Российский финансовый рынок (стр. 5 )

14 октября 2003 г. Сегодня Standard & Poor's повысило кредитный рейтинг OAO «ЛУКОЙЛ» («ЛУКОЙЛ») с «ВВ-» до «ВВ» по международной шкале. Прогноз — «Стабильный». Рейтинг компании по национальной шкале подтвержден на уровне «ruAA». «Повышение рейтинга отражает стабилизацию условий ведения бизнеса и системы налогообложения для российских нефтяных компаний, а также, вслед за разъяснением финансовой политики компании, отражает ожидание Standard & Poor’s относительно того, что «ЛУКОЙЛ» сумеет сохранить показатели кредитоспособности на уровне, соответствующем новому рейтингу, в условиях среднего ценового сценария — 18 долл. за баррель нефти Brent, — отметил кредитный аналитик Standard & Poor’s Эрик Танги.

Организаторы прогнозируют ставку купона по еврооблигациям Сбербанка в размере 3-месячный LIBOR плюс 1.75-1.95% годовых. Road-show еврооблигаций заканчивается 15 октября. Размещение выпуска планируется начать 15 или 16 октября. Объем еврооблигационного займа Сбербанка составит не менее $500 млн., срок обращения облигаций - 3 года. О своем намерении разместить в IV квартале первый выпуск международных облигаций с плавающей ставкой Сбербанк сообщил в начале октября. Представители Сбербанка не комментируют параметры выпуска, ссылаясь на рекомендации юридического консультанта. Облигациям присвоен рейтинг "Ваа3" по шкале агентства Moody's и "ВВ+" - по шкале Fitch.

Пробизнесбанк во второй половине ноября разместит по открытой подписке 1.5-летние облигации объемом 500 млн. руб. По облигациям предусмотрено шесть ежеквартальных купонов, купонный доход будет определен при размещении выпуска. Облигации будут размещаться по открытой подписке. Номинал одной ценной бумаги - 1 тыс. руб. Привлекаемые средства предназначены для развития программ кредитования малого и среднего бизнеса, а также для потребительского кредитования. Первоначально выпуск планировалось разместить во второй половине октября.

ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" 13 октября 2003 года исполнил безотзывную оферту, выкупив у инвесторов 67.3% облигаций 17 серии на общую сумму 583.7 млн. руб. Облигации выкупались по цене 96.35% от номинала. Всего было выкуплено 605902 облигации. Кроме того, компания выплатила второй купонный доход в размере 22.68 руб. на одну облигаций. Общий объем выплат по купону - 20.41 млн. руб. Ставка купона составила 9% годовых. Этот выпуск состоит из 900 тыс. двухлетних облигаций номиналом 1 тыс. руб. и был размещен на ММВБ 9 апреля 2003 года. По облигациям предусмотрена выплата 8 ежеквартальных купонов. Ставки 1 и 2 купонов составляют 9% годовых, 3 и 4 - 8% годовых, 5, 6, 7, 8 - 7% годовых. По облигациям предусмотрен выкуп по оферте через каждые шесть месяцев. Вторая оферта по цене 96.35% от номинала выставлена на 14 апреля 2004 года. Андеррайтерами выпуска являются Росбанк, Райффайзенбанк, НИКойл, Внешторгбанк, ВБРР, Ситибанк.

Москва может предоставить госгарантию ОАО "Детский мир" по намеченному на год выпуску облигаций на сумму до 2 млрд. руб. со сроком погашения до 10 лет. Соответствующее постановление N763-ПП подписал мэр 9 сентября 2003 года. Средства на предоставлении этих гарантий предусмотрены бюджетом города на 2003 год.

Российские акции

Индекс РТС

ЛУКОЙЛ

Изменения котировок в РТС

Газпром

РАО ЕЭС

Доля объемов сделок в РТС

Во вторник российский рынок акций возобновил повышение по всему спектру бумаг. При этом наиболее активный рост, сопровождавшийся высокими оборотами сделок, отмечался в акциях РАО ЕЭС. По итогам дня индекс РТС увеличился на 3,09% до отметки 640,53 пункта, установив тем самым новый исторический максимальный уровень. Объём сделок в торговой системе вырос до $47,834 млн. с $19,180 млн. на торгах в понедельник. Как уже отмечалось, лидером повышения на торгах во вторник оказались акции РАО ЕЭС, подорожавшие по итогам дня на 7,48%. Оборот по этим бумагам в РТС составил $15,977 млн. Отметим, что повышение акций РАО ЕЭС могло происходить на ожиданиях участников рынка в отношении того, что основному акционеру . Таким образом, угроза продажи акций энергохолдинга миноритарными акционерами существенно снижалась. Из других активно повысившихся бумаг следует отметить акции ГМК Норильский никель +7,62%, чей рост не сопровождался высокими оборотами торгов - $2,267 млн. Отметим, что благодаря этому повышению акции компании смогли достичь нового рекордного уровня - $65. Также активизировался спрос на нефтяные акции: ЛУКОЙЛ +2,72%, Татенфть +4,52%, Сургутнефтегаз +3,41%. Интерес к бумагам ЮКОСа +1,28% и Сибнефти +2,44% оказался меньшим.

Итоги торгов в РТС

Эмитент	Вид акций	Тикер	Цена, $	Изменение, %	Объём, $	Объём, шт.	Количество сделок
АвтоВАЗ	Прив.	AVAZ	29.75	-	14875	500	1
Башкирэнерго	Обыкн.	BANEP	1.84	-3.16%	64400	35000	2
РАО ЕЭС	Обыкн.	EESR	0.3275	7.06%	4401700		30
РАО ЕЭС	Прив.	EESRP	0.28	-	70000	250000	1
Сибирьтелеком	Обыкн.	ENCO	0.0307	-	61400	2000000	2
ЦентрТелеком	Прив.	ESMOP	0.251	-	10123	40330	1
ГМК Норильский никель	Обыкн.	GMKN	64.85	7.19%	1280700	20000	5
Кубаньэнерго	Обыкн.	KUBE	4.6	-	15502	3370	1
ЛУКойл НК	Обыкн.	LKOH	23.45	3.21%	2614050	111000	22
МГТС	Прив.	MGTS	11.75	-	23450	2000	2
Мосэнерго	Обыкн.	MSNG	0.079	0.64%	516000	6500000	7
ВолгаТелеком	Обыкн.	NNSI	2.27	-	45400	20000	1
Ростелеком	Обыкн.	RTKM	1.95	3.17%	793140	410000	14
Сбербанк	Обыкн.	SBER	303	-	1223439	4063	8
Сибнефть	Обыкн.	SIBN	3.15	2.44%	110250	35000	1
Сургутнефтегаз	Прив.	SNGS	0.577	3.04%	2432440	4200000	29
УралСиб	Обыкн.	SNGSP	0.37	3.50%	373250	1020000	4
Татнефть	Обыкн.	TATN	1.317	-	65850	50000	1
Транснефть	Прив.	TRNFP	557	1.27%	111700	200	2
Уралсвязьинформ	Обыкн.	URSI	0.031	2.31%	185200	6000000	6
Уралсвязьинформ	Прив.	URSIP	0.024	-	52396	2211214	3
ЮКОС	Обыкн.	YUKO	15.85	1.28%	3667450	230000	19

Итоги торгов российскими ADR