Обзор ситуации на рынке краба (стр. 1 )

Обзор ситуации на рынке краба

Проведенный Дальневосточным центром региональных исследований анализ ситуации на крабовом рынке показывает, что к началу июня цены на канадского снежного краба достигли рекордных высот на фоне усиления спроса. Если в США переработчики, ритейлеры и потребители приспосабливаются к новому уровню цен, то на японском рынке ситуация выглядит иначе – импортеры предпочитают не делать значительных закупок по высоким ценам – ньюфаундлендский опилио размером 5-8 теперь стоит на 28% выше, чем за тот же период 2015 года.

Аналогичная ситуация с ценами отмечается и в Корее, где переработанный опилио российского происхождения в конце мая – начале июня уходил с аукциона по цене $ 15- $ 16,00 / кг ($ 6.80- $ 7.26 / фунт.). В то же время, поставки живого снежного и королевского краба были стабильными, а цены на них к началу лета снизились.

В условиях высокого спроса на живого краба на азиатском рынке российские компании стали уделять больше внимания выпуску данной продукции, сокращая производство мороженого и варено-мороженого краба, осложнив тем самым ситуацию для японских компаний, испытывающих недостаток сырья и неготовых к закупкам по высоким ценам.

Китай

Китайский рынок свежих морепродуктов продолжает расти. За последние годы, несмотря на замедление темпов экономического роста КНР, уровень доходов на душу населения здесь рос на 5 – 10 процентов в год, что привело к росту покупательной способности. Результаты маркетинговых исследований показывают, что китайцы стали тратить гораздо больше денег на морепродукты, при этом особым спросом пользуются такие импортные продукты, как лобстеры, дандженесский и королевский крабы, причем предпочтение отдается живой продукции, что обусловило меньший спрос на снежных крабов, имеющих не столь высокую живучесть по сравнению с другими видами.

Следует отметить, что для пресечения поставок в КНР из РФ незаконно добытого краба, на последней сессии российско-китайской комиссии по сотрудничеству в области рыболовства была достигнута новая договоренность о противодействии ННН-промыслу краба и его поставкам. Насколько эффективным окажется это соглашение, можно будет увидеть уже к концу года. Вместе с тем, данные договоренности вряд ли смогут повлиять на ситуацию с поставками нелегально добытого российского краба через КНДР, хотя их объемы не значительны.

Корея

Южнокорейский импорт снежного краба в апреле составил 563 тонны. Поставки живого снежного краба шли весьма стабильно, учитывая высокий спрос и сильные цены, но в мае цены пошли на снижение. Так, к концу мая в порту Донхэ цены на живого снежного краба упали до $ 12 за килограмм, тогда как в апреле средняя цена на них составляла $ 16,17/кг.

Цены на российского живого королевского краба также упали в конце мая до $ 18,00/кг, при этом в апреле они были на уровне $ 29,15/кг. Поставки российского живого королевского краба в Корею в апреле составили 203 тонны. Общий объем корейского импорта краба с января по апрель 2016 года составил 7 780 тонн, из которых 5000 тонн составили поставки живого краба, большая часть которого, однако, была представлена китайским крабом-плавунцом - 2310 тонн.

Поставки свежего королевского краба из Норвегии в Корею в апреле составили 17 тонн, а с начала года объем достиг 301 тонны, по сравнению с 117 тоннами, поставленными за аналогичный период прошлого года. Корейский импорт переработанного краба из Норвегии составил 364 тонны, увеличившись в пять раз по сравнению с показателями первых четырех месяцев 2015 года, когда было закуплено 72 тонны.

США

Американский импорт королевского краба из России с января по апрель вырос на 154,5 процента до 11.480 млн фунтов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было импортировано 4.511 млн фунтов. Поставки аргентинского красного краба Сантола, также относимого к категории королевских, с января по апрель 2016 года снизились на 25.3 процента до 1.714 млн фунтов, по сравнению с 2.296 млн фунтов в 2015 году. Суммарный импорт королевского краба в США из всех источников за первые четыре месяца текущего года вырос на 92,1 процента до 13.275 млн фунтов.

Согласно данным Urner Barry, цены на крупного российского и американского королевского краба в апреле 2016 года сохранили стабильность, тогда как цены на красного и коричневого королевского краба среднего и малого размеров продолжили идти вверх, и их рост составил 26 - 38% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Учитывая значительный рост цен на маленькие размеры, торговля постепенно смещается в сторону размерного ряда 4 / 7,6 / 9 и 9 / 12.

Максимальные цены предложения на снежного краба на торгах в Бостоне на условиях FOB в начале июня, долларов США за фунт
Год/размер	3/5oz	5/8 oz	8&up	10&up
2008	4.25	4.40	4.65	4.85
2009	3.00	3.25	3.50	3.75
2010	3.35	4.15	4.60	4.75
2011	5.85	5.90	6.50	6.80
2012	4.50	4.95	5.10	5.35
2013	4.25	4.85	5.45	6.00
2014	4.90	5.25	5.50	5.95
2015	4.70	5.00	5.55	5.90
2016	5.65	6.50	7.15	7.70
По данным Национальной службы морского рыболовства США (NMFS)

По оценкам специалистов Keyport LLC, в перспективе, поставки российского красного королевского краба в США будут оставаться недостаточными, поскольку российские экспортеры в этом году в большей степени ориентируются на поставки живого краба в Азию. Только коричневый краб не поступает на рынок в свежем виде, поэтому следует ожидать, что большая его часть будет экспортироваться в США.

Добыча королевского краба на Аляске закончена и предложение весьма ограничено. При этом спрос на местную продукцию в США устойчив, хотя королевский краб аляскинского происхождения дороже российского. В розничных продажах в США в мае королевский краб составил всего 35%, намного уступив снежному крабу, на долю которого пришлось 65% продаж. Между тем, цены на снежного краба на американском рынке показывают значительный рост – по данным Urner Barry, ньюфаундленский снежный краб размера 5-8 в Бостоне к началу июня достиг уровня $6.15 за фунт - самой высокой цены для этого периода, а по состоянию на 4 июня цена возросла до $ 6.40 - $ 6,50 за фунт, что на $ 1.50 выше цен аналогичного периода 2015 г. К 15 июня, однако, по данным Национальной службы морского рыболовства США, первичная оптовая цена на ньюфаундлендского опилио размера 5-8 в Бостоне достигла рекордного уровня $ 6,60 (€ 5,90) - $ 6.70 (€ 6) за фунт, а средняя цена для размера 8+ составила $ 7,30 (€ 6,50) - $ 7.35 (€ 6.50) за фунт.

Общий импорт снежного краба в США с января по апрель 2016 года вырос на 120,2% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г до 17.583 млн фунтов. Поставки из Канады подскочили на 218,3% до 10.409 млн фунтов, а импорт из России составил 4.212 млн фунтов.

Япония

Японский импорт всех видов крабов с начала года по апрель 2016 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17% и составил 11 536 тонн. При этом импорт переработанного королевского краба увеличился на 94 процента до 1662 тонн, а закупки переработанного снежного краба выросли на 37 процентов до 3 904 тонн. Рост покупательной способности японских импортеров краба во многом был обусловлен укреплением курса иены в течение первых четырех месяцев текущего года.

Следует отметить, что еще до начала промыслового сезона в Канаде в районе Ньюфаунленда и Лабрадора ведущий японский импортер краба компания Maruha Nichiro заключила с канадской Quilan Brothers, одним из крупнейших поставщиков ньюфаундлендского снежного краба, контракт на поставку краба по цене $ 5.15 (€ 4.57) за фунт, FOB Сент-Джонс. Тогда эта цена казалась довольно высокой, поскольку она оказалась на 11 процентов выше, чем цена первых контрактов в прошлом году. В ходе начавшихся после этого переговоров других поставщиков краба с японскими импортерами средний уровень цен вырос до $ 5.25 (€ 4.66) за фунт, а апрельский пожар на заводе Quilan Brothers заставил покупателей беспокоиться, что привело к установлению нового уровня цен, достигшего $ 5.35 (€ 4.75) за фунт, что на 70 центов выше уровня прошлого года. 

Однако и этот уровень вскоре изменился, учитывая невысокий уровень предложения при наличии сильного спроса как в Японии, так и в США. Цены предложения канадского снежного краба для японского рынка пошли вверх сначала до $ 5,55 (€ 4,90), затем до $ 5.75 (€ 5.10), даже до $ 6,00 (€ 5,30) и к середине июня достигли уровня $ 6,25 (€ 5,60) за фунт. При этом рост цен опередил темпы укрепления японской иены, приведя к удорожанию снежного краба не только в долларах, но и в японской валюте.

В этих условиях многие японские импортеры прекратили закупки ньюфаундленского снежного краба, отмечая, что уровень цен выше до $ 6,00 (€ 5,30) делает импорт нерентабельным, поскольку в этом случае закупочные расходы на приобретение крабовой продукции, поставляемой в Китай для разделки и сортировки, превысят JPY 1600 / кг (из расчет обменного курса 1 USD = JPY 109). Это будет почти столько же, сколько обходится аляскинский опилио, считающийся гораздо более качественным.

Что касается закупок Японией российского краба, то они весьма невелики, особенно живого краба, вследствие действия российско-японского договора о противодействии ННН-промыслу. С января по апрель с. г Япония импортировала из России всего 9 тонн живых королевских крабов 40 тонн живого стригуна.