь	Холдинг МАРТА		0.6-1 млрд.
июнь	ГТ-ТЭЦ Энерго	ММВБ	1.5 млрд.			Международный московский банк
июнь	Промсвязьбанк		600 млн.	3 года	К(2)
июнь	ТМК		3 млрд.
июнь-июль	СУ-155 КАПИТАЛ	ММВБ	2.5 млрд.	3 года	К(2)	Альфа-Банк
июнь-июль	ЦентрТелеком		7 млрд.	5 лет	К(2)	АКБ Росбанк
II кв. 2004	Джей-Эф-Си Интернешнл		1.2 млрд.	3 года
II квартал	Лукойл	ММВБ	6 млрд.	5 лет	К(2), О(3)	Ренессанс Капитал, ИК КапиталЪ, Альпинэкс Австрия, Резерв-инвест
2004	Банк Российский капитал		500 млн.	2 года	К(4), О(1)
2004	Банк Русский Стандарт		2 млрд.	3 года	К(2)
2004	Банк Союз		1 млрд.	3 года	К(4), О(1)
2004	Аквариус		500 млн.
2004	Аптечная сеть 36,6		600 млн.	3 года		Внешторгбанк
2004	Аском (СПб)
2004	Арсенал-Финанс	ММВБ	300 млн.	3 года	К(2)	Балтийский банк
2004	Бабаевский		500 млн.	2 года	К(2, А) ≈20%	ДИБ
2004	Балтимор-Нева		1 млрд.	4 года
2004	ВБРР		575 млн.	8 лет	К(4)
2004	Владимирский Химзавод		30 млн.	3 года	К(14%-16%),О
2004	ВБТК-Финанс		2 млрд.	3 года	К(2)	ИКБ "Номос-банк"
2004	ГАЗ		1 млрд.
2004	Газпром		5-10 млрд.
2004	Газпромбанк		500 млн.	1 год	К(2)	Регион
2004	Газэнергопромбанк		1 млрд.
2004	Глобус-Лизинг-Финанс	СПВБ	400 млн.	2 года	К(4)	Северо-Западный банк Сбербанка РФ
2004	Дзержинская ТЭЦ		2,3 млрд.
2004	ДельтаБанк		500 млн.	3 года	К(2), О(1)
2004	Детский мир		2 млрд.	10 лет
2004	Донской Табак	ММВБ		3 года	К(3), О(1)	Банк Москвы
2004	ЕБРР	ММВБ	до 1 млрд.
2004	Евросервис-Финанс	ММВБ	600 млн.	3 года	К(2)	Вэб-инвест Банк
2004	Елисеев Палас Отель	ММВБ	300 млн.	3 года		Сбербанк-Капитал
2004	Завод им. Дегтярева					Промсвязьбанк
2004	ИМПЕКСБАНК		1 млрд.	2 года	К(4)
2004	Ипотечная корпорация Московской области		1 млрд.
2004	Казанская ГТС	ММВБ	45 млн.
2004	КВАРТ	ММВБ	100 млн.			ИФК Солид
2004	КМБ-банк		$10-15 млн.
2004	Красфарма		200-300 млн.	2-3 года
2004	Кредиттраст-Финанс	ММВБ	400 млн.	9 месяцев
2004	Кубаньэнерго	ММВБ	1.2 млрд.	3 года
2004	Кузбассэнерго	ММВБ	800 млн.	3 года	О(1)
2004	КБ МИА		2,17 млрд.		Ипотечные
2004	ЛЕНСТРО		500 млн.	3 года	К(2)	ВЭБ-Инвест Банк
2004	Ленстройматериалы		250-300 млн.	3 года
2004	МДМ-Банк		3 млрд.	3 года
2004	Менатеп СПб	ММВБ	300 млн.
2004	Мечел	ММВБ	2 млрд.	3 года
2004	Минтранс		3 млрд.
2004	Минудобрения	ММВБ	950 млн.	3 года		Альфа-Банк
2004	Московский кредитный банк		500 млн.	2 года	К(4), О(1)
2004	МТС Капитал	ММВБ	5 млрд.	3 года	К(2)	Райффайзенбанк, Ренессанс Капитал
2004	Банк ИБГ НИКОЙЛ		2 млрд.	3 года	К(2)	Никойл
2004	Банк Электроника		500 млн.	3 года
2004	Нижновэнерго		2 млрд.	5 лет
2004	Новатэк		1 млрд.
2004	Новосибирский оловянный комбинат	ММВБ	100 млн.	1 год	К(4)
2004	Новосибирскэнерго		$10 млн.
2004	Омскэнерго		500 млн.	2 года
2004	Гостиница "Останкино"		100 млн.
2004	ПЕРЕСВЕТ-ИНВЕСТ		270 млн.	2 года
2004	Планета Финанс	ММВБ	3 млрд.	3 года	К(2), О(1)	ИК Тройка Диалог
2004	Пробизнесбанк	ММВБ	800 млн.	1.5 года	К(1.5), О(0.75)
2004	Промсвязьинвест		500 млн.	3 года
2004	Промышленный экспортно-импортный банк	ММВБ	200 млн.	З года	К(2), О(0,5)	НОМОС-банк
2004	ПСБ-ФИНАНС	ММВБ	900 млн.	3 года	К(2)	Промстройбанк
2004	РЖД	ММВБ	12 млрд.
2004	РИТЭК	ММВБ	2,2 млрд.	3 года	К (17%)	Никойл
2004	РосинтерРесторантc	ММВБ	400 млн.	4 года		Альфа-банк
2004	Россельхозбанк		3 млрд.
2004	Росхлебопродукт		1 млрд.	1 год
2004	Русагрокапитал		1 млрд.
2004	РусПромАвто		500 млн.
2004	Русский уголь		500 млн.			Никойл
2004	Салаватнефтеоргсинтез		3 млрд.
2004	Салют-Энергия	ММВБ	3 млрд.	3 года
2004	Свободный сокол		600 млн.	3 года
2004	Севкабель		500 млн.	3 года
2004	Седьмой континент		1,5 млрд.	3 года		Тройка Диалог
2004	Северо-Западный Телеком		1.5-3 млрд.	5-6 лет
2004	Сибирьтелеком	ММВБ	2 млрд.	3 года		АКБ Промсвязьбанк
2004	Силовые машины		1 млрд.	3 года		Росбанк
2004	Система Финанс Инвестментс	ММВБ	2 млрд.	3 года	К(2)	ТРАСТ, ИК АВК
2004	СМАРТС	ММВБ	1 млрд.	5 лет	К(2)	Внешторгбанк, МДМ-Банк
2004	АКБ Спурт		500 млн.
2004	Стройтрансгаз		3 млрд.
2004	Татнефтепродукт		100 млн.	3 года	К(4)	БАРС БАНК
2004	Трубная Металлургическая Компания		3 млрд.	4 года	К(2), О(2)	МДМ Банк
2004	Транснефть	ММВБ	12 млрд.	3 года	К(2)	Альфа-банк, Росбанк, МДМ, Ренессанс Капитал, Тройка Диалог, НИКойл
2004	Усть-Луга		400 млн.	3 года
2004	Челябинский трубопрокатный завод		3 млрд.	5 лет		Райффайзенбанк Австрия
2004	Югтранзитсервис	ММВБ	600 млн.	3 года	К(4), О(1)
2004	Юниаструмбанк		1 млрд.
2004	Ютэйр		1 млрд.	2 года

Планируемые выпуски еврооблигаций российских эмитентов