О состоянии конкуренции на рынке услуг по транспортировке и размещению твердых коммунальных отходов на территории г. Астрахани
Предупреждение и выявление нарушений антимонопольного законодательства.
Согласно ГОСТ «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения», отходы - это остатки продуктов или дополнительный продукт, образующиеся в процессе или по завершении определенной деятельности и не используемые в непосредственной связи с этой деятельностью. Под определенной деятельностью понимается производственная, исследовательская и другая деятельность, в том числе, - потребление продукции. Соответственно различают отходы производства и отходы потребления.
В соответствии с вышеупомянутым ГОСТом, отходы производства - это остатки сырья, материалов, веществ, изделий, предметов, образовавшиеся в процессе производства продукции, выполнения работ (услуг) и утратившие полностью или частично исходные потребительские свойства. К отходам производства относят образующиеся в процессе производства попутные вещества, не находящие применения в данном производстве: вскрышные породы, образующиеся при добыче полезных ископаемых, отходы сельского хозяйства, твердые вещества, улавливаемые при очистке отходящих технологических газов и сточных вод, и т. п. Отходы потребления - это остатки веществ, материалов, предметов, изделий, товаров (продукции или изделий), частично или полностью утративших свои первоначальные потребительские свойства для использования по прямому или косвенному назначению в результате физического или морального износа в процессах общественного или личного потребления (жизнедеятельности), использования или эксплуатации. К отходам потребления относят в основном твердые, порошкообразные и пастообразные отходы (мусор, стеклобой, лом, макулатуру, пищевые отходы, тряпье и др.), образующиеся в населенных пунктах в результате жизнедеятельности людей.
В последние годы к отходам потребления относят не только отходы потребления от домовладений (их называют твердыми бытовыми отходами - ТБО), но и отходы, образующиеся в офисах, торговых предприятиях, мелких промышленных объектах, школах, больницах, других муниципальных учреждениях. Для указанных отходов иногда используется термин «муниципальные отходы».
Существует пять классов опасности отходов для окружающей среды:
- отходы I класса (чрезвычайно опасные);
- отходы II класса (высокоопасные);
- отходы III класса (умеренно опасные);
- отходы IV класса (малоопасные);
- отходы V класса (практически неопасные).
В соответствии с Критериями, утверждёнными приказом Минприроды РФ , твёрдые бытовые отходы относятся к отходам III-IV класса опасности. Деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности, согласно Федеральному закону "О лицензировании отдельных видов деятельности" от 01.01.2001 N 99-ФЗ, подлежит лицензированию.
В зависимости от наличия общих признаков в соответствии с происхождением, свойствами и технологией обращения отходы подразделяются на различные виды.
Понятие "вид отходов" означает принадлежность данных отходов по общим для них признакам к определенной группе в соответствии с системой классификации отходов. В настоящее время существует несколько классификаций отходов - по критериям их опасности для окружающей природной среды; по степени воздействия токсичных отходов на человека и окружающую среду; по комплексному критерию - общности их классификационных признаков (по происхождению, агрегатной и физической форме, опасным свойствам и их комбинациям, по степени опасности для окружающей природной среды) (данное деление закреплено в Федеральном классификационном каталоге отходов, утверждённом приказом Министерства природных ресурсов РФ ). Согласно Федеральному классификационному каталогу отходов твёрдые бытовые отходы по признаку происхождения относятся к коммунальным отходам (код 0), выделяясь в группу твердых коммунальных отходов (код 0), в том числе: отходы из жилищ несортированные; отходы потребления на производстве, подобные коммунальным (мусор от бытовых помещений организаций несортированный, мусор строительный, отходы предприятий общественного питания, отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли, учебно-воспитательных учреждений и прочее).
В соответствии с п.2.5.2 Правил благоустройства городских территорий, обеспечения чистоты и порядка в городе Астрахани, утверждённых решением городского Совета города Астрахани (с изменениями от 01.01.2001, 28.08.2008), твердые бытовые отходы следует вывозить на полигоны, поля компостирования, перерабатывающие и сжигательные заводы, а жидкие бытовые отходы - на сливные станции или поля ассенизации. Промышленные, не утилизированные на производстве отходы, вывозят транспортом предприятий на специальные полигоны или сооружения для промышленных отходов. Лица, отходы производства и потребления которых являются источниками загрязнения природной среды, обязаны обеспечивать своевременный вывоз таких отходов в специализированные места их хранения или захоронения, а также на другие объекты хозяйственной или иной деятельности, использующие такие отходы в качестве сырья.
Согласно ст.14 Федерального закона от 01.01.2001 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" индивидуальные предприниматели и юридические лица, в процессе деятельности которых образуются отходы I-IV класса опасности, обязаны подтвердить отнесение данных отходов к конкретному классу опасности в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственное регулирование в области охраны окружающей среды. На отходы I-IV класса опасности должен быть составлен паспорт. Паспорт отходов I-IV класса опасности составляется на основании данных о составе и свойствах этих отходов, оценки их опасности. Порядок паспортизации, а также типовые формы паспортов определяет Правительство Российской Федерации.
В соответствии с п. 2.3 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.7.1322-03 "Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 30.04.2003), обращение с каждым видом отходов производства и потребления зависит от их происхождения, агрегатного состояния, физико-химических свойств субстрата, количественного соотношения компонентов и степени опасности для здоровья населения и среды обитания человека.
Санитарными правилами установлено, что условия сбора и накопления отходов производства и потребления, которые не могут быть утилизированы на предприятиях, определяются классом опасности отходов, способом упаковки и отражаются в Техническом регламенте с учетом агрегатного состояния и надежности тары. При этом хранение твердых промотходов I класса разрешается исключительно в герметичных оборотных (сменных) емкостях (контейнеры, бочки, цистерны); II - в надежно закрытой таре (полиэтиленовых мешках, пластиковых пакетах); III - в бумажных мешках и ларях, хлопчатобумажных мешках, текстильных мешках; IV - навалом, насыпью, в виде гряд. Периодичность вывоза накопленных отходов с территории предприятия регламентируется установленными лимитами накопления промышленных отходов.
Перевозки отходов от основного предприятия к вспомогательным производствам и на полигоны складирования осуществляются специально оборудованным транспортом основного производителя или специализированных транспортных фирм. Конструкция и условия эксплуатации специализированного транспорта должны исключать возможность аварийных ситуаций, потерь и загрязнения окружающей среды по пути следования и при перевалке отходов с одного вида транспорта на другой.
Для длительного хранения и захоронения отходов производства и потребления предназначены объекты складирования (специализированные полигоны). Хранение и захоронение отходов на объекте осуществляется с учетом классов опасности, агрегатного состояния, водорастворимости, класса опасности веществ и их компонентов. Некоторые отходы производства и потребления (например, IV класса опасности) разрешается складировать вместе с ТБО. Санитарные правила содержат перечень видов промышленных отходов, допускаемых к складированию на полигонах ТБО, а также перечень отходов, размещение которых на полигонах твердых бытовых отходов недопустимо (основные виды твердых и шламообразных токсичных промышленных отходов). То есть, на полигонах ТБО размещаются не только твёрдые бытовые отходы (коммунальные и отнесённые к ним твёрдые отходы потребления), но и некоторые виды производственных отходов. Причём вывоз производственных отходов осуществляется силами организаций, в процессе деятельности которых образуются отходы.
На основании вышеизложенного, следует, что деятельность по сбору, накоплению и вывозу отходов зависит от происхождения, агрегатного состояния, физико-химических свойств и степени опасности отходов. Для вывоза каждого вида отходов применяется специализированный вид транспорта, особая технология.
Отсюда следует вывод о невзаимозаменяемости деятельности по обращению с твёрдыми коммунальными отходами с деятельностью по обращению с другими видами твёрдых отходов, а также – с жидкими отходами.
Деятельность по удалению и обработке твердых отходов в действующем Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности находится в разделе О «Предоставление прочих бытовых, социальных и персональных услуг», имеет код 90.00.2 «Удаление и обработка твердых отходов». В эту группировку включены следующие виды деятельности:
1. сбор мусора, хлама, отбросов и отходов;
2. сбор и удаление строительного мусора;
3. уничтожение отходов методом сжигания или другими способами: измельчение отходов, свалка на земле или в воде, захоронение или запахивание отходов;
4. обработка или уничтожение опасных отходов, включая очистку загрязненной почвы;
5. захоронение радиоактивных отходов.
Анализ проводился в отношении 1 и 3 видов экономической деятельности вышеуказанной группировки. Эти виды деятельности являются общими, а остальные – специальными.
Федеральный закон от 24.06.98 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" определяет правовые основы обращения с отходами производства и потребления в целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую природную среду, а также вовлечения таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья. Отходы производства и потребления подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы которых должны быть безопасными для здоровья населения и среды обитания, и которые должны осуществляться в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Отходы от производства и потребления, в соответствии с вышеупомянутым законом, представляют собой остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары, утратившие свои потребительские свойства. Под обращением с отходами понимается деятельность, в процессе которой образуются отходы, а также деятельность по сбору (деятельность, связанная с изъятием отходов в течение определенного времени из мест их образования, для обеспечения последующих работ по обращению с отходами), использованию, обезвреживанию, транспортированию (деятельность, связанная с перемещением отходов между местами или объектами их образования, накопления, хранения, утилизации, захоронения и/или уничтожения), размещению отходов (деятельность, связанная с завершением комплекса операций по осуществлению хранения и/или захоронения отходов). Размещение отходов включает их хранение (т. е. содержание отходов в объектах размещения отходов в целях их последующего захоронения, обезвреживания или использования) и их захоронение (т. е. изоляцию отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую природную среду). Использование отходов представляет собой применение отходов для производства товаров, выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии. Под обезвреживанием отходов понимается обработка отходов, в том числе сжигание и обеззараживание отходов на специализированных установках, в целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую природную среду. Одним из наиболее распространенных способов удаления отходов является их размещение на специально оборудованных объектах (полигонах, свалках).
Сброс отходов в поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву запрещён. Устройство неконтролируемых полигонов (свалок) бытовых отходов и отходов промышленных предприятий не допускается. Опасные отходы (отнесенные к I - IV классам) подлежат вывозу на санкционированные полигоны. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.01.2001 N 16 введены в действие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов. СанПиН 2.1.7.1038-01". Полигоны твердых бытовых отходов (далее - ТБО) являются специальными сооружениями, предназначенными для изоляции и обезвреживания ТБО, и должны гарантировать санитарно-эпидемиологическую безопасность населения. На полигонах обеспечивается статическая устойчивость ТБО с учетом динамики уплотнения, минерализации, газовыделения, максимальной нагрузки на единицу площади, возможности последующего рационального использования участка после закрытия полигонов. Полигоны могут быть организованы для любых по величине населенных пунктов.
Транспортировка (вывоз) отходов осуществляется автотранспортными предприятиями, имеющими соответствующий специализированный подвижной состав, дальнейшая переработка и захоронение отходов производится в местах размещения отходов, в том числе на мусороперерабатывающих заводах. При этом данные работы находятся в единой, взаимосвязанной, технологической зависимости и представляют собой неразрывную технологическую цепочку: форма контейнеров и площадок для сбора отходов зависит от конструкции машин для их транспортировки, технология сбора (смешанный, раздельный и т. п.) и транспортировки определяются технологией переработки.
На территории г. Астрахани ежегодно формируется порядка 1670 тыс. м3 твёрдых бытовых отходов. Размещение твердых бытовых отходов осуществляется на мусоросортировочном комплексе (Астраханская область, Наримановский район, в3,7 км севернее п. Тинаки, в 8,5 км северо-западнее с. Солянка), а также полигоне по обезвреживанию отходов (Астраханская область, Приволжский район, бугор Тос-Тобе).
В различных актах и классификаторах применяются разные понятия, определяющие одни и те же виды работ (услуг), связанные с санитарной очисткой городов, которые можно обобщить следующим образом и которые формируют самостоятельные рынки:
- услуги по вывозу (транспортировке) твёрдых отходов;
- услуги по переработке и захоронению твёрдых отходов (что включает также использование, обезвреживание, размещение, хранение, уничтожение, измельчение, свалку, утилизацию и др.).
В соответствии с пунктом 2 Правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.01 г. N 155, под твердыми и жидкими бытовыми отходами следует считать отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения (приготовление пищи, упаковка товаров, уборка и текущий ремонт жилых помещений, крупногабаритные предметы домашнего обихода, фекальные отходы нецентрализованной канализации и др.).
В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 01.01.01 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (далее – Закон о тарифах) регулированию в соответствии с указанным Федеральным законом подлежат тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. Юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, осуществляющее эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в соответствии со статьей 2 данного закона признается организацией коммунального комплекса.
Как следует из разъяснений Министерства регионального развития РФ (письмо МРР РФ от 01.01.2001 № 25080-СК/14), установление тарифов на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов для организаций коммунального комплекса производится органом исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области регулирования тарифов и надбавок или органом местного самоуправления в области регулирования тарифов и надбавок в соответствии с Законом о тарифах.
Закон о тарифах не относит услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов к числу услуг организаций коммунального комплекса, подлежащих государственному регулированию. Стоимость данной услуги устанавливается организацией, оказывающей данный вид деятельности, на основании договора с потребителем.
Деятельность по обращению с отходами охватывает ряд последовательных стадий технологического процесса. Невозможно оказать отдельно услугу по вывозу отходов без услуги по размещению данных отходов на полигоне, поскольку при размещении отходов, принятых от автопредприятия, оказывающего услуги по вывозу ТБО, экономически нецелесообразно разделение вывозимых отходов по каждому заказчику, и, следовательно, у предприятия, эксплуатирующего полигон, отсутствует возможность оказания услуги по размещению отходов применительно к конкретному потребителю, заключившему с автопредприятием договор на вывоз отходов. Поэтому стоимость услуги по захоронению отходов включается в стоимость услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов. Организация, оказывающая услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, самостоятельно регулирует взаимоотношения с организациями, оказывающими услуги по захоронению твердых отходов.
Из анализа договорной практики Астраханских предприятий, нуждающихся в услугах по вывозу твёрдых отходов, следует, что заключаемый со спецпредприятием договор на вывоз ТБО включает в себя следующие услуги: вывоз, размещение и (или) использование твёрдых бытовых отходов заказчика. То есть, помимо вывоза отходов предприятие-исполнитель услуги берёт на себя также и обязательство о размещении этих отходов. Исполнитель по договору оказывает услуги «по транспортировке и размещению ТБО», взимая с заказчика за данные услуги предварительно установленную плату. Следовательно, услуги по вывозу и услуги по размещению ТБО взаимосвязаны, технологически и экономически зависят друг от друга, представляя собой неразрывную технологическую цепочку, то есть единую сферу обращения товара.
Услуга по размещению (захоронению) твёрдых отходов на полигоне ТБО не является взаимозаменяемой с услугой по вывозу твёрдых отходов. Участниками рынка услуг по размещению твёрдых отходов являются:
- продавцы на рынке – хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие полигон ТБО и оказывающие услуги по захоронению твёрдых отходов на данном полигоне в соответствии с имеющейся лицензией;
- покупателями данного рынка являются хозяйствующие субъекты, самостоятельно вывозящие собственные твёрдые отходы производства и потребления в специализированные места их захоронения (полигон ТБО), а также хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги по вывозу твёрдых отходов по договорам с иными лицами.
Исходя из функционального назначения и состава участников рынка, покупатели не имеют возможности заменить услугу по вывозу твёрдых отходов на услугу по захоронению твёрдых отходов. Вывоз отходов невозможен без последующего их захоронения, в то время как услуги по захоронению твёрдых отходов являются самостоятельным рынком.
Услуги по вывозу твёрдых отходов не взаимозаменяемы с услугами по приёму отдельных видов твёрдых отходов.
При накоплении отдельных видов отходов, таких как макулатура, стеклотара, электрические лампы накаливания, металлолом, автомобильные шины, медицинские отходы и прочих, у физических лиц и организаций возникает необходимость в сдаче таких отходов специализированным предприятиям. Учитывая специфику услуг по приёму каждого вида отходов (специальные условия и технологии хранения, перевозки, утилизации отходов), потребность в данных услугах (в том числе - периодичность), необходимость организации вывоза отдельных видов отходов, услуги по приёму отдельных видов отходов не могут быть заменены услугами по вывозу твёрдых отходов с последующим размещением их на полигоне ТБО.
Следовательно, продуктовыми границами рынка являются услуги по вывозу (транспортировке) твёрдых коммунальных отходов с последующим размещением их на полигоне ТБО.
Географические границы. Открытый характер рынка позволяет автопредприятиям предлагать свои услуги по транспортировке твердых коммунальных отходов, а покупатели, в свою очередь, вправе заключать договоры на вывоз ТБО с любым автопредприятием, оказывающим такие услуги.
При определении географических границ рынка с точки зрения экономической возможности покупателя следует учитывать дальность нахождения места захоронения твёрдых отходов, что влияет на стоимость услуги.
Учитывая указанную специфику, географические границы рынка услуг по вывозу (транспортировке) и размещению твёрдых отходов производства и потребления следует считать местными (локальными).
Территория получения услуг по вывозу твёрдых отходов с последующим размещением их на полигоне ТБО ограничена г. Астраханью и прилегающей к полигону территорией.
Территория, на которой покупатели приобретают или могут приобрести данную услугу с приемлемым уровнем затрат на транспортировку и ценам и не имеют возможности приобретения услуги на сопоставимых условиях за пределами данной территории, ограничена административными границами города Астрахани и Приволжского района Астраханской области.
Состав хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом товарном рынке.
Вывозимые и размещаемые на полигонах и санкционированных свалках отходы производства и потребления состоят из материалов, не пригодных для дальнейшего использования. Эти отходы образуются и накапливаются в жилых домах, учреждениях и предприятиях. Следовательно, покупателями на данном рынке являются население, юридические лица и предприниматели.
Продавцами на исследуемом рынке являются хозяйствующие субъекты, оказывающие на территории г. Астрахани возмездные услуги по вывозу (транспортировке) твёрдых коммунальных отходов с последующим размещением их на полигоне ТБО. В целях определения общего объёма рынка и долей хозсубъектов на данном рынке использовалась информация хозяйствующих субъектов.
В результате анализа товарного рынка установлено, что на территории города Астрахани в 2012 году услуги по вывозу твёрдых отходов с последующим размещением их на полигоне ТБО предоставляли следующие предприятия: «ВДВ» (адрес: 414040 7), Лайн» (адрес: 7) и ЭкоСервис» (адрес: 414057 ).
Приказом от 01.01.2001 ЭкоСервис» включено в Реестр хозяйствующих субъектов (за исключением финансовых организаций), имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем тридцать пять процентов или занимающих доминирующее положение на рынке определённого товара, если в отношении такого рынка другими федеральными законами в целях их применения установлены случаи признания доминирующим положения хозяйствующих субъектов, по товарной номенклатуре «услуги по вывозу твёрдых отходов с последующим размещением их на полигоне ТБО» (код по ОКВЭД - 90.00.2) в географических границах «г. Астрахань и Приволжский район Астраханской области» с долей >50%.
На исследуемом товарном рынке покупателями являются физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, в процессе деятельности которых образуются твердые коммунальные отходы (в том числе отходы V класса опасности).
Объём товарного рынка и доли хозсубъектов на рынке.
Исходя из объёмов оказанных услуг применительно к установленному временному интервалу, к продуктовым и географическим границам рассматриваемого рынка, составу действующих на данном товарном рынке продавцов, определены доли хозяйствующих субъектов на исследуемом рынке. Объёмы и доли, занимаемые данными обществами на исследуемом рынке, представлены в таблице приложения к аналитической записке.
Как следует из таблицы, наибольшая доля (в среднем 99%) на исследуемом товарном рынке за 2012 год - у ЭкоСервис». Согласно п.1 ч.1 ст.5 Закона о защите конкуренции доминирующим положением признается положение хозяйствующего субъекта, доля которого на рынке определенного товара превышает пятьдесят процентов. Следовательно, ЭкоСервис» занимает доминирующее положение на рынке услуг по вывозу твёрдых отходов с последующим размещением их на полигоне ТБО на территории г. Астрахани и Приволжского района Астраханской области.
Барьеры входа на товарный рынок.
К административным ограничениям относится необходимость получения лицензии на размещение опасных отходов.
Экономическим барьером является значительный размер первоначального капитала для создания предприятия, предоставляющего услуги по вывозу, переработке и захоронению твёрдых отходов, большие сроки окупаемости капитальных вложений для покупки специального оборудования, позволяющего осуществлять выгрузку отходов из контейнеров и его транспортировку к местам размещения и утилизации.
Вывод.
На основании коэффициента рыночной концентрации CR3, а также индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана за 2012 г. г. года можно сделать вывод, Рынок услуг по вывозу (транспортировке) твёрдых отходов с последующим размещением их на полигоне ТБО на территории г. Астрахани и Приволжского района Астраханской области. является высококонцентрированным. Из этого следует, что по уровню развития конкуренции данный рынок относятся к рынкам с неразвитой конкурентной средой.
Доля ЭкоСервис» на исследуемом товарном рынке за 2012 год составила в среднем 99%. Следовательно, ЭкоСервис» занимает доминирующее положение на рынке услуг по вывозу твёрдых отходов с последующим размещением их на полигоне ТБО на территории г. Астрахани и Приволжского района Астраханской области.
Барьеры вхождения на рынок новых хозяйствующих субъектов связаны в основном с капитальными вложениями в строительство новых предприятий, предоставляющих услуги по вывозу, переработке и захоронению твёрдых отходов, большие сроки окупаемости капитальных вложений для покупки специального оборудования, позволяющего осуществлять выгрузку отходов из контейнеров и его транспортировку к местам размещения и утилизации по переработке и захоронению отходов; а также административными и экологическими ограничениями.
Учитывая специфику исследуемого рынка и экономическую нецелесообразность транспортировки твёрдых отходов для захоронения или переработки на дальние расстояния, рынок услуг по вывозу твёрдых отходов с последующим размещением их на полигоне ТБО является закрытым для международной и межрегиональной торговли. Экспорт-импорт услуг по вывозу и захоронению твёрдых отходов отсутствуют.
