IPO и другие альтернативные формы привлечения капитала для банков Центральной и Восточной Европы

IPO и другие альтернативные формы привлечения капитала для банков Центральной и Восточной Европы

11-12 мая 2006 г.,

Вена, Marriott Hotel

Организаторы

Партнер

Основной темой конференции станет обсуждение методов привлечения капитала банками Центральной, Восточной Европы и России с целью дальнейшего динамичного развития бизнеса.

Поскольку банковский бизнес развивается ускоренными темпами, большинство банков обнаруживает, что активы растут быстрее, чем капитал, и через некоторое время норматив достаточности капитала и допустимый уровень лимитов оказываются на пределе максимально допустимых значений. Так как, помимо регулятора, рейтинговые агентства также рекомендуют кредитным организациям повысить уровень капитала с целью поддержания кредитоспособности, увеличение капитала для банков является и условием повышения своего рейтинга.

Эта тема будет интересна как банкам, не имеющим стратегического инвестора и нуждающимся в увеличении капитала для дальнейшего развития своего бизнеса, так и банкам со стратегическими инвесторами, ведущими поиск дополнительного капитала для поддержания роста бизнеса без отвлечения ресурсов материнской компании.

Широкий круг докладчиков познакомит с различными формами привлечения дополнительного капитала на разных этапах роста банков.

В первый день международные эксперты обсудят рынок инструментов банковского капитала, включая гибридные ценные бумаги и депозитарные расписки. Вторая половина дня будет адресована широкому кругу банков, желающих увеличивать капитал на торговых площадках. Второй день посвящен процедуре IPO с информацией от различных фондовых бирж.

Ø  Представители инвестиционных банков обсудят различные возможности увеличения капитала, а также спектр используемых при этом финансовых инструментов.

Ø  Представители Лондонской фондовой биржи проведут тематическую сессию с целью презентации различных партнеров для работы на Альтернативном инвестиционном рынке (AIM).

Ø  Представители европейских фондовых бирж познакомят с процедурой листинга и рекомендациями соответствующих рынков.

Приглашаем принять участие:

Ø  Руководителей коммерческих банков Центральной Европы и России.

Ø  Руководителей дочерних банков в Центральной Европе и России, привлекающих капитал без участия инвестиций со стороны материнского банка.

Ø  Сотрудников департаментов стратегического планирования.

Ø  Сотрудников финансовых подразделений, ответственных за управление банковским капиталом и кредитными лимитами.

Ø  Сотрудников, ответственных за управление банковским кредитным рейтингом.

Ø  Банкиров Центральной Европы, консультирующих своих клиентов по IPO.

Ø  Частных инвесторов, желающих оценить возможности бизнеса в Центральной и Восточной Европе.

Ø  Представителей банковского надзора - для ознакомления с различными способами привлечения капитала и влияния этого процесса на банки.

Ø  Представителей западноевропейских финансовых институтов - с целью развития своей сети в Центральной Европе.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ: 11 мая 2006 г.

Председатель: Поль Дженнингс, Credit Comments (утренняя сессия)

Председатель: Иштван Лендьел, BACEE (дневная сессия)

9.00 - 9.15	Вступительное слово
	BACEE/Credit Comments/London Stock Exchange
9.15 – 10.00	Инструменты банковского капитала и современные тенденции в европейском банковском деле
	Грэг Рут, Управляющий директор Keefe Bruyette & Woods, Лондон
10.00 – 10.30	Капитал банков Центральной и Восточной Европы: взгляд ЕБРР
	Антеро Балдайя, Старший банкир European Bank for Reconstruction & Development, Лондон
10.30 – 11.00	Кофе
11.00 – 11.30	Рейтинг и оценка инструментов банковского капитала
	Сэм Теодор, Управляющий директор Dominion Bond Rating Service, Лондон
11.30 – 12.00	Частные фонды акций: Обзор отрасли
	Поль Дженнингс, Управляющий директор Credit Comments Ltd, Лондон
12.00 – 12.45	Депозитарные расписки
	Мишель Коул Фонтейн, Управляющий директор Bank of New York*
12.45 – 14.15	Ланч
14.00 – 14.45	Значимость корпоративного управления
	Investor Protection Association, Москва*
14.45 – 15.15	Ключевые факторы успеха IPO
	Ernst & Young, Москва*
15.15 – 15.45	Кофе
15.45 – 16.15	Международные IPO
	Field Fisher Waterhouse*
16.15 – 16.45	Страхование директоров и других руководящих лиц
	Marsh*

* в процессе подтверждения

ВТОРОЙ ДЕНЬ: 12 мая 2006 г.

Председатель: Светлана Розанова, Менеджер по развитию международного бизнеса в странах Центральной, Восточной Европы и СНГ, Лондонская фондовая биржа (утренняя сессия)

Лондонская фондовая биржа проведет сессию для знакомства с Альтернативным инвестиционным рынком (AIM).

9.00 – 9.40	Возможности привлечения капитала на AIM для растущих компаний Центральной и Восточной Европы
	Светлана Розанова, Менеджер по развитию международного бизнеса в странах Центральной, Восточной Европы и СНГ, Лондонская фондовая биржа
9.40 – 10.30	AIM Листинг: Взгляд консультанта (NOMAD) и брокера
	Крис Сим, Директор по корпоративным финансам Evolution Securities
10.30 – 11.10	Кофе
11.10 – 12.00	AIM – Обзор рекомендаций к листингу
	Алан Тейлор, Партнер White & Case, Лондон

Председатель: Иштван Лендьел, BACEE

Короткие презентации будет представлены различными фондовыми биржами, включая:

Лондонская фондовая биржа

NYSE*

Венская фондовая биржа

Будапештская фондовая биржа (участие подтверждено)

MICEX*.

В заключение состоится сессия, где участники конференции смогут пообщаться непосредственно с участниками презентаций.

* в процессе подтверждения
Стоимость участия

Взнос за участие в конференции составляет EUR 1,200. Скидка в 50% предоставляется банкам-членам BACEE. (Стоимость указана без учета НДС).

Контакты:

Banking Association of Central & Eastern Europe (BACEE),

Tel: [phone] Fax: [phone] Email: *****@***hu

Примечание: “AIM” и “LONDON STOCK EXCHANGE” - зарегистрированные торговые марки Лондонской фондовой биржи в Великобритании и других странах и используются по лицензии.

IPO и другие альтернативные формы привлечения капитала для банков Центральной и Восточной Европы

11 – 12 мая, 2006 г.

Вена, Marriott Hotel

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА

Ф. И.О. и должность:_____________________________________________________

Организация:___________________________________________________________

Адрес: _____________________________________________________________________

 

Телефон: __________________________________________________________________

Факс:_____________________________________________________________

E-mail: ___________________________________________________________________

Реквизиты для оплаты счета: ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Экскурсия по Вене в среду (10 мая, 2006 г.) 14:00

Я желаю участвовать_____ Я не желаю участвовать______

Размещение в гостинице:

Бронирование номера в Marriott Hotel, Вена желательно ДА_____ НЕТ_____

Дата прибытия:______ Время прибытия:______ Дата убытия:______

Время убытия:________

Номер кредитной карты: ___________________________________________ Срок действия:______________

(необходимо для гарантии оплаты гостиницы)

Условия отмены участия

При потверждении отказа не позднее 27 апреля 2006 г. регистрационный взнос возвращается полностью, с вычетом комиссии за проведение платежа. В ином случае при возврате оплаты вычитаются административные расходы в размере 10 проц. от регистрацонного взноса.

Пожалуйста, заполните и верните:

Banking Association for Central and Eastern Europe

E-mail: *****@***hu, Fax: [phone]