Исследование кредитования коммерческими банками субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Саха (Якутия) по итогам 1 полугодия 2016 г

Министерство по делам предпринимательства и развития туризма Республики Саха (Якутия)

Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)

ИССЛЕДОВАНИЕ

кредитования коммерческими банками субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Саха (Якутия)

по итогам 1 полугодия 2016 г.

г. Якутск, июль 2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.. 3

1....... Характеристика исследуемых банков.. 4

2....... Стоимостные объемы кредитования по группам банков 4

3. Стоимостные объемы кредитования по группам заемщиков 6

4....... Объемы кредитования под поручительство Фонда РМП 7

5....... Физические объемы кредитования.. 8

6....... Средняя величина выдаваемых кредитов.. 10

7. Объемы кредитования в разрезе отраслей народного хозяйства 11

8. Объемы кредитования в территориальном разрезе 12

9. Процентные ставки по кредитам... 14

Введение

Настоящее исследование подготовлено Фондом развития предпринимательства Республики Саха (Якутия).

Целью исследования являлась оценка современного состояния кредитования коммерческими банками субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Саха (Якутия).

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие задачи:

1. Исследование объемов кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Саха (Якутия) в стоимостном и физическом исчислении в динамике.

2. Изучение средней величины кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства Республики Саха (Якутия).

3. Исследование изменения объемов кредитования по отраслям народного хозяйства и по территориальному признаку распределения заемщиков - субъектов малого и среднего предпринимательства.

4. Изучение динамики изменения процентных ставок по кредитам, выдаваемым субъектам малого и среднего предпринимательства.

Информационная база. Информация, предоставленная коммерческими банками.

Период исследования. 1 полугодие 2012–2016 гг.

1.  Характеристика исследуемых банков

Настоящее исследование строилось на основе информации, предоставленной коммерческими банками. В состав выборки при его проведении вошли следующие банки и филиалы банков:

1 группа «банки, находящие под контролем государства»: якутский России», филиал «ВТБ-24» (ЗАО), якутский региональный филиал ;

2 группа «частные банки»: филиал №9 АКБ «Мособлбанк» ОАО, Дальневосточный филиал -БАНК», -Тихоокеанский Банк» (филиал в Республике Саха (Якутия), якутский филиал «Связь-Банк»; филиал КБ «Мак-банк» (ООО) в г. Якутске (реорганизован путем присоединения к .

3 группа «региональные банки»: АКБ «Алмазэргиэнбанк» (ОАО); АБ (реорганизован путем присоединения к АО «Углеметбанк»); «Алданзолотобанк» (ОАО) (10 июля 2015 года была отозвана лицензия на право деятельности); АО Банк «Татта».

2.  Стоимостные объемы кредитования по группам банков

В 1 полугодии 2016 г. объемы кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Саха (Якутия) выросли на 5% по отношению к аналогичному показателю за 1 полугодие 2015 г. (с 4 430,7 млн. руб. до 4 670,5 млн. руб.). Если сравнивать объемы кредитования в 1 полугодии 2016 г. с аналогичными показателями в 2011-2014 гг., то очевиден серьезный спад: на 30% к уровню 2014 г., на 45% - к уровню 2013 г., на 50% - к уровню 2012 г. и на 36% к уровню 2011 г. (см. рис. 1).

Рисунок 1. Динамика объемов кредитования субъектов МСП РС(Я) в 1 полугодии 2011-2016 гг., млн. руб.

Результаты исследования банковского кредитования субъектов МСП РС(Я) показали, что рост стоимостных объемов кредитования в 1 полугодии 2016 г. в сравнении с аналогичным показателем 2015 г. был обусловлен ростом кредитования региональным банком – АКБ «Алмазэргиэнбанк» (ОАО), который в 1 полугодии 2016 г. в сравнении с 1 полугодием 2015 г. нарастил объемы кредитования в 1,2 раза (с 2454,3 млн. руб. до 3047,9 млн. руб.).

В группе банков с государственным участием продолжилась тенденция спада. Так, в 1 полугодии 2016 г. объемы кредитования снизились по отношению к аналогичному периоду 2015 г. на 13%, к 2014 г. – на 77%, к 2013 г. – на 83%, к 2012 г. – на 86%, к 2011 г. – на 82%. Данный факт обусловлен резким снижением кредитования субъектов МСП в ЯФ № 000 России».

В группе частных банков в 1 полугодии 2016 г. в сравнении с аналогичными периодами в 2012-2015 гг. объемы кредитования субъектов МСП РС(Я) также имели тенденцию к снижению. Прекратили кредитование малого и среднего бизнеса в Якутии четыре банка: филиал №9 АКБ «Мособлбанк» ОАО, Дальневосточный филиал -БАНК», якутский филиал «Связь-Банк»; филиал в г. Якутске (ранее КБ «Мак-банк» (ООО)). Снизились объемы кредитования в филиале -Тихоокеанский Банк» (с 929,4 млн. руб. в 1 полугодии 2015 г. до 753,6 млн. руб. в 1 полугодии 2016 г.)

По результатам, полученным в данном блоке анализа, можно заключить, что сегмент малого и среднего предпринимательства становится слабо привлекательным для крупных и частных банков. Тенденция смещения данного сегмента кредитного рынка в сторону региональных банков, которая наметилась в 2015 г., продолжилась и усилилась в 2016 г.

3.  Стоимостные объемы кредитования по группам заемщиков

Анализ в разрезе групп заемщиков показал, что в 1 полугодии 2016 г. в сравнении с 1 полугодием 2015 г. в наибольшей степени выросли суммарные объемы кредитования юридических лиц (на 9% или на 295 млн. руб.), но уровень 2011-2014 г. все же не был достигнут (см. рис. 2).

Объемы кредитование индивидуальных предпринимателей в 1 полугодии 2016 г. по отношению к аналогичному периоду 2015 г. сократились на 5% или на 55,4 млн. руб. В 1 полугодии 2016 г. индивидуальные предприниматели Якутии получили кредиты на сумму 991,2 тыс. руб., что существенно ниже уровня 2011-2014 гг. (см. рис. 2).

Рисунок 2. Динамика объемов кредитования субъектов МСП РС(Я) в разрезе групп заемщиков в 1 полугодии 2011-2016 гг., млн. руб.

4.  Объемы кредитования под поручительство Фонда РП РС(Я)

По итогам 1 полугодия 2016 г. Фондом РП РС(Я) заключено договоров поручительства на общую сумму 214 737,7 тыс. руб. В указанный период под поручительство Фонда РП РС(Я) субъекты МСП РС(Я) получили кредиты на общую сумму 531 588,8 тыс. руб., что составило 11,4% от совокупного объема кредитования субъектов МСП в исследуемых банках. Основную долю в объемах кредитования под поручительство Фонда РП РС(Я) занимал «Алмазэргиенбанк» (см. табл. 1).

Таблица 1. Объемы кредитования субъектов МСП РС(Я) под поручительство Фонда РП РС(Я) в 1 полугодии 2016 г.

Банк кредитор	Кол-во	Доля, %	Сумма кредита, тыс. руб.	Доля, %	Сумма поручительства, тыс. руб.	Доля, %
АКБ "Алмазэргиэнбанк"	13	41,94	368 833,5	69,38	149 432,1	69,59
Банк ВТБ24 ПАО	10	32,26	103 155,3	19,41	34 440,7	16,04
Азиатско-Тихоокеканский банк	6	19,35	39 600,0	7,45	28 389,2	13,22
АО Солид Банк	2	6,45	20 000,0	3,76	2 475,0	1,15
Итого	31	100,00	531 588,8	100,00	214 737,1	100,00

5.  Физические объемы кредитования

Анализ показал, что общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших кредиты в исследуемых банках в 1 полугодии 2016 г., выросло всего на 9 единиц или на 2% в сравнении с 1 полугодием 2015 г. (с 442 в 1 полугодии 2015 г. до 451 в 1 полугодии 2016 г.). Для сравнения: в 1 полугодии 2014 г. кредиты получили 1435 предпринимателей, а в 1 полугодии 2013 г. – 1891. Из приведенных данных следует, что за три года (по итогам 1 полугодия) число заемщиков в исследуемых банках сократилось в 4 (!) раза.

На рисунке 3 представлена динамика изменения числа заемщиков-субъектов МСП в полугодии 2013-2016 гг.

Рисунок 3. Динамика изменения числа заемщиков (малый и средний бизнес), получивших кредиты в исследуемых банках в 1 полугодии 2013-2016 гг., ед.

Из рисунка 3 видно, что количество индивидуальных предпринимателей, получивших в 1 полугодии 2016 г. кредиты в исследуемых банках, выросло на 48 единиц в сравнении с 1 полугодием 2015 г., юридических лиц – снизилось на 2.

Из изложенного можно сделать следующие выводы:

1. В 1 полугодии 2016 г. в сравнении с 1 полугодием 2015 г. количество заемщиков среди индивидуальных предпринимателей выросло, при этом суммарно кредитов им было выдано меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Таким образом, снижение стоимостных объемов кредитования было обусловлено снижением средней величины кредита, а не числа заемщиков.

2. В 1 полугодии 2016 г. в сравнении с 1 полугодием 2015 г. в отношении юридических лиц ситуация была обратная. Физические объемы сократились при одновременном росте стоимостных объемов, что обусловлено увеличением средней величины выдаваемых кредитов, а не ростом числа заемщиков.

Расшифровка физических объемов кредитования в разрезе групп заемщиков и банков приведена в таблице 2.

Таблица 2. Количество заемщиков – субъектов МСП, получивших кредиты в банках в 1 полугодии 2013-2016 гг.

Наименование банка	6 месяцев
2013	2014	2015	2016
Банки, контролируемые государством	1 234	962	189	215
ЯФ № 000 России»	849	850	99	153
Филиал «ВТБ-24» (ЗАО)	0	77	37	40
ЯРФ ОАО "Россельхозбанк"	386	35	53	23
Частные банки	199	225	58	134
филиал №9 АКБ «Мособлбанк» ОАО	3	3	0	0
ДФ -БАНК»	18	11	1	0
Филиал "АТБ" (ОАО) в г. Якутск	158	175	56	134
ЯФ "Связь-Банк"	2	3	0	0
ФКБ "Мак-банк" в г. Якутске/ООО "Экспобанк"	18	33	1	0
Региональные банки	458	248	195	102
"Алмазэргиенбанк"	415	229	183	102
ОАО "Нерюнгрибанк"	32	17	8	0
АБ "Алданзолотобанк" (ОАО)	11	2	4	0
АО Банк "Татта"	нд	нд	нд	18
Всего	1 891	1 435	442	451
Индивидуальные предприниматели
Наименование банка	6 месяцев
2013	2014	2015	2016
Банки, контролируемые государством	978	794	137	167
ЯФ № 000 России»	727	705	81	133
Филиал «ВТБ-24» (ЗАО)	0	68	25	23
ЯРФ ОАО "Россельхозбанк"	251	21	31	12
Частные банки	146	134	24	74
филиал №9 АКБ «Мособлбанк» ОАО	0	0	0	0
ДФ -БАНК»	15	10	1	0
Филиал "АТБ" (ОАО) в г. Якутск	127	119	23	74
ЯФ "Связь-Банк"	1	2	0	0
ФКБ "Мак-банк" в г. Якутске/ООО "Экспобанк"	3	3	0	0
Региональные банки	208	79	61	29
"Алмазэргиенбанк"	186	66	55	29
ОАО "Нерюнгрибанк"	18	12	6	0
АБ "Алданзолотобанк" (ОАО)	4	1	0	0
АО Банк "Татта"	нд	нд	нд	5
Всего	1 332	1 007	222	270
Юридические лица
Наименование банка	6 месяцев
2013	2014	2015	2016
Банки, контролируемые государством	256	167	52	48
ЯФ № 000 России»	121	144	18	20
Филиал «ВТБ-24» (ЗАО)	0	9	12	17
ЯРФ ОАО "Россельхозбанк"	135	14	22	11
Частные банки	53	91	33	60
филиал №9 АКБ «Мособлбанк» ОАО	3	3	0	0
ДФ -БАНК»	3	1	0	0
Филиал "АТБ" (ОАО) в г. Якутск	31	56	32	60
ЯФ "Связь-Банк"	1	1	0	0
ФКБ "Мак-банк" в г. Якутске/ООО "Экспобанк"	15	30	1	0
Региональные банки	250	169	134	73
"Алмазэргиенбанк"	229	163	128	73
ОАО "Нерюнгрибанк"	14	5	2	0
АБ "Алданзолотобанк" (ОАО)	7	1	4	0
АО Банк "Татта"	нд	нд	нд	13
Всего	559	427	219	181

6.  Средняя величина выдаваемых кредитов

В таблице 3 отражены данные о средней величине кредитов в разрезе банков по итогам 2 квартала 2016 г. Видно, что средний размер кредита, выданного индивидуальным предпринимателям составил 3,8 млн. руб., что выше соответствующего показаг. на 0,3 млн. руб., юридическим лицам – 10,9 млн. руб., что ниже соответствующего показаг. на 1,7 млн. руб.

Таблица 3. Средняя величина выданного кредита по итогам 2 кв. 2016 г.

Наименование банка	Тыс. руб.
Индивидуальные предприниматели
Банки, контролируемые государством
ЯФ № 000 России»	1528
ВТБ-24 (ПАО)	7206
ЯРФ ОАО "Россельхозбанк"	1110
Частные банки
Филиал "АТБ" (ОАО) в г. Якутск	3028
Региональные банки
"Алмазэргиенбанк"	8536
АО Банк "Татта"	1248
Среднее значение	3776
Юридические лица
Банки, контролируемые государством
ЯФ № 000 России»	1400
ВТБ-24 (ПАО)	10475
ЯРФ ОАО "Россельхозбанк"	6535
Частные банки
Филиал "АТБ" (ОАО) в г. Якутск	8723
Региональные банки
"Алмазэргиенбанк"	33549
АО Банк "Татта"	4628
Среднее значение	10885

7.  Объемы кредитования в разрезе отраслей народного хозяйства

В таблице 4 представлена структура кредитования субъектов МСП РС(Я) в исследуемых банках по итогам работы за 1 полугодии 2012-2016 гг.

Таблица 4. Объемы кредитования субъектов МСП в анализируемых банках в разрезе отраслей народного хозяйства по итогам 1 полугодия 2012-2016 гг., млн. руб.

Отрасль	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Производство	1 147	941	557	374	438
Сельское хозяйство	248	603	41	20	111
Строительство	2 475	2 041	1 367	1 095	1 523
Услуги	357	490	305	617	526
Торговля	4 127	3 402	3 424	1 793	1 457
Прочие	1 127	1 705	993	532	597

Из таблицы 4, видно, что в 1 полугодии 2016 г. объемы кредитования были выше соответствующих показателей 2016 г. во всех отраслях экономической деятельности субъектов МСП, кроме сферы услуг и торговли.

В таблице 5 представлены цепные темпы роста объемов кредитования по отраслям хозяйствования субъектов малого и среднего бизнеса.

Таблица 5. Темпы роста объемов кредитования МСП в 1 полугодии 2013-2016 гг., в процентах к аналогичному показателю предыдущего года

Отрасль	2013 г. к 2012 г.	2014 г. к 2013 г.	2015 г. к 2014 г.	2016 г. к 2015 г.
Производство	-18	-41	-33	17
Сельское хозяйство	144	-93	-52	469
Строительство	-18	-33	-20	39
Услуги	37	-38	102	-15
Торговля	-18	1	-48	-19
Прочие	51	-42	-46	12

8. Объемы кредитования в территориальном разрезе

Рост объемов кредитования в 1 полугодии 2016 г. был характерен только для Центральной группы улусов Республики Саха (Якутия).

Объемы кредитования в Центральной группе улусов увеличились преимущественно за счет роста кредитования предпринимателей в г. Якутск (см. табл. 6). Следует отметить, что в 1 полугодии 2016 г. около 90% всех выдаваемых кредитов приходилось на долю предпринимателей из г. Якутска (в 1 полугодии 2015 г. – чуть более 80%).

Таблица 6. Территориальное распределение объемов банковского кредитования субъектов МСП в Центральной группе улусов РС(Я), млн. руб.

Улус	Значение показателя
2012	2013	2014	2015	2016
Центральная группа	7 404	6 783	4 583	3 826	4 305
Амгинский	28	77	11	12	0
Горный	21	51	35	42	27
Мегино-Кангаласский	236	230	208	55	22
Намский	34	16	0	18	1
Таттинский	55	70	41	3	25
Чурапчинский	48	91	19	42	20
Усть-Алданский	26	17	1	1	0
Хангаласский	84	104	20	43	8
г. Якутск	6 873	6 128	4 248	3 611	4 202

В Вилюйской группе улусов Республики Саха (Якутия) объемы кредитования в 1 полугодии 2016 г. в сравнении с аналогичным периодом 2015 г. снизились на 41% (см. табл. 7).

Таблица 7. Территориальное распределение объемов банковского кредитования субъектов МСП в Вилюйской группе улусов РС(Я), млн. руб.

Улус	Значение показателя
2012	2013	2014	2015	2016
Вилюйская группа	521	513	495	163	96
Вилюйский	100	122	123	28	28
Верхневилюйский	90	130	27	19	15
Нюрбинский	120	104	62	23	20
Сунтарский	211	157	282	94	33

В Юго-Западной группе улусов Республики Саха (Якутия) объемы кредитования в 1 полугодии 2016 г. в сравнении с аналогичным периодом 2015 г. снизились на 10% (см. табл. 8).

Таблица 8. Территориальное распределение объемов банковского кредитования субъектов МСП в Юго-Западной группе улусов РС(Я), млн. руб.

Улус	Значение показателя
2012	2013	2014	2015	2016
Юго-Западная группа улусов	228	445	504	114	91
Ленский	129	283	283	56	48
Мирнинский	62	139	213	47	38
Олекминский	38	23	8	11	6

В Юго-Восточной группе улусов Республики Саха (Якутия) объемы кредитования в 1 полугодии 2016 г. в сравнении с аналогичным периодом 2015 г. снизились на 33% (см. табл. 9).

Таблица 9. Территориальное распределение объемов банковского кредитования субъектов МСП в Юго-Восточной группе улусов РС(Я), млн. руб.

Улус	Значение показателя
2012	2013	2014	2015	2016
Юго-Восточная группа	907	788	1 002	267	178
Алданский	434	385	461	134	154
Нерюнгринский	458	368	513	133	25
Усть-Майский	16	35	27	0	0

Кредитование субъектов МСП в Северной группе улусов РС(Я) в 1 полугодии 2016 г. не осуществлялось (см. табл. 10).

Таблица 10. Территориальное распределение объемов банковского кредитования субъектов МСП в Северной группе улусов РС(Я), млн. руб.

Улус	Значение показателя
2012	2013	2014	2015	2016
Северная группа	362	68	105	61	0
Верхоянский	0	0	25	43	0
Кобяйский	1	10	0	10	0
Оймяконский	345	28	45	4	0
Томпонский	15	30	35	4	0

9. Процентные ставки по кредитам

Во 2 квартале 2016 г. минимальная процентная ставка в исследуемых банках составляла 13% годовых, максимальная – 26% годовых (см. табл. 11). Видно, что по отношению к аналогичному периоду 2015 г. нижняя граница выросла, а верхняя – снизилась.

Таблица 11. Процентные ставки в исследуемых банках при кредитовании субъектов МСП во 2 квартале 2016 г., процентов годовых

Наименование банка	2 квартал
2012	2013	2014	2015	2016
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max
ЯРФ ОАО "Россельхозбанк"	9,0	18,0	9,0	22,0	11,0	22,5	нд	нд	14,3	19,1
СБ России	12,0	18,7	11,0	16,5	12,0	20,5	17,0	21,5	17,0	26,5
АКБ "АЭБ" ОАО	12,0	16,0	13,0	19,0	8,0	26,5	21,3	28,6	14,1	26,0
ОАО "МТС-БАНК"	13,0	20,0	12,0	23,5	12,0	23,5	19,5	24,0	-	-
АКБ "Мособлбанк" ОАО	15,0	15,0	15,0	15,0	12,0	16,0	12,0	16,0	-	-
Филиал "АТБ" (ОАО)	11,1	17,0	6,5	22,0	12,0	25,5	17,0	34,0	17,0	25,8
ВТБ-24 (ПАО)	нд	нд	нд	нд	11,1	22,6	16,0	22,5	13,3	21,5
АБ "Таатта" ЗАО	нд	нд	нд	нд	16,0	18,0	нд	нд	13,0	19,5
ОАО "Нерюнгрибанк"	нд	нд	нд	нд	18,0	18,0	25,0	27,0	-	-
ГРАНИЦЫ КОРИДОРА	11,1	20,0	11,0	23,5	11,0	26,5	12,0	28,6	13,0	26,0

Средневзвешенная процентная ставка по кредитам, выданным в под поручительство Фонда РМП РС(Я), составляла 12,8% годовых, т. е. ниже минимально установленной процентной ставки для заемщиков-субъектов МСП.