Результаты исполнения ключевых показателей деятельности (КПД) за 2010 год (стр. 1 )

Результаты исполнения ключевых показателей деятельности (КПД) за 2010 год

Результаты исполнения ключевых показателей деятельности (КПД) за 2010 год.

1. Производственные КПД

Наименование	Единицы измерения	План	Факт	%
производство электроэнергии в т. ч	млн. кВт. ч.	11 824	12 686	107,3%
полезный отпуск электроэнергии	млн. кВт. ч.	10 576	11 612	109,8%
реализация электроэнергии	млн. кВт. ч.	5 285	4 993	94,5%
производство теплоэнергии	млн. Гкал	7 463	7 460	100,0%
реализация теплоэнергии	млн. Гкал	7 420	7 397	99,7%
оказание услуг по передаче электроэнергии	млн. кВт. ч.	7 943	7 547,5	95,0%
добыча угля	млн. тонн	34	38,9	114,4%
реализация угля	млн. тонн	34	38,6	113,6%

Объемы производства электроэнергии по источникам АО «Самрук-Энерго» за 2010 года составили 12 686 млн. кВт. ч, что на 7 % выше планового объема. Увеличение фактической выработки обусловлено, в основном, увеличением выработки электроэнергии гидростанциями при увеличении приточности воды в водохранилище, увеличением выработки электроэнергии АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2", АО "Актобе ТЭЦ", АО «Алматинские электрические станции», что связано с высокой степенью загруженности производственных мощностей. Увеличение объемов производства произошло практически на всех станциях за исключением АО «ЖГРЭС», в связи с остановом станции по причине отсутствия спроса.

Снижение реализации тепловой энергии в сравнении с плановым показателем обусловлено снижением тепловых нагрузок из-за более мягкой погоды в отопительный сезон по сравнению с прошлым годом.

Снижение объемов по реализации электроэнергии (АО «Алматыэнергосбыт») и по оказанию услуг по передаче электроэнергии (АО «Алатау Жарык Компаниясы») по сравнению с плановыми на 5% и 5.5% соответственно, обусловлено тем, что планирование объемов реализации электроэнергии на 2010г. производилось на основании прогнозных данных ежегодного роста потребления на 5-9% (согласно метод. АРЕМ РК).

Объем добычи и реализации угля увеличился на 14 % и составил 38,8 и 38,6 млн. тонн. соответственно.

2. Финансовые КПД

Показатель EVA за 2010г. составил (– 4 151) млн. тенге, при плане (– 2 235) млн. тенге. Ухудшение данного показателя по сравнению с планом 2010г. обусловлено недостижением планового показателя чистая прибыль на 2 289 млн. тенге по группе компаний и ростом показателя WACC.

Показатель NOPAT за 2010г. составил 15 452 млн. тенге, при плане 16 289 млн. тенге. Ухудшение данного показателя по сравнению с планом 2010г. обусловлено недостижением чистой прибыли на 2 289 млн. тенге по группе компаний.

Показатель ROACE за 2010г. составил 8,92%, при плане 7,78%. Улучшение данного показателя по сравнению с планом 2010г. обусловлено недостижением среднего задейственного капитала к плану.

Показатель WACC за 2010г. составил 11%, при плане 9%. Ухудшение данного показателя по сравнению с планом 2010г. обусловлено ростом Собственного капитала по причине капитализации путем доп. эмиссии акции АО «Самрук-Энерго» в сумме 44 459 млн. тенге и эффекта дисконтирования займа по угольному активу.

Показатель EBITDA за 2010г. составил 16,2 млрд. тенге, что ниже уровня плана 2010г на 9%. Ухудшение показателя по сравнению с планом 2010г. обусловлено недостижением планового показателя по доходу от основной деятельности.

Показатель EBITDA margin за 2010г. составил 21%, при плане 19%. Улучшение показателя по сравнению с планом 2010г. обусловлено недостижением планового показателя по доходу от основной деятельности.

Показатель Рост выручки за 2010г. составил 73%, при плане 88%. Ухудшение данного показателя по сравнению с планом 2010г. обусловлено недостижением планового показателя по доходу от основной деятельности.

Показатель Валовая ставка инвестирования за 2010г. составил 425%, при плане 441%. Данный показатель в пределах запланированного уровня.

Показатель Свободный денежный поток на собственный капитал за 2010г. составил (млн. тенге, при плане (млн. тенге. Ухудшение данного показателя по сравнению с планом 2010г. обусловлено уменьшением чистой прибыли и не получением займов.

Показатель Соотношение собственного и заемного капитала за 2010г. составил 86%, при плане 59%. Улучшение данного показателя по сравнению с планом 2010г. обусловлено ростом Собственного каптала.

Показатель ROA за 2010г. составил 4,5%, при плане 5%. Ухудшение данного показателя по сравнению с планом 2010г. обусловлено недостижением планового показателя чистая прибыль на 2 289 млн.

Показатель ROE за 2010г. составил 9,7%, при плане 14%. Ухудшение данного показателя по сравнению с планом 2010г. обусловлено недостижением планового показателя чистая прибыль на 2 289 млн. тенге и ростом собственного капитала.

Показатель Рентабельность деятельности за 2010г. составил 15%, при плане 15,8%. Данный показатель в пределах запланированного уровня.

3. КПД ликвидности и заимствования

Показатель Чистый долг/Чистая капитализация за 2010г. составил 0.41, при плане 0,53. Улучшение данного показателя по сравнению с планом 2010г. обусловлено ростом Собственного капитала на 17,5 млрд. тенге.

Показатель Долг/Собственный капитал в 2010г. составил 0.83, при плане 1,24. Улучшение данного показателя по сравнению с планом 2010г. обусловлено ростом Собственного капитала. (утвержденный Фондом ковенант < 2).

Показатель Долг/EBITDA за 2010г. составил 5,80, при плане 6,65. Улучшение данного показателя по сравнению с планом 2010г. обусловлено не получением займов по АО «Мойнакская ГЭС», АО «Шардаринская ГЭС», АО «АЖК» и ЦАУ АО «Самрук-Энерго», по причине изменения графиков освоение капитальных вложений, изменения условия займа и перенесения на поздние сроки.

Показатель Покрытие процентов (IC), рассчитываемый как отношение EBITDA к расходам на финансирование, за 2010г. составил 2,82, при плане 4,52. Ухудшение данного показателя по сравнению с планом 2010г. связано с уменьшением показателя EBITDA и ростом расходов на финансирование на 2 151 млн. тенге с учетом отражения бухгалтерских суждений аудиторов по дисконту полученных займов из средств Национального фонда.

Показатель Предельная емкость заимствования за 2010г. составил млн. тенге, при плане млн. тенге. Улучшение данного показателя по сравнению с планом 2010г. обусловлено ростом Собственного капитала.

Показатель Свободная емкость заимствования рассчитываемый как предельная емкость заимствования минус все обязательства того же периода, за 2010г. составилмлн. тенге, при планемлн. тенге. Улучшение данного показателя по сравнению с планом 2010г. обусловлено ростом Собственного капитала.

4. Общие КПД

В целом по АО "Самрук-Энерго" фактические показатели выполнены на уровне запланированных. Общая сумма по ФОТ по АО "Самрук-Энерго" составила 16 823,3 млн. тенге, что составляет 99 % от запланированного показателя, в том числе: по административно-управленческому персоналу 2 725,5 млн. тенге, или 97 %; по производственному персоналу 14 098,1 млн. тенге или 100 %.

Среднесписочная численность персонала составила 13 348 человек, что составляет 95% от утвержденного показателя, в том числе: по административно-управленческому персоналу 1 319 человек, или 92%; по производственному персоналу 12 029 человек или 96%.

Среднемесячная заработная плата составила 105 034 тенге, при плановой 100 826 тенге в том числе: по административно-управленческому персоналу 172 240 тенге, или 106 %; по производственному персоналу 97 668 тенге, или 104 %.

По ЦАУ АО "Самрук-Энерго" ФОТ освоен на 98 %, что связано, с переездом компании в г. Астана не в полном составе. На конец года штат укомплектован на 100 %.

5. КПД «Здоровья»

Степень удовлетворенности персонала

В целом по АО «Самрук-Энерго» степень удовлетворенности персонала по результатам 2010 года составила 83%, что выше плана на 11%, а с уровнем 2009 года - на 6%. На увеличение фактического показателя против плана повлияли следующие факторы:

· рост удовлетворенности работой в среднем на 15-20%;

· рост удовлетворенности социальным пакетом на 10%;

· наблюдается рост удовлетворенности оплатой труда и материальным стимулированием (15%);

· удовлетворенность возможностями профессионального и карьерного роста выросла на 15%.

Расходы на обучение

Расходы на обучение в 2010 году в целом по Обществу составили 135,7 млн. тенге или 115% к плану и 197 % к факту 2009 года.

Увеличение фактических расходов на обучение связано с организацией обучения по интегрированной системе менеджмента качества (ISO), в том числе по ЦАУ на 7 млн. тенге и по энергетическим компаниям на 10 млн. тенге (АО «АЖК», АО «АЛЭС», ТОО «АЭС»).

Текучесть кадров

Текучесть кадров в целом по АО «Самрук-Энерго» составила 7,8 %, т. е. 78% к плану и с уменьшением к уровню 2009 года на 17%. Наименьшая текучесть кадров наблюдается по ТОО «БогатырьКомир» (4%). Высокая текучесть кадров по ЦАУ составила 26% , что связано с передислокацией в г. Астану.

6. Доходы

Общие доходы АО "Самрук-Энерго" за 2010 год составили 81 303,8 млн. тенге или 87 % от планового показателя (утвержденный бюджет 93 165,1 млн. тенге).

В том числе: доходы от реализации продукции и оказания услуг 76 910,4 млн. тенге или 83 % (утвержденный бюджет 92 325,8 млн. тенге).

Снижение доходной части бюджета в сравнении с планом произошло в основном за счет изменения фактических сумм по внутригрупповым оборотам компаний, а также по АО «КМГ-Энерго», в том числе:

1. ТОО «АлматыЭнергоСбыт» за 2010 год получило доход от реализации электроэнергии в размере 49 523,2 млн. тенге при плане 53 695,6 млн. тенге или 92%, в связи со снижением объема реализации по сравнению с плановым. Также влияние оказало снижение среднего отпускного тарифа. Фактически тариф сложился в размере в связи с выполнением Правил дифференциации тарифов (9,92 тенге/кВтч).

2. по ТОО «Самрук-ЭнергоСтройСервис» (далее СЭСС) снижение доходов произошло из-за приостановления работ по строительству ПС-220/110/10 кВ «Кенсай» с ЛЭП 220 кВ ПС «Ерменсай»-ПС «Кенсай» - АТЭЦ-3, в связи с урегулированием и решением с заказчиком вопросов по проведению корректировки рабочей документации, согласованию вопроса с отдельными землепользователями по отводу земельного участка под строительство Объекта ПС-220/110/10 кВ «Кенсай» с ЛЭП 220 кВ ПС «Ерменсай» - ПС «Кенсай» - АТЭЦ-3 в области архитектуры и градостроительства по трассе ЛЭП 220 кВ ПС «Кенсай» - АТЭЦ-3 и несвоевременным проведением тендерных процедур по закупке оборудования. Доход от реализации продукции и оказания услуг СЭСС составил 7 529,7 млн. тенге, исполнение – 70%.

млн. тенге

Наименование	План	Факт	% к плану
Доходы, всего			87%
Доход от реализации продукции и оказания услуг			83%
АО "Бухтарминская ГЭС"	1 431	1 408	98%
АО "КазКуат", в том числе:	1 156	1 984	172%
АО "Шардаринская ГЭС"	1 156	1 984	172%
АО "КМГ-Энерго", в том числе:	64 491	57 053	88%
ТОО "Алматыэнергосбыт"	53 696	49 523	92%
ТОО "Самрукэнергостройсервис"	10 795	7 530	70%
АО "МРЭК"	4 334	4 599	106%
АО "АЖК", в том числе:	55 808	56 044	100%
АО "АЖК"	19 721	17 947	91%
АО "АлЭС"	39 415	41 334	105%
АО "Актобе ТЭЦ"	4 031	4 322	107%
Внутригрупповые обороты (элим.) по АО "АЖК"	- 7359	-7 559
Внутригрупповые обороты (элиминирование)			127%

Доходы от неосновной деятельности