МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР
Анализ ситуации на рынке
коммерческой недвижимости г. Барнаула
МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР
Содержание
Введение …………………………………………………………………………………………………. стр.3
Глава I. Описание исследования……………………………………………………………………… стр. 5
Глава II. Анализ положения дел в отрасли…………………………………………………………… стр. 6
Глава III. Конкуренция……..……………………………………………………………………………..стр.11
Глава IV. Выводы …………………..……………………………………………………………………. стр.15
Приложение………………………………………………………………………………………………. стр.17
МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР
Введение
Понятие "коммерческая недвижимость" трактуется по-разному, но для большинства из нас приемлема такая формулировка: коммерческая недвижимость - это нежилые объекты, используемые для коммерческой деятельности с последующим извлечением прибыли. Сюда относятся офисы, склады, магазины, производственные помещения, базы.
Если рассматривать рынок нежилой недвижимости в динамике, то можно говорить об определенной его активизации в последние два-три года. Барнаульский бизнес нуждается в современных, качественных площадях для размещения предприятий и фирм. Существует достаточно устойчивый платежеспособный спрос на нежилые объекты, что связано, в первую очередь, с видимой экономической стабилизацией в стране и определенным накоплением денежных средств у предпринимателей и населения. Пользуются популярностью как небольшие помещения под магазины и офисы (80-100 кв. м.), так и крупные - под торговые центры и производственные цеха.
Во всех крупных мегаполисах уже пришли к тому, что маленькие магазинчики уступают в конкурентной борьбе большим торговым центрам. Людям удобно делать разнообразные покупки в одном месте. Похожая тенденция наблюдается и в Барнауле. Огромные заводские площади, которые сейчас практически не используются, привлекают иногородних инвесторов.
Для многих начинающий предпринимателей зачастую не под силу купить сразу большое помещение под магазин или офис. Поэтому очень востребованным является перевод квартиры в нежилой объект. По всему городу мы видим, как первые этажи обыкновенных «хрущевок» превращаются в бутики, парикмахерские и массажные кабинеты.
Удовлетворение спроса на коммерческую недвижимость идет не только за счет переоборудования квартир или реконструкции старых административных зданий, но и с помощью новой застройки. И с увеличением спроса на офисные помещения к объектам коммерческой недвижимости предъявляются повышенные требования. Современные нежилые помещения должны быть оборудованы оптоволоконными телекоммуникациями, системами кондиционирования, современными лифтами, паркингом и системами охраны. Возможно именно поэтому в Барнауле строящихся нежилых объектов административно - торгового назначения на данный момент немного. В основном же прирост городского нежилого фонда идет за счет первых этажей строящихся жилых домов. Новое жилье сразу проектируется таким образом, что весь первый этаж отдается под офисные и торговые помещения.
Цены на нежилые помещения напрямую зависят от их местоположения. К примеру, лучше, если офис будет находиться на одной из основных дорожных магистралей или на так называемой "красной линии". А складу или производственному цеху в центре располагаться совсем не обязательно. Такие помещения могут находиться и на окраине города.
Квадратный метр нежилого помещения на "красной линии" стоит от 30 тысяч рублей и более. Покупать нежилые объекты можно, как и жилье, с рассрочкой платежа. Еще одним выходом при ограниченных денежных ресурсах является долевое строительство. Выбор системы расчета за помещение зависит только от возможностей покупателя, а продавцы, как правило, идут на серьезные уступки. Положительным моментом является отсутствие резких колебаний стоимости на нежилые объекты, свойственных развивающимся рынкам. Это свидетельствует о том, что рынок коммерческой недвижимости в Барнауле становится все более профессиональным.
МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР
Описание исследования
Цели и задачи исследования:
Целью данного исследования является анализ ситуации на рынке коммерческой недвижимости г. Барнаула.
Задачи:
1. Оценка ситуации на рынке за последние три года и в настоящий момент.
2. Анализ динамики спроса и предложения.
Источники информации:
1. Печатные СМИ:
- Газета «Аренда»;
- Газета «Купи-продай» рубрики: «Недвижимость» и Домострой»;
- Журнал «Недвижимость»;
- Журнал «НЕБА».
2. Телефонные справочники:
- Информационная справочная служба г. Барнаула (3852) 063;
- Справочная служба 09.
3. Экспертные интервью:
- Экспертные интервью с арендаторами;
- Экспертные интервью с оценщиками;
- Экспертные интервью с риелторами;
- Экспертное интервью с арендодателями.
4. Интернет-ресурсы:
www. neba. ru/
www. /
www. bdg. press. .
ercant. /russian/
www. bankfax. barrt. ru
Методика сбора информации:
Данное исследование проводилось в два этапа:
Первым этапом было кабинетное исследование, т. е. сбор и анализ всех доступных вторичных источников информации.
Второй этап заключался в экспертном интервью с арендаторами, арендодателями, оценщиками и риэлторами. Экспертные оценки специалистов позволили сформировать достаточный для проведения первичной оценки рынка информационный массив. Гайд для проведения интервью – Приложение 7.
МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР
Анализ положения дел в отрасли
Город Барнаул является административным центром Алтайского края, расположен в его северной части, в устье реки Барнаулки, на высоком левом берегу реки Оби. Общая площадь города-320 кв. км. Общая численность населения (с пригородами) составляет 648,2 тыс. человек.
Территориальное расположение районов города показано на карте (см. в приложении 1)
Рынок недвижимости
На современном этапе рынок коммерческой недвижимости Алтайского края и города Барнаула формируется под воздействием экономических условий, которые сложились за последние годы.
Значительное повышение спроса на покупку коммерческой недвижимости в последние 3 года обусловлено, в первую очередь тем, что торговцы и производители готовы перейти от аренды недвижимости к ее покупке.
Если рассматривать рынок нежилой недвижимости в динамике, то можно говорить об определенной его активизации в последние два-три года. Барнаульский бизнес нуждается в современных, качественных площадях для размещения предприятий и фирм. Существует достаточно устойчивый платежеспособный спрос на нежилые объекты, что связано, в первую очередь, с видимой экономической стабилизацией в стране и определенным накоплением денежных средств у предпринимателей и населения.
По экспертным оценкам, спрос на покупку коммерческой недвижимости превышает предложение почти в три раза, а цены на объекты коммерческой недвижимости за последние три года растут в пропорции 30-35% в год.
В структуре предложения чаще всего предлагаются магазины площадью более 500 кв. м., но покупателей на них практически нет.
По прогнозам экспертов динамика роста цен на объекты коммерческой недвижимости до 2007 года останется на прежнем уровне, но есть вероятность небольшого их снижения за счет строительства новых объектов.
Цена объектов коммерческой недвижимости во многом зависит от его месторасположения в том, или ином районе города, от наличия функционального общественного транспорта. Так цена по г. Барнаулу варьируется от 20 до 60 тыс. руб. /кв. м.
В настоящее время в центре города на «проходимых» участках практически не осталось
«пятен» для застройки, поэтому строительство новых торговых площадей затруднено.
В связи со сложившейся ситуацией увеличилась тенденция перевода жилого фонда в нежилой.
Перевод помещения из жилого в нежилое проходит в несколько этапов и занимает от трех месяцев до года. Перевод помещения из квартиры в офис или магазин можно считать состоявшимся только после того, как специальная комиссия, состоящая из представителей всех задействованных инстанций, подпишет приемочный акт – это долгий и дорогостоящий процесс.
Основными документами, регламентирующими, деятельность субъектов на рынке коммерческой недвижимости являются:
1. Постановление от 7 июня 2002 г. N 395
«О лицензировании оценочной деятельности».
2. Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21 июля 1997 года 3.
Нежилой фонд всегда привлекал к себе повышенное внимание. Этот сектор рынка недвижимости всегда считался наиболее прибыльный во всем мире. Многочисленные законодательные препятствия и препятствие по переводу жилья в нежилой фонд серьезно затрудняют жизнь посредникам и инвесторам.
После проведенного анализа рынка коммерческой недвижимости можно сделать вывод, что покупка коммерческой недвижимости – это выгодное капиталовложение.
Рынок аренды торговых площадей
Объектом настоящего обзора является аренда торговых площадей.
По оценкам экспертов за прошедшие три года произошло увеличение спроса на аренду торговых площадей.
Особенно спрос увеличился на помещения с большим набором сервисных услуг и помещения, расположенных в «активных районах» города. В сравнении со спросом, рост предложений на торговые площади за последний период был незначительным. В будущем ожидается увеличение предложений торговых площадей за счет ввода в эксплуатацию новых строящихся зданий и перевода объектов жилого фонда в нежилой.
В структуре спроса, по оценке экспертов, из встроенных помещений с отдельным входом преобладают помещения площадью менее 200 кв. м. Из торговых площадей большим спросом пользуются небольшие торговые площади размером 20-50 кв. м.(60%), а площади размером от 80 кв. м. составляют около 40% от структуры спроса.
Активен спрос на небольшие торговые площади под продукты питания, но предложение на них незначительное.
В структуре предложения аренды значительную долю занимают большие торговые площади и меньшую - площади до 50 кв. м.
 |
Диаграмма 1
На рынке недвижимости существуют 2 вида арендных ставок: государственные и коммерческие арендные ставки.
С начала года мэрами крупных сибирских городов - Новосибирска, Иркутска, Томска, Омска, Красноярска - был выпущен ряд распоряжений, повышающих плату за аренду муниципальных помещений. Аналогичные решения принимались и на областных уровнях. Тенденции повышения базовой арендной ставки на муниципальную и федеральную недвижимость были заданы Москвой, где со второго квартала 2002 года арендная плата выросла в среднем на 250-300 рублей за кв. м. Рост цен связан в первую очередь с тем, что ранее взимавшиеся с арендаторов суммы были существенно ниже реальной рыночной стоимости площадей. Это приводило к потере доходов бюджетами разных уровней.
В настоящее время базовая ставка арендной платы в Барнауле составляет один минимальный размер «оплаты труда» - на сегодняшний день это 450 рублей.
По экспертным оценкам специалистов - государственная арендная ставка на “красной линии” города за каждый год увеличивается в 2 раза, а рост коммерческой ставки составляет 10-15% в год.
В государственном секторе мало торговых площадей и ставки значительно ниже. В “проходных ” местах муниципальные площади сдаются в субаренду.
В отличие от коммерческой, государственная ставка не регулируется рыночными механизмами.
Поскольку объектом исследований является коммерческая недвижимость, то в дальнейшем речь пойдет о коммерческих арендных ставках.
Достаточно трудно выводить какие-то закономерности стоимости аренды торговых площадей, но все-таки, исследования показали, что решающим фактором является месторасположение объекта.
Диапазон цен на аренду торговых площадей в различных районах города, указан в нижеприведенной таблице.
Таблица 1
Стоимость за 1 кв. м арендуемой площади в различных районах города
Местонахождение объекта | Цена стоимости одного (1) м. кв. арендуемой площади |
Пр. Ленина | 500-1600 руб. |
Пр. Комсомольский | 300 -1000 руб. |
Ул. Брестская | 400- 1000 руб. |
Ул. Молодежная | 400–1600 руб. |
Р-н Сулима | 400 - 500руб. |
Ул. Юрина | 200- 500 руб. |
Г. Бийск | 350 |
Г. Камень – на –Оби | 200 |
Г. Алейск | 170 |
В процессе маркетингового исследования выявлен большой разброс цен на аренду 1 м. кв. В связи с тем, что исследуемые объекты находятся на “красных линиях ” районов города, цена на аренду может быть максимальной.
На цену арендной платы влияют следующие факторы:
1. Структура спроса и предложения
2. Месторасположение объекта
3. Наличие дополнительного сервиса (коммуникаций, парковок др.)
4. Требования арендаторов к качеству торговых площадей
Рост цен на аренду торговых площадей в рыночном секторе за последние 2-3 года стабилизировался и на период до 2007 года, по оценкам экспертов, будет незначительным и в пределах инфляции.
В стоимость аренды торговых площадей как правило входят: коммунальные платежи, охрана, уборка помещений, телефон (если он общего пользования). Электроэнергия оплачивается отдельно по счетчику или фиксируется в сумме договора. Сумма коммунальных платежей может меняться в зависимости от цен на отопление и воду.
При 100% - ой заполняемости помещений, расходы на коммунальные платежи и ремонтные работы уменьшаются в расчете на одного арендатора.
Если в стоимость аренды не включены подсобные помещения, то как правило, начисляется коэффициент 1,3.
По экспертным оценкам заполнение торговых площадей в зависимости от района города, распределяются следующим образом, который показан в таблице.
Таблица 2
Заполнение торговых площадей города
Местонахождение объекта | % заполнения |
Пр. Ленина | 100 |
Пр. Комсомольский | 100 |
Ул. Брестская | 100 |
Ул. Молодежная | 100 |
Р-н Сулима | 80 |
Ул. Юрина | 80-90 |
Г. Бийск | 100 |
Г. Камень – на - Оби | 100 |
Г. Алейск | 100 |
Эксперты выделили, по приоритетности, следующие факторы, влияющие на заполнение торговых площадей:
1. Месторасположение объекта
2. Цена
3. Условия аренды
Данные маркетинговые исследования показали, что рынок аренды торговых площадей носит перспективный и равивающийся характер.
МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР
Конкуренция
Основными конкурентными факторами на рынке коммерческой недвижимости являются:
· Месторасположение объекта
· Качество сдаваемых площадей
· Цена арендной платы
Потребителями данного продукта, в основном являются предприниматели среднего и малого бизнеса.
Тенденция развития рынка аренды торговых площадей показала, что за прошедшие 3 года произошло увеличение спроса на аренду торговых площадей.
Особенно спрос увеличился на помещения с большим набором сервисных услуг и помещения, расположенных в «активных районах» города. В сравнении со спросом, рост предложений на аренду торговых площадей за последний период был незначительным. В будущем ожидается увеличение предложений торговых площадей за счет ввода в эксплуатацию новых строящихся зданий.
Объект №1. Торговое здание ул. Юрина, 2 400 м. кв.
Данный торговый центр позволит получить новые источники дохода в виде арендной платы от сторонних арендаторов. Кроме того, наличие в торговом центре офисных помещений позволит сэкономить средства, тратящиеся на сегодняшний день на аренду офисных помещений.
Торговый центр, включает в себя:
· Подвал
· Два этажа торговых площадей
· Один этаж офисных помещений
Выбор указанного месторасположения комплекса также имеет ряд существенных преимуществ:
· часть города, в которой планируется создание торгового центра, находится в непосредственной близости от одного из крупнейших автомобильных рынков города Барнаула;
· улица, на которой расположен торговый центр, является главным транспортным потоком, соединяющим Ленинский район с центром города;
· все виды транспорта (до центра 25- 30 минут на общественном транспорте), рынок «Докучаево» и множество других магазинов делают этот спальный район города довольно популярным.
В Ленинском районе, в котором находится данный объект, более 160 магазинов, 150 муниципальных предприятий общественного питания, 4 рынка, более 30 автостоянок, автозаправочные станции. Население района около 190 тыс. человек.
Из магазинов, расположенных в близости от объекта имеются: Универсам «Новэкс», расположенный на пересечении улиц Малахова и Юрина, «Мир ДЭУ», «Детские товары», Торговая группа «СПАРКС-А», ТЦ «Стрелецкий» и универсам «Раздолье». Основным конкурентом можно считать универсам «Новэкс». Его месторасположение самое близкое к исследуемому объекту. Цена аренды торговых площадей за 1 м. кв. составляет 800-1000 руб., в зависимости от предлагаемых товаров. Конкурентным преимуществом универсама является его близость к транспортным коммуникациям и широкий ассортимент предлагаемых товаров. ТЦ «Стрелецкий» также может составить конкуренцию по сдаче в аренду торговых площадей в данном районе.
Стоимость аренды в ТД «Стрелецкий» за 1 м. кв. равна 300-400 руб. В арендную плату входят: электроэнергия, стеллажи, телефон, охрана и все коммунальные услуги.
В ассортимент магазина входят как продовольственные и промышленные товары, так и товары народного потребления, имеется парковка.
Проведенные маркетинговые исследования показали, что цена аренды торговых площадей за 1 м. кв. в данном районе колеблется в диапазоне 200-500 руб., с учетом всех затрат. Но в зависимости от близости к рынку «Докучаево», цена может достигать 1 450 руб./м. кв. (м-н «Алтай»), также цена аренды торговых площадей также может быть различной в зависимости от этажа торгового центра. На сновании этих данных можем полагать, что приемлемой ценой для исследуемого торгового центра будет 500 рублей за 1 м. кв.
Объект №2 Торговое здание, ул. Брестская, 600 м. кв.
Объект находится в районе рядом с «красной линией» города, что делает его местонахождение особенно выгодным.
Район характеризуется развитой системой транспортных коммуникаций, благодаря чему до объекта можно добраться практически из любой части города.
Из близко лежащих магазинов можно отметить: ТД «Белла», ТД «Россия», магазин «Снежинка».
Магазин «Снежинка» не сдает свои площади в аренду и поэтому конкурентом считаться не может.
Таблица 3
Торговые площади | Цена за 1 м. кв. | Условия аренды |
ТД «Белла», | 1000 руб. | Все входит в стоимость аренды |
Ун-м «Россия» | 600-800 руб. в зависимости от этажа | Все входит в стоимость аренды |
Летом планируется строительство парковки для машин возле магазина «Белла».
По результатам маркетингового исследования было установлено, что средняя стоимость арендуемой площади за 1 м. кв. в данном районе, равна 600-1000 руб. Данный «разбег» цен объясняется близостью расположения объектов к «Красной линии» города. На основании этих данных, можно считать, что приемлемой ценой для данного объекта может стать цена 800 руб./м. кв.
Объект №3. Торговая площадь пр-т Комсомольский, 400м2.
Преимуществом местонахождения данного объекта является его близость к Центральной городской площади, наличие развитой транспортной системы и легкость доступа из различных районов города, наличие парковок для автомобилей.
Из близкого окружения можно выделить магазины: м-н «Старт», «Спортивные товары», универсам «Сибиряк».
В магазине «Сибиряк» средняя цена за 1 м. кв. аренды торговой площади равен 500 руб., в данную стоимость включены: все коммунальные платежи, охрана, телефон и плата за электроэнергию. В настоящее время все торговые площади магазина сданы в аренду.
В связи со 100% заполнением торговых площадей магазинов «Старт» и «Спортивные товары», цена за 1 м. кв. осталась коммерческой тайной.
Проведенные маркетинговые исследования показали, что цены на аренду торговых площадей за 1 м. кв. в данном районе могут быть от 300-1000 руб.
Учитывая месторасположение объекта на оживленном месте города и с большим спросом на торговые площади, можно определить арендную цену на торговые площади в размере 700руб./ м. кв.
Объект №4 Торговая площадь, ул. Молодёжная, 100 м. кв.
Месторасположение данного объекта выгодно с точки зрения его относительной близости к авто - и ж/д вокзалам, развлекательному комплексу «Мир», к таким крупными магазинами как «Монро», «Одежда», «Дом обуви». Из них нельзя выделить потенциальных конкурентов, так как направление их товарной деятельности не совпадает с деятельностью объекта, а магазин «Одежда» свои торговые площади в аренду не сдает.
В близком расположении от объекта находятся мелкие продуктовые магазины, которые также не составляют для объекта никакой конкуренции.
Хорошая транспортная коммуникация дает возможность быстро добраться до объекта из любого района города.
Проведенные маркетинговые исследования показали, что средняя цена аренды 1 м. кв. торговой площади в данном районе составляет 400-1600 руб., в зависимости от расположения объекта к «красной линии» района, в данном случае - это, проспект Красноармейский.
Приемлемой конкурентной ценой может стать цена 700руб/м. кв.
Объект №5 Торговая площадь, р-н Сулима, 140 м. кв.
Сулима - ухоженный, хорошо спланированный спальный район города. Среди недостатков: фактически край города, удаленность от центра. Но отличное обеспечение общественным транспортом и новый жилой фонд делают район довольно привлекательным.
Среди окружения можно выделить: «Магазин №24», который находится на пересечении ул. Георгиева и Павловского тракта на первом этаже жилого девятиэтажного дома, ТД «Айсберг» и магазин «Деймос», а также магазин «Барнаул».
По направлению своей деятельности «Деймос» и «Айсберг» нельзя считать конкурентами для данного объекта, а магазин «Барнаул» не сдает свои торговые площади в аренду.
Результаты маркетингового исследования показали, что приемлемой ценой для сдачи торговых площадей в данном районе будет 400 руб./м. кв.
Объект №6 Торговое здание, пр-т Ленина, 60 м. кв.
Объект находится на «красной линии города». Престижность района, система транспортных коммуникаций, наличие парковок для машин, делают месторасположение данного объекта особенно привлекательным.
Рядом находящиеся магазины: «Капризуля», «Хозяюшка», «Фарюза», ТД «Норд-вест», «Дом быта», «Гарнизонный». Среди перечисленных магазинов конкуренцию на рынке аренды торговых площадей может составить ТЦ «Норд-вест» и магазин «Гарнизонный».
Так как «Дом быта» относится к муниципальной собственности и его площади в большей части предназначены под офисы, считать его конкурентом нельзя.
Таблица 4
Торговые площади | Цена за 1 м2руб | Условия аренды |
«Норд-вест» | 700-800 в зависимости от этажа | Все входит в стоимость аренды стоимость аренды |
«Гарнизонный» | 600 | Все входит в стоимость аренды стоимость аренды |
Из проведенного маркетингового исследования - стоимость 1 м. кв. арендуемой торговой площади в данном районе 800 руб/м. кв., для многоэтажных торговых центров цена аренды может меняться в зависимости от этажа здания. Чем ниже этаж, тем выше арендная плата.
МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР
Выводы
По итогам экспертных интервью с владельцами торговых площадей и риелторами г. Барнаула по рынку аренды торговых площадей, выяснилось, что в данной отрасли наблюдается положительная динамика. Растет спрос на аренду торговых площадей, увеличивается предложение.
По оценкам экспертов, особенно высок спрос на площади, расположенные в «активных» районах города, и площади с большим набором сервисных услуг (прямые договора аренды, гибкая системы оплаты, возможность проведения любых видов ремонта, отделки и планировки помещений (по согласованию с арендодателем), корпоративная реклама).
В структуре спроса преобладают небольшие торговые площади под продукты питания, но предложение на них незначительное.
Рост предложения на рынке аренды торговых площадей происходит в основном за счет перевода площадей жилого фонда в нежилой. Это связано с тем, что в настоящее время в центре города на «проходимых» участках практически не осталось «пятен» для застройки и поэтому строительство новых торговых площадей затруднено. Перевод жилого фонда в нежилой - это длительный и затратный процесс.
В структуре предложения аренды значительную долю занимают большие торговые площади и меньшую - площади до 50 кв. м.
По экспертным оценкам, цены на аренду торговых площадей за прошедшие три года увеличивалась на 10-15 % в год, в основном за счет инфляции.
Цена арендных ставок во многом зависит от месторасположения торговых площадей, структуры спроса и предложения на аренду в данном районе, а для многоэтажных зданий еще и от этажа (чем выше этаж – тем ниже арендная ставка).
Но главным фактором все же остается месторасположение объекта.
В пределах одного района арендные ставки на торговые площади могут различаться на несколько сот рублей. Прежде всего, это связано с расположением объекта по отношению к «красной линии» района, наличием транспортных коммуникаций, его соседства с «оживленными» точками района.
Так например, в ТД «Стрелецкий» (Ленинский район) цена аренды торговых площадей составляет 300-400 рублей за 1 м. кв., а в магазине «Алтай», расположенном в этом же районе, но рядом с рынком «Докучаево», цена за аренду составляет 1 450 руб. за 1 м. кв.
На период до 2007 года, по оценкам экспертов, рост цен на аренду торговых площадей будет оставаться и в пределах инфляции, но есть тенденция спада арендных ставок в связи с достройкой и вводом в эксплуатацию новых торговых комплексов.
Учитывая данные факты, при расчете бизнес – плана, средние показатели арендных ставок по районам города были занижены.
Структура арендной платы для различных торговых объектов имеет свои составляющие.
Обычно в арендную плату включаются: коммунальные платежи, охрана, телефон (если он общего пользования), уборка помещений, стоимость аренды подсобных помещений. Отдельно оплачиваются затраты на электроэнергию.
Если в стоимость аренды не включены подсобные помещения, как правило, начисляется коэффициент 1,3.
Для некоторых торговых площадей затраты на электроэнергию включаются в стоимость арендной ставки.
Сумма коммунальных платежей может меняться в зависимости от цен на отопление и воду. При 100% - ой заполняемости зданий, расходы на коммунальные услуги и ремонтные работы уменьшаются.
В целом, оценивая рынок аренды торговых площадей г. Барнаула, учитывая мнение экспертов и другие факторы, можно сказать, что этот рынок развивается и является выгодным для капиталовложений.
МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР
Приложения
Приложение 1
