Обзор рынка перестрахования России по итогам 2013 года, динамика развития и прогнозы на 2014 год (стр. 2 )

Источник: «Эксперт РА» по данным СБРФР

В динамике перестраховочной премии у лидеров российского перестраховочного рынка отмечаются яркие контрасты: +235,9% у «ВТБ Страхование» за 2013 год по сравнению с 2012 годом (в абсолютном выражении – прирост с 286 млн рублей до 960 млн рублей), +1 045,8% у СГ "МАКС" (с 52 млн рублей до 601 млн рублей соответственно), +613,3% у Страховой группы "УРАЛСИБ" (с 57 млн рублей до 407 млн рублей соответственно).

Напротив, у некоторых участников из топ-30 отрицательный прирост перестраховочных взносов: -35,6% у ГК Росгосстрах + Капитал (с 5 289 млн рублей до 3 404 млн рублей соответственно), -7,9% у "Москва РЕ" (с 1 285 млн рублей до 1183 млн рублей соответственно).

Таблица 1. Топ-30 лидеров реального российского перестраховочного рынка в 2013 году

	Перестраховщик	Полученная перестраховочная премия, тыс. рублей	Прирост 2013/2012, %	Рейтинги надежности "Эксперт РА" на 11.06.2014*
2013 год	2012 год
1	Страховая группа "СОГАЗ"	5 870 593	4 475 568	31,2	А++
2	Группа "ИНГО"	4 457 911	4 059 872	9,8	А++
3	ГК Росгосстрах + Капитал	3 403 668	5 288 574	-35,6	А++
4	"Юнити Ре"	2 328 879	1 544 486	50,8	А++
5	СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ЭЙС	1 436 866	1 213 268	18,4	-
6	МОСКВА-РЕ	1 182 672	1 284 543	-7,9	-
7	Страховая группа "Альфастрахование"	1 176 738	733 873	60,3	А++
8	СКОР ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ	1 118 241	951 638	17,5	-
9	«ВТБ Страхование»	959 852	285 735	235,9	А++
10	ООО "СК" Согласие"	819 380	713 803	14,8	А++
11	Группа Альянс	802 262	457 591	75,3	А++
12	ОАО "ТРАНССИБИРСКАЯ ПЕРЕСТРАХОВОЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ"	764 713	700 831	9,1	А+
13	ОСАО "РЕСО-Гарантия"	758 612	666 494	13,8	А++
14	СОАО "ВСК"	689 106	652 719	5,6	А++
15	ООО "Перестраховочное общество "КАМА РЕ"	602 679	706 649	-14,7	А
16	СГ "МАКС"	600 764	52 430	1 045,8	А++
17	Страховая группа "ТРАНСНЕФТЬ"	582 256	324 107	79,6	А++
18	ОРАНТА	458 344	148 455	208,7	А+
26	Страховая группа "УРАЛСИБ"	406 534	56 996	613,3	А++
19	Группа Ренессанс	365 422	264 214	38,3	А++
20	ООО "Страховая компания "ТИТ"	346 840	402 479	-13,8	А+
21	ООО "Рослес-Ре"	335 304	429 489	-21,9	А
22	ОАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"	322 372	225 304	43,1	А++
23	СОАО "Национальная Страховая Группа"	313 184	348 504	-10,1	А
25	ОАО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОНГАРАНТ"	285 968	219 037	30,6	А+
24	ЖАСО	270 343	175 251	54,3	А++
27	общество «Помощь»	171 139	292 234	-41,4	А
28	ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз"	163 193	160 236	1,8	А+
29	ОАО "СГ МСК"	146 249	76 101	92,2	А+
30	ГУТА-СТРАХОВАНИЕ	142466	81316	42,9	приостановлен

Источник: «Эксперт РА» по данным компаний, приславших анкеты, и статистики ЦБ

Выделяется два сценария развития российского перестраховочного рынка:

1.  Оптимистичный (наиболее вероятный): снижение темпов перестраховочной премии до 7%.

Динамика взносов на страховом рынке будет с небольшим временным лагом отражаться на перестраховочном рынке. Согласно оптимистичному прогнозу, в 2014 году темпы прироста страховых взносов составят порядка 9%. По ожиданиям Агентства, сокращение темпов страховых взносов должно будет найти отражение в снижении прироста входящей перестраховочной премии до 7%.

Источник: по данным СБРФР

Снижение прироста страховых взносов влияет, в первую очередь, на наиболее чувствительных к динамике ВВП сегментах рынка (таких, как страхование имущества юридических лиц, страхование грузов, ДМС, страхование заемщиков).

Так, перестраховочные премии по рискам, связанным с перестрахованием грузов, уже снизились с 12,4% за 2012 год до 8,0% за 2013 год.

Источник: «Эксперт РА» по данным СБРФР

Кроме того, отмечается сокращение взносов по ОС ОПО (с 1 293 млн рублей до 1 092 рублей), поэтому эффект от создания перестраховочного пула по ОС ОПО уже, видимо, исчерпал себя.

Таблица 2. Структура российского перестраховочного рынка

Вид страхования	Перестраховочная премия, млн рублей
2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
Страхование имущества юридических лиц и граждан	15 873	17 048	18 337	19 757
Страхование грузов	2 644	2 442	5 258	3 588
Страхование автокаско	3 047	2 855	3 435	3 155
Страхование иных видов ответственности	2 201	2 457	3 369	3 119
Страхование от несчастных случаев и болезней	2 176	2 217	2 927	2 910
Страхование каско воздушного транспорта	2 335	2 110	2 299	2 131
ДМС	1 496	1 232	1 587	1 648
Сельскохозяйственное страхование	702	954	883	1 098
ОС ОПО	0	0	1 293	1 092
Страхование ответственности владельцев воздушного транспорта	1 246	885	882	871
Страхование каско водного транспорта	1 072	818	851	712
Прочие виды	2 102	1 819	1 192	4 652
Перестраховочные премии, всего	34 894	34 838	42 314	44 732

Источник: «Эксперт РА» по данным СБРФР

2.  При реализации негативного прогноза следует ожидать прироста перестраховочных премий лишь на уровне 1,5%.

По пессимистичному прогнозу прирост полученной страховой премии снизится до 3% в случае, если реализуется банковский кризис и/или рецессия российской экономики.

Кроме того, перестраховочный рынок наиболее зависит от ситуации за рубежом, поэтому из-за текущей ситуации в Украине российские перестраховщики могут потерять существенную долю бизнеса (около 10% за 2014 год). Кризис в Украине, а также обострение отношений с Россией могут привести к тому, что ряд договоров не будет пролонгирован. Однако ожидать этого стоит с временным лагом в полгода-год.

Снижение суверенного рейтинга России международными рейтинговыми агентствами (S&P понизил суверенный рейтинг России в иностранной валюте с BBB до BBB-)
и изменение прогноза (Fitch и S&P изменили прогноз по рейтингу со «стабильного» на «негативный») также могут повлиять на сокращение входящей перестраховочной премии из-за рубежа.