Іноземний капітал в банківській системі України (стр. 2 )

У розділі 2 «Вплив іноземного капіталу на розвиток банківської системи України» здійсненний порівняльний аналіз ефективності діяльності банків з іноземним капіталом та банків з національним капіталом.

Результати порівняльного аналізу діяльності банків з іноземним та національним капіталом показали переважно позитивний вплив іноземного капіталу на розвиток банківської системи України. Про це, свідчать випереджаючі темпи кредитування економіки, нарощення активів, власного та статутного капіталу, одночасне зростання фінансових результатів та витратних статей, пов’язаних з обслуговуванням персоналу та адміністративними заходами, які демонструють банки з іноземним капіталом в порівнянні з банками з національним капіталом (табл. 2).

Таблиця 2

Показники діяльності банків з іноземним та національним капіталом в Україні у 2006 та 2009 роках

Показники банківської діяльності	2006	2009
Банки з іноземним капіталом	Банки з національним капіталом	Банки з іноземним капіталом	Банки з національним капіталом
Загальні активи, млн. грн.	56324	77633	178983	202313
% до попереднього періоду	-	-	318	261

Продовження таблиці 2

Надані кредити, млн. грн.	39409	50892	139805	141562
% до попереднього періоду	-	-	355	278
Кредити  надані юридичним особам, млн. грн.	27625	40451	78969	101566
% до попереднього періоду	-	-	286	251
Кредити надані  фізичним особам, млн. грн.	11738	10442	60836	40006
% до попереднього періоду	-	-	518	383
Витрати на персонал, млн. грн.	1124	1868	3034	4151
% до попереднього періоду	-	-	270	222
Адміністративні витрати, млн. грн.	837	1364	1847	2331
% до попереднього періоду	-	-	221	171
Загальні доходи, млн. грн.	3747	6306	10623	13411
% до попереднього періоду	-	-	283	213
Чистий прибуток, млн. грн.	369	1038	1589	3131
% до попереднього періоду	-	-	413	302
Статутний капітал, млн. грн.	3851	4429	9963	11936
% до попереднього періоду	-	-	251	269
Власний капітал, млн. грн.	5337	8097	16845	22546
% до попереднього періоду	-	-	316	278

Проведене дослідження показало, що результатом активної позиції банків щодо залучення іноземного капіталу в банківську систему України стало різке зростання зовнішньої заборгованості в корпоративному секторі економіки. На початок 2009 року зовнішній борг банків та підприємств зріс більше, ніж на 34 млрд. дол., тобто в 2,5 рази, і досяг майже 54 млрд. дол. При цьому в структурі сукупного зовнішнього боргу України, який на цей період становив 101,7 млрд. дол., сталися суттєві зрушення у бік збільшення частки боргів приватного сектору: з 51 % у липні 2006 року до 76,3 % на кінець 2009 року.

Тобто, спостерігається виражений феномен боргової експансії корпоративного сектору, який має подвійну дію. З одного боку, це свідчить про певний рівень зрілості українського бізнесу та його здатності залучати капітал на міжнародних ринках, а отже, зростання інвестиційних можливостей економіки. З другого — з’являються чіткі сигнали загострення ризиків і зростання рівня враз­ливості економіки перед шоками цін світових ринків, відсоткових ставок, валют­ного курсу та змін настроїв інвесторів на світових фінансових ринках.

В дисертації визначено, що доказом кредитної експансії іноземного капіталу є динаміка темпу зростання кредитів, наданим суб’єктам господарювання. Дослідження довели, що показники діяльності банків з іноземним капіталом (рис. 1) у роках становили 78,4% та 64,1% приросту кредитного портфелю до попереднього року, що значно вище за середні показники по банківській системі України.

Рис. 1 Динаміка зміни обсягів кредитів, наданих банками суб’єктам господарювання в Україні у 2002 – 2009 роках

За результатами проведеного в роботі аналізу виявлено, що на початок 2007 року іноземний банківський капітал під впливом фінансово-економічної кризи та нестабільності в економіках провідних країн світу, почав перетікати у економіки з більш високим рівнем дохідності. Це спровокувало пожвавлення споживчого попиту в Україні.

В роботі доведено, що значні темпи нарощування банками кредитних портфелів за рахунок кредитування фізичних осіб, не відповідали рівню та темпам зростання реальної заробітної плати. Це означає, що попит на кредити не був адекватний доходам, які отримували фізичні особи, що призвело до значного погіршення кредитного портфеля банків (табл. 3). З часом значна частина клієнтів-фізичних осіб не змогла виконувати умови кредитних угод у зв’язку зі зниженням реальних доходів населення.

Таблиця 3

Показники кредитного портфеля і проблемних кредитів в банківській системі України у рр.

Показники	2005	2006	2007	2008	2009
Банківська система
Кредити надані, млн. грн.	156385	269688	485507	792384	747348
% до попереднього періоду	60,9	72,5	80,0	63,2	-5,7
Прострочена заборгованість за кредитами, млн. грн.	3379	4456	6357	18015	69935
Відсоток проблемних кредитів у структурі кредитного портфелю банків, %	2,2	1,7	1,3	2,3	9,4
Банки з іноземним капіталом
Показники	2005	2006	2007	2008	2009
Кредити надані, млн. грн.	43788	83603	218478	372420	328833
% до попереднього періоду	251	91	161	70	-12
Прострочена заборгованість за кредитами, млн. грн.	946,1	1381,4	2860,7	9007,5	37764,9
Відсоток проблемних кредитів у структурі кредитного портфелю банків, %	2,2	1,7	1,3	2,4	11,5

В результаті аналізу статистичних даних встановлено, що показники якості кредитних портфелів у банках з національним та іноземним капіталом суттєво відрізняються. Зокрема в післякризовий період рівень проблемних кредитів у банків з іноземним капіталом був вищий на 2,1 процентних пункти порівняно з банками з національним капіталом. Вважаємо, що це обумовлено тим, що банки з іноземним капіталом мають в структурі кредитного портфеля більшу частку кредитів, наданих фізичним особам, які є більш незахищеними перед викликами фінансової кризи. Результати дослідження дозволили зробити висновок, що для більш ефективного управління потоками іноземного капіталу потрібна збалансована система державних регулятивних заходів, спрямованих на оптимізацію його функціонування в банківській системі та зниження ризику розбалансування економіки держави.